2021年中国包装行业发展现状及龙头企业分析

2021年中国包装行业发展现状及龙头企业分析

一、概述

包装（packaging）是指为在流通过程中保护产品，方便储运，促进销售，按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称。包装是实现商品价值和使用价值，并是增加商品价值的一种手段；保护商品，免受日晒、雨淋、灰尘污染等自然因素的侵袭，防止挥发、渗漏、溶化、污染、碰撞、挤压、散失以及盗窃等损失；给流通环节贮、运、调、销带来方便，如装卸、盘点、码垛、发货、收货、转运、销售计数等；美化商品、吸引顾客，有利于促销。

按产品销售范围可以分为内销产品包装、出口产品包装；按包装在流通过程中的作用分为有单件包装、中包装和外包装等；按包装制品材料分为有纸制品包装、塑料制品包装、金属包装、竹木器包装、玻璃容器包装和复合材料包装等；按包装使用次数分为有一次用包装、多次用包装和周转包装等；按包装容器的软硬程度分为有硬包装、半硬包装和软包装等；按产品种类分为有食品包装、药品包装、机电产品设器包装、危险品包装等；按功能分为有运输包装、贮藏包装和销售包装等；按包装技术方法分为有防震包装、防湿包装、防锈包装、防霉包装等；按包装结构形式分类为贴体包装、泡罩包装、热收缩包装、可携带包装、托盘包装、组合包装等。

一、发展现状

包装行业是一门重要的生产服务行业，为国内产品和出口产品提供重要的配套包装服务。随着世界加工制造业的中心转移至我国，我国包装行业的发展过程呈现以下特点：(一)行业技术壁垒低，产品之间特异性差别较小，市场竞争较为激烈。我国包装行业完全放开经营，属于政府鼓励投资的行业，限制性措施少，资金进出比较容易。市场竞争激烈，企业规模差别很大，行业集中度很低。(二)包装企业主要集中在大中城市及东部沿海经济发达地区；跨国公司设厂也以发达地区立足，然后逐步向内地延伸。一个地区的包装业的发达程度和该地区的经济发达程度有直接联系，因为包装业是为其他制造业服务的，在很大程度上依附于其他产业的发展。(三)技术人员少，创新能力不足。包装企业需加大先期的技术改造投入，鼓励创新，融入多方资金，扩大生产规模，提高生产集中度，进行循环生产和清洁生产必需的技术改造，以适应国家科学发展观的宏观调控和提高市场竞争力的需要，这应当是我国包装行业的当务之急。(四)竞争手段主要以价格竞争为主，品牌之间竞争不明显。由于包装产品品质差异小，随着包装市场细分程度的提高，市场竞争的焦点是品牌竞争，并以价格战的方式进行，但缺乏占绝对优势的领导品牌。

改革开放近40年来，伴随着我国经济的飞速发展，我国包装行业也取得了突飞猛进的进步。较为完整、门类齐全的包装工业体系已经基本建立起来，我国包装行业经历了高速发展阶段，目前已经成为全球发展最快、规模最大，最具潜力的包装市场，2020年中国包装行业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)8183家，较2019年增加了267家，同比增长3.4%。

《2022-2028年中国包装行业发展现状调查及市场分析预测报告》数据显示：2020年中国包装行业规模以上企业营业收入稳中有升，2020年中国包装行业规模以上企业营业收入达10064.58亿元，较2019年增加了32.05亿元，同比增长0.3%。

从细分市场来看，2020年中国纸和纸板容器的制造市场营业收入完成2884.74亿元；塑料薄膜制造市场营业收入完成2754.35亿元；塑料包装箱及容器制造市场营业收入完成1584.62亿元；金属包装容器及材料制造市场营业收入完成1083.26亿元；包装加工专用设备制造市场营业收入完成810.56亿元；玻璃包装容器制造市场营业收入完成576.79亿元；软木制品及其他木制品制造市场营业收入完成370.25亿元。

