上半年中国普惠型小微企业贷款现状及趋势分析

上半年中国普惠型小微企业贷款现状及趋势分析

一、中国普惠金融发展环境

截至2019年6月末，我国人均拥有7.6个银行账户、持有5.7张银行卡，较2014年末分别提高60%和50%；我国每10万人拥有ATM机79台，显著高于亚太地区平均水平的63台；每10万人拥有POS机2356台，较2014年末实现翻倍。

2015年底，国务院印发《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》（下称《规划》），对普惠金融工作进行顶层设计。

此后数年，在监管政策和数字技术的双重驱动下，普惠金融得以高效地渗透至目标人群。除了人均账户、ATM和POS机占有率等数据大幅提高之外，更重要的是，宝贵的信贷资源亦在持续倾斜。

二、中国普惠型小微企业贷款现状

（1）贷款余额稳步提升

从2015年至今，我国小微企业贷款余额稳步增长，截至2019年6月末，全国小微企业贷款余额35.63万亿元，同比增长6.39%。

2019年3月，《中国银保监会办公厅关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》（银保监办发〔2019〕48号）下发，对普惠型小微企业贷款（单户授信总额1000万元及以下的小微企业贷款）提出“两增两控”的要求，即“年初增速不低于各项贷款较年初增速，有贷款余额的户数不低于年初水平”，“合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本”。

从数据来看，普惠型小微企业贷款在快速增长的同时，贷款利率及不良率也处于下降通道。

截至2019年6月末，普惠型小微企业贷款余额10.7万亿元，较年初增长14.27%，比各项贷款增速高7.14个百分点；有贷款余额户数1988.31万户，较年初增加265.08万户。2019年上半年新发放的普惠型小微企业贷款平均利率为6.82%，较2018年全年平均利率下降0.58个百分点。此外，全国普惠型小微企业贷款不良率3.75%，较年初下降0.43个百分点。

（2）农村地区金融机构成为贷款主力

截至2019年一季度末，银行业金融机构存量普惠型小微企业贷款余额为9.97万亿元，其中国有大行（包括邮储银行）、股份行、城商行分别占2.58万亿元、1.87万亿元、1.49万亿元；贡献最大的是农村金融机构，余额为3.92万亿元，占比约为40%。

有21家上市银行在2018年财报中披露了普惠型小微企业贷款的数据。有9家上市银行此类贷款余额占比超过两位数，其中，浙商银行拔得头筹，普惠型小微企业贷款余额为1405.78亿元，在总贷款余额中占比高达16.25%；国有大行中，邮储银行因其自身特性，普惠贷款余额5449.92亿元，占比12.74%；建行与农行普惠型贷款余额分别为6310.71亿元和4937亿元，占比分别为4.58%和4.13%。工行、中行和交行的普惠型小微企业贷款余额占比均未超过3%。

截至2019年6月末，工行普惠型小微企业贷款余额4402.38亿元，较年初增加1301.24亿元，增幅达42%，在总贷款余额中的占比也从2018年末的2.09%增长至2.7%；中行普惠型小微企业贷款余额3792亿元，较2018年末增长27.07%，总余额占比从2018年末的2.57%增长至3.09%；交行的普惠型小微企业贷款余额为1375.67亿元，较2018年末增加294.34亿元，增幅27.22%，总余额占比从2018年末的2.28%上升到2.74%。

（3）农村金融机构覆盖率突破95%

农村地区，特别是偏远山区、贫困地区，是金融服务覆盖的“最后一公里”，是金融供给、需求结构不平衡问题在区域层面的表现，同时也是过去几年监管部门重点发力弥补缺口之处。

截至2019年6月末，全国乡镇银行业金融机构覆盖率为95.65%，行政村基础金融服务覆盖率99.20%，比2014年末提高8.10个百分点；全国乡镇保险服务覆盖率95.47%。银行卡助农取款服务点已达82.30万个，多数地区已基本实现村村有服务。

在具体做法上，除设置机构网点外，部分地区还借助电子机具等终端、移动互联技术以及便民服务点、流动服务站、助农取款服务点等代理模式，加强基础金融服务的覆盖面。

（4）普惠金融渗透率快速提升

根据《2020-2026年中国普惠金融行业市场行情动态及投资规模预测报告》数据显示：2019年上半年，农村地区发生网银支付业务63.54亿笔、金额74.27万亿元。

2019年上半年，农村地区发生移动支付业务47.35亿笔、移动支付业务金额31.17万亿元。

2019年上半年，银行机构办理农村电商支付业务3.57亿笔、金额4030.33亿元；银行卡助农取款服务点发生支付业务（含取款、汇款、代理缴费）2.14亿笔、金额1813.25亿元。

监管部门也在不断采取举措，鼓励金融机构向农村地区倾斜金融资源，其中最直观的，是支农再贷款、再贴现等措施。截至2019年6月末，全国支农、支小再贷款和再贴现余额合计8655亿元，同比增加3290亿元。

三、中国普惠型小微企业贷款趋势

（1）加强信用信息体系和共享平台建设，缓解因缺信息造成的融资困难

继续深化“银税互动”。研究扩大受惠企业范围，提高信用信息共享效率，加快银税数据直连，加强数据安全管理，提升银行的授信审批、风险管理效率，支持小微企业“以税促信、以信申贷”。

持续推进“银商合作”。依托于小微企业名录，有效利用市场监管部门掌握的企业注册和经营状况信息，搭建银企融资对接平台，缓解小微企业信息不完整、不透明等问题。

（2）优化担保增信体系和机制建设，推动风险有效分担

开展动产担保统一登记试点，打造应收账款融资服务平台。自2019年4月28日起，正式开始在北京、上海两地开展动产担保统一登记试点工作。截至2019年6月末，共发生四类动产抵押登记653笔，应收账款融资服务平台形成21条全流程线上供应链融资链条，近百家供应链企业和20余家商业银行总行正在陆续进行系统对接开发和测试。

设立国家融资担保基金、发展政府支持的融资担保公司，开展政府性融资担保基金切实支持小微企业和“三农”发展的相关督查工作。逐步搭建完成农业信贷担保体系，推动省级农担公司加快提升服务能力、落实强化激励约束相关政策。

（3）强化政策激励，货币财税政策进一步发挥协同效应

继续落实完善普惠金融定向降准政策，对普惠金融领域贷款达到一定标准的金融机构实施定向降准政策，2019年初进一步将小微企业贷款评估标准由单户授信小于500万元调