BP2035世界能源展望(中文版)

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20142014年1月/energyoutlook#BPstatsBP 2035世界能源展望免责声明2035世界能源展望2©

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2014本报告中包含前瞻性陈述，特别是关于全球经济增长、人口增长、能源消费、对可再生能源的政策支持及能源供应来源等方面的陈述。前瞻性陈述蕴含风险和不确定性，因为它们受到未来将出现或可能出现的事件和情况的影响。实际结果在各种因素的作用下可能有所不同，这些因素包括产品供应、需求和定价；政治稳定性；整体经济状况；法律和监管动态；新技术的可用性；自然灾害和恶劣天气条件；战争和恐怖主义行径或破坏活动；以及本报告其他篇幅讨论的其他要素。目录2035世界能源展望3©

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2014导言2035展望：全球能源趋势液体燃料天然气煤炭和非化石燃料碳排放和燃料结构附录页472351677991欢迎走进2014年度《BP能源展望》作为第4次发布的出版物，年度《能源展望》反映了我们根据对经济和人口的可能增长趋势及政策和技术动态的看法，尽其所能描述的全球能源系统“最可能”的发展轨迹。

与姊妹刊物《世界能源统计年鉴》一样，

《能源展望》是BP经济学家团队深入分析的成果；这两份出版物都当之无愧地成为了能源相关人士的标准参考文献。当然，未来是不确定的：这份《能源展望》的重点不是其中载列的数字，而在于指出长期发展趋势和发展方向，及其为政府和商界决策者提供的各项选择。本年度《能源展望》提出了三大问题：世界是否将有足够的能源来驱动经济的持续增长？能源供应是否安全？能源供应是否可以持续？对于第一个问题，我们响亮地回答“是”。我们预测，到2035年，全球能源消费将增

加41%，其中的95%将来自快速发展的新兴经济体。这一增速低于我们在过去几十年所见

证的速度，其主要原因是能效不断提高。全球技术、投资和政策的发展趋势使我们相信，

能源生产将能够跟上步伐。页岩气、致密油和可再生能源等新型能源将在全球供应增长中占据重要份额。能源效率必将在全球化和竞争的驱动下持续提高。2035世界能源展望4©

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2014对于能源安全问题，本《能源展望》提供了喜忧参半，但总体乐观的看法。当前的能

源进口国之中，美国已踏上实现能源自给的道路，而欧洲、中国和印度的进口依存度将有

所提高。亚洲将成为主要的能源进口区域。俄罗斯仍将是主要的能源出口国，而非洲将成为日益重要的供应区域。虽然中东仍将是关键的能源区域，但其出口增长可能陷入停滞。对于可持续性问题，我们预测全球二氧化碳排放将增长29%，全部的增长都来自新兴

经济体。同时我们看到一些积极动态：随着天然气和可再生能源抢占煤炭和石油的市场份额，排放增长将会放缓。欧洲和美国的排放预计将会有所下降。但我们可以做得更好。今年，我们把展望时间延长至2035年——以便覆盖足够长的时间段去发现一些关键转

折点：印度可能超过中国成为能源需求增长最大的国家；可再生能源将不再甘当配角，而会超越核能；经合组织各国将开始“破解”如何既维持经济增长的同时，减少能源需求。本年度的《能源展望》再次着重指出，竞争和市场影响力在推动技术发展和创新以满

足世界能源需求方面威力无穷。这些因素使我们对世界能源的未来持乐观态度，并在应对能源安全和可持续性等挑战方面指明道路。我希望各位发现《BP能源展望》是全球能源讨论的有益补充。2035世界能源展望5©

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2014BP集团首席执行官戴德立(Bob

Dudley)关于方法和假设的注释本年度报告更新了我们对全球能源市场潜在发展轨迹的看法，并将展望时间延至2035年。基本方法保持不变—以广泛的内部和外部磋商为基础，我们对政策、技术和经济变化提出假设，并利用一系列分析工具确立单一的“最可能情形”观点。我们将重点放在“最可能出现”的基本情景上，以期为讨论提供基础。当然，未来是不确定的，在编制《能源展望》的过程中，我们探索了替代假设的影响。尽管我们考虑到一些关键不确定因素，但本报告对能源市场风险的描述绝非面面俱到。除非另有标注，数据定义都以《BP世界能源统计年鉴》为基础，截至2012年的历史能源数据与2013年度《BP世界能源统计年鉴》保持一致。国内生产总值以实际购买力平价计算，并采用简单的全面上调方法将2005年价格转化为2012年价格，以便于阐述。所有数据来源均列于第96页。2035世界能源展望6©

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2014导言2035展望：全球能源趋势液态燃料天然气煤炭和非化石燃料碳排放和燃料结构附录2035世界能源展望7©

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2014页472351677991一次能源消费增长放缓…十亿吨油当量分区域的消费情况0369121518196520002035经合组织中国其他印度0.40.0-0.41975198519952005201520252035其他非经合组织国家印度中国经合组织十亿吨油当量各区域的十年增量2035世界能源展望8©

