最佳成果奖-北京公司-北京限购市场客户群

北京限购市场客户群体研究销售中心市场企划组2012.3图表索引图一：样本总体本地/外地户籍比例图二：样本总体及区分本外地户籍家庭人口数分布图三：样本总体及区分本外地户籍家庭年收入分布图四：全市范围新政后购房资格状况图五：全市范围新政后购房资格状况年度对比图六：全市范围本/外地户籍家庭被限购情况年度对比图七：全市范围新政后高年收入与低年收入家庭购房资格图八：有资格&年收入15万以上高收入家庭资格类型图九：有购房资格家庭家庭年收入分布图十：购房意愿的年度对比图十一：不同年收入有资格家庭的购房意愿图十二：有资格高收入家庭中有/无购房意愿在房价走势上的预期差别图十三：高收入&有资格&有意向不同户籍客户户型偏好图十四：高收入&有资格&有意向不同户籍客户面积偏好图十五：高收入&有资格&有意向不同户籍客户购房预算图十六：高收入&有资格&有意向不同户籍客户家庭人口图十七：高收入&有资格&有意向不同户籍客户实际居住与需求户型对比图十八：偏好两居的三有群体对户型面积的需求偏好图十九：偏好两居的三有群体对户型面积的价格预算图二十：偏好三居的三有群体对户型面积的需求偏好图二一：偏好三居的三有群体对户型面积的价格预算图二二：高收入&有资格&有意向不同户籍客户地段偏好图二三：低收入&有资格&有意向不同户籍客户户型偏好图二四：低收入&有资格&有意向不同户籍客户面积偏好图二五：低收入&有资格&有意向不同户籍客户购房预算图二六：低收入&有资格&有意向不同户籍客户家庭人口图二七：低收入&有资格&有意向不同户籍客户实际居住与需求户型对比图二八：低收入&有资格&有意向不同户籍客户地段偏好图二九：有资格&有意愿客户的购房预算分布图三十：有资格&有意愿客户的购房预算分布年度对比图三一：本地/外地有资格&有意愿客户的购房预算分布对比图三二：有资格&有意愿客户的地段偏好图三三：本地/外地有资格&有意愿客户地段偏好图三四：有资格&有意愿客户的房价走势预期图三五：本/外地有资格&有意愿客户的房价走势预期图三六：有/无购房意愿受访者的购房资格对比图三七：有/无购房意愿受访者的对房价走势预期图三八：有/无购房意愿受访者的家庭年收入图三九：有购房意愿家庭的年收入分布图四十：有购房意愿家庭的人口数分布图四一：有购房意愿家庭的居住情况图四二：有购房意愿家庭的购房预算分布图四三：有购房意愿家庭的购房面积分布图四四：有购房意愿家庭的购房户型分布图四五：有购房意愿家庭的购房偏好表一：各区样本抽样比例表二：电访问卷表三：样本各区本地/外地户籍比例表四：各区县家庭年收入分布表五：目标客户的居住地分布表六：目标客户的工作地分布表七：有购房意愿家庭的居住地和工作地分布图表索引目录调查方法与样本特征3购房资格、拥有资格人群的背景和购房需求分析样本总体分析21调查方法功能区块分区县常住人口(万人)户数(万户)样本量(户)覆盖比例(%)首都功能核心区东城区91.937.52300.06%西城区124.350.73000.06%城市功能拓展区朝阳区354.5144.74000.03%丰台区211.286.23000.03%石景山区61.625.1800.03%海淀区328.1133.94500.03%城市发展新区通州区118.448.31800.04%顺义区87.735.81500.04%昌平区166.167.81420.02%房山区94.538.61800.05%大兴区136.555.71500.03%生态涵养发展区门头沟区2911.81200.10%怀柔区37.315.2810.05%平谷区41.617.0800.05%密云县46.819.1880.05%延庆县31.712.9810.06%总样本量1961.2800.530120.06%调查实施时间从2012年2月22日至2月29日，从全市16个区随即抽取移动电话进行电访总接触样本量74709个，总有效样本量3012户；按2010年第六次全国人口普查结果，户均人口2.45人，按各区的人口比例控制样本，约覆盖全市万分之六的家庭表一：各区样本抽样比例序号题目A1请问您常住北京吗？A2请问您居住在哪个区？A3工作在哪个区？A4您家常住在北京有几个人？A5您或您的配偶是否拥有北京市户口？A6您或您的配偶是否拥有北京工作居住证A7您或您的配偶，在北京是否有全职工作？至今连续纳税最长的一位是几年？A8您或您的配偶目前在北京是否拥有住宅?A9您或您的配偶目前是否拥有在北京购房的资格?A10您目前居住的是几居室的房子A11未来2年内您的家庭有没有购房计划？A12计划购买多少平米、几居室的房子呢？A13购房的预算大概是多少?A14假设购房预算是200万，您更愿意选择哪个房子？A15对于2012年北京商品房价格走势，您的预期是?A16您的家庭年收入属于以下哪一范围呢?表二：电访问卷样本总体基本情况——本地/外地户籍区县样本本地(%)样本外地(%)第六次人口普查本地(%)延庆县69.1%30.9%88%西城区64.3%35.7%74%顺义区62.7%37.3%68%平谷区62.5%37.5%85%密云县62.5%37.5%88%怀柔区61.7%38.3%72%房山区61.7%38.3%79%门头沟区60.0%40.0%84%东城区59.6%40.4%76%总体53.4%

