业务合作讲稿

共谋发展共创辉煌

一、公司业务定位随着公司商业化转型发展，资产管理公司定位为：以化解金融风险、提升资产价值、服务经济发展为使命，以不良资产经营管理为主业，以重点服务中小企业为特色，以多种综合金融服务为手段的现代金融服务企业。目前资产管理公司正在为股份制改革和上市创造条件。二、公司业务范围经过十余年的业务发展，公司逐步形成了以不良资产收购、经营、管理和处置为中心，开展了具有特色的企业并购重组、推荐上市、资产评估定价、公开交易、信息化管理等其他业务。为适应商业化转型发展的要求，公司陆续推出了融资租赁、信托、担保和中小企业财务顾问及不良资产收购承诺综合服务、中小企业集合债券和集合票据发行增级增信服务等一系列特色业务产品。三、公司业务品种（一）资产管理业务（二）中间业务（三）财务投资业务（四）代理业务（一）资产管理业务

1、不良金融资产收购不良金融资产收购业务是公司的主要业务，是指根据市场原则受让出让方的资产，对所收购的资产进行管理、经营和处置，以期回收现金或沉淀资产，并获取利润或实现资产增值的业务。包括：不良债权收购和实物资产收购。2、受托管理和处置不良资产定义：接受财政部、人民银行、人民法院等有关部门或金融机构、投资者的委托管理和处置资产业务。范围：接受委托方委托管理和处置的不良资产，包括对委托方在经营活动中产生的应收账款及其他应收款等存在问题进行咨询服务或清收；产权交易所的经纪业务；事业单位闲置资产的委托管理；国资委下属企业三类人员预计负债委托第三方管理等。（二）中间业务1、中小企业财务顾问及不良资产收购综合服务业务2、中小企业集合债券收购承诺与资产管理服务业务3、中小企业集合票据收购承诺与资产管理服务业务4、贷款远期收购承诺及信用增级业务5、财务顾问业务1、中小企业财务顾问及不良资产收购

综合服务业务业务概述：指公司在财务顾问客户中选取有融资需求且符合合作银行授信条件的中小企业，向合作银行推荐授信；合作银行同意授信的，该中小企业客户在贷款发放前自愿与合作银行、我公司三方签订《三方业务合作协议》，同时向我公司支付融资顾问费，并约定在信贷资产满足协议约定的条件时，由我公司收购合作银行转让的不良信贷资产。业务范围：a．在现有经营范围内，为中小企业提供财务顾问服务和为合作银行提供不良资产收购服务。b．为中小企业提供融资顾问服务原则上为合作银行流动资金贷款，期限为一年（最长不超过二年）。2、中小企业集合债券收购承诺与资产

管理服务业务业务简介：中小企业集合债券是企业债券的一种，是以多个中小企业所构成的集合为发债主体，统一组织发行、统一冠名、统一增信、企业自愿、分别负债的形式向机构投资者发行的约定到期还本付息的一种企业债券形式。业务特点：相对银行融资，该业务具有以下优势：1、融资期限较长；2、综合融资成本较低；3、在银行间市场发行上市交易，对企业和承销银行有一定广告效应。3、中小企业集合票据收购承诺与资产

管理服务业务业务概述：中小企业集合票据，是指2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的中小企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。操作规则：中小企业发行集合票据应依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》在交易商协会注册，一次注册、一次发行。任一中小企业集合票据待偿还余额不得超过该企业净资产的40%。任一中小企业集合票据募集资金额不超过2亿元人民币，单支集合票据注册金额不超过10亿元人民币。4、贷款远远期收购承承诺及信用用增级业务务资产管理公公司可以为为农业银行行对企业贷贷款提供远远期收购承承诺及信用用增级业务务，还可为为农行客户户发行短期期融资券、、中期票据据等业务提提供信用增增级业务服服务。目前该业务务在资产管管理公司已已有比较成成功的操作作经验，在在总部审批批流程方面面顺畅可行行。5、财务顾顾问业务该业务根据据客户需求求，从客户户角度出发发，为客户户改制上市市、投融资资、兼并与与收购、资资产重组、、发展战略略设计、财财务管理等等活动提供供专业化地地分析、咨咨询、方案案设计等服服务。为中中小企业经经营和发展展提供一揽揽子解决方方案，为中中小企业量量身定做个个性化、系系统化的融融资解决方方案，可加加快融资进进度，降低低融资门槛槛，提高融融资成功率率。（三）财务务投资业务务1、固定收收益类债务务融资业务务2、股权投投资业务1、固定收收益类债务务融资业务务含义：固定收益债债务融资，，是以获得得固定收益益为目的，，约定了投投资期限、、投资期收收益率（如如利率、以以其他形式式表现的约约定收益率率）、明确确的债务承承担人的项项目，包括括以信托融融资、股权权投资为形形式，约定定投资期内内固定回报报率的融资资。