中国儿童药市场规模及市场竞争格局分析

中国儿童药市场规模及市场竞争格局分析儿童药品是指14岁以下未成年人使用的专用药品。儿童不是缩小的成人，作为特殊的用药群体，他们有自己独特的生理特点。因此，不同时期孩子对药物的吸收、分布、代谢和排泄能力都不同，绝不能单按体重、年龄或体表面积来换算，儿科疾病的药物治疗比成人要复杂得多，应根据不同时期孩子特点和具体病情确定治疗方案，我国儿童药以呼吸系统、消化系统、抗感染用药等普药为主，而肿瘤疾病、心血管疾病、神经系统疾病等特药品种稀缺。我国针对儿童药的政策法规相对美国欧盟等国家起步晚，加上儿科的临床试验推进难，这些无疑都加大了儿童药的研发难度。儿童药研发成本大，研发周期长，而在终端市场的销售定价机制也没有明显优势，导致很多企业不愿意从事儿童药的研发和生产工作。为了破除这个尴尬局面，近几年国家层面陆续出台了多项政策，从研发、审批、生产、销售等环节对儿童药市场的发展进行激励和扶持，如对儿童药开通绿色通道，优先审评审批，加快了儿童药的上市进程。目前公示的1270个纳入优先审评审批的药品名单中，有108个为儿童药（以产品+厂家计），化学药占104个，中成药占4个；从治疗领域来看，神经系统用药、全身用抗感染用药和抗肿瘤和免疫调节剂排在前三。这些被纳入优先审评审批的儿童药，目前已有37个获批上市，其中17个已上市在售，并在三大终端六大市场呈现出较快的增长态势，实现了上市后的快速放量，在一定程度上缓解了我国临床儿童药品的不足，同时也给相关企业打了“强心针”。据卫健委统计，0-14岁儿童的两周患病率与就诊率均有所上升，患病率和就诊率的上升带来儿童药市场需求的上升。此外，2014-2020年，我国儿童人口续增长，早前全面放开“三胎政策”也将有利于促进人口数量的回升，儿童药市场迎来新的发展机遇，2019年中国儿童药市场销售额已突破872亿元，2020年受到疫情冲击，销售额首次出现下滑，但仍有接近700亿元。从类别来看，2016-2020年我国儿童化学药市场销售额占比超过六成，且持续上升，其中营养补充剂、抗感染用药的市场份额在20%以上。儿童中成药市场中，呼吸系统疾病用药占据六成以上市场，其次是消化系统用药占据近三成市场。从剂型来看，散剂、颗粒剂易于服用，是儿童药市场的主流用药剂型。儿童专用剂型种类少且地位低，其中滴丸和气雾剂有所上升。儿童化学药市场中，非独家产品的市场份额占比接近80%，化学药市场的同质化竞争激烈。儿童中成药市场中，独家产品的市场份额接近50%，中成药市场的竞争格局相对缓和。可见，无论是化学药还是中成药市场，独家产品的市场份额均呈上升趋势。2020年TOP10的儿童药合计销售额超过200亿元，均为超10亿大品种，但从市场份额来看较为分散，没有绝对的领导品种。其中化学药8个，仅有东阳光的磷酸奥司他韦颗粒为独家品种，中成药入围的2个均为独家品种。在2020年中国儿童药TOP10厂家中，长春金赛药业居榜首，其次是葵花药业集团和青岛双鲸药业，长春金赛药业主要品种有重组人生长激索注射液、注射用重组人生长激素；葵花药业集团主要品种有金银花露、小儿柴桂退热颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿肺热咳喘口服液/颗粒、阿莫西林颗粒等9个过亿品种；青岛双鲸药业主要品种有维生素D滴剂、维生素AD滴剂。TOP10厂家在2020年合计揽下了超200亿的销售额，长春金赛药业以超40亿一枝独秀排在榜首。但从市场份额来看，最高的厂家才占不到7%，TOP10合计也在30%以下，显现出了市场集中度不高，没有绝对的龙头企业。2020年长春金赛药业占中国儿童药市场份额的6.28%，占比最大；葵花药业集团占中国儿童药市场份额的3.82%；青岛双鲸药业占中国儿童药市场份额的3.42%；宜昌东阳光长江药业占中国儿童药市场份额的2.72%；济川药业占中国儿童药市场份额的2.61%；国药控股星鲨制药占中国儿童药市场份额的2.35%；澳诺（中国）制药占中