46.6%64%石景山区52.5%47.5%66%海淀区52.2%47.8%62%朝阳区46.8%53.3%57%丰台区45.7%54.3%62%通州区44.4%55.6%63%昌平区38.7%61.3%49%大兴区35.3%64.7%53%图一：样本总体本地/外地户籍比例表三：样本各区本地/外地户籍比例受访样本总体本地户籍比例为53.4%，外地户籍为46.6%，受访外地户籍高于全市平均35.9%的比例10.7个百分点，会对整体样本的数据产生一些误差在本外地户籍人口行政区划分布方面，分布特点与第六次人口普查的情况接近，表明样本具备一定参考性：延庆、平谷、密云、怀柔等远郊区县和东城、西城等核心区的本地比例高于60%朝阳、丰台、通州、昌平和大兴的本地户籍比例低于50%，显示外地人聚居在东部以及相邻的卫星城区样本总体基本情况——家庭规模受访家庭的平均规模为3.09人，高于第六次人口普查的2.45人本地和外地户籍的家庭规模差异较大，外地户籍家庭规模偏小，32%为一人，20%为两人，23%为三人，家庭平均规模为2.60人，低于本地户籍的3.52人图二：样本总体及本外地户籍家庭规模数百分比分布（%）***样本基本情况描述——家庭年收入总体上，受访者的家庭年收入呈典型的金字塔结构，超过一半的受访者表示家庭年收入在10万元以下，超过15万元家庭年收入的受访者比例仅24%。本/外地户籍受访者的家庭年收入分布特征接近，但外地户籍受访者的家庭年收入略低。图三：样本总体及区分本外地户籍家庭年收入百分比分布（%）5万以下5-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30万以上东城区25.135.113.36.24.75.210.5西城区27.831.114.89.43.63.310.1朝阳区23.728.414.111.94.75.511.9丰台区26.438.516.29.14.51.14.2石景山22.240.320.97.04.21.44.2海淀区26.732.114.57.74.13.311.7通州区31.639.27.17.14.62.97.6顺义区34.532.410.610.64.20.77.1昌平区24.233.121.88.03.22.47.2房山区32.538.013.95.43.01.26.1大兴区29.226.420.17.65.53.47.6门头沟50.113.316.14.82.83.79.4怀柔区39.224.313.52.70.00.020.2平谷区44.718.421.14.06.61.44.0密云县28.235.914.11.23.82.614.1延庆县50.022.411.85.22.72.75.2总体29.731.614.87.84.13.09.1表四：各区县家庭年收入百分比分布（%）目录调查方法与样本特征3购房资格、拥有资格人群的背景和购房需求分析样本总体分析21全市范围内41.6%家庭被限购，相比去年28%的比例增加了13个百分点；70%被限购家庭是外地户籍图四：2012年全市范围新政后购房资格状况图五：2011年全市范围新政后购房资格状况41.6%被限购28%被限购相比去年，本本地户籍家庭庭被限购情况况变化不大，，被限购的外外地户籍家庭庭主要是在京京纳税未满5年的类型明显显增多图六：本/外地户籍家庭庭被限购情况况年度对比有钱的没资格格，有资格没没钱的惨淡局局面仍然存在在，54%高收入家庭被被限购，同时时63%低收入家庭拥拥有购房资格格年收入15万元以上的家家庭中，被限限购的比例达达54%，比去年的44%增加了10个百分点年收入15万元以下的家家庭中，被限限购的比例仅仅为37%图七：全市范范围新政后