2、股权投投资业务（1）Pre-IPO类股权权投资模式式（2）上市市公司并购购重组类股股权投资模模式（3）“不不良资产收收购-投资资完善-退退出”的投投资模式（4）担保保换股权投投资模式（5）上市市公司增资资扩股模式式（1）Pre-IPO类股权权投资模式式含义：Pre-IPO项目目是指投资资于上市之之前的企业业，如投资资企业在未未来的1－－2年内上上市（主板板、中小板板、创业板板、新三板板），我公公司可以通通过在从公公开资本市市场出售股股票的方式式，实现退退出。（2））上市市公司司并购购重组组类股股权投投资模模式交易结结构：：协助母母公司司（或或控股股股东东）收收购资资产―――分分析项项目（（企业业）的的可投投资优优势―――利利用投投资工工具激激活企企业运运营流流量―――资资产整整合/债务务重组组/人人员优优化/盈利利模式式再造造/股股权调调整―――确确定资资本运运营途途径（（整体体上市市、合合并换换股、、定向向增发发）―――置置入上上市公公司―――限限售期期后解解禁变变现（（或中中长期期持有有）。。（3））“不不良资资产收收购-投资资完善善-退退出””的投投资模模式不良资资产收收购（（资产产管理理）业业务作作为资资产管管理公公司主主业，，其中中有很很多项项目蕴蕴藏着着通过过阶段段性股股权投投资进进行资资本运运作的的机会会。通通过阶阶段性性股权权投资资，实实现对对企业业进行行资产产整合合、债债务重重组，，进一一步提提高企企业经经营管管理、、盈利利水平平，最最终通通过资资产转转让或或上市市退出出的方方式退退出。。交易结结构：：收购不不良资资产―――分分析项项目（（企业业）的的投资资亮点点―――补充充企业业现金金流量量―――激活活企业业正常常经营营活动动―――资产产整合合/债债务重重组/人员员优化化/盈盈利模模式再再造/股权权调整整―――确定定资本本运营营途径径（整整体上上市、、合并并换股股、定定向增增发、、期后后转让让出售售）―――置置入上上市公公司（（或资资产、、股权权转让让）―――限限售期期后解解禁变变现（（或中中长期期持有有）。。（4））担保保换股股权投投资模模式充分发发挥中中国品品牌优优势，，通过过担保保增信信的方方式，，帮助助企业业从银银行等等金融融机构构获得得相应应的资资金，，以担担保的的对价价换得得企业业的股股权，，以此此方式式获得得较好好的股股权投投资回回报，，是现现阶段段充分分利用用我公公司资资源，，加快快我公公司投投资业业务发发展新新的途途径。。（5））上市市公司司增资资扩股股模式式发挥中中国债债转股股企业业多的的优势势和其其他市市场信信息，，参与与上市市公司司配股股、定定向增增发的的二级级市场场的投投资项项目。。调整投投资结结构、、丰富富投资资品种种和渠渠道、、提高高投资资收益益；增加优优质客客户资资源和和争取取合作作项目目。（四））代理理业务务1、融融资租租赁业业务2、信信托业业务3、担担保业业务…1、融融资租租赁业业务融资租租赁业业务是是资产产管理理公司司一项项成熟熟业务务，济济南办办事处处依托托公司司全资资子公公司““国兴兴金融融租赁赁有限限公司司”开开展融融资租租赁业业务。。（1））融资资租赁赁业务务的特特点融资租租赁业业务是是一种种融资资与融融物相相结合合的经经济业业务，，融资资功能能是其其基本本功能能之一一，与与目前前我国国银行行信贷贷业务务相比比，融融资租租赁业业务具具有以以下特特点：：（1））根据据承租租人现现金流流量特特点灵灵活安安排租租金偿偿还方方式，，提供供个性性化的的服务务，降降低承承租人人履约约风险险和履履约成成本，，提高高承租租人资资金利利用效效率。。具体体方法法有：：等额额年金金方式式；等等额递递增、、递减减方式式；等等比递递增、、递减减方式式；按按月、、季、、半年年及其其他有有利于于承租租人接接受的的偿还还租金金的方方式。。（2））承租租人主主体资资格宽宽泛。。目前前我国国银行行信贷贷业务务对信信贷主主体资资格要要求一一般只只能是是企业业法人人和自自然人人，而而租赁赁业务务则不不受这这一限限制。。（2））融资资租租赁赁业业务务与与银银行行贷贷款款业业务务的的区区别别（1））融融资资租租赁赁可可以以解解决决企企业业对对固固定定资资产产贷贷款款的的需需求求，，而而银银行行发发放放固固定定资资产产贷贷款款手手续续十十分分繁繁琐琐，，周周期期长长，，需需要要报报省省行行或或总总行行审审批批；；（2））可可以以节节约约银银行行对对企企业业的的授授信信额额度度，，并并获获得得中中长长期期融融资资;（3））可可以以根根据据企企业业现现金金流流的的实实际际状状况况，，协协商商灵灵活活的的租租金金偿偿还还方方式式；；（4））银银行行贷贷款款本本金金发发生生在在整整个个贷贷款款期期内内，，而而租租赁赁融融资资的的本本金金逐逐期期递递减减，，由由此此减减少少企企业业财财务务成成本本支支出出；；（5））分分期期偿偿还还租租金金，，减减缓缓承承租租人人的的还还租租压压力力，，提提高高资资金金的的计计划划性性和和效效率率；；（6））调调节节经经营营成成果果，，实实现现递递延延纳纳税税效效应应。。