某酒店市场调研报告书

.PAGE.XX市星光大道13号巨隆大厦C座2226室浩宁咨询TEL：0771—5687635Fax介绍客户受广西荣和的委托,为其位于XXP<2009>27号地E地块拟建酒店项目进行市场调研及初步可行性研究。服务范围●视察拟建项目地点并确定其对拟建项目的适用性。此项研究并不包括任何法律、工程或环境的考虑,但包括了来往于该处的交通便利程度、可见度和景观、周边需求状况及其他可能影响该项目市场销路的各项特制的评估；●预测拟建酒店各需求市场的规模和特性；〔市场需求●确定可能对拟建项目构成不同程度竞争的现有及计划中的设施；●分析现有具备竞争力及可资比较的酒店店设施及各自的业绩水平；〔竞争对手调研●预测拟建酒店未来的营运现金流量,进以得出扣除利息、所得税、折扣前的收益水平。〔项目前景预测主要假设我们的研究成果和结论主要基于下列重要假设：宏观环境●未来将不会出现对中国尤其是对广西和XX市整体信心构成重大影响因而损害商业活动、到访客人及国内旅游的政治、行政事件发生；●重要的基础设施如饮用水、污水处理、电力及燃气设施等将继续以稳定可靠的水平提供,以维持最终使用者的满意水平；●XX的主要工业、商业、投资和旅客来源地区的经济在未来不会经历重大和持续的衰退；拟建酒店●拟建酒店将成为整个27号地块整体项目的组成部分；●27号地块整体项目将在未来成长为XX市最具影响力和竞争力的形象板块,在市场享有良好的品牌认知和声望；●业主选聘之核心管理人员预期将在员工和培训方面作出足够的投入,以提供合乎酒店市场定位且能够达到其顾客预期的服务水准；●酒店的硬件设施及家具将实践一流品质,以合乎其形象及最终使用者的期望；同时在硬件设施设备方面将制定充足的周期性保养和翻新计划,以维持其一流品质,并在我们分析所涵盖的期限内持续进行●未来将加入的竞争者与本报告的预计将不存在重大差异2．区域和地点分析2．1项目地点位置拟建项目地点位于XX市柳北区白沙路2号,东面靠江,紧临潭中立交桥。地块所在区域距火车站5分钟车程,距机场20分钟车程。地块东面即XX市高新技术产业开发区和河东经济开发区,地理位置优越,具有相当的升值潜力。整体拟建项目开发用地面积254亩,其中酒店E地块面积约2．9万平方米,建筑主楼高度不大于120米且不小于100米；项目建成将成为区域两公里内最具标志性的建筑。2．2XX市的旅游〔酒店市场及拟建项目的周边环境2．2．1XX市的区域经济XX市经济持续快速增力,1950-20XX,XX市地区生产总值〔GDP年均增长10.28%。进入新世纪后,XX市经济发展活力明显增强,已连续八年保持两位数的增长速度。XX市地区生产总值由1950年的0.88亿元增长到20XX的909.85亿元,占全区的比重为12.69%。财政收入大幅增加,XX市财政总收入由1950年的0.04亿元增长到20XX的140.14亿元,占全区的比重为16.64%。XX是西南地区的工业重镇

截止20XX底,全市工业企业2857户,其中大型工业企业9户,规模以上651户,上市企业5户〔柳工、柳化、两面针、优联和柳钢,已形成以汽车、机械、冶金为支柱,化工、制糖、造纸、制药、建材、日化等产业并存的工业体系。全市有4个名牌产品〔两面针牙膏、柳工装载机、网山白砂糖、金海锡锭,3个驰名商标〔两面针、金嗓子、花红。全市主营业务收入超亿元工业企业超百户,其中超250亿元、150亿元和100亿元企业各1户,50-100亿元企业3户,XX工业经济总量约占广西的1/4。XX是西南地区的交通枢纽XX是沟通西南与中南、华东、华南地区的铁路中枢。XX是中国45个公路主枢纽城市之一,已形成集铁路、公路、水路和航空于一体的立体化现代交通网络。四条铁路干线、三条高速公路和三条国道在XX重叠交汇,陆路运输4小时可达北部湾海岸港口。