美国及日本建筑市场情况介绍

美国和日本建筑市场情况介绍孙剑2006年3月建设与房地产研究所学术论坛11美国建筑业建筑业是美国的支柱型产业。美国是一个高度发达的工业国，基本建设和基础设施在半个世纪以前就已形成规模。美国建筑业主要是房屋、住宅建设。其2004年建筑业新签合同总额达到5090亿美元约占世界建筑业总额的20%，占美国国内生产总值的8%左右。建筑业产值约8000亿美元左右，为全球最大的建筑市场。1.1概述2全美共有大小建筑业承包商57.3万家，建筑业就业人口466.8百万人，平均每家公司8.1人。其中，大建筑商16.8万家，小建筑商36.7万家。美国前100家大建筑商的产品占新建房屋的21.5%，其中最大建筑商为PUITECOYP公司。1美国建筑业1.2建筑业结构31.3市场特点公民希望与一个美国法律能够控制的公司打交道,影响在美国的国外建筑公司以其身份直接经营；对以纳税人的钱（税收）投资兴建的政府公共性工程，一般对非纳税人即外国公司做总承包有限制，但由于施工力量有限，对于大型工程也实行国际招标；1美国建筑业4外国公司在美国进入承包领域必须聘请律师、会计师、顾问公司等，管理费较高；移民法、劳工法、工会行为，外国建筑公司很难带入建筑工人、专业技术人员；对建筑公司不实行分级资质管理，要求承包商提供百分之百的履约保函；2/41美国建筑业1.3市场特点5投资主体私有化美国是典型的以私有制为基础的资本主义国家。私人投资是美国建筑投资的主要来源。私人公司或股份投资于非住宅建设的资金占35%，私人房地产公司和公民个人投资于住宅建设资金占41%，国家政府用于公共建筑的投资仅占24%。建筑材料标准化在美国各城市都有建材超市，每个建材超市都有成品半成品，物品齐全，节能环保，选购方便，运输快捷，高效适用，质量可靠，深受广大用户的欢迎。1美国建筑业1.3市场特点3/46有比较完整的预制加工工业体系在美国建筑业中，建筑构配件预制加工不断发展，现已成为独立的工业部门。构配件形成商品化生产，品种齐全，现场使用的建筑才能都是预先加工好的现成产品。建筑管理法制化美国的法制体系非常庞大、完善、成熟。在建筑业从规划设计、建设、检查、验收以及业主与建筑商、建筑商与监理师、业主与租房户、建筑商与户主之间，都严格按合同办事，出了问题一切按合同来解决。合同以法律为准则，具有严格的约束性。美国的各阶层人士都有较强的法律意识、法律观念。依法办事、依法管理已形成氛围。1美国建筑业1.3市场特点4/47

5%95%美国市场总量其他亚洲公司（<3%）

欧洲公司≈95％(230亿美元)中国公司

（1％）外国承包商构成1美国建筑业1.3市场份额8建筑业是日本国民经济的支柱产业之一，日本的建筑市场是高度发达而又保守、封闭的市场。建筑业产值6000亿美元左右。日本建筑业的成功依赖于“长期关系”来维系，这种长期关系建立在相互信任、近如伙伴的基础之上。业主（建筑主）、总承包商、供应商、专业承包商几十年如一日地合作发展，逐渐形成一个层次合理、共同繁荣的建筑产业结构。大公司垄断特色突出，各具优势，与政界联系密切。日本建筑业素有“政治的鹿岛”、“技术的清水”、“能力的大成”等说法（鹿岛、清水、大成为三家著名建筑大企业）。2日本建筑业2.1概述9按照企业规模大小：日本的建筑企业划分为“大型”、“大中型”、“中型”和“小型”等几个层次。最重要的成员是大型综合建设公司,它们占据着建筑市场的主导地位,并在建筑业的市场份额常年保持稳定。在总包分包关系方面,总包商通过有效的竞争机制择优选定分包商,加强以中小企业为基础的分包商之间平等的经济伙伴关系,从而构筑一个高效有序的建设生产体系,有力地加速了整个产业的现代化进程。2日本建筑业2.2建筑业结构10管理组织健全，法规完备建设省是管理全国建筑业的行政主管部门，下设六个司局级单位，分别是大臣官房（办公厅）、建设经济局、都市局、河川局、道路局、住宅局，此外还有土木研究所等四个直辖单位以及八个地方建设局。总理府所属的环境厅和国土厅也对建筑活动行使某些指示、监督和管理职能,住宅产业和建材工业的有关管理由通商产业省负责。2日本建筑业2.2建筑业管理1/311

