XX集团战略咨询项目与诊断报告

鲁能物资集团有限公司

战略咨询项目一期报告---分析与诊断北大纵横管理咨询公司二零零三年三月机密重要声明本报告为中期报告，所有意见均非最终结论本报告旨在对鲁能物资集团的经营管理状况进行分析和诊断，不针对任何部门和个人1/18/20232项目进程第1-2天2/17-2/18第3－8天2/19-2/24第9-11天2/25-2/27第12-15天2/28-3/3项目启动资料搜集内部研讨了解企业经营和管理基本情况分公司访谈内部研讨问卷设计一期报告汇报、定稿确定下阶段计划访谈阶段高管访谈：11人次；中层访谈：10人次；下属子分公司管理者访谈：14人次；一般员工访谈：16人次共计：51人次撰写报告高层访谈中层及以下员工访谈汇报第26－30天3/14-3/18高层访谈一般员工访谈问卷发放外部访谈内部研讨第16-25天3/04-3/13撰写报告补充访谈问卷分析内部研讨汇报高层访谈中层访谈资料搜集整理调查问卷总部问卷发放：160份有效问卷：76份共计：76人次1/18/20233结论：集团主要问题及初步建议主要问题初步建议战略问题电力体制改革带来的变化以及诸多不确定性因素，导致大家对于物资集团的未来存在着不同的定位。因此有必要统一思想，明确集团公司下一步的定位，确立战略目标，进行详细的战略规划，调整和优化核心业务组合，并进行相应的资源配置重点对电力物资及其相关业务不同组合、选定业务的战略定位进行论证，并在此基础上对不同的经营模式进行探讨和尝试；制定3-5年滚动规划和年度经营计划，组织上应设置专门的战略规划部门或岗位予以落实外部环境电力体制改革带来的厂网分离造成一部分市场（包括电厂和基建项目）的丧失，概算总承包的终结导致利润率的大幅下降，两项因素影响集团利润下降70％；山东电力和鲁能集团的重新定位给物资集团带来了很大的不确定性，物资集团面临重新定位在众多的不确定性因素中寻找关键因素，结合企业自身特点和优势进行重新定位内部资源与能力鲁能物资的优势资源是充足的资金、鲁能的品牌、电力相关技术人员和多年的电力物资运作经验；劣势是缺少专业市场营销人员，市场开拓能力比较差，同时缺少现代物流企业应具备的一些实物资源扬长避短。一方面，在选择战略组合时，应充分发挥优势资源与能力；另一方面，应积极着手投入资源和精力，提高企业的市场拓展能力，包括选人、用人以及合理运用激励约束手段等等组织结构虽然存在管理体制的问题，但是这并不能掩盖集团公司法人治理结构不完善、母子公司管理手段单一以及在领导、计划、沟通等方面违反组织基本原则的一些现象，部门职责的不明确、职责交叉、职责未能有效发挥的现象也很突出。建立规范的法人治理结构；建立集团母子公司管理控制体系；重新设计组织结构，明确各部门、各岗位的职责；进行人力资源的开发和规划；加强市场部门的力量，努力开拓市场，增强竞争力企业文化国有企业和计划经济色彩浓厚，员工缺乏市场和竞争意识，缺乏危机感，员工学习积极性差逐步建立与公司发展战略相适应的人力资源规划配置，树立以业绩为导向的考核激励机制，逐渐形成合理的淘汰机制，在此基础上培养符合市场竞争环境的企业文化1/18/20234目录为什么要做战略怎么做战略规划外部环境分析内部资源能力评价组织结构诊断企业文化诊断1/18/20235鲁能物资集团为什么要进行战略规划？战略规划势在必行驱动力之五：不同角度定位驱动力之二：业务开始萎缩驱动力之一：发展历史的要求驱动力之四：盈利模式变化驱动力之三：电力体制改革1/18/20236鲁能物资集团经过二十多年的不懈努力，已经发展成为以电力物资经营为主，多元化发展的大型物资企业集团发展历程1998年1974年1999年规模与实力1997年电力体制改革，厂网分离，竞价上网，主辅分离，主多分离2000年2002年2001年成立电力设备材料公司，行使内部采购供应管理职能山东电力体制改革，集约化管理，统一采购，成立37家分公司国家电力公司成立。