XX是国家一类口岸,柳江航运可上溯XX,下航港澳。XX白莲机场达到国家4D级标准,已经开通至北京、上海、XX、XX、XX、XX、XX等多条航线；XX距XX两江国际机场仅需一个半小时车程。XX是西南地区的商贸物流中心XX素有"桂中商埠"之称,自古以来就是周边省区的重要商品集散地。目前已形成汽车及零部件、钢材、建材、农副产品、日用消费品等大型批发市场。食糖批发市场是全国最大的食糖实物交易市场,XX价是全国食糖行业的指导价；广西糖产量占全国的2/3,广西食糖有2/3从XX批发。20XX,XX被《福布斯》评为中国大陆最佳商业城市之一。作为中国内陆走向东盟的重要通道城市和西南出海大通道集散枢纽城市,随着中国—东盟自由贸易区的加快建立,依托区位和产业优势,XX有望成为中国内陆与东盟双向往来的产品加工贸易基地和物流中转基地,成为重要的区域性现代物流中心和商贸中心。XX是国家历史文化名城和中国优秀旅游城市XX是中国南方人类的发祥地。五万多年前,柳江人、白莲洞人就在这里繁衍生息。XX正式建制于西汉王朝,距今已有2100多年的历史。柳宗元曾任XX刺史,XX是其最后居留地,柳侯祠、柳侯衣冠冢及历代碑文石刻迄今保存完好。XX市区青山环绕,水抱城流,享有"世界第一天然大盆景"的美誉。柳宗元诗中"岭树重遮千里目,江流曲似九回肠",徐霞客笔下"千峰环野立,一水抱城流",便是XX城市风貌最为形象的写照。"XX奇石甲天下",被誉为"中华石都"。XX是歌仙刘三姐的传歌胜地。XX的民族风情独具神韵,"壮歌、瑶舞、苗节、侗楼",堪称"四绝",三江程阳风雨桥和鼓楼等民族建筑闻名海内外。XX也是联合国开发计划署确定的中国"21世纪城市规划、管理和发展"试点城市。五年多来,XX累计投入超过300亿元用于城市基础设施和生态环境建设,日渐成为适宜人居和创业的现代化城市。去年柳江河在广西河流水体水质评价中位居第一,市区空气质量全年优良率达96.2%。20XX10月温家宝总理到XX视察,称赞XX"山清水秀地干净",认为"柳江河就是广西最大的品牌,在全国找不到第二条",这是对XX人居和生态环境的最大肯定。2．2．2XX市旅游及酒店行业概况旅游产业规模〔20XX4月30日官方公布数据XX市共有旅行社39家,较20XX增长8%。其中国际社5家,国内社34家。旅游星级饭店24家,其中五星级1家,四星级2家,三星级13家,二星级8家。国家级A级景区7家,其中4A景区4家,3A景区3家；全国工业旅游示范点2家、全国农业旅游示范点9家；全区农业旅游示范点14家。旅游星级饭店规模〔20XX4月30日官方公布数据20XX,本市拥有旅游星级饭店24家,客房3296间,平均客房出租率65%。XX市区拥有星级饭店18家,其中城中区5家、柳南区6家、柳北区3家、鱼峰区4家,融水县2家,融安县1家,鹿寨县1家,三江县1家,柳城县1家。20XX,全市旅游星级饭店接待国内外游客1,523,265人次,同比增长19.88%。其中入境旅游者11273人次,同比下降5.4%；国内旅游者1461878人次,同比增长19.78%。星级饭店接待国内外旅游者情况〔20XX4月30日官方公布数据序号单位名称入境旅游者国内旅游者人数〔人次人天数人数〔人次人天数1丽晶大酒店2838706319812322042XX饭店2733789265414836023三江饭店1625212131507403114XX宾馆10503085747611220535南疆宾馆76981476615861716屏山宾馆533233530248512507京都宾馆34976557129797018泽丰大酒店31648736090457459XX大酒店280832467646514410中交大厦233235203042104411融水大酒店169181379694133612瑞通大酒店145147169632