终板-品牌策略调研报告第一阶段

了解整体国内外调整型行业市场及品牌竞争的基本概况、趋势等，新型消费观念受众人群进行重点分析，达到启动为“锁春”制定品牌定位、文化定位及终端形象定位提供 行业发展概 调整 市场分 调整 生产分 调整 产品价格分 调整 前景预

调整 竞争格 国内 行业标杆品牌解 国内外调整 标杆品牌分 市场目标消费者分 锁春终端消费者数据分

品牌经营模式总 品牌各板块未来方向研CHAPTER 一 行业发展概1.全 发展现 2.中 行业发展历 现代文胸现代文胸被发明德国黛安芬成华歌尔成安莉芳成1993年爱慕成1996年曼妮芬成1996年古今成1998年都市丽人成1999年七色坊成爱慕、曼妮芬等本土业开始出（东南亚金

出现，以为国外

以都市以都市丽人为代表众连锁品牌飞速增中 行 3.中 行业现 中 行业销售收入（亿元中国行业规模不断攀升，年至年，中国内衣市场销售收入总额 亿元倍增至亿元4.中 产业集群 区 5.中 一线品牌商直营占比较 。渠对于品牌运营商，直营模式更有利于品牌塑造和供应链管。渠 的扩张和高效的周转能力。

6.6.中 杂牌/流杂牌/流通市售,超市/批发市场黛仙妮、丽缇、佐为品牌商加工/出黛丽品牌运营商优势区域分 爱慕设计大量采用蕾丝，花样较为繁复、高贵安莉芳设计相对素雅，大量采用光面材料女性消费者崇尚国外品牌，因此黛安芬、华歌尔 销售较

以为中心，向重庆、北辐射以为中心，向重庆、北辐射，约440家店（大店以为中心，已扩张到个省份（以北方为主），600家以为中心，已扩张江、江苏等省份，约1600店以为中辐射，基已覆盖 之 大众连锁商的增长路径来自以连锁形式横向拓展，领先的大众连锁商纷纷从地向周边省份、甚至拓展。连锁企业的跨省扩张将会彼此间的激烈竞争，采取差异化竞争策略能使企业获得 为中心，向江西湖南 辐约400家店（大店的所有省份，约4200家7.选 的重要 对乳腺的危害

据美 有80%的女性穿 罩杯没选对，问题很麻 穿错类型，伤形又伤

拥有健美胸型 是女人的第二 ，合不合适，身体会说话

根据胸型确 杯精准掌握适合自 的尺一切以合适、舒适为原

之差：AA：二、调整 市场分1.全球宏观概 随着人们消费水平的提高，女性消费会更加强调功能化、舒适度、环保化、专业性及品牌知名度。而调整型的横空出世，满足了大部分女 ，成为女性行业的重中之重，因消费升级所带来的 人们对物质品质的追求也在日益提升，对的功能特性也有了更高的期望，近年来行业市场规模在大幅度增长，而预计到2022年，全球调整型市场规模将达到113.469亿，虽然之后的增幅下 2.中国整体现 现阶段我国调整 市场规模66.477（亿元），同比增长10.43% 市场规模达到205.513（亿元），同比只增长6.22%

2011-2016年1-6月我国调整 市场规模(亿元 增长率

20 2021 2022

3.中国各区域市场分 中国各区域市场规模及未来预测对 中国各区域市场需求量及未来预测对 4.中国调整 中国调整 产品价格混目前市面上调整 品牌繁多，一般价格都在5000元上下，最高可卖到上万元，低价位的大众品牌也300-600不等，高低价位落差很大 面料成本不品牌间的原料价格差异很大，优良调整 所用纤维具有高科技含量或是专利技术的特种材 设计不调整 讲究剪裁，加 合金、立体设计裁剪、力学计算等特殊工艺设计的价格就比较 高档调整 附加值 调整 品牌还处于概 阶 塑 、功 、调整 、矫正 、矫 、纤三、国内调整 生产分1.产能产量分 产能同比增长10.31%。我国调整型内

15

2016-2022年2016-2022年我国调整产量预测(亿件增长率 20 2021 20222011-20162011-2016年1-6增长率 产量同比增长10.20 2.区域生产分 3.行业供需平衡分 201120112012201420152016年1-62016（亿件201720182019202020212022

四、国内调整 产品价格分

15 2016年1-6

20年2021年2022

.492（元/件）。五、国内调整 行 分1.1.调整 产品主 形百货商中高端品牌的主百货商中高端品牌的主中高端品牌的重街边专卖档品牌的连锁商中运用较市场/地流通产电子商不适用于顶级高端品

l对于主要依靠百货/购物中心的调整型企业，其能力在于品牌和对百货/购物中心的议 2. 3.3.调整 销售网点增多，直接增加产品的销

由让经销商赚钱变为让其掌握赚钱方

六、国 行业未来发展方1.中 行业未来发展趋 l人们品牌意识的提高，我国只有知度，提高顾客忠诚度，使品牌

型 款式已经越来越多，时装化的乐趣正在进一步拓宽，品种的多样 CHAPTER 二、调整 竞争格行业市场格局——调整 按溯源地分

高贵典雅、时

融入中国元素、紧随流行趋

3.

