能源行业形势与煤炭工业发展

煤炭行业形势

中国矿业大学管理学院钱永坤主要内容世界能源形势中国能源需求煤炭工业发展：国有煤矿与乡镇煤矿安全投入与经济效益关系死亡赔偿标准提高到20万能否降低煤矿事故？死亡赔偿标准与罚款数量的合理确定Ⅰ、世界能源形势一、概述二、石油三、天然气四、煤炭五、核能和水电六、初步结论Ⅰ、世界能源形势一、概述世界初级能源消费

Worldprimaryenergyconsumption石油天然气核能水能煤炭各地区初级能源消费

Regionalprimaryenergyconsumptionpattern2003各地区初级能源消费

Regionalprimaryenergyconsumptionpattern2003Milliontonesoilequivalent2003Change2003over20022003shareoftotalUSA2297.84.8%23.6%NorthAmerica2727.30.2%28.0%S.&Cent.America465.52.4%4.8%RussianFederation670.83.7%6.9%Europe&Eurasia2913.42.2%29.9%MiddleEast426.82.4%4.4%Africa299.64.4%3.1%China1178.313.8%12.1%India345.32.2%3.5%Japan504.8-0.4%5.2%AsiaPacific2908.46.3%29.9%TOTALWORLD9741.12.9%100.0%人均初级能源消费

PrimaryenergyconsumptionpercapitaⅠ、世界能源形势二、石油oilProvedoilreservesatend200310亿桶Distributionofprovedoilreserves2003Oilproductionbyarea

北美中\南美洲欧洲中东非洲亚洲OilproductionbyareaThousandbarrelsdaily19701980199020002003Change2003over20022003shareoftotalUSA1129710170891477337454-1.6%9.2%NorthAmerica13257140631385613904142291.9%18.2%S.&Cent.America48293747450768996741-3.1%9.2%Europe&Eurasia7980150861610214932169274.1%22.1%Iraq15492658214925831344-33.9%1.8%SaudiArabia38511027071059297981713.8%12.8%MiddleEast13904188821754023163226078.3%29.6%Africa611262256665780084015.5%10.8%China61521192774325233961.5%4.6%AsiaPacific19794943674179717872-1.0%10.2%WORLD48061629466541174669767773.8%100.0%Oilreserves-to-production(R/P)ratiosOilreserves-to-production(R/P)ratiosatend1983Thousandmillionbarrelsatend1993Thousandmillionbarrelsatend2002Thousandmillionbarrelsatend2003ThousandmillionbarrelsShareoftotalR/PratioUSA35.630.230.730.72.7%11.3NorthAmerica95.291.065.563.65.5%12.2S.&Cent.America33.779.1100.5102.28.9%41.5RussianFederationn/an/a67.069.16.0%22.2Europe&Eurasia100.180.4104.369.19.2%17.1SaudiArabia168.8261.4262.8262.722.9%73.3MiddleEast396.9660.1726.8726.663.3%88.1Africa58.260.9101.7101.88.9%33.2China18.229.523.723.72.1%19.1AsiaPacific39.052.047.547.74.2%16.6WORLD723.01023.61146.31147.7100.0%41.0OilconsumptionbyareaOilconsumptionandproduction

OilconsumptionbyareaThousandbarrelsdaily19701980199020002003Change2003over20022003shareoftotalUSA14710170621698819701200711.9%25.1%Europe&Eurasia18678244162336619453197511.0%25.9%China559176622534985598211.5%7.6%Japan392249365304557754512.1%6.8%AsiaPacific6726105681373021056226014.0%28.8%WORLD46086617496622775483781122.1%100.0%OilconsumptionpercapitaCrudeoilpricessince1861

Majoroiltrademovements原油价格变化特点

1、资源耗竭性在近几十年中对原油价格的影响不明显。有效的全球市场和技术进步可以吸收石油需求增长的25%。原油价格变化特点欧佩克成立于1960年，当时包括伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉等五国。1973年卡塔尔、印度尼西亚、利比亚、阿拉伯联合酋长国、阿尔及利亚、尼日利亚、厄瓜多尔和加蓬等8国加入，共13个国家。Oil:Production2003shareTOTALWORLD76777100.0%OfwhichOECD2118527.0%OPEC3038339.7%

Non-OPEC3591746.4%FormerSovietUnion1047713.9%2、原油价格波动较大原油价格变化特点3、OPEC对石油价格的控制并不明显原油价格变化特点4、石油价格在相当长一段时期内会在一定区间内波动。天然气消费大幅度增加。原油价格变化特点最近石油价格上涨主要原因影响石油价格的主要因素不是由于石油储量短缺，而是担心石油供应不稳定。伊拉克局势不稳定中国、印度高速增长、美国、欧洲、日本等经济复苏投机Ⅰ、世界能源形势三、天然气Provednaturalgasreservesatend2003