成立山东鲁能电力物资有限公司，规模化发展成立5家子公司，组建鲁能物资集团有限公司1999－2001年的两网改造给集团带来发展机遇前身为山东电力工业局供应处3160517310284195002589729275利润（万元）23939165886342298701208626945672505营业额（万元）1/18/20237大物资、大采购的的观念和思路在物资采购中发挥了优势，对业务的发展产生了极大的推动力建立全省了统一的物资采购供应管理体制实行了集中统一采购、配送供应的物资管理模式实行集约化经营，业务量逐年攀升特别是在1999－2001年进行“两网改造”以来，业务量更是突飞猛进年资料来源：《鲁能物资财务报表》（万元）（万元）1/18/20238经过近五年的快速发展，鲁能物资在业界形成了自己的核心竞争力内部因素政策有利政府支持立足于电力行业，对电力设备物资市场非常熟悉良好的政府关系多年来统一采购积累形成的经验、人才、技术优势管理优势全体员工的艰苦奋斗外部因素关键成功因素技术专家的形象高水平的员工队伍雄厚的资金实力成规模的物资资源信息网络行业经验丰富，信誉度高长期以来形成的良好客户关系核心能力品牌优势人才、技术优势1/18/2023988.9％的职工认为鲁能物资过去取得成功的关键因素是良好的政策支持资料来源：《鲁能物资访谈问卷》1/18/202310但是在业务迅迅速发展的同同时，我们也也必须清醒地地看到物资集集团目前的销销售额和利润润有95％以以上来自山东东电力和鲁能能系统内部，，市场是依靠靠政策和计划划来保证的集团公司利润润来源大部分分由本部和分分公司创造，，且利润来源源主要是系统统内电力物资资。2001年70.12亿的营业业额中只有2.72亿元元来自对外销销售收入，2001年的的2.6亿元元的利润中只只有1415万元来自系系统外部。——数据摘自自袁总《在山山东电力2002年物资资工作会议上上的报告》对于内部市场场的依赖性仍仍然很强1/5/202311电力力体体制制改改革革给给带带来来的的““厂厂网网分分离离””对对物物资资集集团团震震动动巨巨大大，，原原来来属属于于山山东东电电力力管管辖辖的的一一些些主主力力电电厂厂划划归归华华电电和和华华能能，，对对鲁鲁能能物物资资的的市市场场将将造造成成很很大大的的影影响响电厂厂数数量量减减少少划归归华华电电和和华华能能的的电电厂厂装装机机容容量量总总共共达达到到770万万千千瓦瓦（（11家家）），，目目前前留留在在系系统统内内的的电电厂厂装装机机容容量量还还有有454万万千千瓦瓦（（11家家）），，相相比比划划出出去去的的电电厂厂，，留留在在系系统统内内的的电电厂厂相相对对建建厂厂时时间间较较长长，，装装机机容容量量和和单单台台机机组组容容量量较较小小，，负负担担较较重重，，竞竞争争力力不不够够强强整体体需需求求下下降降虽然然目目前前划划出出电电厂厂的的发发电电物物资资还还处处于于代代管管状状态态，，但但这这种种局局面面不不会会维维持持很很久久。。随随着着这这些些主主力力电电厂厂的的划划出出，，发发电电物物资资的的整整体体需需求求将将在在不不远远的的未未来来大大幅幅下下降降基建建项项目目减减少少随着着厂厂网网分分离离，，电电源源基基建建项项目目的的设设备备和和物物资资采采购购权权将将会会由由于于投投资资主主体体的的改改变变而而丧丧失失，，也也将将对对集集团团的的业业务务范范围围和和盈盈利利能能力力造造成成很很大大的的影影响响厂网网分分离离主辅辅分分离离主多多分分离离组建建电电网网公公司司山东东电电力力未未来来将将成成为为山山东东电电网网公公司司，，隶隶属属于于华华北北电电网网公公司司，，主主要要负负责责：：经经营营管管理理电电网网，，保保证证供供电电安安全全；；管管理理区区域域电电力力调调度度交交易易中中心心，，按按市市场场规规则则进进行行电电力力调调度度；；规规划划区区域域电电网网发发展展，，培培育育区区域域电电力力市市场场市场场化化程程度度提提高高主辅辅分分离离和和主主多多分分离离，，使使得得未未来来山山东东电电网网公公司司和和鲁鲁能能物物资资之之间间关关系系进进一一步步实实现现市市场场化化，，存存在在引引入入竞竞争争机机制制的的潜潜在在风风险险，，对对于于物物资资采采购购和和供供应应的的成成本本和和服服务务质质量量将将提提出出更更高高的的要要求求1/5/202312随着1999－－2001年两两网改造造的基本本结束，，物资集集团的供供电设备备和供电电物资业业务量将将受到较较大影响响城农网改改造供电电物资采采购金额额单位：万万元城农网改改造供电电设备采采购金额额单位：亿亿元1/5/202313概算总承承包模式式的终结结、竞价价上网和和电价改改革将使使得鲁能能物资集集团的盈盈利模式式受到很很大的冲冲击基建项目目的物资资采购的的收费方方式由概概算总承承包改为为收取管管理费（（设备成套费费），也也将对公公司的利利润造成成很大影影响。