高高年收入与低低年收入家庭庭购房资格状状况37%被限购42%被限购54%被限购在有购房资格格的人群中以以家庭年收入入15万以下的为主主，其中在家家庭年收入15万以上的高收收入人群中，，本地户籍以以名下1套房产为主，，外地户籍以以纳税满5年但无房的家家庭为主图八：有资格格&年收入15万以上高收入入家庭资格类类型图九：有购房房资格家庭家家庭年收入分分布总体购房意愿愿比去年上升升7.5个百分点，有有资格的家庭庭购房意愿也也上升12.4个百分点图十：购房意意愿的年度百百分比数据对对比家庭年收入在在15万以上的有资资格家庭购房房意愿也达到到42%，他们比其他他无意愿但有有资格高收入入家庭更看跌跌房价相比年年收入入低于于15万元的的有购购房资资格家家庭，，年收收入高高于15万元的的有购购房资资格家家庭更更愿意意在2012年购房房，他他们的的购房房意愿愿达到到42%。在年收收入高高于15万元且且具有有购房房资格格的家家庭中中，有有购房房意愿愿的家家庭对对于2012年房价价的更更加看看跌房房价，，他们们的购购房动动机中中带有有一些些抄底底的可可能。。图十一一：不不同年年收入入有资资格家家庭的的购房房意愿愿图十二二：有有资格格高收收入家家庭中中有/无购房房意愿愿在房房价走走势上上的预预期差差别家庭年年收入入在15万以上上的有有资格格有意意愿的的家庭庭，92%倾向于于两居居或三三居，，90%偏好户户型面面积在在61-160方之间间家庭年年收入入在15万以上上的有有资格格有意意愿的的家庭庭，92%倾向于于两居居或三三居，，其中中外地地户籍籍家庭庭更偏偏好大大一些些的三三居户户型；；他们中中90%偏好户户型面面积在在61-160方之间间，81-100方是最最关注注的户户型。。另外外外地地户籍籍家庭庭对101-120方户型型的偏偏好比比本地地户籍籍家庭庭强，，而本本地户户籍家家庭更更偏好好141-160方的户户型。。近80%目标客客户的的购房房预算算在100-300万之间间，外外地客客户的的购房房预算算比本本地客客户略略低。。图十三三：高高收入入&有资格格&有意向向不同同户籍籍客户户户型型偏好好图十四四：高高收入入&有资格格&有意向向不同同户籍籍客户户面积积偏好好图十五五：高高收入入&有资格格&有意向向不同同户籍籍客户户购房房预算算总体水水平外地户户籍本地户户籍家庭年年收入入在15万以上上的有有资格格有意意愿的的家庭庭有一一定的的改善善型购购房动动机，，这与与他们们的家家庭人人口结结构吻吻合图十七七：高高收入入&有资格格&有意向向不同同户籍籍客户户实际际居住住与需需求户户型对对比图十六六：高高收入入&有资格格&有意向向不同同户籍籍客户户家庭庭人口口家庭年年收入入在15万以上上的有有资格格有意意愿的的家庭庭，92%倾向于于两居居或三三居，，与他他们的的家庭庭人口口结构构有密密切的的关联联。80%的家庭庭人口口数在在2-5人之间间，与与两居居和三三居的的户型型需求求吻合合。外外地户户籍家家庭的的人口口结构构呈现现两极极分化化，独独自居居住达达到28%，4人以上上的中中大型型家庭庭也占占到36%。对比目目标客客户目目前实实际居居住的的房屋屋户型型与他他们的的需求求户型型可以以发现现，他他们的的购房房动机机中含含有一一定的的改善善型需需求，，因为为有19%的人实实际居居住在在一居居的户户型中中，但但需求求户型型中一一居的的需求求仅2%，而三三居的的比例例则达达到了了50%。其中中外地地户籍籍家庭庭的改改善型型需求求更为为明显显。