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2014…增长几乎全部来自非经合组织2012至2035年，一次能源需求将增长41%，年均增长1.5%。增速将从2005-15年的2.2%降至2015-25年的1.7%，再之后十年降至仅有1.1%。我们正在结束由非经合组织经济体（特别是中国）工业化和电气化所驱动的能源消费高速增长阶段。2002至2012年是有史以来能源消费量增长最快的十年，在本展望期内不可能被超越。能源消费增长呈现从经合组织转向非经合组织的明显和长期趋势。几乎所有的增长预期（95%）将出现在非经合组织，其能源消费在2012-2035年期间年均增长为2.3%。与此形成对比的是，经合组织能源消费在相同时期的年均增长仅为0.2%，并在2030年后出现负增长。中国已成为主要的增长动力，但到本展望期结束时，中国的推动力开始减弱。印度的贡献有所增加，到本展望期的最后十年将与中国的消费增长贡献接近持平。2035世界能源展望9©

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2014工业化的强大推动力…各行业的消费十亿吨油当量0369121518196520002035电力比重交通运输十亿吨油当量各行业的十年增量0.00.51.01.52.02.53.01975198519952005201520252035工业其他交通运输其他工业2035世界能源展望10©

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2014…到本展望期结束时开始减弱分行业来看，工业仍是一次能源消费增长的主要来源，无论直接消费还是间接消费（发电形式）。

2012-35年，工业贡献了一半以上的能源消费增长。这反映了亚洲工业化进程前所未有的速度和规模。在2005-15年的十年间，工业能源消费的年均增长为2.6%，但随着中国快速工业化接近尾声，上述增长将在本展望期的最后十年降至年均1.0%。消费增长的另一个重要组成部分是“其它”行业的能源消费（居民、服务和农业），主要是电力消费。到本展望期的最后十年，其它行业的能源消费量增长将与工业持平。在整个展望期内，交通运输业占一次能源消费增长的比重仍然较小，2012-35年期间增长平稳，在增长总量中仅占13%。2035世界能源展望11©

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2014中国和工业的消费增速放缓...各类燃料的消费十亿吨油当量0369121518196520002035石油天然气煤炭可再生能源*水电核能*包括生物燃料各类燃料的十年增量0.00.51.01.52.02.53.01975198519952005201520252035可再生能源*水电核能煤炭天然气石油十亿吨油当量2035世界能源展望12©

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2014…这体现在煤炭消费的增长显著减慢在展望期内，所有类型的燃料消费均有所增长，其中增长最快的是可再生能源（年均6.4%）。核能（年均1.9%）和水电（年均1.8%）的增速均高于能源总体增长速度。在化石燃料中，天然气消费增长最快（年均1.9%），而且是超过能源总体增速的唯一化石燃料。石油（年均0.8%）增长最慢，煤炭（年均1.1%）增速仅略高于石油。煤炭对增长的贡献迅速下降。目前，煤炭是消费量增长的最大来源，但在展望期的最后十年，煤炭消费的增量少于石油，仅高于水电。这再次体现了中国向摆脱煤炭密集型工业化作出的转变。在展望期的最后十年，天然气是增长的最大单体来源；但非化石燃料的总体增长超过天然气，在展望期的能源增长中占39%的比重。2035世界能源展望13©

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20140612181990200520202035前苏联中南美洲北美中东欧洲亚太非洲新能源有助于保障充足的能源供应...十亿吨油当量一次能源生产0%6%12%18%01231990200520202035可再生能源发电页岩气致密油、油砂、生物燃料新型能源十亿吨油当量占全部能源的百分比（右轴）2035世界能源展望14©

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2014…以满足不断增长的需求2012至2035年，世界一次能源产量年均增长1.5%，与消费增长持平。产量增长集中在非经合组织，其贡献了近80%生产增量。除欧洲外所有区域的生产都有所增长。亚太地区的增速最快（年均2.1%）而且增量最大，提供了47%的全球能源生产增量。中东和北美是第二大增长来源，而北美仍是第二大能源生产区域。所有类型能源的产量均有所增长，而新型能源发挥着日益重要的作用。到2035年，可再生能源、页岩气、致密油和其它新型燃料的总体年均增长为6.2%，贡献了43%的能源生产增量。新型能源的增长得益于技术发展，并得到了大规模投资的支持。本《能源展望》假设市场具备适当的竞争及政策条件，以支持上述投资和技术进步。2035世界能源展望15©

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2014一次能源的份额20 4 0%1965 2000 2035 1965 2000 203510%20%30%40%50%石油煤炭天然气水电核能可再生能源*

*包括生物燃料 能源逐步与经济增长脱钩…142434万亿美元（2012年美元价值）

十亿吨油当量220 4470120170国内生产总值和能源GDP2035世界能源展望16©

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2014能源(右轴)…燃料结构逐渐摆脱化石燃料能源消费增长低于全球经济增速，2012-35年的国内生产总值年均增长3.5%。因此，2012至2035年的能源强度，即单位国内生产总值所需能源，将下降36%（年均1.9%）。能源强度将呈现加速下降之势：

2020年后的减速预期将是2000-2010年的两倍以上。各种燃料的份额缓慢变化。石油的份额继续下降，其作为主导燃料的地位将受到煤炭的挑战。天然气的份额稳步上升。到2035年，所有化石燃料的份额都将集中在27%左右，这是工业革命以来首次缺乏单一的主要燃料。化石燃料的总体份额将有所下降，但仍是2035年的主要能源类型，其份额为81%，而2012年的份额为86%。在非化石燃料中，可再生能源（包括生物燃料）的份额将迅速从现在的2%升至2035年的7%，而水电和核能份额将基本不变。可再生能源的份额将在2025年超过核能，且其份额到2035年将与水电持平。2035世界能源展望17©

