经纶传成 常年投资者关系策划案web

——财经公关常年投资者关系管理策划案目录第一部分IR概述第二部分制度建设第三部分IR沟通第四部分媒体公关第五部分形象策划第六部分服务分工第一部分IR概述IR介绍现状分析IR建议IR介绍IR简介IR目标IR简介什么是投资者关系管理？所谓投资者关系管理，是指投资者关系管理人员在规范、充分的信息披露基础上，与投资者、证券分析师等就公司的战略规划、公司治理、经营业绩、财务状况、发展前景等沟通，以消除公司股票的市场价值与内在价值之间的差异，保持股票的合理流动性，增强公司在资本市场中的竞争力。同时通过投资者关系管理，向公司决策层和管理层反馈来自市场和投资者传递的信息，以提升公司治理水平和企业价值的双向互动式持续战略管理行为。IR目标投资者关系管理的目标清晰的投资者关系管理目标是指导投资者关系管理实践的基础，投资者关系管理的目标可分为短期目标和长期目标两种：短期目标是通过运用多种有效措施建立上市公司投资者关系管理体系，实现投资者与公司经营层对公司发展规划的高度协同。长期目标如下表：目标一：通过有效管理投资者预期，使公司股票获得公平的市场定价目标四：为公司未来融资提供便利目标三：实现公司内在价值和市场价值长期的不断提升目标二：保障公司股票合理的流动性长期目标4132现状分析公司IR分析工作重点公司IR分析市场背景企业行为未来任务投资者日趋理性中国股市步入相对低谷机构投资者的重要作用中小投资者地位上升已经将投资者关系管理放在重要的位置；维护企业可持续发展和股价的稳定；展现良好的企业形象；加快向行业龙头进军的步伐；上市的继续深化为可能发生的再融资做准备继续完善公司的市值管理建立企业公关传播的互动效应；工作重点通过媒体的宣传工作和投资者沟通工作结合公司战略有序进行。通过IRM工作配合，并提高公司新股发行的治理水平通过市值管理工作，实现公司整体估值水平的提升合股价的稳定。在IR宣传中突出公司的管理层经营能力和敬业精神，建立起投资者对公司的信心。通过IR宣传，建立公司良好的资本市场形象。通过IR工作，应对其他随时可能发生的资本事件。IR建议IR建议建立主动的IRM工作方式：主动的IRM工作方式比起被动的信息披露IRM工作方式有着更深刻的内涵和延伸。进行日常的IRM工作：日常的IRM工作是量变到质变的积累过程，也是建立公司在资本市场的长期形象，维持股价的长期稳定的基本工具。同时只有在日常的IRM工作基础之上，面对资本市场事件的IRM工作才会更加的有效和得力。应对特殊的资本市场事件：在融资，引入战略投资者，限售流通股等未来的发展过程中必然要面对的资本事件，如何顺利实施这些资本市场事件，需要IRM工作的配合，并通过它来取得投资者与媒体的支持和认同。有效地应对危机事件：资本市场上的危机事件是经常发生，且有着不确定性。有着这样的原因，只能够通过持续、有效的IRM工作避免和解决这些问题。IR建议第二部分制度建设信批制度IR研究IR培训信批制度信息披露制度建设制度管理建设信息披露制度建设所有IR活动的重要载体是公司的信息流，即包括法定信息，也包括非法定信息。IR实质上是对传播内容和传播渠道的管理，为上市公司快速建立一套IR信息管理和反馈机制，制定应变灵活的信息披露策略，规范IR工作，对于今后开展有效的投资者关系活动至关重要。内部信息外部信息法定信息披露主动信息披露投资者沟通信息披露策略信息管理信息反馈媒体宣传制度管理建设我们以信息披露为核心，通过内外部信息的采集、整理和分析，了解投资者关注重点和疑虑，进而对信息披露的内容和策略进行修正，并通过法定信息披露和主动信息披露的双向渠道。向投资者全面、客观、公正地展示公司的经营发展状况和投资价值，改善投资者的认知，进而影响到机构对于公司股票的合理估值。影响股票估价吸引投资者持续改善公司股东结构树立企业形象采集IR调研信息修正信息披露策略引导投资者认知充分发挥资本市场融资职能IR研究股价异动分析跟踪分析报告股权结构研究股价异动分析对于公司上市之后可能出现的股价异动的情况。我们将以第三方中介身份，对于公司股票的异常走势原因，公司重大事件的机构意见、公司IR活动的效果等内容，进行投资者的广泛调研，获取客观信息反馈于贵行，以采取应对性措施。股权结构研究行业研究报告跟踪每年两次,如遇重大政策调整，随时提供了解机构对行业发展的主要观点和疑虑了解机构进行行业分析时主要参考的各项指标收集相关行业数据供公司参考基金持股结构分析每年2次，分别在基金二、四季度报告后了解基金对公司所在行业的配置情况与公司股东结构分析相对照，以明确潜在投资者。IR培训IR培训IRM制度建设国际资本市场运行资本市场运作媒体公关危机公关商务礼仪案例分析第三部分IR沟通渠道沟通平台搭建会务服务会议活动渠道沟通IR沟通形式业绩推介会反路演IR网站建设IR沟通形式主要针对个人投资者，建议年报或中报时间进行，覆盖投资者群体。主要针对机构投资者，主要是年度业绩和中期业绩推介使用。主要针对机构投资者，简便高效的沟通方式，主要用于季报业绩的沟通。较为正式的沟通活动，目的是最大限度传播信息，影响投资者，通常配合年度业绩推介活动举行。业绩推介会活动背景活动目的活动内容业绩推介活动是上市公司跟投资者保持持续性沟通的最佳途径之一，此外对于不断新进场的投资者也需要加强沟通，增进共识活动目标；宣传公司经营发展取得的最新成绩，消除投资者的疑虑，明确市场的预期使机构投资者及时全面了解公司的经营状况并对发展前景充满信心制定活动主题策划活动形式、组织实施邀请投资者调研机构反馈意见反路演活动背景活动目的活动内容上门调研是机构投资者经常采用的一种调研方式，通过近距离接触和实地调研不仅可以获取第活动背景的信息，还可以拉近与公司高管的距离。对于具有此类需求的投资者，可以选择恰当时间，集中组织起来进行反路演，这样可以大大提高沟通工作的效率。向现有的机构投资者及潜在机构投资者，展示公司企业文化、企业运转实际情况，使机构投资者对于对公司有进一步感性的认识。加强交流，密切关系。机构反路演意向调研建议机构邀请范围，落实邀请情况提供反路演策划方案，并组织实施IR网站建设信息化时代的到来，网络成为企业宣传的主要渠道，我们将会为企业设计适合企业行业特点的官方网站和IR网站。平台搭建平台搭建根据企业需要搭建信息管理平台：1，建设相应网站2，设立相关微博并获得认证3，关联各可控论坛、信息发布渠道等4，建立信息自动收集检索系统会务服务三会服务分析师会议非上市路演IR网站建设三会服务会议背景时间和频率重要意义上市公司三会所涉及的议题和内容均关系到企业治理发展的重要问题备受流通股股东及广大投资者的关注，会议相关工作的缜密安排及细致执行不仅能显示公司完善的治理工作及良好的企业形象，而且体现了公司对股东和投资者的尊重和重视。年度股东大会是法规的强制要求，至少每年召开一次；董事会一般一年要召开2次，而且一般情况下，监事必须列席董事会；监事会一般一年要召开至少2次。机构投资者往往愿意参加重要的股东会议，发表自己的意见和建议，并就关心问题向管理层问询。因此，股东大会也成为了投资者关系沟通的重要渠道之一。股东大会也是上市公司获取投资者反馈的绝好机会。分析师会议活动背景活动目的活动内容业绩推介活动是上市公司跟投资者保持持续性沟通的最佳途径之一，此外对于不断新进场的投资者也需要加强沟通，增进共识活动目标；宣讲公司经营发展取得的最新成绩，消除投资者的疑虑，明确市场的预期。主要目的是使机构投资者及时全面了解公司的经营状况并对发展前景充满信心。定期业绩公布后举行分析师会议，使投资者可以准确把握公司的实际情况。制定活动主题策划活动形式、组织实施邀请投资者调研机构反馈意见非上市路演活动背景活动目的活动内容在定期报告结束后（一般是半年报和年报），举行非上市路演，宣传企业的最新成果；让增进投资者和上市企业之间的良好关系。

