年一个航空物流园区的项目建议书

发展航空物流园区，为****集团带来新的价值增长点2003年5月中国****集团公司项目建议书中国****集团公司1对****集团咨询需求的理解和思路项目任务展开与时间计划项目组织与报价可能参与项目的核心人员介绍附录：McKinsey管理顾问为企业集团提供的战略咨询服务介绍2项目背景****集团成立于1995年7月，经过十年的创业发展，现已形成以航空服务业为基础，乳品业为核心，兼营酒店、房地产、和旅游业的多元化集团公司****集团以三大产业发展为核心，在全国各城市及香港地区拥有19家全资独立法人公司和9家分公司，总资产十五亿元。销售网络遍布全国，现有员工2500余人。集团2001年列全国工商联500强排名第34位，2002年列中国成长企业100强排名第10位经过12年的创业发展，****集团陆续开通了全国各大城市50多条包机航线，业务从温州发展到全国，服务网络覆盖全国；并先后入股武汉航空公司、宜昌机场等2003年，****集团在上海浦东航空港附近购入3000多亩地产，将进行新一轮项目投资运作。****集团希望发展所购地产，作为独立项目进行战略规划和投资分析3发展所购地产的独立项目规划，关键问题是确定最佳业务和盈利模式，再考虑具体实现基于购入的地块，****应确定怎样的盈利模式，可以获得最佳的投资回报？业务模式包括：在航空物流的哪个细分市场竞争？在价值链的哪个环节竞争？提供什么服务？开展哪些业务？要进行确定的业务模式并取得成功发展，企业需要什么样的资源和能力？如何逐步获得这些资源和能力？如何整合现有资源和能力？怎样做？企业核心能力做什么？盈利模式服务价值链市场企业核心能力服务能力设备能力销售能力客户管理能力重要前提：根据****集团意图，希望本次规划是发展所购地产的独立项目战略规划和投资分析进行盈利模式、投资回报分析时，不考虑****集团资源和状况，仅就项目本身进行分析和预测在确定盈利模式和投资方向后，制定实施方案时，再讨论如何利用****集团其他相关资源4通过四步骤，确定基于购入地块的最佳盈利模式可能盈利模式分析1、确定可能的盈利模式：“穷尽法”设计可能的盈利模式设定“穷尽法”的前提设计所有可能的盈利模式根据产业分析、区域分析、可行性等因素筛选可能的盈利模式2、对盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析：分析盈利模式的投入、盈利性、未来前景等分析盈利模式的风险比较产生建议的盈利模式组合3、和****高层研讨确定盈利模式：介绍分析方法、分析模型和建议盈利模式组合方案研讨，修正并确定盈利模式组合4、盈利模式的实现建议：分析、建议设定盈利模式实现所需的关键能力和资源协助****获得相关资源和能力盈利回报率分析研讨确定盈利模式盈利模式实现建议AAABBBCCCAABBCCCABBCBABCCBCCCBAAAAABCCABCBBCCBBAAABBAAA确定回报最高的盈利模式51、采用“穷尽法”，考虑基于购入的地块，****集团可能的运作模式所获信息（前提）****集团在浦东机场附近购入3000多亩土地，初步计划建设物流园区物流园区的初步定位在航空物流方面航空服务是****集团的基础产业，已陆续开通全国各大城市间50多条包机航线，服务网络覆盖全国。并进行入股武汉航空公司、收购宜昌机场等战略活动假设发展模式一：航空物流园区租、售管理服务假设发展模式二：基于航空物流园区的航空物流仓储管理假设发展模式三：拓展航空物流价值链，提供更全面的航空物流服务其它假设发展模式：基于浦东航空港规划，其他可能的发展模式，例如：租车服务、酒店、相关服务等可能方向（假设）6对可能的业务和盈利模式做初步分析和筛选时，需要考虑几方面关键问题需要深入理解、分析复杂的航空物流业，选准合适的进入细分市场和环节需要分析上海市，乃至全国对浦东航空港及周边地区的定位和战略规划7航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式，并且在整个运输周转量中比重逐渐增长1990-1999各种运输形式占FTK总量的比重水路公路航空铁路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%单位：%注：*FTK：吨公里，运输周转量资料