行业市行业市场格局——按价格分

顶级高端品 中高端一线品 中高端二线品

1000元以 300~1000 150~300 品

50~150 行业品牌定位象限

1.1爱慕品牌创建于1993年，专业从事高端品牌及服饰的设计、生产和，推出了十余个不同风格、不同定 时尚品牌，并积极开拓海外市场和电子商务领域。近年来，爱慕开Ø旗下品牌：爱慕、爱美丽、LaClover、心爱、爱慕先生、爱慕儿童、 新理念）、爱慕一家人（生活方式体验店，提供一站式服Ø语：遇见最好的自己·Ø消费群：25-45Ø总部及生产：总部位于，在、苏州及越南三地设有生产基地，实施产供销，重视研发设计，保证了专业的设计品质、 工 （主 爱慕运 及服饰机 （主攻运 1.2产 产品结构:男 ：艺术+文化+科了中国首个实景版游园

爱慕美术馆成立6

爱慕时尚工厂2.1 消费群： 2.2产 空间风格：简欧、舒适、典雅的生活方 安莉

在空间形象塑造上以 包容并收纳了下几个品牌的风格，整体设 的简洁欧式感觉更为强烈3.1 18-35 舒适优质少女系奢靡系成熟男

化妆品专业线

Ø线上：主 平台（天猫京东

品牌创立阶段（1886- 品牌成长阶段（1931-产品线拓展，二线品牌建立，海外市场拓期间收购法 制造商HOM与法国高端品牌 快速发展（1990至今销售网络覆盖强，一百二十多个国， ， 3.4空间形 Ø 4.1 极致个性化+潮流快时尚+创意设 语：塑造美丽黄金比例穿出你的线条，穿出你 ，穿出属于 总部及生 ：总部位于 104 ，其中维秘61 旗下品牌：VSVS4.2产 产品结构:文4.2产 产品定位 产品价格:200-800元 线下：直邮、直营专卖，同时通过特许经营权、及批发

5.1 5.2产 产品结构:文胸 产品价格:300-1000元 价格段 ，后品借势女权主义打造 性情感价前期：重在铺开市场、研发产品，依靠销售团队扩

空间形象 总1.高品质的女性 总

贴身，高档品在销售模式上，高档

1.2产品 Ø产品结构：调整 家居/保暖专业孕产系列

主 平（天猫、京东

Ø产品风格： 价格：10003000 累积积分，享受商城的兑换服 一年一度的VIP专属活动，回馈顾客

双微运营，与用户互动，增强用户粘性，完善服 定制平台APP“来定”。 标准化SI空间形象，带给顾 待客厅+试衣区占总面积501.4品 （研产销一体早期：直销模式 （直接面对（研产销一体（研产销（研产销一体

（利用层级优势，迅速打 代言，提升品牌知名 关注女性公益事业，提高品牌好感

完善的标准化终端体系运 电子商务平台日趋完

占领 占领

2.1品牌简 2.2产品

以品牌塑造 、多品牌延伸 “华歌尔”一 的是溯 牌，在产品上独特的用色搭配，时尚而不失精致，温馨而高雅。 根据NikkeiSangyoShimbun的统计，2015财年华歌尔 市场的份额达到38.5%，2015年财年海外销售占比已经达到25.3%。 应商，并在内部设立材料，检验

品 品全球

新的成长力周边品类市场，深挖品过成立独立 为某 区域市场甚至定制品牌，通过高中低品牌矩阵的模式进入，海销售占比逐年提升 Ø品牌理念：从“引领时尚、强调修正、体验舒适、款蕴真情”的设计理念出发，形成“优雅、健康、知性、Ø品牌个性：“东方美中华爱Ø品牌：为改善女性胸型而诞生，致力塑造内外兼修的完人。Ø品牌定位：知性/优雅/健康/时尚，中高价位女性调整 消费人群：18~45 段有一定消费能力的女Ø品牌代言人：柳 目标：供应链控制最大化，供应链运营快速 Ø产品结构：文胸

