2019年固废综合利用行业分析报告

2019年固废综合利用行业分析报告目录一、行业基本情况 21、行业发展概述 22、上下游的关系 33、行业壁垒 3（1）技术壁垒 3（2）资金壁垒 4（3）生产管理经验壁垒 4二、影响行业发展的主要因素 41、有利因素 4（1）城镇化快速发展 4（2）国家产业政策支持 5（3）市场潜力巨大 52、不利因素 6（1）技术创新滞后 6（2）行业标准体系有待健全 6三、市场规模 61、城镇化建设 72、轨道交通建设 83、水利建设 9四、风险特征 91、行业政策风险 92、原材料价格波动风险 10五、行业内主要竞争企业 101、安凯达 102、武新股份 103、忠信新材 10

2019年固废综合利用行业分析报告一、行业基本情况1、行业发展概述固体废物一般分为生活垃圾、工业固体废物和危险废物三类，近几年生活垃圾处理已经逐渐受到社会广泛重视，产业得以快速发展，但我国工业固体废物处理仍处于初步发展阶段。工业固废是指工业生产过程中排入环境的各种废渣、粉尘及其他废物，分类如下：当前，我国优质资源短缺，重要战略资源对外依存度日益加大，废物资源化已经成为有效缓解战略资源短缺矛盾的重要途径。在矿业固废方面，回收利用尾矿、冶炼渣等大宗工业固体废物中所含有的有价金属，可以有效补充金属矿产资源，提高国内资源保障力度。同时我国城镇化建设每年需要大量的非金属矿物资源，充分利用大宗工业固体废物代替天然矿物资源，可以大幅减少天然非金属矿物资源的开发。我国经济建设高速发展，基础设施建设方兴未艾,建筑材料的消耗巨大。砂石骨料一直是我国基础建设的重要原材料之一，国家质量监督检验检疫总局于2001年发布了《建筑用砂国家技术标准》(GB/T14684-2001)中明确了砂按产源分为天然砂和人工砂两类。随着国内天然砂资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，人工机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋势。另外，现代建筑业在耐久性、稳定性、颗粒形状和级配水平各方面对砂石骨料都提出了更高的要求，符合指标的天然砂石日益减少，这很大程度上制约了基础建设的发展需要。目前，加快发展人工砂石骨料已成为行业结构转型升级的主要发展方向，砂石行业正是在围绕着机制砂石的研发、生产与应用进行着产业结构调整、兼并重组、转型升级、节能减排等主题运行和发展。2、上下游的关系公司从事工业固废综合利用技术的研发、销售，提供以矿业固废为主要原料的各规格人工砂石骨料和新型建筑材料。人工机制砂的主要原材料为尾矿、碎石等矿业固废。因此，采矿业为本行业的上游行业，尾矿、碎石等相关产品价格波动将对本行业所需原材料价格波动产生一定影响。目前制砂设备生产的物料被广泛利用在高速铁路、公路、水利桥梁、城乡面貌改造等项目中。因此，本行业的下游行业为新材料应用行业如建筑业，建筑业的发展前景和市场需求会对本行业产生重要影响。3、行业壁垒（1）技术壁垒固废综合利用行业是一个技术密集型行业，废弃资源处理技术结合了物理、化学和生物等学科技术，具有技术复合型的特点。其技术环节主要分为：固废的分离提纯、生产设备的改良再造以及再利用过程中的三废处理，其中最为关键的是固废的分离提纯和再利用过程中的三废处理。固废成分复杂，如分离过程中效率较低则会造成二次废渣的产生，且无法多方面提取有价物质，工艺的经济性将会大大降低。因此，本行业的技术门槛较高，技术的研发需要进行专业人才、试验设施和知识产权等方面的积累，只有具备深厚技术基础和技术发展潜力的企业才具有较强的竞争力。所以，技术能力是废弃资源综合利用业新进入者面临的重要壁垒之一。（2）资金壁垒废弃资源综合利用业项目投资规模大、设备价格高、建设周期长，是一个资金密集型行业，企业的生产成本深受资本投入和环保技术的影响。从项目跟踪、前期沟通、参与配制、材料及设备采购、设备改良、成品监测等各个环节都需要大量的资金支出。同时项目还具有工程量集中、投入资金量大、回款周期较长的特点，因此新进企业需具备较强的资金实力以满足较大的资本性和成本性支出。（3）生产管理经验壁垒人工砂石骨料业务的特点决定砂石生产企业需要较高的运营管理能力。一方面，在集中生产、分散运输的生产经营模式下，生产、运输和级配各环节需要紧密协调；另一方面，砂石的生产经营与建筑施工紧密联系，砂石的生产安排与建筑施工进度需要协调一致，这要求砂石企业具有较强的生产运营协调管理能力。同时砂石企业对生产运营的计划安排、车辆的运输调度、产品质量的控制等多个方面均需要相关技术人员较长时间的经验积累，这些都对行业新进入者构成了壁垒。二、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）城镇化快速发展改革开放以来，伴随着工业化进程加速，我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。根据国家统计局的相关数据，1978－2017年，城镇常住人口从1.7亿人增加到8.13亿人，城镇化率从17.9提升到，年均提高1.02个百分点；城市数量从193个增加到661个，建制镇数量从2,173个增加到20,883个。目前我国常住人口城镇化率为58.52%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，还有较大的发展空间。