集集团公司司目前在在基建项目上上的平均均利润在在10％％以上，，改革之之后的将将向业主主收取0.5%的设备成套套费或与与业主进进行协商商收取管管理费，，利润水水平将大大大下降降竞价上网网整体影响响两网改造造概算总承承包随着电力力体制改改革的深深化，竞竞价上网网使得发发电企业业的竞争争更加激激烈，成本成为为企业更更加关注注的决定定性因素素。设备备和物资资的价格格成为除除燃料以外最最重要的的成本控控制环节节，从而而导致物物资采购购和供应应企业的的利润空间进进一步被被压缩两网改造造后，加重了电电网经营营企业的的财务负负担，供电企业业面临着着还本付息的的压力，，也将进进一步加加强对成成本的控控制，包包括设备备和物资资的采购成本本。加上上众多物物资供应应商激烈烈的市场场竞争，，利润水水平也将将下降受以上这这些因素素的影响响，物资资集团的的整体利利润率水水平呈下下降的趋趋势，加上业务务量的减减少，近近期利润润总额将将受到下下降70％的影影响1/5/202314随着电电力体体制改改革进进程的的加快快,厂厂网分分离、、主辅辅分离离和主主多分分离使使得鲁鲁能物物资集集团公公司角角色发发生转转变，，逐渐渐将成成为市市场竞竞争的的主体体山东电电力鲁能物物资集集团过去未来承担行行业管管理职职能企业资资产运运营责责任行业法法律法法规执执行的的监督督者作为委委托人人，委委托物物资集集团按按照下下属企企业的的设备备和物物资需需求进进行采采购和和供应应市场化化程度度更高高，在在追求求社会会效益益的前前提下下，强强调经经济效效益物资采采购和和供应应要能能够保保障电电力企企业的的物资资供应应，保保质保保量及及时可可靠低低成本本优质质服务务在物资资采购购方面面，是是直接接用户户，与与物资资公司司的关关系完完全成成为市市场关关系山东电电力的的物资资采购购和供供应中中心按照计计划进进行采采购，，同时时兼有有管理理、控控制和和经营营的职职能被委托托人，，代表表购买买方利利益出出现以中间间商、、代理理商和和供应应商的的角色色，积积极参参与市市场竞竞争，，同时时为系系统内内和系系统外外企业业服务务自主经经营自负盈盈亏自我发发展自我积积累1/5/202315环境的变化化，使得鲁鲁能物资的的市场和客客户主体也也将产生很很大的变化化产品要求购买方式定价回款计划性较强强，标准规规范统一采购，，公开招标标采购按照固定比比例收取费费用有保证，不不良帐款少少客户定制化化较强可能出现多多种形式逐渐出现竞竞争性定价价，利润相相对较薄发电企业供电企业系统内部系统内发电电企业供电企业系统内部县级供电企企业系统内鲁能能非电类企企业系统外小型型火力发电电企业潜在客户存在风险，，回款缺少少保证（山东电力力和鲁能下下属企业））社会用户系统外企业业系统内企业业系统外发电电企业＋＋1/5/20231697年物资资体制改革革以来，鲁鲁能物资的的资产与经经营规模逐逐年迅速扩扩大，股权权结构也进进行了调整整，目前由由占有公司司51.96％的股股份的山东东鲁能集团团有限公司司控股总资产变动动情况（万万元）2002年年股权情况况股权结构资料来源：：《鲁能物物资访谈问问卷》1/5/202317山东电力集集团的重新新定位和鲁鲁能集团有有限责任公公司的成立立，使得鲁鲁能物资集集团同时面面临机遇和和挑战厂网分离后后，山东电电力集团将将成为一家家以电网经经营为主业业的公司；；经营管理电电网，保证证供电安全全；管理电力调调度交易中中心，按市市场规则进进行电力调调度；规划区域电电网发展，，培育区域域电力市场场负责地市供供电公司的的经营和管管理按照主辅分分开和主多多分开的要要求，物资资采购和供供应职能将将由相应的的管理部门门来行使，，不具有经经营的职能能原有的一些些市场即将将失去，同同时又产生生了一些新新的潜在市市场和机会会。鲁能物物资集团面面临着重新新定位的问问题，如何何确保企业业的生存与与下一步的的快速发展展，成为摆摆在企业决决策者面前前迫切需要要解决的问问题鲁能集团有有限责任公公司成立，，明确了产产权主体关关系，将在在电力、矿矿业、房地地产、金融融等几个主主要门类的的行业中进进行发展鲁能要加强强对下属企企业的管理理和控制力力，除了利利用产权的的纽带关系系通过董事事会来进行行外，还需需要从人事事、财务、、信息和权权限等方面面来控制大宗物资的的采购，例例如电厂、、矿业、房房地产等行行业的机械械、设备、、建筑材料料和其它物物资需要统统一管理，，发挥集团团的规模优优势1/5/202318由于存在诸多多的不确定性性，员工对集集团的战略发发展方向把握握不准，思想想不统一很好，受外部部影响不大比较好，依靠靠目前业务，，依然可以过过得较好较差，业务量量会大幅萎缩缩非常差，维持持下去很困难难Missing67％的职工工不了解公司的战略略认为在3－5年内物资集团的前前景较好和较差的的各占一半左右问：您认为如如果维持目前前的业务范围围和管理方式式，未来3－－5年的前景景如何？