059413东方大酒店94322146312012214南天大酒店77138361024829515融水金林大厦34504319923202216天龙大酒店1112202953767417鑫源大酒店1111405795773418鹿寨鹿州宾馆66215282567619华锡大厦00737028843720五菱宾馆00356563565621核工大酒店00274172845822老树宾馆00210062206923融安九重天大酒店0086358635我们调研的酒店XX市截止目前〔20XX11月五星酒店1家,四星酒店4家〔有两家为今年评定,在建五星酒店1家,项目计划内五星级酒店1家。情况见如下表：〔高星级酒店基本情况序号酒店名称星级房间数市场房价预计平均房价预计出租率1XX饭店五280间360-420元380元70%2丽晶大酒店四207间240-400元250元60%3京都宾馆四176间240-300元260元80%4XX宾馆四280间180-240元200元66%5南疆宾馆四230间180-260元200元80%6丽笙酒店〔筹备五315间国际集团卡尔森中国第八家酒店7黑天鹅房产投资五不详计划引进国际酒店管理公司合计1488间〔高星级酒店基本情况序号酒店名称客户群内部功能1XX饭店政务/高端会议综合性,豪华会议,高档中餐2丽晶大酒店中、高端商务/会议综合性,会议、餐饮设施3京都宾馆中端商务/会议综合性,会议,特色餐饮4XX宾馆中端政务会议/旅游综合性,会议,餐饮5南疆宾馆中端商务/会议综合性,会议,中西餐星级酒店的经营状况目前正在运营唯一一家五星级酒店XX饭店平均房价在380元左右,平均出租率在70%左右,REVERPAR约266元,四星酒店REVERPAR约150元；经调查高端房销售较好,但由于酒店设施较陈旧,新装修的高端房比例较少,通过两日调查,丽晶酒店、XX饭店、南疆宾馆、京都宾馆的行政商务房均住满。20XX度XX四五星级酒店的整体出租率达到71.2%,高出XX市酒店年平均出租率65%,高出XX市59%的出租率12个百分点,更高出XX市、XX市约50%的出租率20个百分点。目前XX在建的高星级酒店仅有位于阳光100城市广场的丽笙酒店,即使客源分流,XX高星级酒店的整体出租在广西区各城市仍处在较高的水平。从XX市酒店业的整体市场来看,08年与07年相比,四、五星级酒店的出租率提高,平均房价略有提升,酒店更新硬件提价所致。20XX虽然受年初冰雪灾害和国际金融危机等不利因素的影响,使得部分月份指标有所下降,但但纵观全年,全市各项旅游指标均处于增长状态,官方采取一系列活动影响旅游酒店业的增长：20XX5月,成功举办第二届"XX·国际小丑艺术节",异域风情文化及丰富的节目吸引了近15万国内外游客入园游玩,同比07年大幅度增长。10月举办"2008F1摩托艇世界锦标赛中国XX大奖赛"和"第五届XX国际奇石节"吸引来自世界各地的F1摩托艇爱好者和奇石爱好者参与盛世,使得入境旅游者人数再创新高。2．2．3XX市酒店的整体发展趋势趋势预测目前XX酒店业的发展趋势正处于发展中,酒店管理水平较低,高星级酒店依然是原有的国营体制,仍有较大的潜力,尤其是设施设备新的高星级酒店,作为广西第二大城市,仅有一家设施陈旧的五星酒店,是无法适应未来经济发展的。预计在未来的几年中,将会有部分新的高星级酒店陆续建成,对XX市酒店行业在服务设施配套上会更具完善,酒店的管理水平也会更上一个台阶。本项目拟建酒店临江,地处高新技术开发区优越位置,将酒店定位在超五星级标准,针对高端市场,在酒店的经营布局上更具特色,在产品的设计上更具现代感,更富人性化,并引进经验丰富的核心管理人员,以占居本地行业的制高点,引领当地的消费理念,提升整体消费水平,成为酒店行业的领头羊,推进XX酒店行业升级。