魔镜市场情报：2022年宠物食品行业分析报告-220915

MoojingMarketIntelligence2022年宠物食品市场趋势洞察SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年9月01行业概览02宠物主粮市场02宠物主粮市场04宠物营养保健食品市场05趋势洞察1.宠物主粮：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物主粮的产品类目•狗主粮：宠物/宠物食品及用品->全价狗主粮类目下所有商品•猫主粮：宠物/宠物食品及用品->全价猫主粮类目下所有商品•水族世界主粮：宠物/宠物食品及用品->水族世界->观赏鱼饲料，宠物/宠物食品及用品->水族世界->观赏龟/鳖饲料，宠物/宠物食品及用品->水族世界->观赏虾蟹等饲料•鸟/鸡/鸭等禽类主粮：宠物/宠物食品及用品->鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品->鸟食•兔类主粮：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔主粮•爬宠/鸣虫类主粮：宠物/宠物食品及用品->爬宠/鸣虫类食品及用品->爬虫/鸣虫食物•马/羊驼/猪等宠物主粮：宠物/宠物食品及用品->马/羊驼/猪等宠物食品及用品->其它宠物粮食，宠物/宠物食品及用品->马/羊驼/猪等宠物食品及用->马饲料•散装主粮：宠物/宠物食品及用品->散装粮->散装猫主粮，宠物/宠物食品及用品->散装粮->散装犬主粮2.宠物零食：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物零食产品的类目•狗零食：宠物/宠物食品及用品->狗零食类目下所有商品•猫零食：宠物/宠物食品及用品->猫零食类目下所有商品•鸟/鸡/鸭等禽类零食：宠物/宠物食品及用品->鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品->鸟零食•鼠类等小宠零食：宠物/宠物食品及用品->鼠类等小宠食品及用品->饲料/零食•兔类零食：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔零食3.宠物营养/保健食品：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物营养/保健的产品类目•猫/狗营养保健食品：宠物/宠物食品及用品->猫/狗保健品类目下所有商品•鼠类等小宠营养保健食品：宠物/宠物食品及用品->鼠类等小宠食品及用品->医疗/保健品(新)->小宠保健品•魔：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔保健品3魔镜市场情报：品市场总结 市场洞察一宠物食品市场处于快速发展阶段，成长空间广阔•随着我国居民消费能力的提升和养宠人群规模的不断扩大，国内宠物行业规模持续增长，宠物食品市场也进入快速发展阶段。有数据显示2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，2015-2020年复合增速达到32.7%，其中宠物食品市场约占40%。2021年我国城镇宠物主(犬猫)达到6844万人，比2020年增长8.7%，宠物主人数持续增长。同时随着宠物家庭角色的转换和科学养宠理念的不断推广，宠物食品行业未来依然会保持稳步增长。 市场洞察二宠物主趋向年轻化，销售渠道趋向线上化•宠物主趋于年轻化，90后成为养宠主力军，2021年90后宠物主占比达到了46.3%。养宠成为了年轻人的一种生活方式，宠物能丰富人们的生活方式，同时满足他们对陪伴的迫切需求。电商成为宠物食品最主要消费途径之一，有数据显示线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%。2022滚动年天猫淘宝宠物食品销售额达247.6亿元，同比增速为14.5%，分品类看宠物主粮占69.7%、宠物零食占21.3%、宠物营养保健食品占10.0%。 市场洞察三宠物主粮和宠物零食市场稳步增长，猫经济的发展有望带动国产品牌的崛起•猫超过犬成为饲养最多的宠物，2021年城镇犬猫数量比2020年增长11.4%，其中犬数同比增长4.0%，猫同比增长19.4%。2022滚动年宠物猫食品天猫淘宝平台销售额140.2亿元，同比增速达27.5%，远高于宠物狗食品市场规模和增速。2022年7月猫主粮销售额占宠物主粮市场的59.8%，2022滚动年猫主粮销售额同比增长29.5%。分品牌看国际品牌在主粮市场仍占据优势，但有6家国产品牌进入销售额TOP10。猫零食同样增幅明显，同比增长22.4%，明显高于狗零食、鼠类等小宠物零食、兔类零食市场，其中以麦富迪为代表的多个国产品牌逐渐占据领先位置。 