来源：中国统计年鉴1990-1999各种运输形式FTK*的增长率单位：%8与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业的发展均高于国际的增长水平资料来源：波音公司2000年市场预测报告,从统计看民航1997-2001航空货运航空快递13014514815216112141691002040608010012014016018019961997199819992000单位：十亿吨公里国际航空货运年均增长率1996-2000：6%国际航空快递年均增长率1996-2000：17%52.42.93.34.2012345199619971998199920000.170.150.130.090.11中国航空货运年均增长率1996-2000：20%中国快递年均增长率1996-2000：18%单位：十亿吨公里国际航空货运及快递发展中国航空货运及快递发展9北京天津大连青岛广州上海西安成都宁波南京厦门昆明乌鲁木齐兰州哈尔滨长沙沈阳重庆杭州西宁格尔木拉萨中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递业务的迅速增长，为未来与航空运输业相关产业的发展提供了坚实的基础伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运、物流服务的能力： 例如:上海机场----成立浦东国际机场货运站公司，设立分类产品货库广州机场---建立华南地区航空物流中心，设立海关监管库深圳机场---投资２５００万美元新建一座货运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个左右，其中大型枢纽机场3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个计划拓展物流和货运能力、服务的机场机场的规划与民航“十五”规划102000年中国航空货运市场规模—80亿美金中国航空货货运的市场场规模达到到80亿美美金，货邮邮周转量达达到50亿亿吨公里资料来源：：《从统计计看民航》》1995-2001、空中中客车公司司航空市场场预测2000-2019单位：十亿亿吨公里-中国航航空货运市市场规模-0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.9201234561994199519961997199819992000国内航线国际航线总体年均增增长：18%国内市场年年均增长16%1.66.4航空运费相关地面及及物流服务务单位：十亿亿美金2000年年中国航空空货运市场场FTK——50亿吨吨公里11航空货运可可细分为航航空货运、、快递服务务两个市场场，又根据据行业分成成很多专业业领域普货通过货代和和商业性航航线交付时间货物的重量量4–7天2–4天48小时以以下邮件快递服务普货通过专业性性航空货运运航线0–50公斤 50––5000公斤 5000公斤以以上示意图文件商业凭证发票汇票等通信产品高科技产品品手表珠宝首饰等等电子产品办公用品服装玩具等纺织品计算机零售机械产品电器通信设备零件汽车配件等等行业列举：：市场12影响使用外外包物流服服务的因素素减低成本注:应答答者拣选的的比例(%)听取专家意意见、加深深市场知识识、获得得更多市场场数据改善运作效效率改善客户服服务专注核心业业务提高灵活度度而进一步的的是外包物物流市场，，又可以分分解为众多多专业服务务环节现在欧美地地区最常提提供物流是是:销售运输运费结算采购运输部分制造工工序拼箱/拆拆箱分拆派送运输设施管管理未来要求提提供的物流流,但目目前比较少少提供的服服务:订单处理信息技术产品组装/安装装物流咨询库存管理订单执行中国的物流流市场非常常大，但目目前外包物物流支出还还很小中国企业物物流支出占占GDP14%…其中外包物物流的支出出所占比例例极小资料来源：：ChinaInfobank，中中国经营报报，JPMorgan单位：十亿亿美金物流支出2000年年中国GDP：10770亿亿美金外包物流支支出其它注：*亚洲洲指日本、、韩国、香香港、台湾湾和新加坡坡，不包括括中国大陆陆14中国外包物物流市场增增长潜力巨巨大而且业业务关系更更稳定资料来源：：JPMorgan，《