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2014电力行业在能源消费中所占比例日益提高…0%25%50%75%100%196520002035发电在一次能源消费中所占比例发电消耗的一次能源煤炭天然气石油水电核能可再生能源0%10%20%30%40%50%1900194519902035全球经合组织

非经合组织2035世界能源展望18©

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2014…且在燃料结构变化方面发挥着关键作用能源领域的一个最长期既定趋势是电力行业扮演着日益重要的角色。无论是在工业化国家还是成熟经济体，发电在一次能源消费中的比重都有所提高，成熟经济体的主要增长动力来自服务行业。2012年，42%的一次能源用于发电，而1965年的比例为30%。到2035年，这一比例将升至46%。2012-35年，发电燃料将占一次能源消费增长的57%。而且，电力行业是所有燃料相互竞争的一个舞台。在全球层面，到2035年，煤炭仍将是最大的发电燃料，尽管在经合组织，煤炭将被天然气超越。无碳能源（可再生能源、水电和核能）在发电行业的总体比重将从2012年的32%升至2035年的37%。2028年，可再生能源将在发电领域超过核能，其在发电中的比重将从现在的5%升至2035年的13%，而且没有迹象表明其已接近市场份额上限。2035世界能源展望19©

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2014FSUAfricaS

&

C

AmericaMiddleEast

300North

AmericaAsia

200Europe-4-20241990200520202035能源供应的安全和可持续性…一次能源的净供需差能源和二氧化碳排放量100400500196520002035指数:

1965

=

100十亿吨油当量二氧化碳能源前苏联非洲中南美洲中东北美亚洲欧洲2035世界能源展望20©

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2014…仍然构成严峻挑战区域能源供需差额——每个区域的产量减去消费量——表明，贸易关系到2035年将出现重大变化。北美将在2018年左右从能源净进口区域变成净出口区域。同时，亚洲对进口能源的需求将继续增长；到2035年，亚洲在区域间净进口中占70%的比重——几乎是全部的贸易增长。在出口区域中，中东仍是最大的能源净出口区域，但其份额将从2012年的46%降至2035年的38%。俄罗斯仍将是世界最大的能源出口国。在本年度《能源展望》下文所述的各种燃料预测中，能源安全将是贯穿其中的主题。在可持续性方面，碳排放水平仍是最大的挑战。碳排放继续增长（年均1.1%）——略低于能源消费的增速，但高于科学界建议的水平。我们将在下文中更详细地阐述这一挑战。2035世界能源展望21©

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2014导言2035展望：全球能源趋势液体燃料天然气煤炭和非化石燃料碳排放和燃料结构附录2035世界能源展望23©

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2014页472351677991全球液体燃料供需平衡出现变化…百万桶/日808590951001051102012经合组织下

非经合组织降 增长2012非欧佩克国

欧佩克国家家增长 增长*天然气液体2035世界能源展望24©

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2014天然气液体*原油家2035年水平北美其他需求供应其他中东其他亚洲国印度中国…非经合组织需求和非欧佩克供应有所增长在本展望期内，预计石油是增长最慢的燃料。尽管如此，全球液体燃料的需求（石油、生物燃料和其它液体燃料）可能增加1900万桶/日，到2035年达到1.09亿桶/日。需求增长将完全来自发展迅速的非经合组织经济体。几乎全部的全球净增长都来自中国、印度和中东。经合组织的需求已达峰值，预计其消费将减少800万桶/日。满足需求增长的新增供应将主要来自非欧佩克组织的非常规能源，以及在展望期后半段，欧佩克组织的供应有所增长。到2035年，非欧佩克组织的供应预计将增长1080万桶/日，而欧佩克组织的产量将增加740万桶/日。非欧佩克组织供应中的最大增量将来自美国（360万桶/日）、加拿大（340万桶/日）和巴西（240万桶/日），这将抵消北海等成熟产油区的产量下滑。欧佩克组织的供应增长将主要来自天然气液体产品（310万桶/日）和伊拉克原油（260万桶/日）2035世界能源展望25©

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2014亚洲和中东推动液体燃料需求的增长…百万桶/日各区域的需求020406080100120其他中东印度中国美国其他经合组织国家五年的增量百万桶/日0.00.51.01.52.02.5印度中东中国2035世界能源展望26©

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20141965200020352010-2015-2015-2025-2030-20152020202520302035…印度的需求增长将在2035年超过中国到2035年，全球液体燃料消费预计将达到1.09亿桶/日，但增速继续放缓（从2000-12年的年均1.3%降至2025-35年的年均0.6%）。2035年，经合组织消费量预计将减少800万桶/日，降至3760万桶/日，达到1985年以来的最低水平。到2035年，非经合组织消费量将达到7100万桶/日——比2012年高出60%。2035年，中国的需求将增长800万桶/日，达到1800万桶/日，在2029年超过美国（美国在展望期内的需求将减少270万桶/日，降至1580万桶/日）。印度和中东将是第二大需求来源，两者的需求将各增长460万桶/日，而其它非经合组织亚洲国家的需求将增长310万桶/日。在展望期内，尽管中国对液体燃料的需求增量最大，但需求量的增长比过去十年相对放缓。2030-35年，中国的需求仅增加90万桶/日（而2005-10年增加230万桶/日），这使印度成为需求增长的最大来源（2030-35年期间增长130万桶/日）。在此期间，中东的需求也增长90万桶/日，并在2033年超过美国成为人均石油消费最多的区域。2035世界能源展望27©