市场洞察四科学养宠促进宠物食品市场原料和工艺升级，宠物个体差异催生个性化定制需求的增长•根据调研，营养成分和天然健康是宠物主购买主粮时首先考虑的因素。除此以外也会考虑到爱宠的需求，如宠物的适口性、根据宠物年龄和特殊需求为宠物针对性选择主粮。按宠物生命阶段区分，2022滚动年天猫淘宝平台，成猫和幼猫主粮销售额分别为66.1亿和62.6亿元，同比增速分比为38.7%和40.8%均出现大幅增长。在宠物饮食上，宠物主对安全和营养配比极为重视，因此需要对不同阶段的宠物，不同类型、体重、口味喜好的宠物研发更适配的主粮配方，在此基础上未来可向集食品、咨询、生活服务、智能家居为一体的一站式服务模式拓展。 市场洞察五健康和功效成分概念的零食产品需求增长•含功能性成分、健康属性、高营养价值的产品的销售表现较为突出。在猫零食中，强调增肥发腮、磨牙、去毛球、补钙等功能概念的产品，2022滚动年销售额同比增长29.6%。强调无诱、无谷、鸡胸肉等健康概念的产品销售额同比增速为26.8%，明显高于整体。越来越多的猫零食加入各种健康成分，以此来突出产品的差异化。可以打造宠物功能零食的概念，在强调产品美味的同时，突出其功效属性。4PaPar1行业概览6魔镜市场情报：6同比增速业概览同比增速32.7%，其中宠物食品市场约占40%。宠物消费市场规模不断扩大，其中食品是宠物消费占比最高的类型。随着养宠人群的收入增长和科学化养宠理念的不断强化，宠物商品和服务的消费类型趋向多元化。2015-2023E年中国宠物行业规模趋势预测(亿元)5,0001,0003,0005,0001,0003,0002,0004,0000市场规模(亿元)60%2023E2022E2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021E销售额60%2023E2022E2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021E40%20%0%2021年我国宠物消费结构其其他服务30%宠物食品,40.0%,40%宠物用品10%宠物医疗20%数据来源：艾瑞咨询《中国宠物消费趋势白皮书》，派读宠物行业大数据平台《2021年中国宠物行业白皮书》556150165,50043486,000品行业发展驱动力556150165,50043486,000•养宠人数持续增长，宠物主消费能力和意愿增强，宠物角色转换是宠物食品市场增长的主要动力：数据显示，2021年我国城镇宠物主(犬猫)达到6844万人，比2020年增长8.7%，宠物主人数持续增长；同时新一代城市年轻宠物主人也有更强消费意愿和消费能力，单只宠物消费金额从2017年的4348元增长至2020年的6653元；另外宠物的家庭属性进一步加强，越来越多的人视宠物为自己最亲密的伙伴，有超九成的宠物主表示视宠物为家人、朋友甚至伴侣；同时国产宠物食品品牌的崛起有望促进宠物行业的进一步发展。2018-2021年国内宠物主(犬猫)变化趋势(万人)2017-2020年中国人均单只宠物消费金额(元)宠物食品行业发展历程7,500萌芽期：•1992年中国小动物保护协会成立，宣传把宠物作为7,500萌芽期：•1992年中国小动物保护协会成立，宣传把宠物作为伴侣的理念，标志着国内宠物行业的形成。•玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国。孕育期：•海外品牌生产研发中国本土化。•国产品牌仍以代(OEM/ODM)快速发展期：，同时强化在华战略布局。•国产品牌追赶海外品牌，产品质发生质的飞跃。国产品牌开始国际化布局。66536,5001992-19991992-1999年4,5003,5002001-2010年4,50022001-2010年4,50035933593361932252017年2018年2019年2020年32253,00023,0002011年-至今2011年-至今1,500朋友25%只朋友25%8%7%0167%02018年2019年2020年2021年伴侣孩伴侣数据来源：艾瑞咨询《中国宠物食品行业研究报告》，派读宠物行业大数据平台《2021年中国宠物行业白皮书》，第一财经商业数据中心《2021宠物食品行业消费洞察报告》，兴业证券《宠物行业深度：“它经济”兴起，宠物用品行业空间广阔》魔镜市场情报：78魔镜市场情报：82010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年30.5%15.7%7.5%品销售渠道2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年30.5%15.7%7.5%•国内宠物主年龄趋向年轻化：养宠人群年轻化，80、90后成为养宠主力，养宠成为了一种生活方式。