中中国统计年年鉴2001》空运水运公路铁路运输支出仓储库存成本订单处理管理费用2000年年物流总支支出2010年年物流总支支出2010年年非外包物物流2010年年外包物流流-中国物物流市场构构成2000/2010-单位：十亿亿美金29726215资料来源：：InternationalDataCorporation2001-亚太地地区物流外外包服务的的市场规模模(2000-2005)-单位：百万万美金目前中国外外包物流市市场不到1亿美金大中国地区区的物流外外包市场集集中于香港港和台湾地地区大陆外包物物流市场未未来几年预预测会有很很大增长IDC预估估到2005年，中中国150亿美金澳新：11%台湾/香港港、：30%印度：25%东南亚：22%韩国：27%年均增长率率IDC对对中国的外外包物流市市场前景非非常看好中国：300%16中国企业对对于外包物物流服务内内容主要在在传统的运运输和仓储储服务回答人数%-中国工工业企业期期望“外包包”的物流流功能-资料来源：：全国物流流协会物流流市场调研研2001-中国商商业企业期期望“外包包”的物流流功能-回答人数%17国内已经有有很多上市市公司介入入物流及相相关领域-中国物物流板块上上市公司-资料来源：：中国全程程物流网公路运输铁路运输港口、机场空运仓储其它总数物流装备水运5238221326单位：个上市公司是是各行业发发展较为成成熟的企业业代表，而而中国物流流相关行业业的上市公公司大部分分都没有从从事外包物物流业务上市公司中中的外包物物流公司目目前也仅限限于提供运运输、仓储储等传统的的物流服务务目前，许多多本地的企企业都将物物流业的发发展看成是是企业的““第三利利润源泉””，意味着着外包物流流并没有形形成一定的的规模18航空物流业业的相关业业务模式可可能有六大大类-美国外外包物流企企业发展的的轨迹-物流管理集集成类物流信息系系统类零部件（维维修）物流流类国际货运代代理类国内货运代代理/汽运运中介类运输或仓储储设施管理理类产生了目前前的六大类类外包物流流企业5年前美国国这些行业业中…咨询公司/其它外包包物流公司司软件公司快递公司/配送服务务公司货代公司/配送服务务公司承运商海运公司铁路公司卡车公司航空公司仓储公司服务软件设计能力软件销售能力物流管理能力客户关系快递地面网络快递多式运输衔接货运代理仓储配送海运航线和运力铁路车厢卡车车队航空运力仓储设施关键资源19承担角色生产、销售售待运输物物品付款选择运输方方式、货代代或者承运运商生产或者运运输计划订单处理仓储管理运输单证管管理集中零散的的货源运输单证处处理预付航空运运费并向货货主收款地面收货货物暂时存存储寻找合适的的航空公司司承运从机场提货货，预付提提货费用从机场到收收货人的地地面派送物流外包商商货代机场货站从航空货运运行业价值值链角度，，分析未来来航空物流流园可能的的业务模式式货主收货人航空公司机场货站代理公司-中国航航空货运行行业价值链链-需求低运输成本本货物按时、、安全到达达掌握货物在在途状态满足对货主主在总物流流成本和物物流服务质质量方面的的承诺低运输成本本掌握货物状状态货主的运价价和航空公公司结算价价之间利差差最大可选航线、、运力充足足同时具备货货代职能单证审核安全检验货物暂时储储存货舱配载货舱装卸地面处置费费收入最大大化尽早知悉运运输需求经营航线负责货物机机场到机场场之间的空空中运输单证审核货舱利用率率最大化运价尽量高高有稳定的、、可预测的的货源货舱装卸货物入港检检验单证审核货物暂时储储存通知收货人人或者代理理公司提货货地面处置费费收入最大大化代理公司和和提货人及及时提货派送收费尽尽量高派送运输需需求集中从机场提货货，支付提提货费用或者接收代代理公司派派送的货物物货物验收运输费用低低货物按时、、安全到达达掌握货物在在途状态价值链20不同环节的的价值收入入是不同的的，需要找找到最有价价值的切入入点注：运价以以广州到上上海的实际际运价为参参考-航空货货运价值分分割-货主收货人出发地货代代出发地机场场货运航空承运人人目的地机场场货运目的地货代代代理费地面处置费费承运费地面处置费费地面运输费费19.4%出发地货代代5.8%58.3%5.8%10.7%出发地机场场货运航空承运人人目的地机场场货运目的地货代代10.330.30.5单位：元/公斤21接运物流货代货站货主收货人承运人货站代理公司能力和资