Distributionofprovednaturalgasreserves2003Naturalgasproductionbyarea

Naturalgasreserves-to-production(R/P)ratios

NaturalgasconsumptionbyareaNaturalgasconsumptionandproductionNaturalgasconsumptionpercapita

Majornaturalgastrademovements

Ⅰ、世界能源形势四、煤炭Provedcoalreservesatend2003

Provedcoalreservesatend2003MilliontonnesAnthraciteandbituminous（无烟煤和烟煤Sub-bituminousandLignite（褐煤）TotalShareofTotalR/PratioUSA11589113410324999425.4%258Germany2300043000660006.7%322RussianFederation4908810792215701015.9%*SouthAfrica49520-495205.0%207Australia4255039540820908.3%236China622005230011450011.6%（3）69（15）India823962000843968.6%230TOTALWORLD519062465391984453100.0%192Coalproduction-Coalconsumption

CoalproductionMilliontonnes1981199020002003Change2003over20022003shareoftotalUSA747.3933.6974.1970.0-2.2%18.9%CzechRepublic117.7102.865.263.90.9%1.2%Germany492.8426.7201.0205.0-1.5%4.0%Poland198.6215.3162.8162.80.5%3.2%UnitedKingdom127.592.831.228.2-5.9%0.6%SouthAfrica130.4174.8224.1238.88.4%4.7%Australia126.9210.4310.4347.22.4%6.8%China616.51079.3999.21667.015.0%32.6%India130.1223.3334.8367.32.2%7.2%TOTALWORLD3831.34718.24306.35118.85.6%100.0%CoalconsumptionMilliontonnesoilequivalent1980199020002003Change2003over20022003shareoftotalUSA385.6483.6569.1573.92.6%22.3%Germany139.6129.684.987.12.9%3.4%Poland101.680.257.658.83.7%2.3%RussianFederationn/a180.6106.0111.37.1%4.3%SouthAfrica43.571.381.988.96.4%3.4%Australia26.137.048.350.2-3.3%1.9%China314.4533.6455.0799.715.2%31.0%India57.1107.8169.1185.32.4%7.2%Japan57.676.098.9112.25.2%4.4%TOTALWORLD1810.62237.42141.22578.46.9%100.0%世界煤炭价格变动趋势Ⅰ、世界能源形势五、核能和水电NuclearenergyconsumptionbyareaHydroelectricityconsumptionbyarea

Ⅰ、世界能源形势六、初步结论未来能源需求增长中，多数将来自石油、天然气和煤炭等化石燃料。石油仍将是主要燃料能源天然气将成为全球增长中最快的一次能源中国煤炭消费量将有较大增加Ⅱ、中国能源需求1、供求关系变动2、能源生产与消费结构变动。石油需求3、能源使用效率万元GDP消费能源数量：1990年9.67吨标准煤2000年4.78吨标准煤（1978年价格为基准）4、主要结论项目19901995200020012002能源生产量103922129034106988120900138369能源消费量987031311761302971349151482221、能源供求变化石油1990199520002002生产量13830.615005.016300.016700.0进口量755.63673.29748.510269.3出口量(-)3110.42454.52172.12139.2消费量11485.616064.922439.324779.8煤炭19901995200020012002生产量107988.3136073.199800.0116078.0138000.0进口量200.3163.5217.9266.01125.8出口量(-)1729.02861.75506.59012.98389.6消费量105523.0137676.5124537.4126211.3136605.5石油与煤炭供求能源生产总量及构成

年份能源生产总量占能源生产总量的比重(%)(万吨标准煤)原煤原油天然气水电19786277070.323.72.93.119806373569.423.83.03.819858554672.820.92.04.3199010392274.219.02.04.8199512903475.316.61.96.2200010698866.621.83.48.2200316030074.215.22.97.72、能源生产与消费结构变动能源消费总量及构成

年份能源消费总量占能源消费总量的比重(%)(万吨标准煤)煤炭石油天然气水电19785714470.722.73.23.419806027572.220.73.14.019857668275.817.12.24.919909870376.216.62.15.1199513117674.617.51.86.1200013029766.124.62.56.8200316780067.122.72.87.4能源消费弹性系数