资料来源：《《鲁能物资访访谈问卷》问：您了解公公司的战略吗吗？1/5/202319同时，大部分分的职工认为为影响物资集集团发展的关关键因素是战战略方向的选选择和内部管管理的规范化化资料来源：《《鲁能物资访访谈问卷》1/5/202320目录录为什么要做战战略怎么做战略规规划外部环境分析析内部资源能力力评价组织结构诊断断企业文化诊断断1/5/202321鲁能物资集团团的战略规划划怎么做？宏观环境分析行业结构分析企业资源与能力评价提出战略展望设立战略目标和财务目标制定、评价和选择战略建立资源能力，构造组织预算决策实践奖励战略制定战略实施战略评价战略实施创建支持战略的文化，行使战略领导权利评价业绩监测环境采取调整措施明确重新设计和构造组织设计支持战略的企业文化建设方案企业组织与文化的诊断1/5/202322制定战略规划划必须回答的的七个问题1、我们从事事的是什么行行业?2、我们的竞竞争优势和局局限性在什么么地方?3、我们是否否明确自己的的目标市场?4、今后我们们想成为什么么样的企业?5、决定成败败的关键因素素是什么?6、决定竞争争优势的关键键领域中，哪哪些是我们的的强项，哪些些是弱项?7、为提高竞竞争力，每一一个关键领域域我们将提出出什么目标?1/5/202323目录录为什么要做战战略怎么做战略规规划外部环境分析析内部资源能力力评价组织结构诊断断企业文化诊断断1/5/202324导读读宏观环境分析析业务市场分析析政府政策经济社会技术业务战略选择择1/5/202325外部环境是决决定鲁能物资资的发展的关关键因素政府、政策经济社会技术电力体制改革革山东电力产业业物资流通产业业国有企业宏观环境经营子环境1/5/202326电力力体体制制改改革革的的总总体体目目标标是是打打破破垄垄断断，，引引入入竞竞争争，，提提高高效效率率，，降降低低成成本本电源源输电电网网供配配电电国家家电电力力公公司司实实施施发发、、输输、、供供一一体体化化经经营营拆分分国国家家电电力力的的电电厂厂资资源源，，组组建建五五个个实实力力相相当当的的发发电电集集团团公公司司电厂厂成成为为独独立立实实体体，，通通过过股股权权关关系系接接受受管管理理和和监监督督竞价价上上网网，，建建立立合合理理的的电电价价形形成成机机制制鼓励励其其它它资资金金进进入入，，鼓鼓励励产产权权多多元元化化组建建国国家家电电网网公公司司和和南南方方电电网网公公司司，，山山东东省省网网作作为为国国家家电电网网公公司司华华北北电电网网的的一一部部分分组建建电电力力交交易易市市场场电网网公公司司收收取取过过网网费费供电电企企业业改改造造成成独独立立法法人人，，实实施施独独立立核核算算供电电价价格格在在确确定定电电网网批批发发价价格格的的基基础础上上由由政政府府核核定定实施施城城乡乡同同价价旧体体制制新方方案案1/5/202327电力力体体制制改改革革的的模模式式就就是是在在发发电电侧侧引引入入竞竞争争机机制制，，同同时时逐逐步步试试行行大大用用户户直直接接向向电电源源购购买买电电力力的的方方式式国家家计计委委国家家电电力力监监管管委委员员会会南方方电电网网公公司司国家家电电网网公公司司组组建建的的五五个个区区域域电电网网趸售售市市场场用户户趸售售市市场场发电电企企业业电力力体体制制改改革革目标标模模式式1/5/202328随着着国国家家电电力力公公司司分分拆拆方方案案的的出出台台，，山山东东电电力力集集团团资资产产也也被被划划成成了了三三块块资料料来来源源：：国国家家计计委委