日本建筑业的管理机制为纵向管理体制，由中央政府和各地方（都道府县）垂直管理。国家的主管部门是国土交通省，负责制定关于建设施工、不动产、宅地、劳动资材等的基本政策，颁布具体行业政策和标准以及国土规划、开发等。下设：日本建设中心、日本建设业团体联合会、日本建筑学会、日本建筑家协会、日本土木工业协会2日本建筑业2.2建筑业管理2/312这些行业团体和研究机构，负责具体行业标准的制定及行业自律。各都道府县的地方整备局建设产业课负责区域内的建筑营业机构的设置和管理，各都道府县均设有建设业协会负责申领许可证的咨询及资格认定等工作。

2日本建筑业2.2建筑业管理3/313日本建设法律的最大特点就是体系完备、措施得力、责任严明、可操作性强。日本的建设法律分为三个层次：国会制定的法律政府颁布的政令职能官厅（如建设省）

发出的省令2日本建筑业2.3建筑业相关法律法律拥有最高效力，依照法律颁布政令（法的施行令），再由政令发出省令（法的施行规则）。1/214日本建筑管理的法律依据：1949年颁布的《建设业法》相关法律：《测量法》、《建筑士法》、《建筑基准法》、《都市计划法》、《劳动基准法》、《公营住宅法》、住宅建设规划法》、《劳动者派遣法》《职业安定法》等此外，还有一些与建筑业密切相关的法律，如：《中小企业现代化促进法》、《劳动安全卫生法》等2日本建筑业2.3建筑业相关法律2/215近二十年来,美国等国家不断地向日本施压要求其开放建筑市场，但是由于存在固有的、特定的封闭性和行业习惯做法，尽管在法律上似乎没有歧视性政策，但国外建筑企业很难真正进入日本市场。长期以来，日本的不动产业、建筑设计业、建筑公司、建材生产厂家、承包转包建筑队及用户间相互依赖相互渗透，形成了一个完整的封闭体系。行业自我封闭、自我保护色彩强烈，具有一套完整的建筑行业法规体系，手续繁杂，条件苛刻，外界及外国企业很难进入。2日本建筑业2.4进入日本建筑业市场的外国企业情况

1/216上世纪90年代中期，迫于美国的压力及WTO政府采购协定的生效，外资企业获得许可后可进入日本建筑市场，但是外资企业实际上并不能独自承包工程和大量进口使用本国建材，因此业务范围局限于建筑设计等相关产业。在日本，所谓外资建筑企业是指持有日本政府颁发的建设业许可、外资比例超过50%的外国企业。在日的外资建筑企业共有81家，其中：美国36家，韩国9家，德国8家，英国7家，荷兰6家，瑞士5家，瑞典4家，法国2家，其他国家4家。在日外资建筑企业的数量自1992年起基本上在70-80家左右浮动。2日本建筑业2.4进入日本建筑业市场的外国企业情况