•线上渠道成为宠物食品消费的重要方式：线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%，年轻宠物主习惯了移动网络的生活方式，也更加乐于通过网络搜索和购买相关的宠物食品用品。2018-2021年宠物主年龄分布趋势46.3%46.3%40%30%20%10%010%2018年2019年2020年2021年70前70后80后90后2021年宠物主粮消费者购买渠道偏好分布6%6%21%43%27%全部线上购买大部分线下购买大部分线上购买二者各半全部线下购买2010-2018年宠物食品市场线上销售额占比趋势变化线上渠道占比线下渠道占比100.0%80.0%60.0%40.0%45.4%20.045.4%0.0%数据来源：国金证券《“爱我还是它”，千禧一代单身贵族新时尚——萌宠经济背后的事》，艾瑞咨询《中国宠物消费趋势白皮书》魔镜市场情报：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量(万件)销售额(亿元)2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量(万件)销售额(亿元)•宠物食品市场整体表现有所提升，大促期间带动消费明显：2022滚动年淘宝天猫宠物食品销售额达247.6亿元，同比增速为14.5%618等大促日销售额增幅明显2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台物食品销售额销量趋势2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物食品销售额增长趋势(亿元)404,000销售额同比300增长14.5%247.6303,000247.6216.2200202,000101,0001000002022滚动年22022滚动年销售额(亿元)销量(万件)数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月25200食品细分市场2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月25200•主粮是宠物食品最主要消费方向，主粮和零食增长趋势差异不大：2022滚动年宠物主粮2022滚动年销售额占比为69.7%，作为宠物食品市场TOP1品类，呈波动上升趋势。宠物零食和宠物营养保健食品市场，分别占21.3%和9.0%，继续稳步增长。为了找到宠物食品市场的增长逻辑，下面将对三大细分市场做进一步拆解分析。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物食品细分市场销售额趋势(亿元)物食品细分市场销售额占比099.0%21.3%69.7%宠物主粮宠物零食营养保健食品宠物主粮宠物零食宠物主粮宠物零食营养保健食品数据来源：魔镜市场情报PaPar2宠物主粮魔镜市场情报：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量(万件)销售额(亿元)销售额200172.41,600149.160201,2002080080400400002019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量(万件)销售额(亿元)销售额200172.41,600149.160201,2002080080400400002022滚动年销售额达172.4亿元,，同比增速为152022滚动年销售额达172.4亿元,，同比增速为15.6%，相较于2021滚动年28.2%的增幅有所回落。2021-2022滚动年天猫淘宝平台2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物主粮销售额增长趋势(亿元)物主粮销售额销量趋势0202021滚动年2022滚动年销售额(亿元)销量(万件)数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月•猫主粮是增速最快的细分类目：作为宠物主粮中的主力产品之一，2022年7月猫主粮销售额占宠物主粮市场的59.8%。2022滚动年猫主粮销售额同比增长29.5%，明显高于狗主粮、水族世界主粮等市场。下面将对猫主粮市场做进一步分析。