年份能源消费比上年增长（％）电力消费比上年增长（％）国内生产总值比上年增长（％）能源消费弹性系数电力消费弹性系数19858.19.013.50.600.6719901.86.23.80.471.6319956.98.210.50.660.7820000.19.58.00.021.1920013.58.67.50.471.1520029.911.68.31.191.40200313.216.59.31.421.773、能源使用效率4、结论1979-20001993年以后能源需求量对能源价格更加敏感90年代以来国民经济中第二产业所占比重缓慢增加，其他因素不变情况下能源需求量对GDP的弹性增加工业内部单位产品能源使用效率提高，耗能产品增幅低于工业和GDP增长速度，工业部门正向更加节能的方向调整最近几年能源需求增加主要原因是国内消费升级、发达国家制造业向中国转移，带动第二产业内部耗能产业迅速增加。今后一段时间第二产业耗能产业发展、万元GDP能源使用效率提高、世界石油价格变动三种力量共同决定能源总需求数量。主要内容背景煤炭工业在能源工业中的地位国有煤炭与小煤矿发展特征煤炭产业政策演变概述煤炭工业发展——煤炭价格放开之前（1983-1992）煤炭工业发展——煤炭价格放开时期（1993-现在）现行煤炭产业调整政策评论主要结论Ⅲ、煤炭工业发展-----国有煤矿与乡镇煤矿一、背景：1、煤炭工业在能源工业中的地位一、背景：1、煤炭工业在能源工业中的地位煤炭消费波动更大一、背景：1、煤炭工业在能源工业中的地位煤炭生产波动最大一、背景：2、国有煤炭与小煤矿发展特征一、背景：2、国有煤炭与小煤矿发展特征一、背景3、煤炭产业政策演变概述“有水快流”：1983—1985年“价格改革”：1993年开始到现在“关闭小煤矿”：1998年末到2000年2000年下半年到现在，提高进入障碍，实际默认小煤矿自行发展。二、煤炭工业发展煤炭价格放开之前（1983-1992）（一）这段时期主要特征

1、允许小煤矿根据市场价格决定生产和销售数量2、国有煤矿还依然实行较严格计划管理每年国家对国有煤矿下达产量计划指标规定产量计划内煤炭销售价格允许国有煤矿计划外产量按规定比例加价或按市场价出售国有煤矿亏损实行补贴二、煤炭工业发展煤炭价格放开之前（1983-1992）3、煤炭供求特征（1）计划经济时期：煤炭存在短缺。（2）1983-1992年期间：国家实行价格双轨制和鼓励小煤矿发展政策。国有煤矿亏损、小煤矿存在利润。二、煤炭工业发展煤炭价格放开之前（1983-1992）4、该时期变动特点长期内由于小煤矿有经济利润，投资小煤矿存在吸引力。煤炭行业外的投资者将增加对小煤矿的投入，随着小煤矿数量不断增加，小煤矿供给不断增加市场价格不断减少。国有煤矿计划亏损额增加，小煤矿市场份额不断增加。数据：1983年国有重点煤矿和地方国有煤矿产量比重分别为50.8%、25.4%，小煤矿产量比重为23.8%，1992年国有重点煤矿和地方煤矿产量比重分别下降到44.5%和18.7%，小煤矿产量比重增长到39.6%。三、煤炭价格放开时期煤炭行业结构调整模型（1993-现在）（一）该时期特征小煤矿：根据市场价格决定生产和销售数量国有煤矿：1993年开始，政府取消煤炭价格管制（发电用煤除外）和对国有煤矿产量的计划管制，由市场决定煤炭价格；逐年取消国有煤矿补贴，要求三年扭亏。