鼓励机构投资者长期关注企业的发展；半年报和年报公布后举行非上市路演，使投资者可以准确把握公司的实际情况。策划活动形式安排活动行程预订会场、酒店和住宿邀请基金、券商等机构投资者入席；投资者调研和整理会议活动一般会议安排会议名称时间会期参加人员会议内容第一次临时股东大会2月底、3月初半天股东、董事会成员、高管、相关部门审议议案全年业绩发布会4月半天高管人员、相关部门、投资者、分析师、财经媒体全年业绩公布投资者分析师见面会4月半天高管人员、相关部门、投资者、分析师介绍公司经营发展情况，回答投资者、分析师的问题年度股东年会5月底、6月初半天股东、董事会成员、监事会成员、相关部门、高管人员审议议案路演推介会5月底5天高管人员、相关部门、投资者、分析师介绍公司经营发展情况，回答投资者、分析师的问题半年业绩发布会8月底半天-1天高管人员，相关部门、投资者、分析师、财经媒体中期业绩公布投资者反向路演见面会10月底半天高管人员、相关部门、投资者、分析师介绍公司经营发展情况，回答投资者、分析师的问题投资者日11月底1天高管人员、相关部门、投资者、分析师介绍公司经营发展情况，回答投资者、分析师的问题第四部分媒体公关媒体策略公关规划危机公关媒体策略法定信息披露媒体监测媒体投放法定信息披露披露内容年报每个会计年度结束之日起4个月内中报每个会计年度上半年结束之日起2个月内季报每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内完成并披露每一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度报告的披露时间其他董事会报告、监事会报告、重大事项、财务报告等备注：中国A股市场中，一般将年度报告刊登在中国证监会指定的网站，年度报告的摘要刊登于至少一种中国证监会指定报纸。公司和相关信息披露义务人在其他公共传媒披露的信息不得限于指定媒体，不得以新闻发布或者答谢记者问等形式代替信息披露。媒体监测宏观经济环境产业信息企业信息产品信息营销传播信息有效监测、认知、了解、有效利用媒体帮助企业实现有效决策……体网站BBS

