生猪及猪肉产业组织模式与发展战略选择

2023/1/191生猪及猪肉产业组织模式

与发展战略选择中国农业大学农业经济系主任李秉龙博士教授邮编：100094

电话：2023/1/192生猪及猪肉产业组织模式

与发展战略选择前言国内外生猪和猪肉产业特征比较国外猪肉产品质量保障体系高质量猪肉的基本特征高质量猪肉供给的产业组织模式与发展战略2023/1/193一、前言2001年12月党中央国务院明确提出：利用5~10年的时间把畜牧业做成一个大产业。大力发展畜牧业是促进剩余粮食转化、改善人民生活水平、增加政府税收和农民收入的有效途径，是新阶段我国调整农业结构和发展农业产业化经营的重点。在经济全球化、生产标准化、食品安全化、消费多样化和我国加入WTO新时期，畜牧业发展的环境、条件与供求格局发生了根本性的变化，生产的制约因素由单一的资源限制转变为资源、市场和效益的三重约束；市场需求由注重数量上的满足逐渐向追求营养、安全、健康、风味、特色的方向演化；国内市场国际化、国际竞争国际化，两个市场的竞争日趋激烈和复杂。新形势下我国畜牧业的发展战略制定、组织模式设计和主体行为优化成为亟待解决的理论和实践问题。2023/1/194根据FAO的数据显示，2001年中国猪肉产量为4297.6万吨，占世界总产量的47.1%。中国是猪肉生产第一大国，产量排在第二位的是美国占世界产量的9.5%，排在第三到第六位的是德国、西班牙、法国、加拿大所占比例均在5%以下。中国的猪肉产量大约占国内肉类产量的66%，人均占有量33.72公斤，是世界平均水平的2.24倍。但由于受经营理念落后、管理体制陈旧、组织化程度低、质量保障体系不健全、生产经营者行为不规范等多种因素的制约，以及国外高档猪肉进入和牛羊禽肉等替代品增多的影响，近年来，我国猪肉产品供求矛盾突出，主要是：严重的安全隐患与消费者安全健康需求的矛盾；药物和有害重金属残留的普遍超标与绿色消费和发达国家高标准需求的矛盾；散户饲养为主的组织模式与标准化生产和质量控制需求的矛盾；不规范的龙头企业行为与有效供给组织高效运行需求的矛盾。2023/1/195为了解决这些矛盾，近年来国内许多学者从产业化经营的角度，对猪肉的生产与经营组织模式、安全卫生与质量控制、龙头企业与农户间的利益协调等问题进行了较深入的研究，使这些矛盾得以缓解。但从总体上看，由于我国农业产业化经营目前还处在低层次阶段，因此，现有的研究较少从价值链、产业链、供应链和物流管理的角度探讨高质量猪肉的生产、加工、流通、销售和消费问题，更没有从理论上深入系统地研究高质量猪肉有效供给的组织模式和发展战略问题。2023/1/196二、国内外生猪和猪肉产业

特征比较组织特征对比市场特征对比生产特征对比政策和环保特征对比2023/1/197（一）组织特征对比发达国家以集约化规模养殖为主，养猪场数量逐年减少，单体规模不断增大。我国以家庭分散饲养为主，但饲养方式正在向专业化、规模化、集约化方向转变。发达国家生猪产业组织化程度高，合作社等中介组织作用大。我国生猪生产产业组织化程度相对较低，20世纪90年代以来逐步提高，现已形成多种形式的产业经营组织模式。2023/1/198（二）市场特征对比世界猪肉消费稳定增长，各国消费数量差别较大我国猪肉人均消费量高于世界平均水平，但城乡消费不平衡，呈现出下降或增长缓慢的趋势。生猪和猪肉产品国际贸易量相对较少，发达国家出口比例较高。我国以出口生猪为主，猪肉出口量微不足道，出口呈下滑趋势。国际市场猪肉价格高于国内，国内生猪价格波动明显。2023/1/199（三）生产特征对比国内外生猪生产布局具有明显的区域特征，我国生猪生产区域格局正在发生变化。发达国家生猪生产技术先进，生猪出栏率，饲料转化率等指标总体优于我国。改革开放后我国生猪生产技术水平提高较快，但与国外先进水平差距仍较大。