国家电力公司电网资产发电资产国家电网公司华北电网公司东北电网公司华中电网公司西北电网公司华东电网公司南方电网公司中国华能集团公司中国大唐集团公司中国华电集团公司中国国电集团公司中国电力投资集团多经辅业中国电力工程顾问集团公司中国水电工程顾问集团公司中国水利水电建设集团公司中国葛洲坝集团公司山东省电力集团资产划分为三块：发电归华电、华能；电网归国家电网公司华北电网1/5/202329电网公公司负负责电电网的的运行行与规规划，，其今今年的的工作作重点点是省省网和和区域域网的的组建建和分分离区域电电网公公司职职责经营管管理电电网，，保证证供电电安全全管理电电力调调度交交易中中心，，按市市场规规则进进行电电力调调度规划区区域电电网发发展，，培育育区域域电力力市场场国家电电网公公司职职责负责各各区域域电网网之间间的电电力交交易和和调度度处理区区域电电网公公司日日常生生产中中需要要协调调的问问题参与投投资、、建设设和经经营相相关的的跨区区域输输变电电和联联网工工程受政府府委托托，协协助制制定全全国电电网发发展规规划来源：：《电电力体体制改改革方方案》》1/5/202330三种改改革方方案都都可能能对鲁鲁能物物资产产生深深远影影响维持现现状，，华北网网不设设物资资公司司依然可可以利利用原原有的的政策策资源源和人人员关关系，，维持持鲁能能体系系和山山东电电网中中几乎乎全部部的电电力物物资采采购市市场份份额鲁能集集团与与山东东电力力不分分开，，华北网网设立立自己己的物物资公公司山东电电网和和华北北电网网可能能都设设立自自己的的物资资公司司，鲁鲁能物物资的的电力力物资资采购购业务务将失失去原原有优优势，，业务务量逐逐渐萎萎缩鲁能集集团与与山东东电力力分开开，鲁鲁能物物资独独立于于山东东电力力之外外鲁能物物资将将变成成一家家完全全市场场化的的公司司，参参与省省内外外的电电力物物资市市场竞竞争，，在市市场经经济的的大潮潮中独独立生生存市场化化程度度逐渐渐提高高1/5/202331电力监监管委委员会会是电电力监监管授授权单单位，，2003年开开始，，电力力改革革的主主导权权从国国家计计委移移至电电监会会组建中的国家电力监管委员会为国务院直属事业单位，按国家授权履行电力监管职责。主要职责：制定电力市场运行规则，监管市场运行，维护公平竞争；根据市场情况，向政府价格部门提出调整电价建议；监督减产电力企业生产质量标准，颁发和管理电力业务许可证；处理电力市场纠纷；负责监督社会普遍服务政策的实施。来源：《电电力体制改改革方案》》1/5/202332电力体制改改革在国务务院统一部部署下，分分阶段逐步步推进尽快成立国国家电力监监管委员会会；用一年的时时间组建国国家电网公公司、区域域电网公司司及各发电电企业；到“十五””期未，各各地区主要要发电企业业均应参加加统一竞价价，在全国国大部分地地区实行新新的电价机机制。完成上述改改革以后，，做好试点点工作的基基础上，逐逐步实行输输配分开，，在售电环环节引入竞竞争机制。。随着“西电电东送”和和全国联网网的推进，，及时总结结电力体制制改革经验验，进一步步深化区域域电网企业业的体制改改革国务院的通通知要求，，电力改革革的实施工工作要在国国务院统一一领导下，，按照积极极稳妥的原原则精心组组织，区别别各地区和和各电力企企业的不同同情况，重重点安排好好过渡期的的实施步骤骤和具体措措施，在总总体设计下下分阶段推推进改革。。1/5/202333电力工业““十五”规规划要求进进一步调整整电源结构构——发展展清洁能源源，优化发发展火电，，这必然给给山东火电电带来一定定影响资料来源：：“十五””计划中能能源规划水电：积极极发展火电：优化化结构其它：大力力发展水电是清洁洁的可再生生能源优先安排调调节性能好好、水能指指标优越的的大中型水水电站和流流域综合开开发项目的的建设在水能资源源缺乏、电电网调峰困困难的地区区安排一些些抽水蓄能能电站的建建设压缩小火电电，努力实实现“十五五”期间关关停小火电电和替代老老旧机组共共2500万千瓦的的目标促进电力产产业技术升升级对已运行的的燃煤机组组逐步安装装环保设施施，减少对对大气的污污染在有条件的的地区，建建设天然气气发电项目目在缺水地区区，研究启启动大型空空冷机组试试点工程适当发展核核电、加快快核电国产产化大力发展风风力、太阳阳能等等其其它清洁能能源对于山东的的火电发展展会受到影影响，那么么，小火电电的物资采采购市场也也必然会受受到制约。。