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台物主粮细分市场销售额占比变化趋势2022滚动年天猫淘宝平台物主粮细分市场销售额同比增速对比-40%-20%0%20%40%100%80%2022年7月猫主粮占2022年7月猫主粮占比59.8%占比41.1%60%40%20%0%狗主粮猫主粮水族世界兔类散装粮鸟/鸡/鸭等禽类爬宠/鸣虫类马/羊驼/猪等数据来源：魔镜市场情报狗主粮猫主粮水族世界兔类散装粮-23.8%鸟/鸡/鸭等禽类爬宠/鸣虫类马/羊驼/猪等-0.9%29.5%7.9%1.5%-4.0%10.6%20.7%通用型专用成猫幼猫蓝猫全阶段营养蛋白抵抗力冻干罐头湿粮低温烘焙增肥发腮0肉粉乳鸽益生菌牛肉鱼肉双拼深海鱼三文鱼无谷鸡肉天然鲜肉奶糕生骨肉销售额同比增速销售额(亿元)增长概念通用型专用成猫幼猫蓝猫全阶段营养蛋白抵抗力冻干罐头湿粮低温烘焙增肥发腮0肉粉乳鸽益生菌牛肉鱼肉双拼深海鱼三文鱼无谷鸡肉天然鲜肉奶糕生骨肉销售额同比增速销售额(亿元)•随着精细化和科学化喂养理念的增强，健康化、专业化、均衡营养化成为宠物猫主粮的主流：无谷、鸡肉、天然鲜肉等成分概念占据主流，生骨肉、双拼等成分概念增速明显；冻干工艺占据主流，湿粮、低温烘焙等概念增速明显；增肥发腮、营养功效概念占据主导；成猫、幼猫是最主流的区分类型，专用概念增速明显。2022滚动年天猫淘宝平台猫主粮概念/成分市场规模对比70900%60600%600%40300%00%200%0-300%成分工艺形态功效适用对象销售额(亿元)销售额同比增速数据来源：魔镜市场情报数据说明：各概念之间销售额不互斥魔镜市场情报：2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月100%80%60%40%20%0%18.6%20.5%12.1% 6,21912.5%6,00018.4%20.0%4,2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月100%80%60%40%20%0%18.6%20.5%12.1% 6,21912.5%6,00018.4%20.0%4,0003,52914.2%12.9%10.6%11.5%2,00026.1%22.7%0•猫主粮活跃品牌数量呈现上涨趋势，品牌结构整体集中度高且趋向稳定：近年来猫主粮活跃品牌数量已由2019年8月的3529个增加至2022年7月的6219个，但TOP品牌分布整体相对稳定，TOP20品牌市场份额基本保持在50.0%左右。2019年8月-2022年7月天猫淘宝平台猫主粮活2019年8月-2022年7月天猫淘宝平台猫主粮活跃品牌数变化趋势(个)8,000猫主粮TOP品牌结构变化趋势119.4%112.2%119.7%115.1%111.1%22.522.5%2020滚动年2021滚动年2020滚动年2021滚动年TOP5品牌TOP21-50品牌TOP6-10品牌TOP5品牌TOP21-50品牌TOP51-100品牌其他品牌数据来源：魔镜市场情报数据说明：活跃品牌是指月销量大于0的品牌魔镜市场情报：魔镜市场情报：网严麦迪凯思7.3亿元,网严麦迪凯思7.3亿元,4.2%•猫主粮市场由国际品牌主导，国产品牌兴起：2022滚动年，原始猎食渴望、卫仕、网易严选等市场份额、排名均有较大提升；爱肯拿、麦富迪、凯锐思等品牌位次均有所回落。TOP3仍由国际宠物食品品牌占据，但有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。2021滚动年&2022滚动年天猫淘宝平台猫主粮TOP10品牌销售额占比对比2%1%0%5%2%1%0%皇家4.9亿元,2.8%4.1亿元,2.4%2.1%卫仕 2.1%1.9%1.5%1.4%t阿飞和…喔喔 1.2%1.2%销售额同比增速8.7%115.0%17.8%105.6%141.8%1.8%38.0%151.8%372.3%249.1%0%4%%4.5%1%0%4%%4.5%皇家爱肯拿皇家爱肯拿麦富迪原始猎食渴望卫仕凯锐思网易严选1.7%1.5%1.2%1.2%Instinct喔喔0.9Instinct喔喔0.6%0.4%0.3%阿飞和巴弟2021滚动年0.4%0.3%阿飞和巴弟数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销售额(万元)销售额占比2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台卫仕宠物食品销售额变化趋势20,0008%6%15,0004%10,0002%5,0000%0销售额(万元)市场份额(销售额占比)数据来源：魔镜市场情报增长品牌：卫仕2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销售额(万元)销售额占比2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台卫仕宠物食品销售额变化趋势20,0008%6%15,0004%10,0002%5,0000%0销售额(万元)市场份额(销售额占比)数据来源：魔镜市场情报•卫仕宠物食品市场规模正在快速扩大，目前市场份额接近3.2%：2004年，专注于研发宠物营养品的卫仕品牌应运而生。