2023/1/1910（四）政策和环保特征对比国外生猪产业政策与法规健全，实施效果较好近年来我国政府不断出台生猪产业政策与法规，其中稳定数量、调整结构、控制质量是基本特征。生猪生产对环境影响越来越大，环保要求已成为国内外生猪发展的主要限制性因素，生态养猪模式得到推广应用。2023/1/111三、国外猪肉肉产品质量保保障体系瑞典的绿色养养猪模式德国的猪肉质质量保障措施施日本的优质猪猪肉产销体系系美国的猪肉质质量保证体系系荷兰猪肉全程程质量控制体体系2023/1/112（一）瑞典的的绿色养猪模模式“瑞典模式”的形成背景“瑞典模式”的基本内容无污染饲养管管理体系无公害兽医卫卫生体系无抗生素添加加的饲料生产产体系“瑞典模式”的效应2023/1/113（二）德国的的猪肉质量保保障措施严格控制饲料料的生产和使使用严格控制兽药药的使用严格检疫、检检验制度的执执行严格的等级标标准和商标化化2023/1/114（三三））日日本本的的优优质质猪猪肉肉产产销销体体系系日本本优优质质猪猪肉肉的的生生产产方方式式日本本优优质质猪猪肉肉的的销销售售方方式式日本本政政府府在在猪猪肉肉产产销销中中的的作作用用2023/1/115（四四））美美国国的的猪猪肉肉质质量量保保证证体体系系猪肉肉质质量量保保障障体体系系的的基基本本内内容容猪肉肉质质量量保保障障体体系系的的执执行行与与监监督督2023/1/116（五五））荷荷兰兰猪猪肉肉全全程程质质量量控控制制体体系系养猪猪场场拥拥有有者者是是执执行行该该体体系系的的排排头头兵兵屠宰宰厂厂居居该该体体系系的的核核心心地地位位独立立的的审审核核和和处处罚罚是是整整个个体体系系的的关关键键特特征征2023/1/117四、、高高质质量量猪猪肉肉的的基基本本特特征征猪肉肉的的基基本本特特征征高质质量量猪猪肉肉的的含含义义高质质量量猪猪肉肉的的有有效效供供给给2023/1/118（一）猪肉肉的基本特特征猪肉的产品品特性生产周期长长受环境影响响大易腐、储运运成本高易受污染猪肉的食用用品质猪肉的颜色色猪肉的风味味猪肉的保水水性猪肉的嫩度度猪肉的消费费特性2023/1/119（二）高高质量猪猪肉的含含义关于猪肉肉的几个个概念高质量猪猪肉的整整体产品品概念及及特征高质量猪猪肉的消消费特征征高质量猪猪肉的技技术特性性2023/1/1201．关于猪猪肉的几几个概念念放心肉安全肉无公害猪猪肉绿色猪肉肉2023/1/1212.高质量猪猪肉的整整体产品品

概念念及特征征从核心产产品看从形式产产品看从延伸产产品来看看2023/1/1223．高质量猪肉肉的消费特征征从消费效用看看，高质量猪猪肉的安全、、营养、口味味和品质特性性能够增强消消费者的消费费信心和偏好好，为消费者者带来更大消消费价值的实实现和预期效效用的满足。。高质量猪肉的的消费主体应应该是中高收收入的理性消消费者，高质质量也意味着着高成本所对对应的高价格格，因此高质质量的猪肉要要有准确的市市场定位和价价格定位。供应主体应该该是以大型猪猪肉加工贸易易企业为核心心的供应链，，这样才能够够保障产品质质量，降低生生产成本和交交易成本，快快速适应市场场需求。工贸贸企业应努力力提高协调能能力，处理好好相关主体的的关系，实现现高质量猪肉肉的有效供给给。2023/1/123高质量猪肉销销售场所应该该在专卖店、、超市、配送送中心，这样样才能够有信信用保障，防防止信息失真真和逆向选择择，减少搜寻寻成本，增加加消费者剩余余。为了达到到这样一个目目标，工贸企企业应建立终终端销售网点点，或自己的的配送中心。。中高收入者更更注重品牌和和质量，对价价格不太敏感感；而高质量量猪肉对低收收入者而言则则是高消费品品，为了吸引引更多的顾客客，可以在保保证质量的情情况下适当提提高价格。2023/1/1244．