但是同时技技术改造的的物资采购购量会加大大1/5/202334山东电力力物资体体制改革革---项目概概算总承承包政策策项目概算算总承包包政策取取消基建：现现按照采采购总量量收取采采保费3.5--4%的办法法业务利润润将大大大减少据估测，，该项改改革对大大宗设备备采购的的利润影影响很大大，将带带来的70%利利润的下下降基建：包含发电设备、供电设备项目的平均利润率在10%以上，销售收入和利润都很高物资：平均收费2-3%，其中，农网改造2002年起不加价/收费原：项目概算总承包现：限量量取费1/5/202335外部经营营环境的的变化将将对鲁能能物资带带来巨大大挑战市场范围“厂网分开”的直接影响是原属山东电力集团的山东国际电力的8个电厂、日照、济宁、威海电厂资产已经划归华电集团和华能集团，相应的发电物资采购业务将急剧萎缩；随着投资主体的转变，鲁能物资获得的电源点建设基建项目也逐渐减少市场化程度作为物资流通的中间商，低成本、运营速度、信息管理、上下游资源整合是成功的关键。改革后，电力行业市场化程度更高，竞争更加激烈，计划性集中采购面临挑战。市场化程度不断提高，对人员的市场竞争意识要求更高赢利模式项目概算总承包政策取消，平均利润率也将大大降低，盈利模式发生变化经营管理“竞价上网”强化竞争，对发电企业的成本控制提出了更高的要求，势必导致设备物资采购供应的利润空间减小；除燃料以外，电厂竞争优势主要来自低成本的设备物资采购，尤其，山东省市场上几乎全部是火电，比较成本压力更大，那么，对鲁能物资采购的供应链管理提出了更高的要求1/5/202336而外部环环境的高高度不确确定性更更使其面面临巨大大挑战环境变化化环境复杂杂性简单复杂不确定性性环境多变变：电力体制制改革的的方案内内容在不不断调整整变化山东电力力集团在在产权、、人事、、业务范范围多方方面正处处于变革革调整中中鲁能集团团的产权权、人事事、业务务范围正正处于变变革调整整中环境复杂杂性：影响电力力体制改改革的多多种因素素交叉作作用，可可能导致致改革的的复杂性和和非线形电力硬件件基础设设施改造造迫在眉眉睫信息技术术在电力力行业应应用的安安全性和和复杂性性新电力法法还没有有制定，，其内容容复杂、、牵扯面面广既得利益益者的阻阻碍和电电力职工工的利益益保障问问题将使使得改革革在一定定范围内内错综复复杂稳定动态1/5/202337中国现现状、、国外外实践践和电电力行行业的的特殊殊性决决定了了电力力体制制改革革需要要系统统性的的思考考（1）国外电电力体体制改改革实实践美国加加州的的电力力危机机后，，美国国各州州电力力改革革步伐伐放缓缓；英国做做为经经验总总结的的电力力pool今年年被取取消。。种种种情况况表明明，电电力体体制改改革将将会是是一个个长期期的过过程。。中国电电力体体系现现状产权多多元化化造成成利益益主体体多元元化，，使市市场规规则制制订难难度大大；电网结结构还还很薄薄弱，，承受受不了了完全全竞争争性压压力；；作为发发展中中国家家，还还有新新增装装机的的要求求目前科科学的的电价价形成成机制制还未未形成成，一一厂一一价、、一机机一价价的现现象相相当普普遍安全生生产、、安全全生活活需得得到确确实的的保障障政企不不分造造成政政府干干预现现象大大量存存在地区经经济发发展不不平衡衡，全全国统统一大大市场场短期期不可可能形形成根深蒂蒂固的的行业业、中中央、、地方方的历历史惯惯性必必须得得到合合理尊尊重1/5/202338改革的的社会会与经经济风风险电力生生产运运行的的安全全性对对国民民经济济的重重要性性是任任何其其他行行业所所无法法比拟拟的。。电网网崩溃溃造成成的大大面积积停电电对国国民经经济、、国家家安全全，人人民生生活和和社会会稳定定带来来的巨巨大危危害是是灾难难性的的。技术风风险电力生生产运运行系系统号号称是是世界界上最最大的的机器器的一一部分分，系系统内内任何何一部部分都都可以以“牵牵一发发而动动全身身”，，竞价价上网网条件件下由由于随随机性性的供供求不不平衡衡可能能造成成突发发事件件是，，造成成突发发性停停电或或黑启启动，，技术术风险险巨大大。电网网、、电电厂厂的的基基础础硬硬件件质质量量不不够够，，改改造造迫迫在在眉眉睫睫，，成成本本巨巨大大。。政策策风风险险改革革力力量量与与反反对对力力量量在在法法律律、、政政策策制制定定上上会会极极大大改改变变电电力力体体制制改改革革的的进进程程。。一一套套系系统统完完善善的的电电力力法法律律法法规规体体系系的的指指导导思思想想将将基基本本上上完完全全可可以以决决定定电电改改的的力力度度、、进进程程、、走走势势。。