业务流程整理专题培训

企业信息化项目----业务流程整理培训XXXXX软件公司XXXXXXX有限公司2023/1/201业务流程整理概述20分钟业务流程图绘制方法30分钟业务流程整理注意事项10分钟业务流程整理练习25分钟问题交流10分钟提 纲2023/1/202提 纲业务流程整理概述

培训目标业务流程整理目标业务流程概述业务流程整理成果规范业务流程图绘制方法与业务流程整理注意事项业务流程整理练习问题交流2023/1/203

参与业务流程的设计和绘制培训目标

学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理2023/1/204

参与业务流程的设计和绘制培训目标

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参与业务流程的设计和绘制培训目标

学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理参与业务调研计划制定完成调研工作底稿参与业务流程设计与绘制对自身工作影响成功也有我一份2023/1/207业务流程概念

业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程能够贯穿始终地反映经营情况什么是业务流程2023/1/208业务流程概念

行为

责任

输入

在流程中的关键行为

流程中的关键责任

每一行为的主要输入来源输出

顾客（服务对象）

时间和成本每一行为的关键交付成果

每一行为输出的接受者与每一行为相关的努力/时

（内部和外部）

间/成本

业务流程构成要素2023/1/209业务流程成果规范

业务流程图

流程描述

岗位职责

按具体业务绘制业务流程图

业务流程图节点的描述相关人员的岗位及职责

内部制度

核算方法

关键点与该业务相关的主要 与该业务相关的该业务的关键控制节点财务内部控制制度 会计核算分录

业务流程成果报告主要内容2023/1/2010提 纲业务流程整整理概述业务流程图图绘制方法法与流程图基本本知识讲解解流程图的绘绘制流程图交付付要求业务流程整整理注意事事项业务流程整整理练习问题交流2023/1/711流程图是一一种工具，，可用来了了解、分析析和归档公公司的流程程和活动，，帮助确定定改善机会会。一张流程图图显示了将将特定输入入转化为所所要求的输输出的一系系列的步骤骤。什么是流程程图？2023/1/712流程图绘制制流程图绘制制主要包括括以下三项项内容：理解流程编制流程图图完善流程图图2023/1/713流程图绘制流程图绘制基基础有明确定义的的开端和结束束有输入必有输输出在整个企业组组织中“流动动”不局限于单一一的功能和部部门流程输入输出2023/1/714流程图绘制流程/子流程程概述企业活动动流程图直接阐阐明组织的主主要业务/功功能单位（部部门级）的关关键目标流程步骤描述中级组织织单位（部门门级）的任何何活动在一个流程中中能得到主要要的输入、输输出信息任务描述个人能完完成的活动所有个人应完完成的工作组组成他/她的的岗位职责2023/1/715文件/表格：该标识文件，，包括表格，，字母和报告告。它既可表表示输入，又又可表示输出出。可在该标标识上写下标标题用以代表表特定的文件件。系统/数据库库：该标识用于表表明信息从现现有的计算机机系统中流入入或流出。该该计算机系统统表现为输入入，处理或输输出。可在标标识中写明特特定的系统名名称。流程图绘制标标识一套标准的符符号能帮助我我们快速并一一致地沟通流流程图。2023/1/716流程操作：该标识用于指指示一项需要要人工处理的的活动，例如如手工处理一一个文件（如如手写的采购购单），或人人工检查一个个文件。流程参见:该标识用于指指示从一个流流程转向下一一个流程。流程图绘制标标识数据据信信息息:该标标识识用用于于指指示示输输入入流流程程的的数数据据和和信信息息。。2023/1/717决定定批批复复：该菱菱形形框框代代表表一一个个决决定定或或批批复复。。它它给给人人以以强强烈烈的的视视觉觉提提示示，，即即此此处处需需要要作作出出决决定定或或批批复复。。该该标标识识经经常常用用在在流流程程栏栏中中。。其其右右方方联联接接““否否””的的情情况况，，下下方方联联接接““是是””的的情情况况。。方向向标标记记：流向向箭箭头头代代表表任任务务执执行行时时的的次次序序，，它它们们引引导导着着流流程程。。它它们们可可以以在在所所有有三三栏栏中中使使用用。。流流向向从从左左到到右右代代表表输输入入被被接接收收并并被被处处理理；；流流向向从从上上到到下下代代表表任任务务被被完完成成。。流程程图图绘绘制制标标识识2023/1/718存档:该框代表表一个文文档在此此处需要要被存档档。开始/结结束:该框用以以表示一一个流程程的开始始和结束束。流程图绘绘制标识识2023/1/719流程图图连接接标识识：该标识识用于于流程程图中中页和和页的的连续续或者者用于于从一一个决决定框框转到到另一一页或或另一一个流流程。。当画画到页页底时时，可可以在在图中中最后后一项项内容容后使使用连连接标标识。。连接接标识识的画画法：：在标标识内内以A开始，，然后后写上上后续续流程程所在在的页页码。。例如如，A/2是指在在第2页上上寻找找A节点。。然后后在合合适的的地方方画上上对应应的流流程连连接标标识。。在该该标识识上写写下相相同的的字母母以及及被连连接的的页码码。流程图图绘制制标识识A继续““是””情况况下的的流程程是否状况表表是否否被被批准准?A对状况况表作作修修改2023/1/720在决定定框之之前使使用手手工操操作标标识：：如果流流程分分叉为为是/否，，则有有人作作出决决定。。用决决定框框来表表示。。由于于所作作的决决定和和批复复很少少无效效，因因此在在决定定框之之前通通常有有人工工活动动标识识。是否有效否否？流程图图绘制制标识识验证统统计数数据据的有有效性性2023/1/721流程程图图绘绘制制供应应商商数数据据库库存档档框框应应该该尽尽可可能能描描述述系系统统、、数数据据库库、、和和其其它它信信息息的的存存储储数据据/信信息息框框应应当当描描述述行行动动框框中中生生成成的的数数据据和和信信息息表表对错新供供应应商商详细细情情况况供应应商商价价格格清清单单X新供供应应商商详细细情情况况供应应商商价格格清清单单选择择供供应应商商选择择物物料料供供应应商商选择择物物料料供供应应商商选择择供供应应商商2023/1/722流程图绘绘制主要特征征起始点、、终止点点和客户户应该清清楚和一一致输入和输输出应当当尽可能能量化为每一个个任务框框标明负负责的人人员和部部门为每一个个任务框框标明人人员的职职务/负负责的范范围做到对流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解释就就能轻而而易举的的读懂流流程图详细程度度应达到到足以识识别无效效率的活活动2023/1/723询问一个个流程活活动的问问题包括括：流程图绘绘制流程/任任务生成成什么？职员怎样样执行它它？为什么要要这样做做？何时、由由谁对它它进行复复核？流程活动动需要多多少时间间？流程活动何时时需要？错误/问题的的种类，频率率和发生原因因是什么？怎样处理错误误/问题/例例外？输出什么？输输出多少？输出至哪里？流程范围控制目标主要控制点涉及部门及表表格流程流转时间间特定政策2023/1/724建议议步步骤骤:从一一个个高高层层次次的的流流程程开开始始,如如有有必必要要,到到下下一一层层次次的的流流程程(比比如如,子子系系统统)确定定每每个个子子系系统统的的开开始始和和结结束束(保保持持重重点点)确定定关关键键输输入入和和输输出出按步步骤骤进进行行每每个个关关键键业业务务子子流流程程节约约时时间间:如如果果陷陷入入困困境境,休休息息一一下下或或跳跳到到另另一一方方面面采用用标标准准的的流流程程图图符符号号在过过程程中中或或在在每每一一子子流流程程的的结结束束确确认认流流程程和和技技术术改改进进机机会会认定定流流程程的的准准确确性性流程程图图绘绘制制的的技技巧巧2023/1/725流程图图的格格式宋体标题采采用14号号字体体、加加粗、、中间间对齐齐部门采采用10号号字体体、加加粗、、下划划线、、中间间对齐齐框内采采用6－8号字字体、、普通通不加加粗、、中间间对齐齐连线采采用与与框内内同样样字体体、中中间对对齐尽量避避免相相交线线业务流流程图图交付付要求求2023/1/726业务流流程成成果规规范标准业业务流流程图图样本本2023/1/727业务流程程交付要要求业务流程编号：