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2014012342010- 2015- 2020- 2025- 2030-

2015

2020

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2030

2035

工业交通运输01965 2000 203520电力406080100120非经合组织运输业经合组织运输业非经合组织工业及其他行业经合组织工业及其他行业非经合组织交通运输业的液体燃料需求增长最大...百万桶/日各行业的需求五年的增量百万桶/日2035世界能源展望28©

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2014…但工业需求的增长日益重要从行业来看，到2035年，液体燃料需求的增长将主要来自非经合组织的运输行业（1660万桶/日）——这是由于车辆保有量迅速增加——以及非经合组织的工业（870万桶/日，主要用于石化产业）。经合组织所有行业的需求均出现下滑。对于除交通运输业外的其他行业，有两大主要下滑动因：石油继续被更廉价的替代燃料取代，关闭经济性较差的工厂（炼油和石化领域），以及非经合组织国家开设的新厂。交通运输业需求下滑的首要原因是汽车能效的改善（尽管经合组织的车辆总数增长缓慢），其次是天然气等非液体的替代燃料普及率提高。在全球层面，随着能效提高及天然气加速成为替代燃料，运输业的液体燃料需求增长在2025年后放缓，2030至2035年的需求增长低于工业的需求增速。由于石化产品生产已经采用了高效工艺，且尚未出现可大规模取代石油的替代品，工业需求的增长保持平稳。2035世界能源展望29©

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2014供应增长最初依靠非常规能源的支撑…百万桶/日各类液体燃料的供应致密油的供应020406080100120199020052020203512欧佩克国家天然气

液体产品

欧佩克国家原油8生物燃料油砂致密油非欧佩克国家其他液体燃料0%3%6%042005202020359%占总量的比重俄罗斯中国南美洲加拿大和墨西哥美国百万桶/日(右轴)2035世界能源展望30©

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2014…并将对欧佩克组织增产的需求延迟至展望期的后半段液体燃料的供应增量将超过1800万桶/日，非欧佩克组织的生产将提供近1100万桶/日的增长，而其余增量将来自欧佩克组织的原油和天然气液体产品。非常规能源将推动非欧佩克组织供应的增长，并延迟对欧佩克组织增加供应的需求。到2035年，仅致密油（570万桶/日）、生物燃料（190万桶/日）和油砂（330万桶/日）供应的增长就将占全球增长的60%，并贡献了非欧佩克组织生产的全部净增量。2035年，致密油将在全球供应中占7%的份额，而生物燃料和油砂将分别占3%和5%的市场份额。北美将引领非常规能源供应的增长，在全球致密油供应中占65%，而加拿大将供应世界所有的油砂。欧佩克组织的原油生产在2025年前将不会大幅增长，但到展望期结束时将增加超过400万桶/日。由于中东天然气产量攀升，欧佩克组织的天然气液体产品的产量将继续增加，增量超过300万桶/日。2035世界能源展望31©

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2014石油供需平衡状况表明欧佩克组织将面临挑战…百万桶/日欧佩克组织的闲置产能欧佩克组织在全球供应中的比重1020304002468101975199520152035闲置产能对欧佩克供应的需求

(右轴)百万桶/日25%30%35%40%45%50%19751995201520352035世界能源展望32©

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2014…但不会重现1980年代的情况根据我们的展望，需求增长放缓，非欧佩克组织供应增加——两者都是高价格的结果。我们判断欧佩克组织成员在本十年期间减产。因此，闲置产能到2018年将超过600万桶/日，达到1980年代末以来的最高水平。对欧佩克组织原油的市场需求预计在今后十年无法达到当前水平，但此后会出现反弹。我们认为，尽管闲置产能处于高位，但欧佩克组织成员能够保持生产约束，欧佩克组织的凝聚力是石油市场面临的一个关键不确定因素。然而，尽管今后十年对欧佩克组织而言充满挑战，但不可能重现1980年代的状况。在那个年代，闲置产能达到了1000万桶/日的峰值，而且该组织在全球供应中的比重降至远低于30%的水平。关键区别在于需求方的反应。在1970年代石油价格危机后，由于替代燃料和能效提高的双重作用，当时的需求大减。此外，闲置产能在原油产量中的比重峰值在本展望期内将为7%，而1985年的峰值为17%。2035世界能源展望33©

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2014供应中断减轻了欧佩克组织当前面临的影响…2010年第4季度以来的变化，百万桶/日近期的供应中断历史上的供应中断与中断前水平相比的变化*，

百万桶/日-3-2-1-10-21233Q11 2Q12 1Q13 4Q13苏丹 叙利亚伊朗 美国利比亚 净量-5-4-30120 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11伊朗