高高质质量量猪猪肉肉的的技技术术特特性性高质质量量猪猪肉肉生生产产过过程程的的技技术术特特性性：：关键键技技术术环环节节多多技术术难难度度较较大大各技技术术的的实实施施主主体体相相对对分分散散高质质量量猪猪肉肉生生产产涉涉及及6个关关键键技技术术：：种猪猪生生产产控控制制饲料料生生产产控控制制商品品猪猪饲饲养养管管理理控控制制疫病病防防治治与与药药品品使使用用控控制制猪场场内内外外环环境境的的净净化化控控制制屠宰宰加加工工、、储储运运、、销销售售控控制制2023/1/125（三三））高高质质量量猪猪肉肉的的有有效效供供给给高质质量量猪猪肉肉的的有有效效供供给给是是指指能能够够满满足足中中高高收收入入理理性性消消费费者者现现实实和和潜潜在在有有效效需需求求的的供供给给。。在市市场场经经济济条条件件下下，，高高质质量量猪猪肉肉有有效效供供给给是是最最大大限限度度地地与与中中高高收收入入理理性性消消费费者者需需求求相相适适应应的的、、适适销销对对路路的的产产品品结结构构，，包包括括：：高质质量量猪猪肉肉产产品品的的总总量量；；高档档猪猪肉肉产产品品的的品品牌牌、、质质量量和和价价格格；；产品品类类别别结结构构，，如如鲜鲜肉肉中中分分割割肉肉和和白白条条肉肉比比例例等等；；各类类产产品品的的包包装装与与销销售售地地点点。2023/1/126高质量猪猪肉供给给的有效效性主要要表现在在以下四四个方面面：主体满意意度高供应链价价值增值值高相关企业业及农户户关系和和谐、公公平供应链综综合能力力强2023/1/127五、高质质量猪肉肉供给的的产业组组织模模式与发发展战略略猪肉产业业链组织织发展的的阶段划划分与战战略选择择现有猪肉肉生产组组织模式式比较高质量猪猪肉有效效供给的的产业组组织模式式构想2023/1/128（一）猪猪肉产业业链组织织发展的的阶阶段划分分与战略略选择猪肉产业业链组织织发展阶阶段的划划分高质量猪猪肉产业业链组织织的发展展战略2023/1/1291．猪猪肉肉产产业业链链组组织织发发展展阶阶段段的的划划分分猪肉肉产产业业链链组组织织发发展展阶阶段段划划分分的的依依据据猪肉肉产产业业链链组组织织的的发发展展阶阶段段演演进进的的驱驱动动力力猪肉肉产产业业链链组组织织发发展展阶阶段段的的划划分分及及其其特特征征20世纪纪80年代代末末到到90年代代中中期期，，是是以以猪猪肉肉产产业业链链组组织织自自由由发发展展、、实实施施猪猪肉肉产产品品低低标标准准阶阶段段20世纪纪90年后后期期———2008年左左右右，，是是以以提提升升猪猪肉肉产产业业链链组组织织层层次次、、实实施施猪猪产产品品达达标标准准为为主主的的阶阶段段20世纪纪90年代代末末期期，，我我国国猪猪肉肉产产业业进进入入了了供供求求总总量量平平衡衡阶阶段段，，2008年———2020年左左右右实实施施猪猪肉肉产产业业链链全全面面现现代代化化、、实实施施猪猪肉肉产产品品更更高高标标准准为为主主的的阶阶段段2023/1/1302.高质质量量猪猪肉肉产产业业链链组组织织的的发发展展战战略略猪肉肉产产业业链链组组织织的的发发展展战战略略是是指指猪猪肉肉产产业业链链上上的的相相关关主主体体为为求求得得猪猪肉肉产产业业链链组组织织的的可可持持续续发发展展，，根根据据外外部部环环境境和和内内部部条条件件的的变变化化，，对对组组织织发发展展目目标标、、实实现现目目标标的的途途径径和和手手段段的的总总体体谋谋划划，，它它是是以以系系列列战战略略决决策策的的结结果果，，具具有有全全局局性性、、未未来来性性、、系系统统性性、、竞竞争争性性和和相相对对稳稳定定性性等等特特征征。。2023/1/131发展战略要点点为：猪肉产业链组组织发展战略略的最终落脚脚点是通过产产业组织创新新，提高猪肉肉产品标准的的实施程度，，提升猪肉产产品的国际竞竞争力，而国国际竞争力的的形成和提高高应首先立足足国内市场。。