客源市场分析XX客源市场主要由商务散客,会议及旅游团队构成,当地工业发达,工业产值占据广西1/4,世界五百强企业在XX安家的已有八家；驻地高管、商务考察客人、高端政务客人、高端商务、政务会议将是我们最主要的客源市场3．档次定位与项目条件定位为高档的超五星级商务会议型酒店,主要考虑以下因素：首先,项目所处地段区域因素：交通便捷、地理位置及周环境较好、处于城市经济技术开发区区域,考虑到XX市的区域性质及经济发展趋势,高定位能提升项目整体的价值及项目的整体高端形象,而定位中档则不能突显出项目的整体价值,同样在酒店市场经营上也很难做到差异化竞争；其次,因为项目涉及到项目整体开发与兴建,成本最低化,收益最大化投资收益的最大保障,过低的定位将直接导致投资收益得不到保障,且在市场中缺乏竞争力,相对来说这个定位是与项目现状最为相符的。商务酒店定位细分商务会议型酒店的目标客户群,不言而喻是商务客人和会议客人。所谓的商务客人是指在激烈市场竞争中,直接拼杀于商海战场的各路商界精英,从基层业务员到高层CEO,他们长年累月四处奔波,快节奏穿梭于国内外各大城市之间；会议客人主要包括到酒店来举行会务、谈判、培训等活动的人士,这两部分客人有时是交集的,有时往往他们也既是商务客人也是会议客人,商务会议型酒店就是专门研究这些人的作息规律,消费需求及特点,以便有针对性地为其提供个性化的、具有特色和恰当的服务。商务会议酒店定位的特征：●商务客人停留的时间长,单次消费高；●房价相对稳定；●利于培养感情,吸引回头客；●位于写字楼或商业区,潜在客源较多；●客人素质较高,利于树立酒店形象；●有利于设施的维护,较低的保养成本。项目功能定位商务会议酒店的核心功能应为三大板块,即：客人商务、会议活动中的好秘书、好管家；商旅途中的"家"和办公场所；另客人在紧张的商务活动中得到休闲、娱乐、美食的家外之家。她是集商务住宿、餐饮、休闲娱乐为一体的多功能大酒店。项目经营定位聘请资深的酒店专业管理人士作为核心管理者项目产品定位产品定位策略紧扣"超五星商务会议酒店"的要求,以新颖的设计体现个性与档次,用时尚和个性化的元素代替高投入的装修,注重人性化设计及符合品味的软装饰,凸现酒店的"文化"品味,营造别具一格的、温馨、时尚的氛围和感觉。产品设计特色●长包房设计〔带简易厨柜部分楼层设计适合长住客人需求的房间,设计有简易厨柜,使房间的功能更人性化、居家型以吸引部分长包房客人〔据调查部分外资企业驻柳高管及技术人员都在酒店住,以四星的丽晶酒店最为受欢迎。●套房小型SPA设计在部分高档套房内设独立的ＳＰＡ空间,令酒店的差异化品质凸显●注重客房的卫生间设计,一改以往呆板陈设和布局●在居家住宅中阳台是必不可少的,但在酒店项目中就很少了。发挥本项目在临江的优势,使部分客房拥有独立的室外小阳台,营造住店如在家的感觉,不但能体现个性化,相信更能迎合消费者和市场的需求,在XX独具一格。●全面配套服务设施按超五星级酒店硬件设施要求标准,对本项目进行规划与配套,尽可能体现酒店的多功能以及各项服务所需要的必要配套设施。项目形象定位XX市临江超五星商务会议酒店,桂中地区最佳商务酒店。竞争对手的分析"知彼知己,百战不殆",经过认真的调查及分析,我们认为周边能够对本项目酒店构成竞争威胁的主要有：丽笙酒店〔筹备中、XX饭店、丽晶酒店,现将三家酒店的基本资料分析如下：项目丽笙酒店XX饭店丽晶酒店地理位置市政中心侧,新城区,交通便利市中心,临江,交通便利城市中心广场酒店星级五星五星四星房务客房设施10年开业,全新设备今年全部客房均配备上电脑,10层为今年全新装修行政客房20XX商务房、行政房全新装修房间数量315间280间207间平均房价预计在600元380元250元餐饮未知中西餐齐全,王子扒房高端餐中西餐齐全餐位未知约1500个约800个会议厅未知20XX新建超豪华大型会议厅,另有16个会议室会议设施一般据调查,正在筹建的丽笙酒店计划明年开业,XX饭店也正在逐步改建装修,所以对本项目真正构成竞争的是丽笙酒店,另目前XX饭店为主要高端政务会议的场所,也会对本项目造成一定影响,但其酒店受原建筑结构的限制,只能是部分改造,设施及设计上还存在不足之处。