2018年、2019年、2020年卫仕全年销售额连年实现60%以上的增长。2021年卫仕营养品再获天猫、京东宠物营养品类销售额第一。以2022滚动年为例，卫仕宠物食品销售额同比增速、销量、均价均高于市场整体。22022滚动年：销售额——9.0亿元(+50.7%，高于市场整体36.21pct)销量——775.3万件(+12.4%，高于市场整体17.7pct)均价——116.4元/件(+34.0%，高于市场整体13.1pct)魔镜市场情报：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月4.1•猫/狗保健品、全价猫主粮是卫仕宠物食品中的最主要产品，2022滚动年占卫仕宠物食品销售额的86.6%。卫仕宠物食品中的猫/狗保健品、全价猫主粮市场规模趋同，且远超其他产品，同时全价猫主粮和全价狗主粮市场有望成为新增长点。从宠物营养品切入，在完成犬猫全生命周期的专属营养品覆盖后，如今推出了犬猫主粮，成为近年发展迅速的宠物健康食品品牌。2022滚动年天猫淘宝平台卫仕宠物食品细分市场销售额对比(亿元)0.02.00.0猫/狗保健品3.7全3.71.2全价狗主粮1.20.1猫0.1数据来源：魔镜市场情报6.0销售额同比增速1.7%107.8%583.7%2654.7%2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台卫仕宠物食品细分市场销售额变化趋势(万元)8,0006,0004,0002,0000全价狗主粮猫零食全价狗主粮猫零食狗零食魔镜市场情报：增长品牌：卫仕•从宠物营养品切入的卫仕，目标人群集中在年轻养宠群体，且尤其以20-35岁女性用户最多。卫仕凭借长年积累的犬猫营养健康信息和宠物消费者的调研反馈，对产品不断地进行开发迭代，通过多元的产品矩阵、优秀的产品创新方案、科学的营养成分配比针对性的满足国内犬猫宠物的营养和健康问题。卫仕依托营养健康食品的品牌形象，成功从营养/保健食品向宠物主粮、零食市场拓展。天然+全面营养+健康的宠物猫粮卫仕奶糕幼猫猫粮：•天然+全面营养+健康的宠物猫粮卫仕奶糕幼猫猫粮：•膳食天然粮，营养全时守候•鲜肉添加，优质蛋白(支持幼猫抵御力)•鱼油(含DHA)，支持大脑发育•菊糖+果寡糖(呵护幼猫敏感肠胃)•鱼油+亚麻籽油(养出亮丽丰盈毛发)卫仕五拼鸡肉冻干美毛猫粮：•爱吃肉，就要吃得好(0添加谷物，0添加人工诱食剂)•双重益生元，养好肠胃少软便•20多种多元营养(全面守护猫咪健康)宠物营养品牌魔镜市场情报：工艺形状维度声量TOP5词汇声量软2022滚动年天猫平台卫仕猫主粮产品主要评价维度与提及率18.4%1工艺形状维度声量TOP5词汇声量软2022滚动年天猫平台卫仕猫主粮产品主要评价维度与提及率18.4%16.6%工艺形状功效品质成分口味口感人群价格便利营销颜值包装适用对象场景15.3%15.0%8.7%4.5%%功效维度声量TOP5词汇声量康1.0%1.0%0.9%0.9%0.3%0.1%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%•消费者对冻干产品关注度高，比较看重猫粮的营养成分：工艺形态提及率最高，其中冻干的提及次数最多；另外，功效、品质、成分也是消费者比较关注的维度，营养是消费者决策的基础另外健康属性、均衡性、功效性也被消费者所重视。评论原文示例•打开看着冻干挺多，猫咪爱吃里面的冻干•我家猫猫很爱吃，猫粮也是小的，易吞咽3.4评论原文示例•我家猫猫马上就要生宝宝了，营养一定跟上•添加了百分之九十的鸡肉还有益生菌，完全不用担心营养数据来源：魔镜电商聆听评论取数说明：提及率指提到这个分词的评价数/总评价数；数据取自2021年7月-2022年8月天猫平台，共10000条有效评论，对其进行分词，共筛选出94个有效分词，涉及13个维度。PaPar3宠物零食魔镜市场情报：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量(万件)2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量(万件)销售额•天猫淘宝宠物零食市场增速略低于宠物食品整体：2022滚动年销售额达52.8亿元，同比增速为14.2%，相较于2021滚动年25.7%的增幅有所回落。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物零食销售额销量趋势销售额(亿元)98653201,6001,2008004000销售额(亿元)销量(万件)数据来源：魔镜市场情报2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物零食销售额增长趋势(亿元)606046.2402002022滚动年22022滚动年魔镜市场情报：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月•宠物猫零食是增速最快的细分类目：作为宠物零食中的主力产品之一，2022年7月份宠物猫零食销售额占宠物零食的71.5%，2022滚动年销售额同比增长22.4%，明显高于狗零食、鼠类等小宠物零食、兔类零食。