源源基础：国国际运输的的专业知识识、远距离离运输能力力、雄厚的的资本特色：：多式式联运运，国国际““门对对门””物流流服务务能力和和资源源基础础：国国际贸贸易的的专业业知识识和多多式联联运方方面的的组织织能力力，客客户资资源，，长期期与仓仓储、、陆上上运输输的合合作关关系特色：：轻资资产结结构的的国际际“门门对门门”物物流服服务能力和和资源源基础础：在在仓储储、装装卸、、安检检等方方面的的特权权特色：：围绕绕基地地的区区域性性的““门对对门””的服服务能力和和资源源基础础：运运输能能力、、仓储储能力力、配配送能能力特色：：区域域性货货物““门对对门””配送送，开开展危危险品品运输输、集集装箱箱运输输、冷冷藏运运输、、专业业配送送等专专业服服务分析产产业链链，寻寻找定定位和和所需需能力力、资资源？？？？？在产业业链上上寻找找航空空物流流园的的发展展机会会考虑所所需的的能力力和资资源，，分析析航空空物流流园的的发展展机会会22小结：：从理理解航航空物物流业业入手手，分分析各各种可可能的的业务务模式式假设发发展模模式一一：物物流园园区租租、售售管理理服务务假设发发展模模式二二：基基于物物流园园区的的航空空物流流仓储储管理理假设发发展模模式三三：拓拓展航航空物物流价价值链链，提提供更更全面面的航航空物物流服服务可能方方向（（假设设）业务模模式定定位关关键问问题建成怎怎样的的航空空物流流园区区？面向什什么物物流市市场（（货运运、快快递、、物流流外包包）？？面向什什么行行业市市场（（商业业信函函？电电子产产品？？零配配件？？）确定客客户后后，应应提供供哪些些服务务和仓仓储设设备？？应提供供哪些些延伸伸服务务和特特色服服务？？进入航航空物物流业业的哪哪个细细分市市场和和环节节？进入哪哪个物物流市市场（（货运运、快快递、、物流流外包包）？？进入什什么行行业市市场（（商业业信函函？电电子产产品？？零配配件？？）进入物物流价价值链链的哪哪个或或哪些些环节节？提供哪哪些服服务？？解决思思路从客户户市场场角度度研究究航空空物流流业，，即找找到园园区的的客户户群、、服务务需求求、市市场机机会，，由此此研究究物流流园区区的合合适定定位、、发展展规划划从参与与竞争争角度度研究究航空空物流流业，，即判判断是是否有有发展展机会会、所所需能能力和和资源源，由由此研研究进进入的的合适适定位位、发发展规规划23空运枢纽陆路交通枢纽海运枢纽上海国家家经经济济发发展展中中心心之之一一，，长长江江三三角角洲洲经经济济带带龙龙头头拥有有钢钢铁铁、、汽汽车车、、化化工工和和对对外外加加工工等等支支柱柱性性行行业业，，对对长长江江三三角角洲洲的的其其他他行行业业具具有有辐辐射射性性，，推推动动互互补补性性产产业业的的发发展展。。拥有有国国家家级级的的经经济济开开发发重重点点区区域域－－浦浦东东浦东东基基础础设设施施已已臻臻完完备备，，整整体体进进入入功功能能性性开开发发阶阶段段，，正正在在吸吸引引金金融融、、服服务务、、流流通通、、信信息息、、中中介介、、高高新新技技术术、、对对外外加加工工等等行行业业进进入入，，对对国国外外跨跨国国企企业业进进入入中中国国开开发发市市场场极极具具吸吸引引力力。。现代代化化的的交交通通枢枢纽纽公路路铁铁路路（（沪沪宁宁沪沪杭杭干干线线及及１１５５条条支支线线铁铁路路，，７７９９条条专专用用线线））；；空空运运（（国国内内唯唯一一拥拥有有虹虹桥桥和和浦浦东东两两个个国国际际机机场场的的城城市市））；；海海运运（（２２７７３３个个生生产产专专用用泊泊位位，，１１３３８８个个公公用用码码头头））等等。。使使得得物物流流中中转转成成本本相相对对降降低低，，效效率率提提高高。。