服务顾问新系统培训流程

服务顾问培训名词解释1基础操作2主要内容服务顾问业务流程3服务顾问业务操作41、名词解释1维修类型—委托书的主业务类别，比如一个客户进行事故车维修我们就可以把维修类型定义为“事故车修理”。业务类型—每个服务项目的实际业务类别，是附加在每个维修(服务)工位或配件(附件)上的，由服务顾问确认每个项目的确切类别。例如在一张主业务类别是“事故车修理”的委托书上，客户也做了保养项目，就可通过业务类型来区分。结算代码—每份委托书或者销售单在结算时都必须用到结算代码，它包含了公司或门店对外服务的各种收费项目。收费项目多数由系统自动统计，比如工时费或配件/附件费，也可能有一些项目可能由人工输入的，比如说外出抢险费。结算代码由用户自行定义。1、名词解释2工时单价—施工项目的人工单价。通常汽车服务企业公示的常见施工项目的工时数，乘以工时单价就是实际向客户收取的金额。车辆类型—车辆类型允许定义三级，品牌->车系->车型，举例如上海大众->领域->领域1.8T，上海大众->领域->领域2.0，上海大众->领域->领域V6，上海大众->Passt->Passat1.8T，上海大众->Passat->Passat2.0。分类的粒度决定了统计数据的精准度。基础操作1查找：输入四位英文字符或者两位中文，不足位数以%补足。基础操作2自定义设置：把常用菜单放到快速导航里，方便操作。首页点击“自定义设置”添加常用菜单基础操作3修改个人信息首页点击“个人资料”修改个人资料一般维修流程客户管理车辆管理维修预约接车开单维修结算（其他结算）收款服务顾问结算员再结算2、服务顾问相关模块总览业务接待开委托书维修估价维修类型设置开预约单业务类型设置施工委派客户提醒客户管理客户信息车辆信息财务结算维修结算其他结算统计报表委托书查询结算档案查询其他结算查询维修项目查询客户信息功能模块：：会员管理->客户管理->客户信息新建客户操操作流程：：1、点击“新新建”按钮钮，填写客客户名称、、客户性质质、数据来来源等详细细信息，点点击保存，，生成客户户信息。客户信息功能能模模块块：：会员员管管理理->客户户管管理理->客户户信信息息维护护联联系系人人详详细细信信息息操操作作流流程程：：1、填填写写姓姓名名、、职职务务、、联联系系方方式式等等详详细细信信息息，，点点击击保保存存，，生生成成客客户户详详细细信信息息。。电话话二二者者选选一一车辆辆信信息息功能能模模块块：：会员员管管理理->客户户管管理理->车辆辆信信息息新建建车车辆辆信信息息操操作作流流程程：：1、点点击击““新新建建””按按钮钮，，，，维维护护VIN、品品牌牌、、车车系系、、车车型型等等基基础础资资料料和和业业务务资资料料，，通通过过“客户户名名称称”的名字字选出出刚刚刚刚建建立立的的客客户户;点击击保保存存，，生生成成车车辆辆详详细细信信息息。。车辆辆信信息息功能能模模块块：：会员员管管理理->客户户管管理理->车辆辆信信息息新建建车车辆辆联联系系人人信信息息操操作作流流程程：：1、填填写写姓姓名名、、职职务务、、联联系系方方式式等等详详细细信信息息，，点点击击保保存存，，生生成成联联系系人人详详细细信信息息，，如如果果联联系系人人在在维维护护客客户户信信息息时时已已经经建建立立，，可可以以直直接接选选择择。。开委委托托书书功能能模模块块：：业务务接接待待->开委委托托书书新建建委委托托书书（基基本本信信息息））操作作流流程程：：1、点点击击““新新建建””按按钮钮；；2.输入入““牌牌照照号号码码””，，牌牌照照号号码码不不需需要要依依次次输输全全，，但但至至少少要要输输入入4位英英文文字字符符或或两两位位中中文文，，如如果果该该牌牌照照号号已已存存在在，，就就会会自自动动匹匹配配出出来来，，如如果果牌牌照照号号不不存存在在，，则则需需要要回回车车，，根根据据提提示示新新建建客客户户车车辆辆信信息息；；3.选择择““维维修修类类型型””，，输输入入““进进站站里里程程””、、““预预计计交交车车时时间间””等等信信息息123开委委托托书书功能能模模块块：：业务务接接待待->开委委托托书书新建建委委托托书书（补补充充信信息息））操作作流流程程：：4、选选择择““旧旧配配件件处处理理””方方式式，，输输入入送送修修症症状状等等信信息息，，如如果果有有维维修修建建议议，，可可以以登登记记在在““特特别别备备注注””里里。。开委委托托书书功能能模模块块：：业务务接接待待->开委委托托书书新建建委委托托书书（维维修修项项目目））操作作流流程程：：5、选选择择““默默认认业业务务类类型型””；；6.输入入修修理理工工位位，，如如果果该该工工位位已已经经存存在在，，则则修修理理工工位位、、修修理理内内容容、、修修理理工工时时、、派派工工工工时时都都会会自自动动匹匹配配出出来来，，如如果果是是自自定定义义维维修修项项目目，，修修理理工工位位必必须须是是99999999；7.输入修修理工工；567开委托托书功能模模块：：业务接接待->开委托托书新建委委托书书（预估估材料料）操作流流程：：8、根据据配件件代码码、配配件名名称或或者配配件名名称拼拼音简简称添添加加配件件，服服务顾顾问在在委托托书中中输入入预估估材料料后，，仓库库在发发料时时可以以直接接导入入预估估材料料发料料，减减少仓仓库人人员操操作时时间。。开委托托书功能模模块：：业务接接待->开委托托书新建委委托书书（保存存）操作流流程：：9、检查查工单单信息息无误误后，，点击击”保存“，生成成维修修信息息完整整的工工单；；10.打印委委托书书，待待车辆辆故障障解决决后，，点击击“竣竣工””按钮钮，进进入结结算流流程。。910维修结结算功能模模块：财务结结算->维修结结算操作流流程：1、根据据“委委托书书号””或者者“牌牌照号号码””来选选择未未结算算的委委托书书，自自动打打开明明细信信息。。维修结结算功能模模块：财务结结算->维修结结算打折说说明：：客户折折扣：在维护护客户户信息息时，，为客客户指指定折折扣，，一般般针对对大客客户；；职员折折扣：为服服务顾顾问设设定最最高折折扣权权限，，在维维修结结算时时，服服务顾顾问可可在权权限范范围内内为客客户打打折；；维修结结算时时，首首先会会根据据客户户折扣扣来默默认折折扣，，服务务顾问问可以以在权权限范范围内内做调调整。。