（二）、供求关系取消国有煤矿补贴，国有煤矿的实际平均成本和边际成本均提高部分国有煤矿在市场价下亏损，无法继续生产短期内：整个市场供给相对减少，但是乡镇煤矿份额增加长期内：小煤矿不断进入和国有煤矿降低成本两种力量，导致市场供给曲线增加。新增加市场的供给曲线导致价格下降，产量增加。全国国有煤矿(亿吨)小煤矿(亿吨)国有煤矿(%)小煤矿(%)煤炭工业出厂价格指数（上年=100）199210.846.85364.291963.239.6116.1199311.526.62064.898357.542.5139.7199412.296.74635.54954.945.1122.2199512.926.95635.965553.846.2111.3199613.747.49316.147754.544.7113.7199713.257.54835.704257.043.0108.0199812.337.16345.161758.141.996.6199910.447.26633.1769.630.494.820009.987.19432.016372.120.298.1200111.068.41732.638576.123.9106.5200213.939.75084.182770.030.0200317.3611.246.1264.735.3四、现行煤炭产业调整政策评论(一)国内专家意见相当一部分人认为煤炭市场属于过度竞争，政策建议大都主张减少竞争者，国有煤矿重组建立大型集团。吴吟，1997；严天科、张烁、李德波，2000；潘伟尔，2002；卢福财、高跃华，2003。这些思想已经反映在煤炭工业“十五”规划之中四、现行煤炭产业调整政策评论（二）竞争过度的判断及相应的政策建议存在需要商榷的地方。1、煤炭行业是否存在过度竞争。一些学者认为过度竞争的主要表现之一是全行业长期亏损，依据是90年代中后期国有煤矿整体亏损严重。我认为逻辑上不能用国有煤矿去代表煤炭行业全体若考虑包括小煤矿在内的全部煤炭企业，很难说是全行业亏损。如果存在亏损，非国有的小煤矿数量不会增加，也不会扩大产量。四、现行煤炭产业调整政策评论（二）竞争过度的判断及相应的政策建议存在需要商榷的地方。2、竞争者过多，盲目生产是否是竞争过度的原因吴吟（2001）：竞争者过多会导致“过度竞争”的原因是“在供大干求的情况下，价格下滑，煤炭企业若要维持其销售收入水平不降低，必然要多生产一部分煤炭，以弥补价格下滑的影响。……”实际情况：煤炭价格市场化以来，煤炭价格连续三年下降期间，国有煤矿和小煤矿并没有盲目增加生产。全国国有煤矿(亿吨)小煤矿(亿吨)国有煤矿(%)小煤矿(%)煤炭工业出厂价格指数（上年=100）199210.846.85364.291963.239.6116.1199311.526.62064.898357.542.5139.7199412.296.74635.54954.945.1122.2199512.926.95635.965553.846.2111.3199613.747.49316.147754.544.7113.7199713.257.54835.704257.043.0108.0199812.337.16345.161758.141.996.6199910.447.26633.1769.630.494.820009.987.19432.016372.120.298.1200111.068.41732.638576.123.9106.5200213.939.75084.182770.030.0200317.3611.246.1264.735.3四、现行煤炭产业调整政策评论3、提高小煤矿进入门槛，国有煤矿组建大的企业集团能否改进国有煤矿经济效益。提高小煤矿进入门槛：设置最低生产规模企业集团：提高煤炭价格手段改进经济效益可能。“搭便车”较高的经济利润鼓励更多的煤炭企业出现。煤炭行业20多年实践证明：只要存在经济利润，资本就会从其它产业转移到小煤矿，追逐经济利润，依靠设置进入壁垒和企业联合的方式，只能短期内提高国有煤矿经济效益，长期内这些措施对国有煤矿经济效益将起到更大负面作用。全国国有煤矿小煤矿煤炭工业出厂价格指数（上年=100）19920.00.27.3116.119936.2-3.414.1139.719946.71.913.3122.219955.13.17.5111.319966.37.73.1113.71997-3.60.7-7.21081998-7.0-5.1-9.596.61999-15.31.4-38.694.82000-4.4-1.0-36.498.1200110.817.030.9106.5200226.015.858.5200324.615.346.3煤炭价格与产量变动（%）四、现行煤炭产业调整政策评论4、需要反思20多年来小煤矿为什么不能发展“壮大”首先我们认为小煤矿不能规范发展，与它是由私人开采即所有制没有直接联系第二，煤炭资源开采权管理方式是导致小煤矿不能规范发展的最重要因素。在现行管理体制下，一块地质上储存完整的煤田可能分属于不同省区，同一省区内分属不同县市，同一县市内分属于不同乡镇，同一乡镇内分属于不同村庄，同一村庄内分属于不同小组，条条块块的行政单位将煤田分割得支离破碎。就是同一属地内，由于各种利益集团的寻租活动，还会继续分割煤炭资源。资源的行政权力分割和资源开采的非排他性，是目前煤炭资源开采权管理的主要模式。这种资源使用方式类似于经济学中著名的“公共地悲剧”。五、主要结论经济利润是投资者进入煤炭行业的动力，现有的煤炭资源开采权管理模式决定了投资者只能以小煤矿的方式进入煤炭行业。我们建议在目前煤炭价格处于高位，煤炭企业赢利状况良好情况下，应该抓快煤炭资源开采权有偿转让的试点和推广工作。在资源储量清楚的条件下，由规划设计部门提出煤田合理开发规模和方式。将资源储量和开发规划捆绑转让。五、主要结论资源开采权有偿使用（例如通过拍卖方式）有以下好处：解决了公共资源过度使用问题增加新建煤矿生产成本提高安全水平避免资源级差收入流失到私人手中煤炭资源开采权有偿转让获得的资金可以支持国有衰老矿井的关闭和新的资源勘探工作Ⅳ、安全投入与经济效益关系一、引言二、安全投入费用影响因素分析三、关闭乡镇煤矿政策对安全的影响四、主要结论与政策建议一、引言1、背景2003年全国煤矿百万吨死亡率为4.170国有重点煤矿为1.080国有地方煤矿为3.13乡镇煤矿为9.6202、安全事故处理案例