国外风险加州电力危危机的启示示，促使我我们谨慎推推进改革中国现状、、国外实践践和电力行行业的特殊殊性决定了了电力体制制改革需要要系统性的的思考（2）资料来源：：专家访谈谈1/5/202339电力力体体制制改改革革将将是是一一个个长长期期的的、、渐渐进进的的过过程程，，电电力力监监管管会会的的成成立立迟迟迟迟不不能能落落实实到到位位就就是是例例证证阶段时间行业结构及市场环境企业成功关键因素厂网分开实施初期2002年——2003年完全垄断：网内电厂有强大优势，独立电厂属于弱势群体、沿用以前法律法规靠政府关系和国家政策拿电价、抢电量配额厂网分开深化期2004年——2005年有限垄断竞争：形成五家独立发电企业集团，竞争环境改善，法律法规逐步制定靠政府关系通过资本运作战略做强做大，抢占份额竞价上网过渡期2006年——2008年有限垄断竞争：法律法规进行一步完善，竞争环境进一步改善靠内部管理取得低成本优势，加强品牌和服务，利用一些法规空子竞价上网期2008年以后完全垄断竞争：法律法规比较完善，竞争环境比较公平优秀的内部管理低成本、优服务1/5/202340鲁能能物物资资的的外外部部经经营营环环境境同同时时存存在在一一些些有有利利的的方方面面历史延续山东电力集团的管理模式惯性很强，尤其是1997年物资改革确定的集中采购政策具有极其深远的影响。所以，全国的电力改革推行的难度和山东电力区域的历史延续性都将决定鲁能物资的系统内部电力物资采购供应业务市场还会有相当一段时间得到延续和保障火电市场由于小火电厂投资周期短，见效快，某些地方政府部门会因为局部利益驱动，给予政策倾斜，批准建设，优先发电并网。决定了省内的发电基建项目电力设备和物资采购市场依然有潜力基本建设山东省计委近几年已经审批了30多个小火电建设项目，表明这一块市场依然很大厂商竞争加入WTO后，国外机电制造企业的技术、装备将大量进入我国，对我国电力物资的中间商资源和终端客户的争夺也将更加激烈，那么物资中间商的谈判地位将得到强化和提高1/5/202341因此此，，鲁鲁能能物物资资应应当当在在不不确确定定的的外外部部环环境境中中，，寻寻找找相相对对确确定定的的因因素素，，发发现现并并利利用用有有利利的的机机会会充分分利利用用现现有有政政策策和和资资源源优优势势，，争争取取新新的的政政策策和和资资源源，，围围绕绕已已有有的的业业务务、、客客户户，，积积极极开开发发鲁鲁能能内内部部市市场场业业务务双向延伸、内内外并举，积积极开拓系统统外电力物资资市场，加速速培育市场能能力利用掌掌握的的厂商商信息息资源源和多多年来来在客客户中中建立立的良良好信信誉，，进行行相关关多元元化经经营电力体体制改改革完完成还还有很很长的的时间间，鲁鲁能物物资适适应市市场和和竞争争还有有缓冲冲的余余地和和空间间对山东东省电电力物物资市市场的的控制制的历历史因因素、、政策策延续续依然然存在在鲁能体系系内还有有相当数数量的发发供电企企业，采采购量依依旧相当当大电力行业业的物资资设备市市场整体体容量还还将继续续增长相对确定定的因素素有利机会会1/5/202342导读读宏观环境分分析业务市场分分析经济政府政策社会技术业务战略选选择1/5/202343我国国民经经济的高速速发展必然然带动电力力行业的快快速发展，，进而产生生对电力物物资需求的的巨大市场场空间发电量的增增长和国民民经济的增增长具有极极强的正相相关性，2000年年发电量的的恢复性增增长（弹性性系数为1.37））和2000年GDP的恢复复性增长有有较直接的的关系，它它们之间的的关系一般般可用电力力生产弹性性系数来表表示，近五五年来的电电力生产弹弹性系数的的平均值在在0.8左左右。我国执行可可持续发展展战略，加加强环境保保护，优先先发展水电电，国民经经济的发展展在今后时时间内带动动电力产业业发展的作作用将更加加明显1/5/202344我国发电总总装机容量量和发电量量均位居世世界第二，，电力工业业已经基本本适应了国国民经济发发展的需要要“九五”以以来，电力力工业继续续保持快速速发展势头头，发电装装机容量年年均增长8%，长期期存在的严严重缺电局局面得到了了基本缓解解，消除了了电力对国国民经济和和社会发展展的“瓶颈颈”制约。。目前，我我国已经成成为世界第第二大电力力生产和消消费国。1/5/202345“十五”期间间的重点是优优化火电的机机组结构和技技术结构，而而火电在技术术改造中投资资巨大，也必必然带动对电电力物资的需需求继电保护、电电网稳定控制制、超高压输输变电、水电电筑坝等技术术处于国际先先进水平；加快大型超临临界火电机组组、空气冷却却机组、洁净净煤发电机组组、大型抽水水蓄能机组、、大型燃气蒸蒸汽联合循环环机组、核电电机组、风力力发电机组和和电力环保装装置等设备的的国产化步伐伐；直流输电、500千伏大大容量变压器器、电力环保保技术等，具具备独立的设设计、建设和和设备供应能能力；建立和完善适适应电力工业业发展需要的的技术研究与与开发体系、、检测与质量量保证体系；；加强有关电力力节能环保技技术以及迫切切需要的难点点技术的研究究与开发，掌掌握占据未来来电力科技制制高点的技术术。