操作流流程：：2.1、如果果已经经为客客户指指定了了折扣扣，打打开维维修结结算明明细时时，会会自动动打折折维修结结算2.2、如果果是用用职员员折扣扣，点点击““未选选择职职员折折扣””按钮钮，在在折扣扣权限限定义义页面面上，，会显显示该该服务务顾问问允许许的最最大折折扣，，服务务顾问问根据据实际际情况况调整整，点点击““确定定”按按钮后后，就就会实实现打打折。。维修结结算功能模模块：功能模模块：财务结结算->维修结结算结算操操作流流程：3、检查维维修结结算单单信息息、工工时折折扣、、备件件折扣扣、金金额无无误，，点击击“结结算””按按钮，，打印印结算算单。其他结结算功能模模块：财务结结算->其他结结算在某些些情况况下，，需要要根据据客户户的需需求，，在已已有的的委托托书、、结算算单基基础上上进行行二次次加工工。操作流流程：1、点击击“新新建””按钮钮，输输入委委托书书号，，委托托书号号不需要要依次次输全全，但但至少少要输输入4位字符符，如如果该该委托托书号号已存存在，，就会会自动动显示示该委委托书书的所所有信信息，，也可可以输输入结结算单单号，，规则则和委委托书书号相相似；；客户车车辆信信息都都可以以修改改其他结结算功能模模块：财务结结算->其他结结算操作流流程：2、修改改维修修项目目和维维修材材料；3.填写金金额信信息；；4.检查信信息无无误后后，点点击““保存存”，，生生成其其他结结算单单；其他结结算功能模模块：财务结结算->其他结结算操作流流程：5.打印其其他结结算单单，其其他结结算单单只允允许打打印一一次，，但是是已打打印的的其他他结算算单还还可以以再次次根据据“特特殊单单号””或者者“牌牌照号号码””调出出来修修改，，修改改后是是作为为新的的其他他结算算单保保存的的；6.作废其其他结结算单单，针针对一一张委委托书书，可可能会会建了了多张张其他他结算算单，，但是是实际际上只只需有有一张张单据据满足足客户户的需需求，，其他他单据据可以以通过过“作作废””按钮钮作废废；维修保保养记记录查查询功能模模块：会员管管理->客户管管理->车辆信信息操作流流程：1.点击““查看看详细细”；；2.点击““维修修保养养记录录”；；服务顾顾问常常用查查询功能模模块：统计报报表->业务委托托书书查查询询：：查查询询所所有有单单据据（（未未结结算算和和已已结结算算））结算算档档案案查查询询：：查查询询已已结结算算单单据据（（*表表示示做做过过其其他他结结算算，，%表示示做做过过负负结结算算））其他他结结算算查查询询：：查查询询其其他他结结算算单单据据维修修项项目目查查询询：：修修理理工工派派工工工工时时统统计计查查询询欢迎迎大大家家提提出出宝宝贵贵意意见见和和建建议议9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。21:03:2721:03:2721:031/5/20239:03:27PM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。1月-2321:03:2721:03Jan-2305-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。21:03:2721:03:2721:03Thursday,January5,202313、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。1月-231月-2321:03:2721:03:28January5,202314、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。05一一月月20239:03:28下下午21:03:281月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月239:03下下午1月-2321:03January5,202316、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2023/1/521:03:2821:03:2805January202317、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。9:03:28下下午9:03下下午午21:03:281月-239、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。21:03:2821:03:2821:031/5/20239:03:28PM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。1月-2321:03:2821:03Jan-2305-Jan-2312、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。21:03:2821:03:2821:03Thursday,January5,202313、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。1月-231月-2321:03:2821:03:28January5,202314、意志坚坚强的人人能把世世界放在在手中像像泥块一一样任意意揉捏。。05一一月20239:03:28下午午21:03:281月-2315、楚塞三湘接接，荆门九派派通。。。一月239:03下下午1月-2321:03January5,202316、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2023/1/521:03:2821:03:2805January202317、空山新新雨后，，天气晚晚来秋。。。9:03:28下午午9:03下午午21:03:281月-239、杨柳散和和风，青山山澹吾虑。。。1月-23