2/217建筑类担保为保证建筑工程质量，回避各种风险，如由于承包商过失或其他原因造成工期延误。日本建筑业推行了以下担保政策:①预付担保公共工程业主委员会提前支付部分工程款（通常为合同额的40%），由一家担保公司担保。对公共工程的预付担保法已经开始实施，并且指定了一些专门的担保公司。②履约担保按日本会计法和地方政府法要求，承包商应付合同保证金，可以由政府信贷（债券）、担保公司，履约信贷（债券）代为提供。2日本建筑业2.5日本建筑业的风险管理1/218建筑类保险日本的建筑类保险主要包括：①建筑工人工作伤害险，按项目收取。②建筑工人综合伤害险，是工作伤害险的补充。③承包商一切风险险，包括:火灾，失窃，施工中遇雷击和暴雨受损，建筑材料、施工中的临建设施安装（工地办公室和宿舍）、以及由于设计、施工、不合格建材和工作相关的缺陷造成的损失。④第三方责任险。⑤产品责任险。承包商的产品受到损害，包括分包商的产品受到损害2日本建筑业2.5日本建筑业的风险管理2/219企业资质分两类：由MLIT颁发的国家资质证书由地方政府颁发的地方资质证书每一类又分两种：特殊建筑许可普通建筑许可2日本建筑业2.6日本建筑业资质管理体系1/420当一个公司想在两个或两个以上地区开展业务时，必须获得国家资质证书。如果只在一个地方开展业务，必须获得地方资质证书并只允许在该地方从事业务。一个建筑公司不能同时拥有国家和地方资质证书，同样一个公司不能同时是特殊和普通建筑公司。资质证书有效期为5年。包括28个工程类别，如土木工程、一般房建工程等。2日本建筑业2.6日本建筑业资质管理体系2/421特殊建筑许可和普通建筑许可。所有建筑公司，无论是总包公司还是分包公司，必须获得普通建筑许可，除非他们只承包规模极小的项目。特殊建筑许可必须是直接从最终业主处获得合同额在45M（百万）日元及以上的总承包合同，或合同额在30M（百万）日元及以上的分包合同。特殊建筑许可的设定主要是保护分包商的权益和项目的顺利实施，对特殊建筑许可的资格审查比对普通建筑许可的资格审查要严格得多。2日本建筑业2.6日本建筑业资质管理体系3/422外国公司要想在日本从事建筑工程承包业务，必须按照建筑贸易法获得资质证书。如果从事的是按政府有关法规界定为规模极小的工程项目的一部分工作，则不需取得建筑许可证书，除此之外，外国公司承包任何类型建筑工程都必须取得资质证书。其中一条规定，这个公司必须雇佣一名有在日本本土工程管理经验的人员，如想获得由MLIT颁发的特殊建筑许可证书，其雇佣的人员首先应在外国符合相同资格等级要求，其次这种相同或较高的资格等级应获得日本政府认可，同样对雇佣专业工程师的要求也是这样。2日本建筑业2.6日本建筑业资质管理体系4/423建筑企业能力评估的重点内容是经营能力评估。企业承包公共工程项目，其经营评估由MLIT和地方政府进行。评估的主要内容包括：