下面对猫零食市场做进一步分析。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台物零食细分市场销售额占比变化趋势2022滚动年天猫淘宝平台物零食细分市场销售额同比增速对比-20%0%20%40%100%80%202年7月猫零食占202年7月猫零食占比71.5%占比61.9%60%40%20%0%狗零食猫零食鼠类等小宠食品兔类数据来源：魔镜市场情报狗零食-2.1%猫零食3.3%鼠3.3%-16.0%兔类22.4%幼猫成猫成幼猫全价通用专用金枪鱼蛋黄罐头湿粮冻干猫条奶糕猫草饼干磨牙棒去化毛球片营养增肥增肥发腮补钙磨牙补水营养补钙去毛球牛肉肉干无诱食剂鲜肉三文鱼鸡肉鸡胸肉小鱼干鹌鹑无谷鸡肉粒销售额(亿元)销售额同比增速增长概念幼猫成猫成幼猫全价通用专用金枪鱼蛋黄罐头湿粮冻干猫条奶糕猫草饼干磨牙棒去化毛球片营养增肥增肥发腮补钙磨牙补水营养补钙去毛球牛肉肉干无诱食剂鲜肉三文鱼鸡肉鸡胸肉小鱼干鹌鹑无谷鸡肉粒销售额(亿元)销售额同比增速•随着精细化和科学化喂养理念的增强，多元化、功能化成为宠物猫零食的主流：鸡肉、鱼干等成分概念占据主流，鸡肉粒、无诱食剂、蛋黄等成分概念增速明显；罐头、湿粮、冻干工艺占据主流，猫条、磨牙棒等形态产品增速明显；增肥发腮、营养功效概念占据主导，补水、磨牙增速明显；幼猫是最主流的区分类型，全价概念增速明显。2022滚动年天猫淘宝平台猫零食概念/成分销售和增长情况对比2520成分功效工艺形态成分功效工艺形态400%300%200%100%0%-100%销售额(亿元)销售额同比增速数据来源：魔镜市场情报数据说明：各概念之间销售额不互斥魔镜市场情报：2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活跃品牌数(个)13.1%15.5%牌结构2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活跃品牌数(个)13.1%15.5%•猫零食活跃品牌数量呈现上涨趋势，但品牌结构整体趋向稳定：近年来宠物猫零食活跃品牌数量已由2019年8月的4675个增加至2022年7月的6757个，但TOP品牌分布整体相对稳定，TOP20品牌市场份额基本保持在40.0%左右。2019年8月-2022年7月天猫淘宝平台食活跃品牌数变化趋势2020-2022滚动年天猫淘宝平台猫零食TOP品牌结构变化趋势8,000100%28.6%30.8%31.7%6,75728.6%30.8%31.7%6,0006,0004,67511.9%14.0%11.9%14.0%4,00016.9%17.1%40%12.9%9.8%10.5%12.9%9.8%10.5%8.9% 9.8%9.3%9.8%20%20.3%19.9%120.3%19.9%18.9%0%2020滚动年2021滚动年2020滚动年2021滚动年TOP6-10品牌TOP6-10品牌TOP11-20品牌TOP51-100品牌其他品牌TOP21-50品牌数据来源：魔镜市场情报数据说明：活跃品牌是指月销量大于0的品牌魔镜市场情报：魔镜市场情报：1.7亿元,3.2%1.6亿元,3.1%1.6亿元,3.0%2.5%2.5%2.4%1.8%1.7%%1.3%0.6%0.4%3.3%2021滚动年21.7亿元,3.2%1.6亿元,3.1%1.6亿元,3.0%2.5%2.5%2.4%1.8%1.7%%1.3%0.6%0.4%3.3%2021滚动年2022滚动年2.6%2.1%1.7%1.6%1.2%1.2%1.1%•零食市场格局未定，国产品牌占据主导：2022滚动年希宝、瓜洲牧、阿飞和巴弟等品牌市场份额、排名均有较大增长；伊纳宝、珍致、凯锐思等品牌排名有所回落。国产品牌麦富迪处于领先地位，共有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。