我国铝压铸市场竞争格局与发展趋势

我国铝压铸市场竞争格局与发展趋势一、铝合金是汽车轻量化的最优解铝合金是目前汽车生产制造中的一种不可或缺的金属材料之一，由于其同时兼顾质量、性能和价格等各方面优点，是目前汽车用钢的主要替代材料。无论是电动车市场还是传统燃油车市场，节能减排都是行业不可改变的发展趋势，而汽车消耗的燃料往往与其自身的重量密切相关，因此汽车轻量化是降低燃料消耗的主要途径，而铝合金压铸件是实现汽车轻量化的重要材料。根据2018年国际铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告》，未来中国汽车行业的用铝量将从2018年的380万吨增加到2030年的910万吨，汽车行业用铝量大幅提升。资料来源；中国汽车工业协会，华经产业研究院整理铝合金的密度只有高强度钢的三分之一，且机械性能、物理性能成熟，即使超过使用年限其中90%的材料也能够回收再利用。目前铸造铝合金约占汽车用铝量的77%，可用于制造发动机零部件、壳体类零件和底盘上的其他零件；变形铝合金(锻造铝合金和铝合金板材)在车身零件及结构件的应用方面也发展较快，主要应用于发动机盖、翼子板、保险杠、车厢底板结构件、热交换器、车轮以及车身骨架等。2015年全球单车用铝量为168kg，而同期我国汽车平均每辆车用铝量仅为115Kg，与发达国家而言还有相当大的提升空间。预计2025年我国新能源汽车用铝量有望提升25%，燃油车用铝量预计提升20%，市场规模将超过千亿元。二、市场竞争格局铝压铸行业全球市场规模超过3000亿元，其中国内市场规模预计超过500亿元，根据中国铸造协会数据，我国有3000多家压铸企业，其中汽车压铸件占压铸业总产量70%，汽车用压铸件中铝合金占比超80%，其中体量较大的仅数十家。因此铝压铸行业属于典型的红海市场，市场内企业数量多且竞争格局分散。截至2019年我国铝压铸行业市场集中度CR5仅为11.6%，龙头企业广东鸿图、爱科迪市场占有率仅为4.2%与3%。一般而言汽车铝压铸企业分为主机厂的压铸工厂和独立铝压铸企业。其中主机厂设立的压铸工厂主要生产发动机、变速箱缸体缸盖等大型压铸件，为主机厂提供产品支持。目前国内各铝压铸企业均有自身的优势业务领域，广东鸿图主要做中大件包括动力总成系统、传动系统和新能源汽车的结构件。鸿特精密的主要产品是应用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及其总成。爱柯迪的产品以中小件为主，覆盖雨刷系统、转向系统、发动机系统、传动系统等，主要客户是一级供应商，变速箱和拨叉的市场份额排名第一。特别是铝合金压铸行业属于典型的资金与技术密集型行业，生产过程中的零件设计、模具制造、压铸、精密加工、工艺优化等各环节均需要长期的技术积累，另外相关模具与压铸设备也需要大量资金投入，因此对于企业的资金与技术要求高，市场进入壁垒高。三、下游市场需求旺盛相比于燃油车而言，新能源汽车的续航焦虑所带来的轻量化需求显然更为迫切。乘用车各部件系统中发动机、车轮、变速器、底盘、热传输的用铝需求量较大，预计未来新能源汽车的轻量化将延伸到电气化组件领域，其中车身与电池箱有望成为轻量化最大的受益者。2018年和2019年中国乘用车产量分别为2312和2076万辆，同比分别下滑4.84%和10.23%，但是汽车工业用铝量却不降反升，这主要是由于新能源汽车销量的增长和技术进步。2020年的新冠肺炎疫情给汽车行业带来极大的负面影响，但是进入2020年7月之后新能源汽车销量已经超过去年同期月度销量。目前越来越多的新能源电动车续航里程向燃油车靠拢，预计随着技术进步和基础设施的完善，未来新能源汽车销量的上涨将极大推动汽车工业对于铝压铸的市场需求。四、未来发展趋势全球压铸件制造中心向中国大陆转移，我国精密压铸件企业主要分布在广东、江苏、浙江、重庆等地，规模大、专业化的企业大部分集中在珠江三角洲和长江三角洲地区。由于亚洲特别是中国在市场需求、原材料供应、劳动力资源、产业链配套、政策支持等方面存在优势地位，以及我国汽车产业的高速发展，市场规模的扩大和国际优秀企业的进入，促进了国内压铸件生产厂商的技术水平和管理水平的提高，进一步推动了行业的发展。目前我国已经形成了长三角、珠三角、东北三省、西南地区等压铸产业集群，其中以长三角和珠三角的产业