运行状况经营状况专业技术等级其它评估标准（如其它收益、现场安全记录等）公共工程项目的发包人将会通过经营评估的分值（客观评估）以及业主本身对承包商实际表现评估（主观评估）。2日本建筑业2.7日本建筑企业能力评估体系24（1）在工程招标过程中,承包商要想博得业主的信任，首先必须保证质量的可靠性和技术的先进性，同时还要有合理的造价、严格的工期，一切按照合同要求办事。（2）在合同中,对业主、总包、分包都明确规定了质量保证条款，并与总包和各分包商的经济利益直接挂钩。如果忽视工程质量管理，违反合同规定的质量要求，除了承担经济损失之外，承包商就会信誉扫地，以后很难再获得投标竞争的机会，将直接面临倒闭的危险。2日本建筑业2.8日本建筑业的工程质量监督管理模式1/425（3）承包商为了维护自身的利益，一定想方设法完善全面质量管理，努力创造优质的建筑工程，重合同、守信用,保质量，建立良好的“依赖关系”，只有这样，才能在激烈的市场竞争面前，维持生存，寻求发展。（4）日本的建筑企业非常重视工程质量，企业的生产经营管理主要围绕着质量管理进行，企业内部自上而下质量意识极强，所有部门都要对工程质量负责。2日本建筑业2.8日本建筑业的工程质量监督管理模式2/426（5）建筑企业强调利用先进技术对于工程质量进行检测和试验，努力开发应用新技术和新工艺，对质量缺陷采取有效的处理方法。在施工现场，严格的质量管理制度和频繁的质量监督检查也是日本式管理的一大特点。（6）承包商对于工程质量实行操作者自检、小组互检、工长确认、工程技术人员把关。凡是不合格的地方，坚决返工，不留情面。所有的检验结果，都留有数据记录或现场照片做为技术档案予以保存。2日本建筑业2.8日本建筑业的工程质量监督管理模式3/427（7）除了分包商自己的各种检查之外，每完成一道工序都要请总承包商代表来进行检查验收，只有确认合格后才能继续进行下道工序的施工。（8）分包商应对工程质量负责，一旦发现质量问题,返工费用全部由分包商承担。这样就排除了分包商在工程质量上可能存在的侥幸心理，迫使承包商扎扎实实地严格全面质量管理，从根本上消除工程质量隐患。2日本建筑业2.8日本建筑业的工程质量监督管理模式4/428政府的扶持战略的联盟信息的收集声誉的推动技术的融合2日本建筑业2.8日本建筑业的技术创新29政府的扶持日本政府在促进科技产业化的过程中所采取的宏观政策指明了整个科技发展的总方向。政府通过建立各种研究开发制度，加强了对创新发展的“导向”，运用经济杠杆对企业的创新进行指导。如，在对Waseda建筑机器人的研究项目中，日本政府采取了减税、实施低息贷款等政策，另外，日本的建设部与国际贸易工业部也在物质和信息上对该项目提供了大力支持。2日本建筑业2.8日本建筑业的技术创新1/530战略的联盟由于技术的复杂性和项目规模的日益扩大，使得研究开发工作越来越难以由单个企业承担，为了应付激烈的市场竞争，企业之间常常建立战略上的联盟进行联合投资，优势互补，分散风险，促进研究开发生产率的提高。如日本的Shimizu建筑公司与三菱重工业公司联合开发了世界上首例高层施工的自动只能系统，该系统的开发就是将Shimizu公司丰富的建设经验与三菱公司在自动化领域的特长相结合，取得了巨大的成功。2日本建筑业2.8日本建筑业的技术创新2/531信息的收集大多数日本建筑企业都有一个技术信息中心，这些中心能连续不断地关注近期相关领域的技术信息动态。企业领导者不但看重工程技术人员所提供的信息，而且对其它所有雇员的创新想法也给予相当的重视对有创见的员工予以奖励。2日本建筑业2.8日本建筑业的技术创新3/532声誉的推动日本建筑企业十分注重自己的声誉。而技术的先进性将会有助于吸引大批业主，从而赢得投标的胜利。2日本建筑业2.8日本建筑业的技术创新4/533技术的融合研究开发有两种基本方式：一种是在现有的技术上寻求突破，产生新的技术替代原有的技术；另一种是将多种现有技术或改良技术融合在一起。日本工程师更加注重技术融合方式。他们将机械和电子技术相结合而产生机电一体化等技术。近10年来，日本50家最大企业在融合式技术创新方面的投资占总创新投资的50％以上。2日本建筑业2.8日本建筑业的技术创新5/534泡沫经济破灭后，日本政府和民间对建筑业投资减少，建筑市场的规模呈缩小态势，行业内竞争日趋激烈，处于优胜劣汰的大转换期。这导致日本的建筑企业数量减少，破产增加。日本政府和民间对建筑业的投资自1996年以来年年下降。目前日本的建筑业竞争激烈，承包单价大幅下滑，人工劳务费呈上升趋势，工程决算恶化，大企业财务状况普遍较差，尤其是排名前50位的大企业订单锐减，利润率低下。建筑企业破产增加，2000年以来每年都有近6000家企业破产。2日本建筑业2.8日本建筑业存在的问题1/235与政治关系密切，黑社会渗透深日本国土交通省公布的《建设产业构造改善推进3年计划》中将“彻底排除不良、不合格业者”列为专题进行论述，表示“将加强与警察局的合作，不向暴力团成员颁发建筑业营业许可，不向暴力团操纵和实际经营的不良业者发包，将暴力团彻底排除在建设产业之外”。2日本建筑业2.8日本建筑业存在的问题2/236日本建筑业在近几年随着建设投资不断减少的同时，建筑企业面临着破产和失业率上升的压力。建筑业从业人员和建设投资的严重失衡，使企业收益低下。造成日本建筑业眼前困境的原因，有外部环境变化的结构性原因，也有在行业自身构造和经营等方面的责任。针对这个问题，为了使建筑业摆脱困境，日本在包括建筑市场机制的改革、新市场和新领域的创造、新生产技术和新决策方式的开发等方面进行努力。2日本建筑业2.9日本建筑业的宏观调控措施1/637针对大型和准大型建筑公司，日本政府最基本的原则，是通过市场来进行优胜劣汰，使其自主、合理再编。在此过程中政府只起辅助作用来保证市场机能的正常发挥，同时注意合理的引导。如，通过提高大型工程的合同履行保证率，防止经营不良企业对公共建设的扰乱；通过经营许可发放的简便化和技术人员流动政策的弹性化等措施，提高企业再编改造的积极性，从而推进全行业的经营效率化和合理化。2日本建筑业2.9日本建筑业的宏观调控措施2/638通过加强企业间的合作来强化整体基础，特别强调政府债权买断等政策支援要谨慎适用。对于应否救济采用标准：①企业规模适度，人员精干；②主动实施多个企业的经营统合；③收益性、安定性和健全性