2021滚动年&2022滚动年天猫淘宝平台猫零食TOP10品牌销售额占比对比4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%销售额同比增速0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%麦富迪…12.1%麦富迪ZIWI39.3%ZIWI希宝99.5%伊纳宝顽皮 …24.8%顽皮伊纳宝-1.8%珍致瓜洲牧…48.9%希宝珍致0.8%凯锐思凯锐思…-9.1%瓜洲牧阿飞和…263.5%朗诺朗诺 …108.6%阿飞和巴弟数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月销售额占比销售额(万元)2020年1月-2022年7月天猫淘宝平台阿飞和巴弟宠物食品销售额变化趋势6,0002.0%4,0001.0%2,00002020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月销售额占比销售额(万元)2020年1月-2022年7月天猫淘宝平台阿飞和巴弟宠物食品销售额变化趋势6,0002.0%4,0001.0%2,00000.0%销售额(万元)市场份额(销售额占比)22022滚动年：销售额——2.8亿元(+346.5%，远高于市场整体的14.2%)销量——237.6万件(+291.1%)均价——104.4元/件(+14.2%)数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月32020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月全价猫主粮•猫零食仍是阿飞和巴弟主要增长点，但猫主粮逐渐成为主要产品系列：阿飞和巴弟最早以猫零食产品切入，避开了国际品牌的优势区，随着消费者对国产品牌的信任度提升和喂养理念的转变，阿飞和巴弟拓展至猫主粮这个更大的市场。2022滚动年天猫淘宝平台阿飞和巴弟宠物食品细分市场销售额对比(万元)2020年1月-2022年7月天猫淘宝平台阿飞和巴弟宠物食品细分市场销售额变化趋势(万元)010,00020,00030,000销售额增速销售额增速372.6%276.8%7181.6%20.1%372.6%221263.0猫零食6875.42,000全价狗主粮172.90狗零食23.8全价猫主粮猫零食全价狗主粮狗零食数据来源：魔镜市场情报基于场景思维做产品创新产品矩阵：宠物营养保健+主粮+零食2021年5-11月的社交声量统计•场景一“养宠基本款”：•基于场景思维做产品创新产品矩阵：宠物营养保健+主粮+零食2021年5-11月的社交声量统计•场景一“养宠基本款”：•场景二“低龄呵护”：针对幼猫推出提升免疫力的产品•场景三“低敏温和”：选择更低敏的原料，配方更加极简•场景四“低卡轻食”为体型肥胖的猫提供低脂肪和蛋白充足的产品•场景五“食艺升级”会在原料、配方和工艺上进行一些前沿探索投放KOC：众多素人博主和媒体资讯75,64714,36211,63011,566阿飞和八弟麦富迪伊纳宝希宝数据说明：社交声量数据来源微博、微信、小红书、抖音、bilibili等•阿飞和巴弟在猫主粮和猫零食两个类目下分别打造出了各自的爆款产品，E76无谷猫粮、纯条猫条。基于场景产品创新理念，通过全营养和零添加的产品卖点，配合大促日社交平台大量广告投放和KOL种草，获得了大量关注，同时凭借创新产品赢得了消费者青睐。零零食切入+自建IP主粮主粮零食魔镜市场情报：29魔镜市场情报：0.71%0.24%0.24%0.16%0.00%0.71%0.24%0.24%0.16%0.00%•消费者对阿飞和巴弟的工艺形态关注度要高于整体：其中猫条的提及次数最多，说明无添加的纯系列猫条产品受到消费者关注；另外，成分也是消费者比较关注的维度，诱食剂、营养成分是消费者提及次数最高的点。但对于产品宣传的无诱食剂等健康概念，消费者仍有顾虑。2022滚动年天猫平台阿飞和巴弟猫零食产品主要评价维度与提及率阿飞和巴弟猫零食整体12.90%工12.90%成分7.32%7.16%47.32%7.16%4.33%3.38%2.75%1.81%功效人群品质价格场景包装便利营销颜值阶段0%5%10%15%20%数据来源：魔镜电商聆听数据说明：提到这个分词的评价数/总评价数；数据取自2021年7月-2022年8月天猫平台，21.56%25%工艺形状维度声量工艺形状维度声量TOP5词汇声量食7成分维度声量成分维度声量TOP5词汇声量78评论原文示例•家里的猫猫崽超爱！猫条也不是那种稀稀的，感觉用料很扎实，还会回购的~•我家猫猫巨挑食，罐头也不太爱吃，这个零食它还挺喜欢•配料也比较干净肉也不是像普通便宜的零食罐那种很碎的评论原文示例•鸡肉条主子(主子挑食)很喜欢，期待下次解锁新口味•猫猫特别爱吃，希望真的没有诱食剂共1271条有效评论，对其进行分词，共筛选出83个有效分词，涉及13个维度。PaPar4宠物营养保健食品魔镜市场情报：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销售额(亿元)销量(万件)养保健食品市场概览2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销售额(亿元)销量(万件)同比增速只有6.9%，相较于2021滚动年17.