（3））融融资资租赁赁项项目目的的要要求求融资资租赁赁项项目目对对企企业业经经营营状状况况及及行行业业要要求求：：（1））企企业业正正常常营营运运时时间间超超过过3年年；；（2））企企业业资资产产规规模模在在行行业业内内处处于于中中等等以以上上水水平平；；（3））承承租租人人最最近近会会计计年年度度信信用用评评级级得得分分不不低低于于75分分；；（4））项项目目合合规规，，环环评评经经过过批批准准；；根根据据行行业业的的情情况况，，经经国国家家发发改改委委或或省省级级发发改改委委批批准准。。2、、信信托托业业务务信托托：：是指指委委托托人人基基于于对对受受托托人人的的信信任任，，将将其其财财产产权权委委托托给给受受托托人人，，由由受受托托人人按按委委托托人人的的意意愿愿以以自自己己的的名名义义，，为为受受益益人人的的利利益益或或者者特特定定目目的的，，进进行行管管理理或或者者处处分分的的行行为为。。济南南办办事事处处可可依依托托公公司司平平台台公公司司““新新盛盛信信托托有有限限公公司司””开开展展信信托托业业务务。。银行行资产产管管理理公公司司证券券等等其其他他现代代金金融体体系系信托托项目目信托托与与公公司司、、银银行行之之间间的的合合作作模模式式3、、担担保保业业务务定义义：：担保保是是指指担担保保人人应应被被担担保保人人的的要要求求，，以以合合法法的的书书面面形形式式，，向向境境内内外外担担保保受受益益人人作作出出承承诺诺，，当当被被担担保保人人未未能能按按与与担担保保受受益益人人签签定定的的主主合合同同约约定定偿偿还还债债务务或或履履行行义义务务时时，，由由担担保保人人代代为为履履行行债债务务或或承承担担责责任任的的法法律律行行为为。。典典型型业业务务类类型型主主要要包包括括集集群群融融资资担担保保业业务务和和工工程程保保证证担担保保业业务务。。济南南办办事事处处可可依依托托公公司司平平台台公公司司““深深圳圳融融资资担担保保有有限限公公司司””开开展展担担保保业业务务。。（1））集集群群融融资资担担保保业业务务定义义：：集群群融融资资担担保保：：针针对对有有资资金金需需求求的的中中小小企企业业进进行行集集合合筛筛选选，，并并由由所所在在专专业业市市场场或或其其相相关关利利益益方方提提供供反反担担保保，，或或者者由由中中小小企企业业互互助助反反担担保保使使整整个个集集群群符符合合融融资资担担保保条条件件，，从从而而使使其其获获得得具具有有成成本本优优势势和和规规模模优优势势的的银银行行信信贷贷资资金金的的特特别别融融资资担担保保。。在在全全国国的的担担保保行行业业中中，，我我们们开开展展的的中中小小企企业业集集群群融融资资担担保保业业务务是是创创新新、、是是首首例例，，是是超超常常规规发发展展。。模式：取得授授信的银银行为贷贷款行。。贷款对对象是市市场内的的中小企企业客户户。担保保方是担担保及合合作的市市场方。。市场为为担保提提供保证证反担保保，并以以市场的的股权质质押或以以市场的的土地、、房产抵抵押提供供反担保保；市场场法人代代表提供供无限连连带责任任担保；；市场向向担保推推荐贷款款客户；；客户向向市场提提供反担担保；担担保借助助市场的的平台对对客户进进行保后后管理。。（2）工工程保证证担保业业务定义：工程保证证担保是是担保人人应工程程合同一一方（委委托人或或被担保保人）的的要求，，向另一一方（债债权人））作出书书面承诺诺，当委委托人或或被担保保人不履履行合同同或支付付义务以以使债权权人遭受受损失时时，担保保人在一一定期限限内、一一定金额额内代为为履行合合同或支支付义务务的一种种工程保保障机制制。工程程方面的的“保证证担保区区别于一一般意义义的保证证担保，，更强调调“保证证履行契契约所规规定的义义务，并并为此担担保”。。因为业业主花钱钱买的是是工程产产品，而而不是耗耗费时间间与精力力后买回回赔款。。所以如如果出现现被担保保人违约约，担保保人必须须首先按按合同规规定的质质量、工工期、造造价等各各项条件件履约，，而不仅仅仅是对对损失进进行赔付付。作用：保障合同同履行，，具有风风险过滤滤功能；；规范市市场竞争争，促使使建筑市市场“优优胜劣汰汰”；有有助于解解决工程程款拖欠欠；降低低交易成成本四、为中中小企业业提供金金融服务务的意义义2009年9月月国务院院印发了了《国务务院关于于进一步步促进中中小企业业发展的的若干意意见》。。2010年6月月人民银银行、银银监会、、证监会会、保监监会联合合发布《《关于进进一步做做好中小小企业金金融服务务工作的的若干意意见》。。