案例一：河南一煤矿发生特大瓦斯爆炸

，56人遇难2004年１０月２０日２２时４７分，位于河南新密市的郑煤集团大平煤矿发生特大瓦斯爆炸事故。据初步了解，爆炸发生时，在工作面的人员有４００多，其中２００多人逃离现场，１４８人被困井下，现已发现60多人遇难，其他人

生死不明。中新网10月21日电

据中国国家安全生产监督管理局消息，…：一、要全力以赴组织事故抢救工作……二、事故抢救过程中，…防止事故扩大；三、认真做好事故善后工作，确保社会稳定；四、要认真吸取事故教训，全局煤矿立即停产整顿，开展安全生产大检查，消除事故隐患，坚决做到不安全不生产；五、切实加大瓦斯治理力度，严防类似事故的再次发生。

案例二：西一煤矿发生火灾１９名矿工生死不明2002年８月４日７时，山西省霍州市赤峪煤矿劳动服务部煤矿主立井井底电缆着火，继而引起支架煤屋燃烧，当班作业工人１９人被困井下，到晚上２３时，井下人员仍生死不明。目前有关部门正在积极组织抢救。霍州市委、市政府已责令该市所有煤矿一律停产整顿。新华网（2002-08-0423:33:18）3、国外相关理论亚当·斯密，1776。补偿性工资差别理论（CompensatingWageDifferentials）Rosen，1974。享乐模型（HedonicModel）Rea，1981；Carmichael，1986；Viscusi，1993；Lanoie，1992，2002。信息不对称与享乐模型（AsymmetricInformationandHedonicModel）

4、国内学者主要看法小矿主为谋取暴利铤而走险（蔚茂河，2001；吕敬民，2002）；当生产、效益与安全发生矛盾时，容易产生忽视安全倾向（王俊治，2000；李文俊，2001）。生产条件低、职工素质差（杨永仁，1993）5、我的基本思想许多情况下安全事故发生除了对工人造成直接伤害外，也会给企业带来较大经济损失安全投入、安全事故发生率和利润三者之间存在相互制约关系二、安全投入费用影响因素分析安全生产条件越复杂，安全越不容易控制，安全投入费用越低经济利润越低，单位安全投入的回报越少，安全生产方面投入越少期初一次性投资越大，额外单位安全投入可以避免的损失越多，安全投入费用越多预期折旧率越大，额外单位安全投入可以避免的损失越小，安全投入费用越少。五、关闭乡镇煤矿对安全的影响关闭乡镇煤矿力度越大，预期折旧率提高幅度越大，乡镇煤矿安全投入越少。六、主要结论与政策建议90年代末乡镇煤矿安全事故发生率大幅度提高主要原因一是煤炭价格下降，安全投入的当期收益下降二是预期被关闭的可能性增加，安全投入费用大幅度减少。六、主要结论与政策建议1、长期安全投入欠账，必然导致最近几年安全事故增多。2、关闭乡镇煤矿政策的代价之一是乡镇煤矿安全事故增多。3、加大安全技术开发投入力度，提高安全投入的效果。4、向乡镇煤矿管理人员和生产工人提供更多培训，降低安全投入方面的成本5、对重点地区、重点乡镇煤矿加强监管。（1）地理位置偏远煤矿安全投入较少。（2）生产条件复杂或衰老矿井安全投入较少。6、提高乡镇煤矿开矿条件，加大煤炭开采期初一次性投资，从而增加单位安全投入费用可以避免的损失数量，调动乡镇煤矿重视安全生产的积极性。Ⅴ、死亡赔偿标准提高到20万能否降低煤矿事故2004年全国煤矿发生死亡事故3639起，死亡6027人，平均每天10起，每天死亡约17人。山西、河北两省在2004年、2005年分别决定将煤矿死亡人员赔偿标准提高到每人20万元，以增加对发生事故煤矿企业的惩罚。政府这些规定能否减少死亡事故?

1、政策效果指标山西其它省市合计03-12-01到04-11-3104-12-01到05-11-30增减（%）03-12-01到04-11-3104-12-01到05-11-30增减（%）死亡事故次数（次）314648.3914591405-3.70死亡总人数（人）24236249.592654297612.132、、理论分析政策的三种效应：企业收入效应：减少安全投入企业替代效应