本酒店项目借助于整体项目的高端性,首先在品牌气势上将获得一定的支持；其次在一定程度上也更方便聚集高端的商务、政务客人,如果能在建造定位时,考虑到酒店的地理位置因素；在经营项目设置时,将重点放在商务会议的客源市场,提供的产品在硬件、软件及服务附加值方面均达到超五星级酒店的水准；在价格方面,充分考虑酒店引领消费的定价原理,获得差异化的竞争优势是有可能的。项目的SWOT分析酒店的综合布局及设施设备配置均须达到超五星商务会议酒店配置及运行要求,运用SWOT分析法,将拟建酒店所处的内外环境因素形成的优势<Strengths>、劣势<Weaknesses>、机遇<Opportunities>和挑战<Threats>进行分析：优势●新酒店设备设施功能齐全,配置先进,客房面积设计可以更人性化；●人力资源及酒店筹建起点高,能更好的控制造价,调研充分,设施配置有针对性；●投资方实力雄厚,进入酒店业决心较大；●位于XX市高新技术开发区的区位优势,方便商务客人的工作；●具有明显主题特色的建筑、装饰风格,拥有区域最高的楼宇,最显著的地标；●临江,优美的周边环境；●包括停车、配套等设施可以更合理设计。劣势●离XX市老城区及市政中心有一定的距离,目前的地理位置人气略显不足；●XX市的旅游业尚处初级发展阶段,旅游的发展滞后于酒店业的发展；●新开业的酒店销售渠道尚未形成；●管理机制及酒店建设需要磨合。机遇●整体项目设计,将此区域打造成XX市新的都市新城；●城市尚无能引领消费的酒店；●随着新市中心的位移,该区域成为XX市较有发展潜力及最具有投资价值的区域；●土地的升值潜力；●XX市的经济持续稳健发展,新区开发力度不断加强,逐步形成规模；●酒店市场的顾客需要更多的选择性。挑战●该地尚未规划好,配套的基础设施还不够完善；●XX市的高端商务政务客人相对流动较少,商务活动缺乏主题；●酒店业的综合经营利润较低；●未来将会有新酒店增加,房价竞争愈加激烈。综合上述分析,本案应处于S-0象限,宜采取发展型开发策略：发展优势、把握机遇、抗拒威胁、迎接挑战4．酒店设施建议理念一个成功的酒店设计案例,来自于一个好的理念,而正确的理念又来自于设计师对项目的整体把握和创新。拟建酒店适合于定位为一座高品质、现代、时尚的商务会议型酒店。首先,通过了解其目标客人的需求,在高品质酒店与客人需求间找到共同的特征和空间,以获得设计灵感。超五星商务会议酒店区分于其他酒店的最主要特征：●整体的大气感●办公和通讯设施齐备；●舒适的个人空间；●体面的会客区域；●优雅的餐饮配套；●完善的商务、秘书服务；●周到的向导服务。风格追求现代家居的感觉和高雅的文化品味,打破传统的星级酒店配备及行业标准,摒弃陈旧的室内排布方式,采取创新产品组合,赋予酒店浓厚的时尚、流行设计元素和理念,在结合功能需要的同时,体现有意境、可品味、具内涵的设计风格,并将新的空间意念引入其间,将绿化、艺术品、智能商务配套置于其中,形成独特的设计风格。另一方面,基于拟建酒店的市场定位,其成功开发的关键是有效控制其开发成本,使总投入成本与酒店将来可能获得的平均房价水平相符。因此,开发时,不应以纯粹的豪华酒店投资为目标,而应以更加追求成本效益的方式,更注重在风格上取得效果,同样能够使拟建酒店具备足够竞争力,做当地最好就够。5．