BLOG报纸期刊媒营销传播载体沟通渠道、桥梁认知反馈企业监测有价值信息企业信息资讯投资者媒体投放媒体宣传目标媒体选择策略媒体投放策略媒体宣传是企业公关传播的核心部分，除了满足有关监管机构的信息披露要求以外，更重要的是利用此次集中的媒体亮相机会，树立公司正面鲜明的资本市场形象，向广大投资者传递有关公司的信息，建立投资者对公司的信心。树立公司鲜明的资本市场形象，使公司明显区别于其他同业上市公司有效传递公司“绩优，成长”、具有长期投资价值的信息完成证监会要求的法定信息的披露

侧重：根据不同的投放内容，选择不同的证券媒体进行投放

平衡：均衡投入公司在法定证券报的投入，避免因厚此薄彼而出现负面报道

实效：充分考虑公司的成本支出，追求最佳性价比重点宣传公司所处行业的发展前景法定信息披露，公司形象宣传，讲述公司的成长故事推介回放，董事长访谈，投资价值分析等公关规划总体公关规划广告传播公关传播总体公关规划媒体层面公关层面1月-4月5月-7月8月-10月10月-12月年报披露季报披露媒体监测开始定期发送媒体报告年度媒体策划第一次股东临时大会召开全年业绩发布会全年业绩分析师会议半年报披露常规媒体投放半年业绩分析师会议年度股东大会非上市路演推介会新闻发布会纸媒、网络媒体综合运用；常规媒体投放；半年业绩发布会；利用新闻稿深度诠释宣传主线投资者日开放记者座谈会三季报披露；常规的媒体投放；组织投资者反向路演广告传播传播媒介时间传播内容电视媒体年报披露后拍摄专门的企业业绩宣传片，或者以电视摄像的方式对企业的高管（尤其是董事长）进行访谈，并进行电视广告播放，讲述企业的发展故事，宣传企业良好的经营业绩。网络媒体季报、中报、年报披露后除了法定信息披露之外，可以在财务报表公布之后，用媒体软文的形式对近阶段企业的发展进行论述，并通过网络媒体的转载，大面积的覆盖投资者圈，宣传企业良好的基本面，以及未来发展的前景。报刊媒体中报、年报披露介于财经类报刊的权威性，可以在重要的法定信息披露时点，聘请知名的行业分析师，为企业近段时间的发展进行论述和点评，进一步让投资者了解企业的优良业绩和发展动向。公关传播事件1：新闻发布会事件2：董事长访谈背景媒体传播是定期业绩传播的重要一环，新闻发布会往往和定期业绩发布会相伴随，其目的是通过财经媒体的市场影响力，及时向市场传递公司经营管理的最新进展。时间每次半年和年度业绩发布会后邀请媒体各大财经媒体记者背景企业的发展最关键的是一个企业的领袖，因此在关键时刻，通过财经媒体对企业董事长的采访，树立董事长的形象至关重要。时间年度业绩发布会后邀请媒体进行董事长专访，并在媒体中进行投放，如有必要，可以拍摄宣传短片在电视媒体中播放。平台搭建根据企业需要搭建信息管理平台：1，建设相应网站2，设立相关微博并获得认证3，关联各可