(1979)伊拉克

(1990)利比亚

(1970)俄罗斯

(1991)2035世界能源展望34©

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2014

*事件发生在第一年 …历史表明复苏将需要时间自2011年爆发阿拉伯之春以来，供应中断已成为当今石油市场的主要特点。利比亚的生产于2011年初全面关停，此后，叙利亚爆发内战、苏丹一分为二、伊朗遭受国际制裁，供应中断层出不穷。截至2013年年底，上述国家的供应中断已导致全球市场供应量减少200多万桶/日。与此同时，美国产量在致密油驱动下激增，几乎填补了供应中断造成的缺口。如果未出现上述供应中断，而且欧佩克组织不采取行动，油价将可能面临压力。虽然非欧佩克组织供应增长——由非常规能源供应推动——在中期内可能给欧佩克组织带来压力，但历史先例表明，供应中断需要很多年才能完全恢复，这可以给欧佩克提供一些缓冲。利比亚和伊朗的革命、伊拉克战争和制裁以及苏联解体都曾导致产量下滑，而且在供应中断事件后持续了至少十年。2035世界能源展望35©

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2014欧佩克组织各国面临的压力包括人口增长…199520152035人口 人均国内生产总值指数:

1975

=

100 指数:

1975

=

100欧佩克组织的出口0100200300400 80019751995 2015 203502004006001975欧佩克国家其他非经和组织国家经合组织百万桶/日和十亿立方英尺/日0102030401975199520152035石油天然气2035世界能源展望36©

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2014…激增的能源需求和有限的经济增长高速人口增长、有限的经济机会及高能源需求的负担（很大程度是由于补贴）给欧佩克组织（以及其它石油生产）国家带来了压力。在过去40年，欧佩克组织国家的人口增速超过了其他非经合组织国家，而未来20年的增速将是其它新兴市场的两倍以上。欧佩克组织的人均国内生产总值从1975年以来一直停滞不前，而其他非经合组织国家增长了200%。到2035年，欧佩克组织的人均国内生产总值预计仅会增长30%，而其它新兴市场将增长130%。欧佩克组织的人均能源消费水平和增长速度也远远超出其它非经合组织国家。当前，欧佩克组织国家的人均能源消费比非经合组织平均水平高出近75%。这将制约石油和天然气出口的增长。这些因素已成为近期石油供应中断的部分原因，并可能对未来的产能和生产前景构成风险。2035世界能源展望37©

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2014石油贸易的重心继续从西方转向东方…051015202530199520152035净进口致密油其他供应百万桶/日051015202530199520152035中国的供应来源-50-250255075199520152035美国的供应来源 区域供需差额百万桶/日 百万桶/日2035世界能源展望38©

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2014中东欧洲非洲北美前苏联亚太地区中南美洲…但亚洲的进口需求超过中东的供给能力美国的致密油产量增加，加上需求减少，将持续其在进口依存度方面的巨大转变。进口预计将从2005年1200多万桶/日的峰值，即60%的需求量，降至2035年仅100万桶/日的水平，即不到10%的需求量。另一方面，中国的进口需求预计将比当前水平增加一倍以上，达到近1400万桶/日，即75%的需求量，进口量及进口占需求的比重均高于美国的峰值水平。中国可能将在明年超过美国，成为世界最大的进口国，并在2029年成为最大的消费国。从区域来看，在中国不断增长的进口需求推动下，到2035年，亚洲的进口将在地区间净进口中占近80%的比重，而目前的比重为57%。同时，中东在地区间净出口中所占比重将从2012年的54%降至2035年的52%，这表明亚洲不仅需求中东石油，同时还将从美洲、非洲和前苏联等其它石油过剩区域进口石油。2035世界能源展望39©

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2014-5 -52013 2024 2035 2015 2020 2025 2030 2035

*包括气制液产品、煤制液产品和炼厂加工收益 05101520美国原油世界其他原油欧佩克原油凝析油天然气液体生物燃料其他*Mb/d液体燃料供应的累计增长替代能源的增长将对炼厂构成挑战…Mb/d液体燃料需求的累计增长05101520轻质馏分油中质馏分油燃料油其他生物燃料2035世界能源展望40©

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2014…对需求增长走势和原油市场动态也构成挑战液体燃料供应增长由各类燃料组成；到2035年，液体燃料供应的增长总数为1900万桶/日，其中约700万桶/日为天然气液体产品、生物燃料和其它无需精炼的液体燃料。从中期来看，欧佩克组织石油减产主要被美国的产量增长抵消，而美国的新增供应可能无法全部出口。因此，非美国炼厂加工总量的增长空间会受到影响。区域性影响并不均衡，苏伊士以东的新增炼力在原油加工量增长中占据了相当大的比重，这给欧洲等原油加工量造较低的炼油中心造成压力。液体燃料需求增长主要集中在中质馏分油产品，特别是航空燃料和柴油，而新增天然气液体产品和凝析油供应在一定程度上满足了轻馏分油的需求增长。炼厂将需要调整产品收益。汽油裂解生产波动性已经超过柴油，反映出驾驶旺季之外的供应过剩趋势日益明显。2035世界能源展望41©