开展中小小企业金金融服务务业务可可以服务务于国家家战略需需要，大大力支持持中小企企业健康康发展，，有效解解决中小小企业融融资难问问题。五、资产产管理公公司的业业务优势势（一）资资产管理理公司自自2000年成成立，十十多年来来已处置置不良资资产处置置600多亿元元，实现现了收益益最大化化，积累累了丰富富的不良良资产处处置经验验。（二）农农业银行行与公司司有着悠悠久的历历史渊源源，可以以在不良良资产收收购、管管理、经经营与处处置等方方面建立立紧密业业务合作作关系。。（三）资资产管理理公司资资产实力力强，信信用等级级高，公公司信用用等级为为AAA；市场场认可度度高，增增信企业业均可获获AAA评级。。（四）公公司社会会资源广广泛，与与各级政政府职能能部门和和中介机机构保持持着良好好的沟通通和合作作关系。。六、业务务合作领领域（一）资产公司司发挥自自身的专专业优势势，积极极为农业业银行不不良资产产管理与与处置等等多方面面开展业业务合作作和顾问问服务。。（二）资产管理理公司可可为农业业银行贷贷款客户户提供增增级增信信及收购购承诺综综合服务务。（三）在在中小企企业集合合票据、、集合债债项目开开展中，，双方可可共同开开展筛选选客户、、尽职调调查、担担保方式式及担保保金额认认定等工工作，其其基本账账户必须须在主承承销银行行，由此此可拓展展客户，，增加存存款，获获取稳定定收入。。（四）资资产管理理公司可可为农行行主承销销的中小小企业集集合票据据、集合合债项目目进行增增级增信信及收购购承诺。。（五）资资产管理理公司可可为农行行客户提提供融资资租赁业业务服务务，农行行可以利利用客户户资源优优势，为为我办推推荐有融融资租赁赁需求的的优质客客户，共共同来解解决中小小企业的的资金需需求，支支持山东东的经济济发展。。（六）济济南办事事处已对对13个个企业办办理了融融资租赁赁业务，，累计投投放资金金7.1亿元。。目前我我办正在在操作一一单东营营3户中中小企业业集合票票据业务务，发行行额度为为4.5亿元，，期限三三年，主主承销商商为南京京银行，，即将向向银行交交易商协协会提交交发行申申请。结束语谢谢大家家！9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。04:00:3004:00:3004:001/5/20234:00:30AM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。1月-2304:00:3004:00Jan-2305-Jan-2312、故人江海海别，几度度隔山川。。。04:00:3004:00:3004:00Thursday,January5,202313、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。1月-231月-2304:00:3004:00:30January5,202314、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。05一一月20234:00:30上午午04:00:301月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。一月234:00上上午午1月-2304:00January5,202316、行动出成成果，工作作出财富。。。2023/1/54:00:3004:00:3005January202317、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。4:00:30上午4:00上上午04:00:301月-239、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Thursday,January5,202310、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。04:00:3004:00:3004:001/5/20234:00:30AM11、成功就就是日复复一日那那一点点点小小努努力的积积累。。。1月-2304:00:3004:00Jan-2305-Jan-2312、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。04:00:3004:00:3004:00Thursday,January5,202313、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。1月-231月-2304:00:3004:00:30January5,202314、意志志坚强