同比增速只有6.9%，相较于2021滚动年17.9%的增幅回落较大。2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物营养保健食品销售额增长趋势(亿元)2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物营宠物营养保健食品销售额增长趋势(亿元)4.044.02522.3销售额同2522.320.83.03003.0202.02.000500.0002022滚动年22022滚动年销售额(亿元)销量(万件)数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月•猫/狗保健品是增速最快的细分类目：作为宠物营养/保健食品的主力产品之一，2022滚动年猫/狗保健品销售额，占宠物营养保健食品的98.9%，同比增长7.0%增速远低于宠物食品市场整体。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台物营养保健食品细分市场销售额占比变化趋势2022滚动年天猫淘宝平台物营养保健食品细分市场销售额同比增速对比100%90%80%猫/狗保健品兔类鼠类等小宠数据来源：魔镜市场情报0%10%20%0%10%20%7.0%猫7.0%兔类9.5%兔类助消化健骨防呕吐防拉稀提升免疫力美毛补钙保护关节排毛球调理肠胃软磷脂化毛膏营养膏猫草片补充营养复合维生素软骨素微量元素鱼油卵磷脂幼猫幼犬怀孕维生素益生菌羊奶销售额(亿元)销售额同比增速猫/狗保健品高增长概念助消化健骨防呕吐防拉稀提升免疫力美毛补钙保护关节排毛球调理肠胃软磷脂化毛膏营养膏猫草片补充营养复合维生素软骨素微量元素鱼油卵磷脂幼猫幼犬怀孕维生素益生菌羊奶销售额(亿元)销售额同比增速•成分上维生素、益生菌等成分是主流，鱼油、软骨素、复合维生素等成分概念增速明显；化毛膏、营养膏的膏药形态形态产品占据主流；补充营养功效概念占据主导，保护关节、排毛等功效增速明显；幼猫幼犬是营养保健食品的品主要的使用对象。2022滚动年天猫淘宝平台猫/狗保健品概念/成分对比86420成分功效工艺形态成分功效工艺形态200%100%0%-100%销售额(亿元)销售额同比增速数据来源：魔镜市场情报数据说明：各概念之间销售额不互斥魔镜市场情报：2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活跃品牌数(个)6,0005,8298.8%7.5%2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活跃品牌数(个)6,0005,8298.8%7.5%8.3%•猫/狗保健品活跃品牌数量呈现上涨趋势，头部品牌集中效应明显且波动大：近年来猫/狗保健品活跃品牌数量已由2019年8月的3708个增加至2022年7月的5829个，TOP20品牌市场份额由2020滚动年的68.7%缩减至2022滚动年的56.5%。2019年8月-2022年7月天猫淘宝平台猫/狗保健品活跃品牌数变化趋势2021-2022滚动年天猫淘宝平台猫/狗保健品TOP品牌结构变化趋势8,000100%21.8%24.2%21.8%24.2%80%6.0% 11.0%60% 8.9% 11.0%60%8.1%4,0003,70810.7%7.5%7.3%8.1%40% 640%2,000 49.1%20%44.1%42.8% 49.1%00%2020滚动年2021滚动年2022滚动年TOP5品牌TOP21-50品牌TOP6-10品牌TOP51-100品牌TOP11-20品牌其他品牌数据来源：魔镜市场情报数据说明：活跃品牌是指月销量大于0的品牌魔镜市场情报：魔镜市场情报：4.1亿元,18.2%18.9%2.1亿元,9.3%4.0%3.2%2.7%1.3%9.0%8.4%1.8亿元,7.9%3.6%3.3%4.1亿元,18.2%18.9%2.1亿元,9.3%4.0%3.2%2.7%1.3%9.0%8.4%1.8亿元,7.9%3.6%3.3%1.5%1.1%1.1%1.0%0.9%0.6%0.5%0.4%2021滚动年2022滚动年•国产品牌占据主导：2022滚动年，麦德氏、MAG、瓜洲牧等品牌市场份额、排名均有较大增长；红狗、谷登、小宠等品牌排名、市场份额均有所回落。国产品牌卫仕领先，共有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。2021滚动年&2022滚动年天猫淘宝平台猫/狗保健品TOP10品牌销售额占比对比20%15%10%%0%销售额同比增速0%%10%15%20%卫仕 …3.0%卫仕麦德氏18.9%红狗红狗-6.4%麦德氏MAG18.3%谷登谷登 …-12.5%MAG凯锐思(…-40.6%凯锐思瓜洲牧…87.4%小宠小宠 …