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201401231980

1991

2002

2013

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2035电力天然气煤炭

生物燃料

石油：公路非公路全球交通运输业的需求增长放缓…交通运输业对各类燃料的需求十亿吨油当量02035世界能源展望42©

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2014501001502002010-20152015-20202020-20252025-20302030-2035百万吨油当量各类燃料的五年增量…因为价格和政策促进了车辆燃料经济性的提高2012至2035年，交通运输业的能源消费增长放缓，降至年均1.1%（而1990-2012年期间年均1.9%），这主要是由于燃油经济性加速提高。其它因素包括高油价对驾驶行为的影响（平均驾驶里程减少）、经合组织车辆饱和以及非经合组织燃料补贴减少。交通运输业的燃料需求仍将以石油为主（2035年的比重仍为87%，主要用于公路交通），这是因为在缺乏政策支持的情况下，替代燃料在很多市场部门可能仍然缺乏经济性。天然气（包括气制液产品）是增长最快的替代燃料（年均6.8%）——特别是用于重型汽车和轮船的液化天然气——有望在2022年超过生物燃料，在2035年满足7%的运输业燃料需求。按照能量计算，2035年，生物燃料的比重将从目前的2.5%增至4%，而电力的比重仅增至1.5%。到展望期结束时，天然气将开始在运输业得到广泛应用——

2030至2035年，天然气在运输业燃料需求增长中的比重将超过石油（4600万吨油当量对比3700万吨油当量），这使同期石油增长速度被限制在年均0.3%的水平。2035世界能源展望43©

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2014非经合组织的车辆数量迅速增长…车辆总数0.00.51.01.52.0196520002035非经合组织经合组织0200196520002035印度十亿2.5400600800中国美国日本德国汽车保有量每千人车辆数量0123196520002035十亿吨油当量非经合组织经合组织运输行业的需求2035世界能源展望44©

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2014…而经合组织的车辆数量增长由于饱和而趋缓全球车辆总数（商用车和乘用车）增长迅速——从当前的约11亿辆翻倍增至2035年的23亿辆。多数增量来自发展中国家（86%），而某些成熟市场已经饱和。在本展望期内，非经合组织的车辆数量将增加两倍以上，从4亿辆增加至15亿辆，并在2022年超过经合组织。2012至2035年，印度每千人车辆密度将从20辆增至130辆（年均8.4%），中国将从80辆增至360辆（年均6.9%）。中国的汽车保有量增长轨迹可能慢于其他国家的历史水平，其原因包括近期的油价上涨以及中国采取了政策限制石油进口依存度和缓解道路拥堵，政策包括提高燃油和道路征税以及普及公共交通。能效的改善将运输业的燃料需求增速控制在车辆数量的增速以下。虽然非经合组织的车辆数量增加了两倍，但运输行业的燃料需求“仅”增长82%。在经合组织，由于能效提高的效应超出了车辆总数缓慢增长（22%）的影响，运输行业的燃料需求有所下降（下滑15%）。2035世界能源展望45©

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2014政策和技术促进能效改进…0%20%40%60%80%100%201020152020202520302035插电式混合动力汽车，包括纯电

动汽车

全混合动力汽车轻混合动力汽车传统汽车,包含自启停装置各类乘用车的销售051015201975199520152035欧盟US

light

vehicles中国新车的燃油经济性每百公里油耗公升数**新欧洲测试循环美国轻型汽车2035世界能源展望46©

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2014…而车辆类型逐渐向混合动力转变近年来，燃油经济性改善的速度达到自1973年首次石油价格危机以来的最高水平。燃油经济性在近期得到改善的动因是消费者对油价上涨和政策收紧（例如欧洲的二氧化碳排放限制和美国的平均燃料经济标准）做出反应，而技术进步则提供了改善的可能性。能效的提高可能得以持续，在本展望期内，美国、欧盟和中国的新车燃油经济性年均提高2.5%-3%。效率的提高首先得益于传动系统升级（直接喷射、自启停装置、缩小引擎、升压加力）和减轻车体重量等其它措施，以及随后混合动力系统逐渐普及。到2035年，传统乘用车的销量将减至总销量的四分之一，而混合动力车将占主导地位（全混合动力汽车占23%，轻混合动力车占44%）。根据预测，包括纯电动汽车在内的插电式混合动力汽车将在2035年的销量中占7%。插电式汽车可以在长距离行驶时转用汽油，出于目前消费者对电动车经济性及对其续航里程限制的考虑，插电式汽车可能比纯电动车更受青睐。2035世界能源展望47©

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20144050608070非经合组织2012新增汽车数量

平均减少的使

汽车效率提高

替代燃料使用用量增加*2035百万桶/日能效对公路运输的石油消费影响最大…经合组织*包括生物燃料、气制液产品、煤制油产品、压缩天然气、液化天然气和电力公路运输的石油需求非经合组织经合组织…但替代燃料在2030年后可发挥更大的作用假定车辆使用、效率和替代燃料使用情况保持不变，公路运输的石油需求在展望期内将大幅增加4000万桶/日，比我们预测的石油需求增长（1900万桶/日）高出一倍以上，这主要是因为非经合组织的车辆数量有所增加。而我们预测公路运输的石油需求增长700万桶/日。根据预测，到2035年，车辆燃油经济性年均提高2%，从而可节省2300万桶/日的燃料——这是上述“无变化”情形下石油需求增量的一半以上。由于燃油价格居高不下（一定程度上源自税率上涨或补贴减少）、道路拥堵和公共交通的发展，每部车辆的平均行驶里程预计有所减少（节省燃料600万桶/日）。此外，非经合组织的私人汽车保有量从低位增加，可能导致车辆平均利用水平降低。由于推广替代燃料遭遇各种障碍而出现延迟（这些障碍包括生物燃料掺混的局限性、压缩天然气和液化天然气的物流问题以及电动车的电池成本等），替代燃料在抑制石油消费增长方面的作用较小。但到2030年以后，替代燃料的绝对增速超过石油。2035世界能源展望49©

