上海乐通通信商业计划书

——上海乐通通信设备（集团）股份有限公司乐通通信

创建于1992年3月，是一家集研发、生产、营销、服务为一体的信息通信网络基础设施的股份制公司。产品覆盖了通信配线设备光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备等领域。凭借近24年的制造经验，现已成为国内三大电信运营商及中国铁塔公司的主要供应商之一，同时也是ICT主设备商华为技术、中兴通讯、烽火通信、诺基亚上海贝尔、泰科电子的合格供应商，产品还广泛应用于广电、军事、智能电网等专网，并远销欧美、东南亚等国家。乐通通信=信息通信网络建设一体化供应商中国电信集团公司——•

我国特大型国有通信企业、上海世博会全球合作伙伴•

"世界500强企业"。•

2016年5月，国务院首批双创“企业示范基地”。•

2016年8月，"2016中国企业500强"中排名第29位。中国电信集团公司为乐通通信的主要客户，长达十余年通力合作，占公司全部营业收入比例前三。2016年1月，乐通通信全面中标“中国电信集团2016年——固网配套架体5类产品中采购项目”5个产品，成绩骄人，将给公司2016年的业绩增长带来持续稳定的订单支持。通信行业三大运营商的选择通信行业三大运营商的选择国有骨干企业

在香港和纽约上市财富世界500强之一

2016中国企业500强中第10位•

中国移动是乐通通信的重要客户之一，合作关系稳定•

中国移动2016年全国光分路器产品集采，大分路器乐通通信次于华为占比13.89%，

小分路器占比4.78%。

中国联合网络通信集团有限公司（简称“中国联通”）于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成，在国内31个省（自治区、直辖市）和境外多个国家和地区设有分支机构，是中国唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业，连续多年入选“世界500强企业”。

中国联通拥有覆盖全国、通达世界的通信网络，积极推进固定网络和移动网络的宽带化，为广大用户提供全方位、高品质信息通信服务，拥有“沃3G/沃4G”、“沃派”、“沃家庭”等著名客户品牌。2016年8月，中国联通在"2016中国企业500强"中排名第46位。中国联通为乐通通信的重要客户之一。通信行业三大运营商的选择

华为技术有限公司1987年成立于中国深圳，是一家生产销售通信设备的民营通信科技公司。目前华为的产品和解决方案已经应用于全球170多个国家，服务全球运营商50强中的45家及全球1/3的人口。2016年，华为位居《财富》世界五百强第129位，在"2016中国企业500强"中排名第27位。

美国时间2016年11月17日凌晨0点45分，在3GPP

RAN187次会议的5G短码方案讨论中，历经千辛万苦，中国华为公司的Polar

Code（极化码）方案，最终战胜列强，成为5G控制信道eMBB场景编码最终方案。华为碾压美国高通

引领5G时代5G时代领军企业——华为的选择国家电网公司（State

Grid），简称国家电网、国网，成立于2002年12月29日，是经过国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。公司作为关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，以建设和运营电网为核心业务，承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命，经营区域覆盖全国26个省（自治区、直辖市），覆盖国土面积的88%，供电人口超过11亿人，公司员工总量超过186万人。公司在菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚等国家和地区开展业务。2016年，公司位列《财富》世界500强第2名

，是全球最大的公用事业企业。国家意志——绝对权威的选择中华人民共和国国家广播电影电视总局简称广电总局，原为广电部，1949年10月成立。主要职能是监管中华人民共和国境内的所有广播电视媒体。广电总局由中宣部和国务院领导。国家意志——绝对权威的选择世界五百强企业的选择•