2014年3月16日，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》。《规划》提出的总体目标是：城镇化健康有序发展，常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。（2）国家产业政策支持近几年我国陆续出台一系列法规和政策，加大了对固废治理行业的扶持力度，促进了固废综合利用的发展。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将节能环保作为现阶段重点培育和发展的战略性新兴产业之一。在节能环保产业方面指出要“示范推广先进环保技术装备及产品，提升污染推进固体废物安全处理处置，加大工业固体废物防治水平”，“推进市场化节能环保服务体系建设”。《国家环境保护“十三五”规划》提出，要污染防治力度。完善鼓励工业固体废物利用和处置的优惠政策，强化工业固体废物综合利用和处置技术开发，加强煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣等大宗工业固体废物的污染防治。（3）市场潜力巨大在工业固废领域，由于历史原因，化工、矿山采矿与冶炼等诸多行业仍存在大量的固废未进行安全处理和处置，资源可综合利用空间巨大。在矿山能源领域，矿产资源的开采与精炼过程中所产生的气体、液体和固体副产品通常会发生污染，如矿山尾渣，包括冶金矿山尾矿库、赤泥库、铀矿冶尾矿库及银、铬、钛、钨渣场、危险废物临时堆存场、事故池、磷石膏渣场等各类尾矿库都需要污染防治措施。随着国家环境保护工作的力度不断加大，相关法律、法规及标准的不断完善，这些行业的污染防治将成为环境治理的朝阳产业，污染防治市场将呈现井喷式增长态势。2、不利因素（1）技术创新滞后目前我国固废综合利用行业虽然市场需求旺盛并呈较快增长的态势，但技术创新能力仍较低，众多企业依赖中低端产品和服务拓展市场；在技术创新平台建设上，国家缺乏系统的技术创新平台，尚未建立完善的人才培养机制和专业的研究院所，使得固废污染防治行业的技术创新能力较弱，基础性技术创新平台严重不足，尚不能满足日益迫切的环保需求。（2）行业标准体系有待健全目前，我国固废综合利用行业针对生活垃圾、危险废物、工业固废虽已制定了污染控制标准，但仅在生活垃圾污染防治领域的标准体系较为健全、标准水平与发达国家基本相当，而其他领域的污染防治标准因缺乏相应实施细则，使新产品、新技术、新工艺在工程应用上无法统一要求，不利于专业技术、先进技术的推广应用。三、市场规模2017年12月，环保部发布《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》：2016年，大、中城市一般工业固体废物产生量为14.8亿吨，工业危险废物产生量为3,344.6万吨，医疗废物产生量约为72.1万吨，生活垃圾产生量约为18850.5万吨。其中，工业废弃物的综合利用量8.6亿吨，处置量3.8亿吨，贮存量5.5亿吨，倾倒丢弃量11.7万吨。一般工业固体废物综合利用量占利用处置总量的48.00%，处置和贮存分别占比21.20%和30.70%，综合利用仍然是处理一般工业固体废物的主要途径。而推进矿业固废的综合利用，大力发展和生产高品质的人工砂石骨料，便可有效促进我国基础设施建设的发展。现阶段，城镇化建设、轨道交通建设、水利建设三大建设规模保持高速增长的态势，拉动砂石骨料的市场需求。1、城镇化建设国家统计局数据显示，截至2017年末我国总人口13.91亿人，城镇常住人口8.13亿人，城镇化率达到58.52%；住宅商品房销售面积较上年有所下降，但仍维持在10亿平米以上的较高水平。根据《国家新型城镇化规划（2014～2020年）》数据显示，预计2020年城镇化率将达到60%。城镇化进程会引发住房刚性需求，由此带来的投资额约为42万亿元。此外在新型城镇化建设中，教育、医疗、文化、体育等基本公共服务设施的建设也将拉动砂石骨料的需求。数据来源：国家统计局2、轨道交通建设改善民生是我国当前面临的重要课题之一，城市轨道交通的建设有助于缓解百姓“出行难”的问题。随着现代化城市建设的持续进行，近年我国城市轨道交通建设如火如荼，截至2017年末，我国内地共计34个城市开通城市轨道交通并投入运营，开通线路165条，运营线路5,083公里，预计至“十三五”末将达到6,000公里。由于砂石骨料作为路基材料的主要组成部分，我国城市轨道交通的持续发展将对砂石骨料的需求形成有效推动。数据来源：国家统计局3、水利建设水利作为农业发展的命脉，是关系国计民生的重要行业。根据国务院2014年发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》规划，我国将“在做好生态环境保护和移民安置的前提下，以西南地区金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江等河流为重点，积极有序推进大型水电基地建设。因地制宜发展中小型电站，开展抽水蓄能电站规划和建设，加强水资源综合利用。到2020年，力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右。”数据来源：国家统计局四、风险特征1、行业政策风险公司所处行业为废弃资源综合利用业。随着社会公众环保意识的逐步加强以及国家环保法律法规对环境保护要求的