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2014导言2035展望：全球能源趋势液体燃料天然气煤炭和非化石燃料碳排放和燃料结构附录2035世界能源展望51©

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2014页4723516779910100200300400500196520002035中国其他非经合组织国家中东其他经合组织国家

北美各区域的需求0%20%40%60%80%100%196520002035运输工业其他电力各行业的需求十亿立方英尺/日天然气需求继续稳步增长…2035世界能源展望52©

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2014…涉及所有地区和所有行业全球天然气需求在展望期内将年均增长1.9%，到2035年达到4970亿立方英尺/日，非经合组织的增长（年均2.7%）将超过经合组织（年均1%）。在经合组织，天然气将在2031年超过石油成为主导燃料，到2035年，将在一次能源中占31%的比重。但在非经合组织，天然气仍将名列煤炭和石油之后，位居第三，到2035年，其在一次能源中的比重为24%。需求增长最快的行业是交通运输业（年均7.3%），但其起点较低。从增长量来看，最大的增长来自工业（710亿立方英尺/日，年均1.9%）和电力行业（630亿立方英尺，年均1.9%）。经合组织和非经合组织的行业增长模式各不相同。经合组织需求增长主要来自电力行业（170亿立方英尺/日，年均1.2%），其次是工业（100亿立方英尺/日，年均0.8%），而非经合组织的最大增长来源仍是工业（610亿立方英尺，年均2.6%）。2035世界能源展望53©

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2014页岩气产量增速最快…各类型和各区域的天然气产量0100200300400500197019831996200920222035非经合组织其他非经合组织页岩气经合组织页岩气经合组织其他十亿立方英尺/日页岩气产量十亿立方英尺/日0%8%16%24%040801201990200520202035世界其他国家和地区中国

欧洲和欧亚大陆加拿大和墨西哥美国在总产量中所占百分比（右轴）2035世界能源展望54©

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2014…但常规气的增量最大在展望期内，全球天然气供应预计年均增长1.9%，即1720亿立方英尺/日，2035年的总量将达到4970亿立方英尺/日。页岩气是供应增长最快的能源（年均6.5%），占全球天然气增长的近一半。天然气供应增长集中在非经合组织（1260亿立方英尺，即年均2.1%），占全球增长的73%。

80%的非经合组织增长来自非页岩原料。经合组织的供应增长（年均1.5%）全部来自页岩气（年均5.1%），几乎占经合组织2035年所有天然气产量的一半。北美是页岩气供应的主力军，在2016年前占页岩气供应的99%，而到2035年将占70%。然而，北美之外的页岩气增长加速，到2027年将超过北美的增长。除北美外，中国是页岩气供应增长方面最有潜力的国家，占全球页岩气增长的13%；到2035年，中国和北美将合力贡献81%的页岩气。2035世界能源展望55©

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2014FSUAfricaMid.EastS&CAmericaN.AmericaEuropeAsia

Pacific0%10%20%30%40%1990200520202035天然气贸易继续扩大…总量管道气液化天然气进口在消费中的比重Bcf/d区域净出口前苏联中东北美亚太地区非洲中南美洲欧洲-1202035世界能源展望56©

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2014-80-40040801201990200520202035…亚洲将超过欧洲成为主要进口区域在展望期内，地区间净供需差预计将增加一倍以上，年均增长4%，即530亿立方英尺/日。贸易扩大的动力来自亚太地区，到2035年，亚太的进口将增加两倍以上，在地区间净进口中占51%。预计亚太将在2026年超过欧洲，成为最大的进口区域。同时，页岩气的增长将使北美在2017年从目前的净进口区域变为净出口区域。天然气进口量占天然气消费总量的比重稳步上升，从2012年的31%升至2035年的34%；但预测增速明显低于近期历史水平。管道气仍是主要的天然气贸易的渠道，但由于美国管道天然气进口需求减少及欧洲需求增长放缓，管道气在消费中的比重下降。尽管如此，由于液化天然气贸易迅速增长（年均3.9%），全球天然气市场的灵活性和一体化继续加强；液化天然气在天然气贸易中的比重将从2012年的32%升至2035年的46%以上，而其在消费中的比重将从10%升至15%。2035世界能源展望57©

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2014非常规气发展前景的差异…十亿立方英尺/日中国北美十亿立方英尺/日各区域的供气来源欧洲十亿立方英尺/日-20020406080100120199520152035-20020406080100120199520152035-20020406080100120199520152035管道气净进口液化天然气净进口页岩气其他非常规气常规气2035世界能源展望58©