要提升猪肉产产品的竞争力力应首先以大大城市为销售售目标市场，，创建和培育育品牌，然后后逐渐向中小小城市扩散和和渗透，通过过规模的扩张张来放大品牌牌效应。猪肉产品要走走向国际市场场，必须适应应标准化、安安全化、同质质化和敏捷性性的要求，通通过优质产品品品牌的创建建、扩张和维维护，实现从从产品竞争优优势向企业竞竞争优势再向向产业竞争优优势的转变。。产业竞争优势势的形成体现现为产业链整整体价值的实实现，而猪肉肉产业链整体体价值的有效效形成必须将将客户价值为为导向的逆向向思维方式与与创造需求的的思维方式相相结合，全面面实施供应链链管理。2023/1/132（二）现有猪猪肉生产组织织

模式比较较生猪饲养组织织模式的比较较生猪屠宰加工工企业与养猪猪场间的组织织模式2023/1/133（1）不同养猪猪场组织模模式比较2023/1/134第一种模式式主要特点：：猪场具有有饲料加工工厂和种猪猪繁育体系系；猪场具具有健全的的疫病防疫疫程序；猪猪场配备疫疫病防疫技技术员；猪猪场与兽药药经销商建建立稳定供供销关系；；猪场对生生猪饲养进进行全程质质量控制。。主要优点：：从饲料和和种猪两个个源头控制制生猪质量量；交易成成本较低，，疫病防治治及时；生生猪的品质质、安全和和同质性好好；易于实实施达标或或超标生产产。主要缺点：：固定资产产和专用性性资产投资资多；经营营风险大；；生产成本本高；对市市场的适应应性相对差差。适用的范围围和条件：：市场上种种猪和饲料料质量不以以保证；资资金雄厚、、综合技术术水平高；；经营者的的决策能力力和管理能能力强；借借助外脑、、联合技术术攻关；集集团化经营营。综合评价：：生猪质量量有保证，，但投资多多、风险大大、市场适适应性差。。2023/1/135第二种模式式主要特点：：猪场有饲饲料加工厂厂；猪场具具有健全的的疫病防疫疫程序；猪猪场配备疫疫病防疫技技术员；猪猪场通过合合约与种猪猪场和兽药药经销商建建立稳定的的合作关系系；实施仔仔猪自繁自自育。主要优点：从从饲料源头控控制生猪质量量，部分实现现种猪源头的的控制；交易易成本较低，，疫病防治及及时；生猪的的安全性好；；易于实施达达标生产，能能够实施超标标生产。主要缺点：固固定资产和专专用性资产投投资较多；经经营风险较大大；猪场不宜宜控制生猪的的品质和同质质性。适用范围和条条件：市场上上种猪质量高高，但饲料质质量不易保证证；投资能力力较强；经营营者具有较强强决策和管理理能力；借助助外脑、合作作开发饲料品品种；适度规规模的养猪场场。综合评价：在在饲料质量有有保障的前提提下，可实现现生猪的高质质量，投资量量和风险较大大。2023/1/136第三种模式主要特点：猪猪场具有健全全的疫病防疫疫程序；猪场场配备疫病防防疫技术员；；猪场与饲料料加工厂建立立稳定的预混混料供应关系系，自己加工工全价饲料；；猪场通过合合约与种猪场场和兽药经销销商建立稳定定的合作关系系；实行仔猪猪自繁自育。。主要优点：部部分实现从种种猪源头的控控制；固定资资产和专用性性资产投资较较少；疫病防防治及时；经经营风险较小小；饲养成本本较低；对市市场的适应性性较强。主要缺点：交交易成本较高高；不宜对饲饲料源头进行行控制；生猪猪安全性和品品质相对较低低。适用范围和条条件：市场上上的种猪和预预混料质量有有保障；养猪猪场的饲养管管理水平较高高；与科教机机构合作，引引进饲养管理理技术；适度度规模的养猪猪场或专业养养猪户。综合评价：在在饲料和种猪猪质量有保障障的前提下，，可实现生猪猪的高质量，，投资量和风风险较小。2023/1/137第四种模式主要特点：从从饲料加工厂厂、种猪场和和兽药经销部部门购进所需需投入品；实实行仔猪自繁繁自育；由当当地兽医技术术员按规定的的程序进行防防疫。