施耐德电气

有限公司(Schneider

Electric

SA

)是世界500强企业之一•

全球能效管理领域的领导者•

为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案•

2015财年，施耐德在全球的总营收达到266亿欧元，创历史新高。•

ABB集团位列全球500强企业•

ABB是电力和自动化技术领域的领导厂商•

ABB集团业务遍布全球100多个国家，2015年在华营收达330亿美元。通信行业领军企业的选择•

中兴通讯股份有限公司，简称中兴通讯（ZTE）。全球

领先的综合通信解决方案提供商，中国最大的通信设备

上市公司。•

中兴通讯在香港和深圳两地上市。深交所：000063、港交所：0763。•

2016年8月，中兴通讯在"2016中国企业500强"中排名第150位TEConnectivityLtd(纽纽交交所所代代码码:TEL)是是一家家全全球化化的的公公司司，年销销售售额额达达121亿亿美美元元。曾曾用用名名TycoElectronics，，因因此此译译作作：：泰泰科科电电子子有有限限公公司司。。公公司司总总部位位于于美美国国。。公司司设设计计和和制制造造的的50多多万万种种产产品品，，连连接接和和保保护护了了日常常使使用用的的各各种种产产品品中中的的电电力力和和数数据据流流动动。。从消消费费类类电子子，，电电力力和和医医疗疗，，到到汽汽车车、、航航空空航航天天以以及及通通讯讯网网络络。。TEConnectivity1989年年进进入入中中国国，，在在上上海海开开设设了了第一一家家工工厂厂。。目目前前，，TEConnectivity在在中中国国拥拥有有约约38，，000名名员员工工，，建建立立了了16个个生生产产基基地地，并并通通过过设设在在全全国国14个个城城市市的的销销售售办办事事处处为客客户户提提供供服服务务。。通信信行行业业领领军军企企业业的的选选择择•烽火火通通信信股股份份有有限限公公司司建建立立于于1999年年，，目前前是是国国内内唯唯一集集光光通通信信领领域域三三大大战战略略技技术术于于一一体体的的科科研研与与产业业实实体体。•先后后被被国国家家批批准准为为"国国家家光光纤纤通通信信技技术术工工程程研研究究中中心心"、、"亚亚太太电电信信联联盟盟培培训训中中心心"、、"MII光光通通信信质质量量检检测测中中心心"、、"国国家家高高技技术术研研究究发发展展计计划划成成果果产产业业化化基基地地"等，，在在推推动动我国国信信息息技技术术的的研研究究、、产产业业发发展展与与国国家家安安全全方方面面具具有有独独特的的战战略略地地位位。。2015年年烽烽火火通通信信向向乐乐通通通通信信采购购金金额额超超6600万元元，占占乐乐通通通通信信年度度销销售售额额的的17.84%。通信信行行业业领领军军企企业业的的选选择择通信信行行业业领领军军企企业业的的选选择择高新新技技术术含含金金企企业业1、、集集团团公公司司及及下下属属2个个子子公公司司均均被被认认定定为为上上海市＂高高新技术术企业＂＂2、“乐乐通牌””注册商商标已有有24年年历史，，被评为上海海名牌产产品。3、上海海市徐汇汇区技术术中心及及专精特特新企业业4、ISO9001:2008质量量管理体体系认证证证书ISO14001:2004环境管管理体系系认证证证书GB/T28001-2001职业业健康安安全管理理体系认认证证书5、三大大运营商商优秀合合作伙伴伴国家对接接入公用用电信网网使用的的电信终终端设备、、无线电电通信设设备和涉涉及网间间互联的的电信设备备实行进进网许可可制度。。国防用用电信设设备必须获获得工业业和信息息化部颁颁发的进进网许可可证。乐通通信信产品进进入军网网使用，，是对产产品优异品品质和卓卓越性能能的肯定定，也标标志着普普天天纪综综合布线线产品可可以在军军队系统统中推广广并规模应应用。乐乐通通信信为缔造造军队系系统的高高标准、高高质量通通信工程程助了一一力。军需供应应商———军网入入网许可可资质服务于中中国人民民解放军军空军司司令信息息化部使命必达达——最最高安全全等级和和质量要要求军需供应应商上海本地地优质重重资产企企业1）土地地使用权权位置松江区松松闵路500号号性质国有建设设用地使使用权用途一类工业业用地2）使用用权面积积49,748m2使用期限限2005.2.26-2055.2.253）房屋屋所有权权建筑面积积45,037.77m2市值1.2亿元元慈湖高新新区与上上海乐通通通信设设备（集集团）股股份有限限公司正正式签约约，预计计将在2016年底前前完成马马鞍山厂房房土建部部分，2017年形成成数据通通信产品品的完整整制造、、研发能能力，2018年形成成自主品品牌销售能力。。马鞍山研研发、生生产基地地产能增加加制造研发发能力提升成本降低低形成自主主品牌销售能能力安徽马鞍鞍山研发发、生产产基地落落成2001年公司设立立，注册册资本金2000万元，由由正泰集团、、乐清市市乐通电信设备备制造公公司和二十位自自然人以以货币出资设立立。2013年新增股东东——“苏州启明明创智股权权投资合合伙企业（有限限合伙））出资4018万元，计计入股本本733.55万元，占占注册资资本的9.80%。2005、2006年2005年5月、2006年7月两次股股权变更，，2006年8月公司增增资2000万元，注注册资本本金增至4000万元。2012年2012年11月，公司司股东会同意注注册资本本由5800万元增资资至6751.63万元。12月，公司司进行股股份制改制。2014年经股东大大会决议议，由原来的注注册资本本7485.18万元增加加至12500万元。2015年10月正式挂牌全全国中小企业股转系系统，证券代码8336092011年2011年9月公司股东东会同意注册册资本由4000万元增资至至5800万元。乐通资本运运作••全国从事ＯＯＤＮ产品品生产能力力约有上百百家，形成成ODN整整体解决方方案的研发发、生产、、销售能力力的规模厂家大约约在25名名左右，其其中有主设设备厂商(如华为、、烽火等)、光纤光光缆厂商(如亨通、、中天等)、已上市专业业厂家(如如深圳日海海、新海宜宜等)。在整体市场场规模上，，乐通始终处处于行业前前10名内内，在个别核心产品(如PLC光分路器器、OCC光缆交接箱等等)的市场占有率率上保持市市场前5名名水平。