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2014…决定了区域供应模式在展望期内，北美的非常规气供应年均增长3.4%，高于常规气产量年均2.3%的下滑速度，并使国内供应量年均增长1.4%。非常规气的增长几乎全部来自页岩气，其产量增加了500亿立方英尺/日（年均4.9%）。在展望期内，虽然到2035年，欧洲非常规气供应增至37亿立方英尺/日，但欧洲区域产量年均下降1.4%。尽管欧洲天然气需求增长仅为年均1%，但欧洲日益依赖天然气进口，特别是管道气的净进口。到2035年，欧洲进口气将占总需求的51％，而目前为37%。与此形成对照，中国国内产量强劲增长（年均5.7%），包括各种类型的供应。页岩气是增长最快的气源（100亿立方英尺/日，年均42.7%），其中大部分供应将在2020年后提供。尽管如此，中国需求增长的仍需进口量快速增加（年均8.3%），包括管道气和液化天然气进口。来自前苏联成员国家的管道气仍是主要的进口来源，年均增长8.0%。2035世界能源展望59©

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2014美国的石油和天然气供应0.01.6197019831996200920222035十亿吨油当量天然气美国页岩气革命提供了一个实例…石油0%15%30%45%196520002035美国各行业能源需求中的天然气比重交通运输工业电力2035世界能源展望60©

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2014…表明了能源市场如何调整2012至2035年，美国页岩气产量年均将增长4.3%，这使美国天然气产量增加45%。这将引发能源市场的一系列调整；一些调整已经比较明显，而另一些调整正随着时间的推移不断显现。首轮反应之一出现在供应方面。能够在石油和天然气之间进行切换的灵活钻探设备已对较低的天然气价格做出反应，更重视增加液体燃料的供应。在需求方面，与其它燃料相比，页岩气使美国的天然气具备竞争优势。这在电力行业已经很明显，尽管可再生能源增长很快，但天然气在发电领域的市场份额可能将继续增长（年均0.5%），并抢夺煤炭的份额。其次，天然气在工业的市场份额将会有所增长，从2012年的39%升至2035年的42%。最后，天然气将逐渐开始用于交通运输业。天然气是总体燃料需求下降（年均-0.9%）的运输业中增长最快的燃料（年均18%）。到2035年，天然气将在美国运输燃料中占8%的比重，几乎与生物燃料持平。2035世界能源展望61©

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2014…并对全球液化天然气贸易产生深远影响页岩气方面最大的调整可能出现在贸易流动方面。2018年，美国将从当今的天然气净进口国变为净出口国，到2035年的净出口将达106亿立方英尺/日。美国将从2016年开始成为液化天然气净出口国，到2035年的液化天然气净出口总量将达112亿立方英尺/日。美国液化天然气的大规模出口给全球液化天然气市场带来深远影响，导致液化天然气供应结构发生剧变。澳大利亚将在2019年超过卡塔尔，成为全球最大的液化天然气出口国，随后美国将于2030年超过卡塔尔。非洲地区可能会超过中东。液化天然气供应来源的日益多元化将支持天然气市场的全球化。澳大利亚有望在2035年成为液化天然气的最大出口国，占全球液化天然气贸易的21%；而当前最大的供应国卡塔尔的所占比重为32%。2035世界能源展望62©

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2014页岩气将彻底改变美国天然气贸易格局…在全球液化天然气贸易中的比重0%20%40%60%80%201020152020202520302035美国澳大利亚非洲卡塔尔美国天然气净出口十亿立方英尺/日-50510152010

2015

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总计2035世界能源展望63©

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2014液化天然气管道气美国页岩气不仅可抵消常规气供应的下滑…50607080901002012需求增长净贸易2012非页岩气减少页岩气需求和贸易十亿立方英尺/日管道气液化天然气产量2035年水平2035世界能源展望64©

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2014其他运输工业电力…而且将满足需求的增长并改变贸易格局美国的国内天然气生产已在页岩气“革命”推动下得到振兴。到2029年，美国页岩气产量将超过常规天然气产量的历史最高水平。到2035年，页岩气产量将仅略低于2012年美国天然气总产量。市场将如何适应页岩气的这种“冲击”？供需平衡的各种要素都将根据相对价格的变动做出调整。常规气供应的下滑速度快于在没有页岩气供应情况下的降速；在与其他燃料的竞争中，天然气在美国能源市场各细分市场中的比重有所提高；在与其他供应方的竞争中，美国天然气在国际市场的比重有所上升。这些反应将在不同时间段出现，从最容易、最不受限制的领域（例如电力行业的煤改气）到更困难、最缓慢的领域（例如发展天然气用于交通运输业所需的基础设施与技术）。2035世界能源展望65©

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2014导言2035展望：全球能源趋势液体燃料天然气煤炭和非化石燃料碳排放和燃料结构附录2035世界能源展望67©

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2014页472351677991非经合组织的煤炭消费增长放缓…各区域的十年增量十亿吨油当量各区域的消费012345196520002035经合组织中国印度其他-0.30.01.21975198519952005201520252035其他非经合组织印度中国经合组织十亿吨油当量2035世界能源展望68©

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2014…而经合组织对煤炭的依赖度下降2012至2035年，全球煤炭消费年均增长1.1%。非经合组织的煤炭消费继续增长（年均1.6%），抵消了经合组织的下滑（年均-0.9%）。到2035年，中国和印度将共同贡献87%的全球煤炭消费增长。2035年，中国在全球消费中占51%，仍将是最大的煤炭消费国，而印度（13%）将在2024年超过美国，位居第二。经合组织的比重将从2012年的28%降至2035年的18%。中国的煤炭需求增长迅速回落，从2005-15年的9.02亿吨油当量（年均6.1%）降至2025-35年的1300万吨油当量