偏好两两居的的三有有群体体期望望中的的面积积以81-100方为主主，价价格期期望在在100-200万之间间，偏偏好三三居的的三有有群体体期望望中的的面积积以81=120方为主主，价价格期期望在在100-300万之间间图十八八：偏偏好两两居的的三有有群体体对户户型面面积的的需求求偏好好图十九：：偏好两两居的三三有群体体对户型型面积的的价格预预算图二十：：偏好三三居的三三有群体体对户型型面积的的需求偏偏好图二一：：偏好三三居的三三有群体体对户型型面积的的价格预预算注：三有群体体指有资资格、有有意愿且且家庭年年收入在在15万元以上上的群体体。此次次调查中中，三有有群体中中偏好1居的样本本仅有2个，偏好好4居的样本本仅有6个，偏好好4居以上的的样本仅仅有2个，无法法做进一一步分析析，因此此仅分析析偏好为为3居或4居的样本本。家庭年收收入在15万以上的的有资格格有意愿愿的家庭庭对面积积和地段段的总体体偏好权权重相当当，但外外地家庭庭更看重重面积家庭年收收入在15万以上的的有资格格有意愿愿的家庭庭中，总总体上对对地段和和面积的的看重程程度接近近，但区区分户籍籍后有明明显变化化。本地地户籍目目标客户户更看重重的是地地段、区区位，而而外地家家庭则更更看重面面积这样样的实用用属性。。图二二：：高收入入&有资格&有意向不不同户籍籍客户地地段偏好好家庭年收收入在15万以下的的有资格格有意愿愿的家庭庭，90%倾向于两两居或三三居，90%偏好户型型面积在在61-160方之间家庭年收收入在15万以下的的有资格格有意愿愿的家庭庭，90%倾向于两两居或三三居，但但两居的的户型占占了大多多数，其其中外地地户籍家家庭更偏偏好大一一些的三三居户型型；他们中90%偏好户型型面积在在61-160方之间，，但61-100方是最关关注的户户型，占占了72%。外地户户籍家庭庭对大面面积户型型的需求求比本地地家庭稍稍高；近80%目标客户户的购房房预算在在100-300万之间，，外地客客户的购购房预算算比本地地客户略略低。图二三：：低收入入&有资格&有意向不不同户籍籍客户户户型偏好好图二四：：低收入入&有资格&有意向不不同户籍籍客户面面积偏好好图二五：：低收入入&有资格&有意向不不同户籍籍客户购购房预算算总体水平平外地户籍籍本地户籍籍家庭年收收入在15万以下的的有资格格有意愿愿的家庭庭有较强强的改善善型购房房动机，，这与他他们的家家庭人口口结构吻吻合图二七：：低收入入&有资格&有意向不不同户籍籍客户实实际居住住与需求求户型对对比图二六：：低收入入&有资格&有意向不不同户籍籍客户家家庭人口口家庭年收收入在15万以下有有资格有有意愿的的家庭，，90%倾向于两两居或三三居，其其中57%需求两居居，与他他们的家家庭人口口结构有有密切的的关联。。84%的家庭人人口数在在2-5人之间，，与两居居和三居居的户型型需求吻吻合。外外地户籍籍家庭的的人口数数比本地地户籍家家庭人口口数少。。对比目标标客户目目前实际际居住的的房屋户户型与他他们的需需求户型型可以发发现，他他们的购购房动机机中含有有较强的的改善型型需求，，因为有有32%的人实际际居住在在一居的的户型中中，但需需求户型型中一居居的需求求仅6%，而两居居的比例例则达到到了57%。其中外外地户籍籍家庭的的改善型型需求更更为明显显。家庭年收收入在15万以下的的有资格格有意愿愿的家庭庭对面积积和地段段的总体体偏好权权重相当当，外地地家庭较较看重面面积家庭年收收入在15万以下的的有资格格有意愿愿的家庭庭中，总总体上对对地段和和面积的的看重程程度接近近，且区区分户籍籍后的追追求变化化也没有有高收入入家庭明明显。图二八：：低收入入&有资格&有意向不不同户籍籍客户地地段偏好好海淀、朝朝阳和核核心城区区是有资资格、意意愿高收收入（年年收入大大于15万元的家家庭）客客户主要要居住和和工作的的区域区县本地户籍外地户籍总体东城区（含崇文）11.0%11.3%11.1%西城区（含宣武）15.1%