乐通通信=通信设备备制造行业业前十企业名称/股票代码乐通通信833609(半年报)日海通讯002313(半年报)深圳科信创业板预披露(15年年报)烽火通信002313(半年报)营业收入1.90亿10.72亿7.68亿77.14亿净利润706.51万-3264.65万6283.38万3.87亿销售毛利率28.37%22.21%33.14%24.04%每股净资产2.14元6.07元2.84元6.57元每股经营性现金流0.02元-0.58元0.07元-1.71元营业收入同比增长13.09%-12.96%56.32%26.06%注1：以上数据据中烽火通通信属于主主设备商，，于2010年进入ODN行业，ODN年销售额在在10亿左右规模模，国内外外业务各占占一半；注2：日海通讯讯为ODN行业内龙头头企业之一一，其一半半业务来自自通信工程程，但近年年来经营不不善，目前前亏损状态态；注3：深圳科信信属于近年年来ODN行业表现较较突出企业业，目前处处在创业板板排队企业业，数据来来自于其预预披露招股股说明书上上信息。同业数据对对比••乐通通信在在全国31个个省、自治治区、直辖辖市设立了销售售和服务机机构，是国国内较早进进入通信基础础设施领域域的国内设设备厂商，，所有产品品均实现自产自销。引入电子商商务销售模模式，形成成线上线下、、国内国外外的市场布布局。乐通通信全全国布局乐通通信全全球布局•我国宽带普普及率与速速率双低格局局•互联网用户户及手机网网民的数量持持续增长•智慧城市建建设需求现状巨大发展空空间提高国际竞竞争力达到世界领领先水平目标通信设备制制造行业发发展空间巨巨大通信设备制制造业发展展背景通信系统设设备制造业业是20世世纪八十年年代以来发发展最快的的领域之一一，其背后后的推动力力不仅来自自于通信技技术的飞速速发展，更更得益于人类社社会通信需需求的不断断提升。目前，通信信系统设备备制造业已已成为世界界各国重点点发展的基基础性、战战略性产业业，在可预预见的未来来将保持较较长时间的的发展景气气度。户持续增长长移动应用需求增长通信运营商商固定资产投资增加加通信网络覆覆盖设备建设制造推动促进移动终端用用户及设备备、移动应应用服务持续增增长通信运营商商固定资产产投资增加加通信网络覆覆盖设备市市场进一步步发展通信设备制制造行业势势头稳健我国通信设设备制造业业发展与电电信运营商商固定资产产投资高度度相关移动终端用用2004-2007年是2G-3G建建设的过渡渡期，2008-2010年年为3G投投资，2010年至至今在光纤纤通信投资资上也较大大。2011年为3G-4G建设的过过渡期，2014年年我国4G建设进入入提速期，，电信固定定资产投资资规模完成成3992.6亿元元，达到自自2009年以来投投资水平最高点点，投资完完成额比2013年年增加238亿元，，同比增长长6.3%。近年来来我国电信信运营商固固定资产投投资完成额额均维持在在3，000亿之之上，巨大大的投资直直接带动了了程控交换换机、光通通信设备、、光纤光缆缆、移动通通信、数据据通信等主主要通信设设备的旺盛盛需求。5G时代的的来临更将将深刻影响响整个通信信行业的发发展。通信设备制制造行业势势头稳健••十三五期间间，乐通每每年将保持持20%以以上复合增增长，在十十三五期末末预计实现现10亿销销售额的突突破。期末预计实实现7000万以上上净利润。。截止至2016年6月30日日，我司已已实现销售售额19,007万万元，同比比增长13.09%,净利润707万元元，同比增增长146.23%。乐通通信财财务情况•融资价格：：6.8元元/股•融资份额：：仅四百万万股•融资方式：：10万股股起投融资计划9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。22:51:5122:51:5122:511/6/202310:51:51PM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。1月-2322:51:5122:51Jan-2306-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。22:51:5122:51:5122:51Friday,January6,202313、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。1月-231月-2322:51:5122:51:51January6,202314、他乡生白发发，旧国见青青山。。06一月202310:51:51下午午22:51:511月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。一月月2310:51下下午午1月月-2322:51January6,202316、行动出出成果，，工作出出财富。。。2023/1/622:51:5122:51:5106January202317、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。10:51:51下下午午10:51下下午22:51:511月-239、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。1月-231月-23Friday,January6,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。22:51:5122:51:5122:511/6/202310:51:51PM11、成成功功就就是是日日复复一一日日那那一一点点点点小小小小努努力力的的积积累累。。。。1月月-2322:51:5122:51Jan-2306-Jan-2312、世间间成事事，不不求其其绝对对圆满满，留留一份份不足足，可可得无无限完完美。。。22:51:5122:51:5122:51Friday,January6,202313、不知香积积寺，数里里入云峰。。。1月-231月-2322:51:5122:51:51January6,202314、意志坚强的的人能把世界界放在手中像像泥块一样任任意揉捏。06一月202310:51:51下午午22:51:511月-2315、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。一月月2310:51下下午午1月月-2322:51January6,202316、少年十十五二十十时，步步行夺得得胡