业务名称：费用报销编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：序号处理说明责任单位责任人1

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标准业务务流程图图描述样样本2023/1/728业务流程交交付要求公司编号：

公司名称：

部门编号：

部门名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号岗位名称岗位描述岗位职责不相容职责

岗位职责2023/1/729业务流程交付付要求流程编号：

流程名称：制度编号：

制度名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号

内部控制制度描述解释部门

内部控制制度度样本2023/1/730业务流程交付付要求流程编号：

流程名称：核算方法编号：

核算方法名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号业务描述会计分录

会计核算方法法样本2023/1/731起始点点、终终止点点和对对象必必须清清晰输入和和输出出应当当明确确应当在在合适适的地地方标标出估估计时时间（（流程程时间间）为每一一个任任务框框标明明人员员的职职务/负责责的范范围做到对对流程程不熟熟悉的的人，，不需需要任任何解解释就就能轻轻而易易举的的读懂懂流程程图详细程程度应应达到到足以以识别别无效效率的的活动动业务流流程图图交付付要求求2023/1/732提 纲业务流程整整理概述业务流程图图绘制方法法与业务流程整整理注意事事项注意事项流程改进业务流程整整理练习问题交流2023/1/733需要按实际情情况绘制制流程需要在整个组组织内思思考流程程需要与流程牵牵涉的人人员交流流需要在开始前前确认流流程的起起点和结结束需要高层次的的流程图图需要提问不能按照你自自己的想想当然绘绘制流程程不能把流程图图局限在在你自己己的部门门不能在真空中中工作不能在确认起起点和结结束点前前试图绘绘制流程不能