2021年中国肉毒素市场规模及市场格局分析

2021年中国肉毒素市场规模及市场格局分析一、概述

肉毒素是由肉毒梭状芽胞杆菌在繁殖过程中产生的一种细菌外毒素，可与运动神经元末梢及神经肌肉接头的受体相结合，以细胞吞饮的方式进入神经末梢来抑制乙酰胆碱的释放，进而阻断冲动传导，使肌肉麻痹松弛。肉毒素的作用一般可以持续3到6个月，而后神经末梢的重新生长使神经冲动得以再次传导，肌肉重新回到原有状态，此时再次注射肉毒素仍然有效。肉毒素从单独使用到与其他治疗手段的联合应用，其在整形美容领域的应用越来越广泛。与传统美容整形方法比较，肉毒素具有创伤小、恢复快、效果显著、使用方法简单等优点，但是对长期使用肉毒素的安全性、效果的稳定性及不良反应的发生率还有待进一步研究明确，需引起研究人员和临床医生特别关注。

二、市场规模

肉毒素用于医美领域具有除皱+瘦脸的双重功效，见效明显，复购率高（一年通常需2-3次），且易和其他项目组合销售，因此机构经常将肉毒素项目作为引流拓客产品，下游需求增速迅猛，2020年全球肉毒素市场规模达50.9亿美元，较2020年增加了5亿元，同比增长10.89%，目前，肉毒素已成终端机构扩客之匙，未来将机场保持增长。

2020年全球内毒素使用占比为58%，其中泰国、日本、美国、英国、印度、德国、墨西哥使用占比均高于全球平均水平，泰国内毒素使用占比高达83%，日本内毒素使用占比为73%，美国内毒素使用占比为64%，英国内毒素使用占比为63%，印度内毒素使用占比为62%，德国内毒素使用占比为61%，墨西哥内毒素使用占比为60%。

从国内市场来看，肉毒素在国内已经应用了近20年，尤其在医疗美容方面的应用更加广泛，随着下游应用领域的不断扩大，近年来中国正规肉毒素市场规模快速增长，2021年中国正规肉毒素市场规模达58亿元，较2020年增加了13亿元，同比增长28.89%，未来将继续保持增长，预计2025年中国正规肉毒素市场规模将达到143亿元。

随着未来市场参与者的丰富以及市场教育的普及，未来国内肉毒素占比将逐年提升，2021年中国正规肉毒素销量占比达38%，较2019年的30%增长了8%，预计2025年中国正规肉毒素销量占比将达到55%。

2020年6月和10月，吉适和乐提葆分别获批上市，国内持证肉毒素产品从2个扩展至4个，从定价情况来看，从高到低分别为保妥适>吉适>乐提葆>衡力，吉适和乐提葆填补了原本保妥适和衡力之间的价格空白，吉适是一款风靡欧洲的肉毒产品，与其他肉毒素相比，吉适具备见效时间快的特点，平均见效时间约为2天，其他肉毒素一般需要一周左右时间才能见效，另一方面，吉适一次注射可以维持6个月左右，优于一般肉毒素的4-6个月。乐提葆由韩国上市公司Hugel研发制造，在韩国市场认可度较高，2010年在韩国上市，2016-2019年连续4年高居韩国肉毒素市场销售额第一，高达42%。乐提葆在国内主打瘦脸，定位年轻、时尚和轻奢的90后和00后。与其他肉毒素相比，乐提葆拥有99.5%的900kDa有效蛋白质，远高于行业纯度要求，同时具备较好的效果和品质。

三、市场格局

竞争格局从2强到4强，错位竞争共同发展2020年前，衡力和保妥适为国内市场上唯二的持证肉毒素产品，价位差距和市场定位差距明显，2020年Allergan销售均价为1743元，较2019年减少了3元，同比减少0.17%；兰州所销售均价为764元，较2020年增加了85元，同比增长12.52%。近年来保妥适销售价格是衡力的3倍左右，两品牌在市场中定位分属高端和中低端产品，此外在产品性能上也有明显差异，具体如下：1）赋形剂蛋白质：保妥适使用的是人血白蛋白，而衡力用的是医用明胶，前者来源于人体本身，后者来源于猪，保妥适产生过敏反应的可能性更低。2）弥散度：保妥适的理论弥散面积为0.5平方厘米，而衡力为1平方厘米，前者精准度更高，更适合用于面部小肌肉，比如皱眉纹、鼻背纹等表情纹，而后者更适合肩部、腿部等精准度要求较低的部位。3）生产工艺：保妥适采用真空干燥，衡力采用冻干干燥，前者不易产生抗体，后者较易产生类毒素，消费者可能产生肉毒素抗体而失