-8.7%朝阳区12.3%5.7%9.5%丰台区6.8%15.1%10.3%石景山区4.1%

-2.4%海淀区19.2%26.4%22.2%通州区1.4%3.8%2.4%顺义区5.5%7.5%6.3%昌平区4.1%15.1%8.7%房山区1.4%1.9%1.6%大兴区1.4%13.2%6.3%门头沟区5.5%

-3.2%怀柔区5.5%

-3.2%平谷区2.7%

-1.6%密云县1.4%

-0.8%延庆县2.7%

-1.6%总计100%100%100%区县本地户籍外地户籍总体东城区（含崇文）8.2%3.8%6.3%西城区（含宣武）27.4%5.7%18.3%朝阳区20.5%15.1%18.3%丰台区5.5%13.2%8.7%石景山区1.4%

-0.8%海淀区17.8%32.1%23.8%通州区1.4%

-0.8%顺义区4.1%7.5%5.6%昌平区2.7%7.5%4.8%房山区---大兴区

-15.1%6.3%门头沟区4.1%

-2.4%怀柔区5.5%

-3.2%平谷区---密云县1.4%

-0.8%延庆县---总计100%100%100%表五：目目标客户户的居住住地分布布表六：目目标客户户的工作作地分布布目标客户户的购房房预算86%不超过200万元，与与去年相相当今年的调调查中，，具有购购房资格格且有购购房意愿愿的目标标用户中中，86%购房意向向客户的的预算在在200万以下，，300万以上的的仅4%，与去年年的购房房预算水水平相当当。本地客户户的购房房预算略略高于外外地客户户。图二九：：有资格格&有意愿客客户的购购房预算算分布图三十：：有资格格&有意愿客户户的购房预预算分布年年度对比图三一：本本地/外地有资格格&有意愿客户户的购房预预算分布对对比本地客户更更倾向旧城城区，外地地客户更倾倾向新城区区在有购房资资格且有购购房意愿的的目标客户户中，为了了地段愿意意放弃面积积和为了面面积可以放放弃地段的的比例比较较接近，但但分本外地地客户来看看，二者的的偏好有明明显的差异异。本地客客户更倾向向于旧城区区，而外地地客户更倾倾向新城区区。图三二：有有资格&有意愿客户户的地段偏偏好图三三：本本地/外地有资格格&有意愿客户户的地段偏偏好2012房价看涨的的少，72%目标客户看看跌在有购房资资格且有购购房意愿的的目标客户户中，看涨涨2012房价的仅有有6.6%，有72%的客户看跌跌房价。区区分本外地地客户来看看，本地客客户对房价价的走势预预期略显保保守，无论论是看涨的的还是大幅幅看跌的比比例均比外外地客户略略少。图三四：有有资格&有意愿客户户的房价走走势预期图三五：本本/外地有资格格&有意愿客户户房价走势势预期目录调查方法与与样本特征征3购房资格、、拥有资格格人群的背背景和购房房需求分析析样本总体分分析212012年的总体购购房意愿比比去年的14%有所提升，，达到21.5%，无购房意意愿的家庭庭受到多方方面因素影影响相比去年，，2012年度的总体体购房意愿愿比去年的的14有所提升，，达到了21.5%。无购房意愿愿的家庭受受到多方面面因素影响响，主要有有：限购令影响响，拥有购购房资格的的比例相对对较少对房价走势势悲观，对对房价下跌跌的期望较较低收入较低，，67%的家庭年收收入不超过过10万元图三六：有有/无购房意愿愿受访者的的购房资格格对比图三八：有有/无购房意愿愿受访者的的家庭年收收入图三七：有有/无购房意愿愿受访者的的对房价走走势预期有购房意愿愿家庭收入入两极分化化，但居住住条件与家家庭人口结结构并不相相称有购房意愿愿的家庭年年收入两极极分化，58%的家庭年收收入不足15万元，另有有24%家庭年收入入超过25万元。