项目规划设计建议客房规模综合考虑拟建项目地理位置、预期的需求增长和潜在的新酒店项目,我们认为拟建酒店适合在规划建造客房数量为350—400间〔套左右,其理由如下：●此规模有利于酒店有效管理和平衡客源市场,不至于依赖较低受益的客源市场,此类客源将影响酒店的整体形象及其平均房价；●此规模的酒店也能够同时保证经营的效率和运行的经济性；●此规模的客房数量已达到XX地区最多客房酒店；●此规模客房数也参考广西及香格里拉酒店集团在各城市的房间数量规划〔附表如下。广西五星级酒店序号酒店名所在城市房间数20XX出租率1喜来登大饭店XX430间65%2帝苑酒店XX330间60%3漓江大瀑布饭店XX654间58%4乐满地度假酒店XX兴安371间60%5白海豚国际大酒店XX280间60%6红林大酒店XX318间75%7XX国大酒店XX338间8明园新都大酒店XX302间45%9邕江宾馆XX371间63%10XX饭店XX440间60%10桂景大酒店XX220间80%香格里拉酒店集团序号酒店名所在城市房间数房间面积1XX香格里拉酒店XX442间不详2XX香格里拉酒店XX360间38平米3XX香格里拉酒店XX458间不详4XX富都商贸饭店XX378间不详5XX香格里拉酒店XX593间不详6XX香格里拉酒店XX563间不详7XX香格里拉酒店〔筹XX430间42平米8XX香格里拉酒店XX382间不详9XX香格里拉酒店XX404间不详10呼和浩特香格里拉酒店呼和浩特375间38平米11XX香格里拉酒店XX390间不详12XX香格里拉酒店XX416间不详13XX香格里拉酒店XX463间不详14XX香格里拉酒店XX364间不详此表列举了香格里拉酒店集团在中国区除北京、上海、XX、XX大城市外的部分酒店,多在350间房至450间客房左右,以此作为参考。客房面积和组合根据现代酒店设计方案,标准房的面积在45平方米,满足并超过了五星级酒店的标准和要求。同时,我们也认为,更大面积的房间并不能保证酒店在平均房价上获得相应的增长。设计基点客房的设计除了在功能、陈设、家具、装饰材质和色彩上体现实用和人性化的要求,更需要有创意,富有异国情调或是某种历史、地域文化的创意,以及那些细致的,使用新材料、新工艺、新技术的设计,无论是空间布局、色彩组织,还是灯具、家私、艺术品和五金制品,只要是打破常规,赋予创意的都能使客人获得一种惊喜,客房的魅力和价值就会被极大地发现,酒店也就会富有特色而备受青睐。另外,为了使房间在结构上更为灵活,我们建议卫生间还可以利用部分阳台面积,设计成开放、景观式的,并且干湿分区,所有设施、设备配备合理,为客人创造舒适、温馨的生活起居空间和商务、工作环境,彰显个性。客房设施建议〔可参考XX丽思卡尔顿酒店●配备语音留言、免提、数据接口的多线●应配备足够大、且为商务人士特别制定的写字桌,并备有办公套装用具●配备较好的采光设施,开关设置体现方便和实用●有线或无线宽带网络接口●冷暖中央空调●国际卫星电视节目餐饮设施对于全日营业的咖啡厅,我们认为应予以特别考虑,该设施应赋予非常独特的创新主题,甚至应能够领导当地休闲餐饮市场的潮流,使该餐饮设施与酒店的整体主题匹配,并成为酒店的焦点。●与房间数相匹配的自助餐厅〔400-500餐位,起到早自助餐、及会议自助餐的功能,亦可作为风味餐厅；●豪华中餐厅一个,配有豪华包厢15个,共计约150—200个餐位,经营高档餐饮〔可引进品牌经营；●大型宴会厅一个〔带舞台,配有序厅,可分隔,会议、餐饮两用,约500－600个餐位；建议结构大跨度室内无柱空间；●高档扒房或西餐厅一个。会议设施酒店定位为高端商务会议型酒店,我们认为酒店应该配备合理的会议设施：●大型会议厅一个,面积不小于500㎡,可与多功能宴会厅兼用；●中、小型会议室若干个,容纳人数20—60人不等,可设于主楼裙房楼层内；功能型小型会议室应合理设计,使其足够灵活,同时也能用作私人用餐包房；大堂大堂是酒店室内装饰的重点,是酒店内外空间的交点,也是酒店设施、品味和服务的一面镜子；大堂能全面反映出酒店