上海海独独特特的的地地位位上海海经经济济发发展展148.7172.9761.51093.10.61.830.531.6-2000200400600800100012001985199019992000美元元（（亿亿））进出出口口总总额额实际际吸吸收收外外资资总总额额Linear(进进出出口口总总额额)Linear(实实际吸收外外资总额)年平均增长长率14.2%年平均增长长率30.2%上海的区位位优势和自自身经济的的高速成长长，是上海海物流基地地建设面临临的得天独独厚的优势势，其发展展和盈利潜潜力巨大24专业化仓储、、物流集散基基地办公一体化的的口岸、海关关、商检、银银行、仓储口岸和交通枢枢纽间物流联联系各产业区与口口岸和交通枢枢纽间物流联联系浦东杨浦虹口闸北宝山嘉定普陀长宁闵行徐汇静安黄埔卢湾黄埔浦东临空区吴淞临港区虹桥临空区宝山钢铁产业区安亭汽车产业区金山化工产业区漕河泾高新技术产业区张江高新技术产业区金桥出口加工产业区松江出口加工产业区铁路南站铁路北站铁路西站物流基地大致致位置（假设设）根据上海市““十五”现代代物流发展规规划，配合深深水港国际物物流园区的建建设，在南汇汇区组建一个个新的国际物物流园区，并并开始试运转转设计所购地产产业务模式时时，需要分析析浦东航空港港及周边地区区的定位和战战略规划示意图252、对初步确确定的盈利模模式进行盈利利回报、风险险等深入分析析：市场整体体预测04812162020002010乐观预测比较可能预测测保守预测单位：十亿美美金-2010年我国快递递市场规模-年均增长率30%2010年快快递收入150亿美元乐观预测年均增长率25%2010年快快递收入100亿美元比较可能预测测年均增长率20%2010年快快递收入70亿美元乐观预测McKinsey案例示意图26单位：百万美美元经营收入和息息税前利润(EBIT)预测(2003––2010年)对初步确定的的盈利模式进进行盈利回报报、风险等深深入分析：业业务指标预测测引进新的仓储储设备以后的的一段时期内内，快递业务务量尚小，产产生的利润不不足以支撑仓仓储设备的成成本McKinsey案例示意图27永续现金流量现值（DCF*）(百万美元)IRR*(%)收回投资年数(年)营业收入(Sales)(2010年)（百万美元）EBIT*/Sales(2010年)(%)总资本投入(CAPEX)(2001-2010年)（百万美元）方案一35936%9年83619%191方案二21529%10年78314%191方案三6918%16年60810%191各种可能的投投资方案财务务数据一览注：* 不同同的投资方案案中公司产品品的市场价格格、公司各项项业务量的增增长都有不同同；本报告以以下涉及到的的财务预测数数据除非特别别申明，指指的是”方案案一“下的预预测数据。* DCF：：（DiscountedCashFlow现金流流量折现）可可以把DCF是是否>0作为为判断一个投投资方案是否否可行的财务务指标。* IRR：：（InternalReturnRate内部收收益率）用用来衡量不同同投资规模的的投资方案的的相对财务回回报水平。* WACC：（WeightedAverageCostofCapital平平均资本成本本）用来衡量量公司资金的的年回报要求求。WACC是资本结构构中贷款利率率和股本金回回报要 求的的加权平均。。这里计算DCF所所用的WACC=10.9（负债/股东权益=1:1）。。* EBIT：（EarningBeforeInterest&Tax息税税前利润）用用来衡量撇撇除了利息和和所得税这两两项影响因素素后的净营业业利润水平。。对初步确定的的盈利模式进进行盈利回报报、风险等深深入分析：投投资回报预测测及筛选McKinsey案例示意图28对初步确定的的盈利模式进进行盈利回报报、风险等深深入分析：风风险因素及对对策分析风险因素货机航线经营营政策放开，，多家航空公公司可以拥有有货机航线经经营权国内快递业务务经营政策放放开，国际快快递巨头可以以自行经营国国内快递业务务和建立全资资国内营业网网点国内快递业务务政策限制太太多，邮政总总局时常对非非邮政系统的的快递公司设设置行政限制制机场地面操作作持续非市场场化运作，导导致机场处理理成为快递和和货运中的效效率瓶颈可能的对策快递进入物流流服务领域后后，将航线经经营、快递等等传统业务比比例降低争取具备健全全的快递网络络，并以此作作为重要资源源与国际快递递公司合作，，作为其国内内的合资方集中于于企业业客户户，并并与邮邮航合合资/合作作，以以减少少来自自于中中国邮邮政的的阻力力在机场场开设设快递递通道道，必必要时时与机机场货货站合合资或或合作作McKinsey案例示意图293、介介绍分分析方方法、、分析析模型型和建建议盈盈利模模式组组合方方案，，并和和****高层层研讨讨确定定盈利利模式式示意图123430航空货货运行行业的的关键键成功功要素素提供增增值物物流服服务的的能力力航空货货运行行业航线覆覆盖面面客户关关系信息技技术示