这些家庭中中仅14%为个人居住住，但却有有28%居住在1居的房子中中，超过5人规模的家家庭有20%，但居住在在4居及以上房房子中的家家庭仅有仅仅5%，表明有相相当的家庭庭还有改善善型购房需需求。图三九：有有购房意愿愿家庭的年年收入分布布图四十：有有购房意愿愿家庭的人人口数分布布图四一：有有购房意愿愿家庭的居居住情况有意向购房房家庭的理理想物业：：200万以下，60-160平的2居或3居，地段比比面积更重重要，对交交通和配套套的需求更更强图四五：有有购房意愿愿家庭的购购房偏好图四二：有有购房意愿愿家庭的购购房预算分分布图四三：有有购房意愿愿家庭的购购房面积分分布图四四：有有购房意愿愿家庭的购购房户型分分布有购房意愿愿的家庭主主要分布在在朝阳、海海淀和核心心城区区县居住地工作地东城区（含崇文）11.4%5.4%西城区（含宣武）9.0%9.9%朝阳区12.1%24.9%丰台区8.7%7.1%石景山区2.6%0.5%海淀区17.8%21.5%通州区5.6%4.9%顺义区4.3%5.1%昌平区5.3%3.2%房山区4.6%2.6%大兴区5.4%6.5%门头沟区2.8%1.7%怀柔区2.8%2.0%平谷区2.9%1.9%密云县1.5%1.5%延庆县3.2%1.2%总计100%100%表七：有购购房意愿家家庭的居住住地和工作作地分布06-1月月-23329、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。16:45:3516:45:3516:451/6/20234:45:35PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。1月-2316:45:3516:45Jan-2306-Jan-2312、故人江海海别，几度度隔山川。。。16:45:3616:45:3616:45Friday,January6,202313、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。1月-231月-2316:45:3616:45:36January6,202314、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。06一一月20234:45:36下午午16:45:361月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。一月234:45下午午1月-2316:45January6,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/616:45:3616:45:3606January202317、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。4:45:36下下午4:45下下午16:45:361月-239、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Friday,January6,202310、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。16:45:3616:45:3616:451/6/20234:45:36PM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2316:45:3616: