2021年中国智能座舱现状与竞争格局分析

2021年中国智能座舱现状与竞争格局分析一、智能座舱产业概述1、产品框架智能座舱的主要构成包括车载信息娱乐系统、仪表盘、抬头显示（HUD）、流媒体后视镜、语音交互系统等HMI交互产品，具体功能基于座舱域控制器实现，未来智能座舱还有望和智能驾驶领域打通。其中智能网联汽车以车辆/设施关键技术、信息交互关键技术、基础支撑技术为底层技术，通过搭载车载平台、道路等基础设施实现公路自动驾驶汽车、城区自动驾驶汽车、共享自动驾驶汽车等方面的应用。2、发展历程从汽车座舱的发展历史来看，分别经历了机械仪表盘、电器仪表盘时代，随着新材料、集成电路、算法等技术的发展，目前正处于智能辅助座舱时代，未来随着AR/VR、自动驾驶等技术的持续发展，未来有望向智能移动座舱时代转变。从产品生命周期来看，智能座舱正处于产业的快速成长期。二、智能座舱发展驱动1、政策助力自动驾驶发展我国近些年相继出台了一系列法律法规促进了自动驾驶及智能汽车发展。2015年《中国制造2025》将智能网联汽车列入十年重点，2016年规划到2025年达到完全自动驾驶，2017年明确了汽车强国总体目标，确立了智能网联汽车标准体系，并明确支持关键技术的研发，2018年明确了道路测试管理规范，并制定车联网产业发展的行动计划，2020年在明确智能汽车未来产业发展战略的同时，明确了2025/2030年自动驾驶汽车应用场景，并对L3+自动驾驶推广作出指导。智能座舱作为自动驾驶的关键发展因素，其前景离不开智能座舱的持续发展。2、车联网持续发展全球车联网规模快速增长。在整体车联网大趋势下，车联网渗透率快速上升，根据IHS预测，2022年全球联网汽车保有量渗透率达到24%。渗透率提升推动全球车联网市场规模快速上升，预计到2022年全球车联网市场规模将达到1629亿美元，同比增速维持13.92%以上，中国车联网市场则增长速度更高到2022年增速为23.83%。三、智能座舱发展现状1、市场规模当下引领汽车智能化浪潮的是智能座舱和ADAS两大环节，其中智能座舱是指搭载了智能化、网联化的车载设备和服务，能够实现人、车、路、云全方位智能交互的汽车座舱，其与传统座舱相比，以液晶仪表盘和大尺寸中控屏代替机械仪表盘和传统中控屏，以触控交互代替物理按键，信息娱乐功能更丰富，安全度、集成度与智能化程度明显提升。就智能座舱市场规模而言，整体市场表现突出，数据显示，2020年中国智能座舱市场规模达到567亿元，同比2019年增长28.57%，预计到2025年将突破1000亿元。2、市场结构就智能座舱市场结构而言，根据数据显示，目前车载信息娱乐系统是智能座舱最重要的组成部分，2019年占比达50%。车载娱乐系统明显提升驾乘体验，因此率先取得突破，成长为最大的汽车座舱电子细分市场。其次是仪表盘和屏幕，占比分别为25%和14%。3、细分产品搭载率智能座舱控制器将不再局限于管理车内显示屏及信息排布展示作用，而是通过液晶仪表盘、中控屏、HUD、流媒体后视镜等硬件的功能融合，实现语音控制、视觉感知、生物识别、手势操作等智能化交互。从实际新车型搭载情况来看，中控大屏、全液晶仪表和语音交互已经成为智能汽车的标配。2020年10英寸以上的中控屏幕渗透率达30.1%，HUD渗透率达10.6%，语音识别系统渗透率已经高达65.7%。这一趋势在电动车领域表现更明显，截至2021年10月，新能源汽车中全液晶仪表搭载率已经高达61.4%，语音识别系统更是高达73.8%。注：1、中控大屏是指10英寸以上的中控屏；2、数据包含标配+选配4、竞争格局国内智能座舱域控制器市场分散，德赛西威占据龙头地位。从域控制器开发情况来看，整体上汽车域控制器呈现出域控制器供应商和主机厂以及芯片厂商紧密合作的趋势，主要的市场参与者包括伟世通、大陆、博世、安波福等海外汽车电子巨头，亦包括德赛西威、布谷鸟、东软睿驰等国内厂商。由于智能座舱域控制器对算力要求相对不高，国内市场份额相对分散，2020年CR5为41.88%，德赛西威以10.86%的市占率排名第一。就智能座舱主芯片格局而言，根据数据显示，2020年全球智能座舱主芯片领域中NXP独享42%的市场占有率，瑞萨市场占有率达到14%，英伟达、TI、英特尔市占率均为10%。整体来看，行业壁垒深厚，国产企业有待发展。智能座舱操作系统主要为车载信息娱乐服务以及车内人机交互提供控制平台，是汽车实现座舱智能化与多源信息融合的运行环境，支撑用户应用平台的定制开发。从用户端为语音图像识别、人机交互、地图导航、信息安全、人-车-路-云数据融合等应用提供支撑。随着汽车场景逐渐转变为智能移动终端，智能座舱操作系统需要通过支持更多个性化的应用服务及强大的生态，面向客户进行差异化竞争。目前，全球智能座舱操作系统的标准还未统一，在传统智能座舱操作系统中，QNX占据了40%以上的市场份额，但随着智能座舱信息娱乐应用的逐渐丰富，拥有强大生态基础的开源操作系统Linux（含Android）占据第二大市场空间。四、智能座舱发展趋势1、“一芯多屏”趋势在智能座舱整体设计的理念下，“一芯多屏”将成为趋势，其能有效降低成本，并易于通过OTA实现持续软件迭代。原本相对独立的系统将会围绕座舱域控制器与操作系统，形成一个整体解决方案，对接各个子系统。为实现“一芯多屏”需要完整的座舱域架构，包括座舱域控制器、多芯片（如TI车规芯片、高通娱乐芯片）、多操作系统（Linux、安卓车规级）、Hypervisor虚拟技术、交互逻辑和HMI设计等技术融合。2、单车价值量提升伴随人机交互体验的升级，座舱产品的价值量将翻倍提升，座舱市场空间将迎