O2O 复合超级卖线 零售终Ø产品风格：时尚优雅知性 价格：300-600元Ø主打产品：柳岩同款

商城

3.3

Ø

Ø茜施尔O2O商城正式Ø举办“茜施尔2015Ø获奖”十大领型品牌。

Ø茜施尔加盟店突Ø优化供应链环节、规范加盟店，体系加盟店迅速

市场拓展Ø不断增加品牌 Ø进军电子商务领域，成立O2OØ针对90、00后受众，推出网络品牌“爱上3.4空间形 4.1品牌文 4.2产品 Ø产品结构：四大系列（25款产品4

，ØØ价格策略：0

终端闭环生 系打造粉丝经济体 经营客户，塑造高粘度、高认同的客

感 打造顾问天使体系，实现一对一的VIP服务

注重终端体验式，打造用户口碑，以优质服务体验带动产品及衍生产品销售，力求打造完美终端闭环生态体系，以为产品主线，拉出相关衍生产品的运作。4.4空间形 速塑品 价值5.1品牌文 5.2产品分 Ø产品结构：养护·调整 （呵·护型修·护型孕·护育·护型养·护型）、

全面整内部管

资源整

品牌整Ø产品风格

线上：中华网线下：《服饰

牌的价值、品 *6S:脂肪管理、塑性

*2009年，为应对市场变化，贝佳人由内而外，从 lSI形象：统一风格，简lVI系统：“贝佳人”经lSI形象：统一风格，简lVI系统：“贝佳人”经l人员服务形象：“贝佳贝佳人品 价值 模 口 占领+落地整合 模

“东方美 效应+线上线下 整优雅（气质时尚（大众潮流欠拉伸

缺覆盖

缺精准

秉 匠心专业精神+依托强大科研数+极致品质为品牌背创新型圈子文化模式+实现服务型品牌定+以终端服务带动销传统 平台整合 +强销售拓展+产品品质与品类不断更？CHAPTER 一、市场目标消费者分1.消费者需求的演

诉

产品特

特

为主的功能型保守消费观，逐渐向追求多元化时尚、注重健康自然等情感型消费观转变2. 段消费者的需

l偏向选择具有独特个性的款式，

锁春 3.各消费力群体的需

高品质、大品具有奢华感，完美主义

品质、主流时尚品具有个性、多变的产品款ll熟悉各种品牌，但忠诚度不高，容易变 •低价、潮流品有丰富的产品选

快消品消费特征 4.中国未来3-5年消（两极分化（两极分化

消费者特征分

都市健美族（都市，拥有一定消费力，追逐时尚，品位 消费者的新型消费

消费者 要 习 TOPTOP材质健TOPTOP价格实

TOP 专卖TOP2:淘宝天 TOP3:大型商 TOP4:其 （这10%包括：代购 平台、终端线下是支撑行业最有力的，消费者日趋要求多样化的体验感和新鲜感，产消费偏好方面逐渐趋于多彩、多元、时尚创

一秒A变C

消费者的消费趋 Ø健康！Ø年轻！聚拢功能的Ø美！“二、锁春终端消费者分1.终端消费者资料总 2.终端消费者 胸不够大，胸部不够挺 生了孩子，胸部下垂，腰腹变形看上去很臃肿，老

自我认同感缺 胖会让人缺乏自信，减肥又是个大工3.终端消费者的 由此可见，国内消费者对要以的功能为消费导向。4.终端消费者的反馈总 品 格

l效果明显，对胸型有显著l与其他品牌相比l无海绵更健康，有纱更安全l款式单一l设计感不强，

l消费者 l塑身衣

l消费者对锁春内衣的不满主要都集中在试衣间，主要是试衣间空间面积太小，私密性和隔音效果

消费者对锁春服务的不满是在售中服务，过于热情和没有顾虑到客户的体验感受

75.9%的客户都愿意继续 锁春的品 的频次大部分集中在半年到一年，不定期的复购居多，锁春相对复购问题比分消费者未能品牌，并且，在开拓新市场新客群方面举步维艰。CHAPTER 深刻的洞察

与第咨询深入的了解

企业团队实力强 20112013品牌成长摸索阶

★2011.8锁春第一家门从一家店开始从一家店开始20142016

★实施“梦计划”，建立员工入股机★修订加盟政策，确定连锁专★导入ERP软件管理系★管理系统优★锁 建★商品研发部门成

★终端销售业绩增长3倍，专卖店数量突破100

（直营+加盟

+与C厂商与C与C厂商与C

2016年，锁 （第一接触点

（第二接触点（第二接触点

（第三接触点（第N接触点产品产品品服务品验服

理服

消费者导向型品

品牌发展初级阶段采用单一品牌，将产品及服务深度做到极致，在调整型品牌

集中化：品牌集中化经务及服务类衍生品，吸纳的服务周边于一体相互，利用 线持续性增长，做大品牌规