意图4、确确定了了业务务和盈盈利模模式后后，再再考虑虑所需需的关关键能能力和和资源源，及及如何何获得得31操作能能力信息系系统客户服服务产品旺季时时处理理过剩剩货舱舱要求求的灵灵活运运力能能力指定货货机一站式式货物物运输输资料料（例例：状状态跟跟踪，，所需需费用用等））网上运运费报报价查查询承运人人/货货代/货主主/EDI/电电子商商务信信息交交换货物异异常状状态时时主动动及时时通知知货主主当异常常状态态/意意外发发生时时帮货货主能能妥善善安排排一站式式文件件管理理/交交换定时服服务（（收货货及送送货））一站式式门到到门提供能能帮客客户缩缩短供供应链链时间间及减减低存存货成成本的的服务务（例例如：：提供供符合合特殊殊要求求配套套的仓仓储给给客户户当作作配送送中心心，代代理客客户用用品））航空货货运发发展中中的高高附加加值的的服务务关键成成功要要素航空货货运增增值服服务是是物流流商重重要的的服务务竞争争力和和利润润增值值点32****的的航空空服务业业板块块宜昌机机场武汉航航空包机服服务旅游、、酒店店宜昌机机场建建成已已七年年，设设计年年客流流量140万人人次，，但目目前年年实际际客流流量仍仍只有有30万人人次，，近年年也难难以达达到盈盈利投资5.5亿，，但机机场的的投资资回报报比较较长、、回报报率不不高，，内含含风险险大参股18%，只只能作作为战战略投投资，，有利利于****包包机等等业务务的开开展，，不能能对航航空公公司产产生重重要决决定性性影响响航空公公司的的现状状和前前景不不容乐乐观包机服服务容容易为为其它它公司司模仿仿，现现在越越来越越多的的旅行行社彩彩这种种方式式经营营，利利润率率也逐逐年下下降旅游业受国国内外事件件的影响重重大，盈利利能力下降降国内游利润润率极低，，旅行社近近乎肉搏，，国际游需需要资质，，且受国内内外事件影影响大酒店业尚不不能产生利利润，且利利润率不高高这些业务与与****的航空服服务业整合合不佳，没没有发挥合合力作用需要通过航航空服务业业，整合集集团相关业业务，提高高盈利能力力还可能考虑虑整合集团团相关资源源，培养核核心竞争力力，快速提提高盈利能能力339、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Sunday,January1,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。13:09:3613:09:3613:091/1/20231:09:36PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。1月-2313:09:3613:09Jan-2301-Jan-2312、故人江海海别，几度度隔山川。。。13:09:3613:09:3613:09Sunday,January1,202313、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。1月-231月-2313:09:3613:09:36January1,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。01一一月月20231:09:37下下午午13:09:371月月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月231:09下下午1月-2313:09January1,202316、行动出成成果，工作作出财富。。。2023/1/113:09:3713:09:3701January202317、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。1:09:37下下午午1:09下下午午13:09:371月月-239、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。1月-231月-23Sunday,January1,202310、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。13:09:3713:09:3713:091/1/20231:09:37PM11、成功就是日日复一日那一一点