2020年中国纸和纸板容器的制造市场营业收入占包装行业营业总收入的28.66%，占比最大；塑料薄膜制造市场营业收入占包装行业营业总收入的27.37%；塑料包装箱及容器制造市场营业收入占包装行业营业总收入的15.74%；金属包装容器及材料制造市场营业收入占包装行业营业总收入的10.76%；包装加工专用设备制造市场营业收入占包装行业营业总收入的8.05%；玻璃包装容器制造市场营业收入占包装行业营业总收入的5.73%；软木制品及其他木制品制造市场营业收入占包装行业营业总收入的3.68%。

随着中国包装行业规模以上企业营业收入的增加，利润总额也随之增长，2020年中国包装行业累计完成利润总额610.38亿元，同比增长24.90%，其中塑料薄膜制造业利润总额完成174.51亿元；纸和纸板容器的制造业利润总额完成144.25亿元；塑料包装箱及容器制造业利润总额完成98.86亿元；塑料加工专用设备制造业利润总额完成85.72亿元；金属包装容器及材料制造业利润总额完成54.05亿元；玻璃包装容器制造业利润总额完成33.28亿元；软木制品及其他木制品制造业利润总额完成19.71亿元。

从产品产量来看，2020年除箱纸板外，瓦楞纸箱、塑科薄膜和玻璃包装容器产量均出现不同程度的下滑，2020年中国箱纸板产量为1394.7万吨，较2019年增加了93.14万吨；瓦楞纸箱产量为3170.84万吨，较2019年减少了250.21万吨；塑科薄膜产量为1502.95万吨，较2019年减少了91.67万吨；玻璃包装容器产量为1761.75万吨，较2019年减少了134.54万吨。

三、龙头企业分析

据2020年12月8日中国包装联合会发布的《2019年度中国包装行业百强排名名单》，厦门合兴包装印刷股份有限公司居榜首。

厦门合兴包装印刷股份有限公司作为瓦楞纸箱的三项国家标准的主要修订单位,在多年的经营中,一直注重企业的技术开发和创新能力,01年开始已陆续通过了ISO9001(质量)体系认证、ISO14001(环境)体系认证、OHSAS18001(健康安全)体系认证.同时公司10多年来专注于瓦楞纸箱包装行业发展,已经建立起满足客户对于质量、环保、安全的包装需求,"合兴"的品牌效应在本公司与其他企业的竞争过程中已成为重要的优势之一.公司先后获得了"先进技术企业"、"AAA级资信企业"、"超千万元纳税大户"、"守合同重信用企业"等荣誉称号,是中国包装联合会的副会长单位。

从总资产来看，2020年合兴包装总资产达81.30亿元，较2019年增加了16.18亿元，同比增长24.8%，2021年上半年合兴包装总资产已达93.09亿元，其中流动资产为63.21亿元。

从营收情况来看，2020年合兴包装营业总收入保持增长，2020年年合兴包装营业总收入达120.1亿元，较2019年增加了9.1亿元，2021年上半年合兴包装营业总收入已完成82.14亿元。在营业收入增长的同时，营业成本也在增加，2020年合兴包装营业总成本达116.7亿元，较2019年增加了8.6亿元，2021年上半年合兴包装营业总成本为80.48亿元。

随着合兴包装营业收入的增加，归属净利润也随之增长，2020年合兴包装归属净利润达2.90亿元，较2019年增加了0.23亿元，同比增长8.7%，2021年上半年合兴包装归属净利润为1.51亿元。

虽然2020年合兴包装毛利率有所下滑，但净利率却保持增长。2020年合兴包装毛利率为11.36%，较2019年减少了1.67%，2021年上半年合兴包装毛利率为9.54%。2020年合兴包装净利率为2.73%，较2019年增长了0.11%，2021年上半年合兴包装净利率为2.06%。

2020年合兴包装包装制造业务收入稳中有升，2020年合兴包装包装制造业务收入达77.06亿元，较2019年增加了0.13亿元，同比增长0.2%，2021年上半年合兴包装包装制造业务收入已完成53.69亿元。

经过多年的发展，中国包装企业遍地开花，由于中国包装行业技术壁垒低，产品之间特异性差别较小，市场竞争较为激烈，行业集中度很低，2020年合兴