主要优点：部部分实现从源源头的控制；；固定资产和和专用性资产产较少；经营营风险小；饲饲养成本低；；对市场的适适应性强。主要缺点：交交易成本高；；不宜对饲料料源头进行控控制；疫病防防治不太及时时，生猪安全全性和品质低低。适用范围和条条件：市场上上种猪和预混混料质量有保保障；生猪疫疫病防疫体系系和技术服务务体系健全；；养猪场的饲饲养管理技术术水平高；适适合于中小规规模的专业养养猪户。综合评价：在在种猪、饲料料和服务有保保障的前提下下，可实现生生猪的高质量量生产，而且且成本和风险险低、市场适适应性强。2023/1/138第五种模式主要特点：猪猪场从饲料加加工厂和兽药药经销部门购购进所需投入入品；从具有有父母代种猪猪的规模猪场场或从市场购购进所需仔猪猪；有当地兽兽医技术员按按规定的程序序进行防疫。。主要优点：固固定资产和专专用性资产投投资少；经营营风险小；饲饲养成本低；；对市场的适适应性强。主要缺点：交交易成本高；；不能对种猪猪和饲料源头头进行控制；；疫病防治不不太及时，生生猪安全性和和品质低。适用范围和条条件：市场上上的全价饲料料质量有保证证；规模养猪猪场的仔猪质质量有保证；；生猪疫病防防疫体系和技技术服务体系系健全；养猪猪场的饲养管管理技术水平平高；小规模模的专业养猪猪户。综合评价：在在仔猪、饲料料和服务有保保障的前提下下，可实现生生猪的高质量量，且成本和和风险低、市市场适应性强强。2023/1/139（2）猪猪场场间间的的主主要要组组织织模模式式比比较较第一一种种模模式式，，即即独独立立的的猪猪场场第二二种种模模式式，，养养猪猪协协会会或或合合作作社社第三三种种模模式式，，养养猪猪公公司司2023/1/140第一一种种模模式式，，即即独独立立的的猪猪场场主要要特特点点：：养养猪猪场场之之间间无无组组织织上上的的联联系系，，各各自自与与生生猪猪投投入入品品供供应应商商和和生生猪猪收收购购商商或或屠屠宰宰加加工工企企业业进进行行交交易易。。主要要优优点点：：中中间间环环节节少少；；养养猪猪场场可可自自由由选选择择投投入入品品供供应应商商和和生生猪猪收收购购商商。。主要要缺缺点点：：交交易易费费用用高高；；养养猪猪场场的的谈谈判判能能力力和和抗抗拒拒市市场场风风险险的的能能力力低低；；不不以以提提高高和和控控制制生生猪猪质质量量。。适用用范范围围和和条条件件：：养养猪猪场场规规模模较较大大，，养养猪猪场场的的综综合合能能力力和和经经济济实实力力较较强强。。2023/1/141第二二种种模模式式，，养养猪猪协协会会或或合合作作社社主要要特特点点：：养养猪猪场场通通过过合合约约、、投投资资入入股股或或会会员员等等方方式式，，成成立立养养猪猪专专业业协协会会或或合合作作社社，，协协会会或或合合作作社社为为会会员员或或社社员员提提供供有有偿偿、、无无偿偿或或低低偿偿服服务务，，提提供供生生猪猪投投入入品品采采购购、、防防疫疫技技术术服服务务、、信信息息沟沟通通和和生生猪猪销销售售加加工工等等服服务务。。主要要优优点点：：交交易易费费用用低低；；有有利利于于提提高高养养猪猪场场的的饲饲养养管管理理水水平平；；有有利利于于提提高高养养猪猪场场的的谈谈判判和和抗抗风风险险能能力力；；有有利利于于保保证证生生猪猪质质量量。。主要缺点点：会员员或社员员关系松松散；资资金来源源不足；；运作机机制不健健全；组组织稳定定性差；；操作难难度大。。适用范围围和条件件：政府府的引导导和扶持持；养猪猪场的团团结、合合作精神神，健全全的农作作经济法法规和利利益协调调机制。。2023/1/142第三种模模式，养养猪公司司主要特点点：养猪猪场按照照有限责责任公司司的模式式来组织织，公司司统一供供应饲料料、种猪猪、仔猪猪、兽药药、和饲饲养管理理技术，，雇工来来经