中国骨科行业市场规模及企业格局分析

中国骨科行业市场规模及企业格局分析

2018年中国骨科器械市场规模约为515亿元人民币，仅为美国市场的37.5%。2018年中国骨科器械市场的年增速约为16.3%，2015-2017年美国骨科器械市场的复合年均增长率（CAGR）为2.8%，中国的增速接近美国市场增速的6倍。但是人口角度看，随着人口老龄化及产品可及性和可支付性的提高，中国骨科器械市场成长空间巨大。

中国创伤占比32%，增长15.4%，美国创伤占比仅为17%，增长仅有1.0%；中国关节占比24%，增速20.8%高速增长，而美国关节占比39%，为美国骨科最大的类别，但是增速仅有2.1%；中国脊柱占比29%，增速17.2%，而美国脊柱占比22%，增速3.9%。在占比上，运动医学这个相对新的领域中美差不多，但是中国的增速24.3%，美国6.5%。中国骨科各个细分原本就处于快速增长的趋势，而四大类骨科细分结构的腾挪，也预示着国内骨科在未来依旧存在大机会。

从人口年龄结构看，我国正在加速进入老龄化社会，老龄人口占比在逐步提高。国内65岁以上的人数2011年为1.23亿，到了2018年为1.67亿。老年是疾病高发的阶段，而与人口老龄化相关的主要问题之一就是慢性病疾病发生逐渐增加。随着人口老龄化程度加剧，与年龄密切相关的疾病，诸如缺血性心脏病、癌症、脑卒中、关节炎和老年痴呆症等慢性（非传染性）疾病的患病人数绝对数字将持续增加。

而从渗透率来看，中国差距还是巨大，创伤来看，美国的渗透率是21.9%，而中国仅是4.9%；脊柱来看，美国是3.8%，中国1.5%，关节领域，美国是43%，中国是0.6%。在关节领域的渗透率差距巨大，而创伤和脊柱依旧有比较大的差距。

《2020-2026年中国骨科植入物行业竞争现状及市场规模预测报告》数据显示：中国骨科植入物市场2018年的市场份额，前20名有6家是进口厂家，其中top5均为进口厂家，分别为强生13.11%、捷迈邦美8.67%、史赛克6.56%、美敦力5.14%、施乐辉4.4%，集中度CR5为37.93%，进口厂家占着绝对优势的位置；而国内的威高股份以4.05%市占率紧随其后，大博医疗2.86%位列国产第二，国产公司规模相对都很小。集中度来看，CR20市占率为57.34%，可见国内还存在众多收入在几百万上千万元的小骨科厂家，借助其地域优势，深耕在所在地区域。

创伤目前是国内最大的骨科细分，占骨科市场约32%，也是国产化比例最高的细分领域，国产占比达68%。2013年至2018年中国创伤类植入耗材市场的销售收入由38亿元增长至77亿元，复合增长率为14.82%，略低于骨科植入耗材市场的整体增速。创伤类产品的生产技术相对成熟，市场开发较充分，是目前我国骨科植入耗材市场最大的细分类别。预计至2023年创伤类植入耗材市场销售额将达到143亿元，五年复合增长率13.3%。

骨科脊柱器械占骨科器械约29%。而手术量来看，2016年至2021年保持年化增长13.8%。从市场金额看，2013年至2018年中国脊柱植入耗材市场的销售收入由33亿元增长到73亿元，复合增长率为17.36%，高于骨科植入耗材的整体增速，2025年有望增长到146亿元，年复合增长为14.87%；并且，脊柱领域还存在较大的进口替代市场空间，目前国产化率仅有39.11%，进口占据60.89%的份额，以强生、美敦力、史赛克为代表的外资医疗器械企业为主。

2018年我国骨科脊柱top6的企业市场份额中，强生以28.97%排名第一，美敦力