加强技术改造造，努力提高高现有发电设设备的利用效效率。利用现已成熟熟的技术手段段，对国产20万千瓦和和30万千瓦瓦级火电机组组继续进行更更新改造，使使平均供电煤煤耗降低10－15克/千瓦时，主主要火电机组组的调峰能力力达到50％％左右，提高高机组等效可可用系数，合合理延长机组组寿命，电厂厂自动化达到到集控水平。。资料来源：电电力工业“十十五”计划技术装备充分利用现有有发电能力1/5/202346随着山东省GDP的增长长，山东省的的全社会用电电量迅速增长长，96－2001年平平均增长率达达到了6.82%用电量的迅速速增长，意味味着电力建设设投资（包括括电厂和电网网建设）的相相应增长1/5/202347“九五”期间间，平均每年年新投产的发发电设备容量量为148、、7万千瓦万千瓦1/5/202348随着着山山东东省省GDP的的增增长长，，山山东东省省全全省省发发电电设设备备总总容容量量增增长长也也很很快快，，平平均均每每年年增增长长率率达达到到了了8.54%，，截截至至2001年年底底，，已已经经达达到到了了2122万万千千瓦瓦众多的发电企企业和新建项项目对电力设设备和物资的的需求量巨大大1/5/202349导读读宏观环境分析析业务市场分析析社会经济政府政策技术业务战略选择择1/5/202350社会文化和和科学技术术也会对鲁鲁能物资的的发展产生生影响社会转型社会处于大大变革的转转型时期价值观多元元化人们的价值值观也呈现现多元化趋趋势市场竞争加加剧市场经济的的发展同时时引发了激激烈的市场场竞争就业竞争用工制度的的改革，三三资企业的的兴起，打打破了传统统的就业方方式社会保障体体系不健全全社会保障体体系还未建建立起来，，导致很多多一直在国国有体系工工作的人非非常保守，，担心市场场化道路带带来的风险险社会文化IT发展和和电子商务务IT行业迅迅猛发展，，为其它行行业的发展展打造了一一个平台，，电子商务务更是扩大大了企业交交易的范围围和途径鲁能物资集集团公司于于2002年投资400万元元建成电子子商务网站，其其中硬件投投入300万，软件件投入100万，已已经具备运转能能力，虽然然目前还没没有正式开开展业务，，但是已经经为全面进进入电子商商务、信息息化物流业务奠奠定了坚实实的基础企业信息化化建设OA网的使使用不但提提高了办公公自动化程程度，而且且增强了内内外部信息息的交流与与沟通，推推动了员工工的学习积积极性ERP的实实施更加速速提高了信信息化管理理建设的水水平，表明明鲁能物资资“与时俱俱进”的精精神科学技术1/5/202351导读读业务市场分分析宏观环境分分析业务战略选选择1/5/202352业务市场分分析框架市场一17个地市级供电公司、超高压分公司的电力设备、物资留在鲁能体系的11个电厂电力设备、物资市场二划归华电公司的：原山国电属8个电厂的电力设备、物资划归华能公司的：3个电厂电力设备、物资市场三省内地方小火电厂的电力设备、物资趸售县属供电公司的电力设备、物资市场四鲁能体系内电力发供电企业非工业用物资鲁能体系内专业公司的非工业用物资市场五外省生产用用电力物资资，包含双双向代理、、市场换市市场市场六外省非生产产用电力物物资（常用用中低压电电器等）市场七无关多元化化，如茶叶、汽车车、食品、、空调等销销售代理业业务1/5/202353市场场一一：：鲁鲁能能体体系系内内发发供供电电企企业业的的工工业业用用电电力力物物资资市市场场17个个物物资资分分公公司司（（地地市市级级供供电电公公司司））、、1个个超超高高压压公公司司：：潍坊坊、、济济南南、、滨滨州州、、菏菏泽泽、、临临沂沂、、日日照照、、莱莱芜芜、、枣枣庄庄、、东东营营、、德德州州、、聊聊城城、、泰泰安安、、淄淄博博、、青青岛岛、、烟烟台台、、济济宁宁、、威威海海、、超高压划归鲁能体系系的11个电电厂：黄台、黄岛、、烟台、沾化化、南定、莱莱芜、菏泽、、聊城、临沂沂、运河、石横（（中华电力））由于投资主体体身份的特殊殊性和山东省省电力集中统统一采购的历历史渊源，该该市场的采购购基本上完全全属于鲁能物物资，即“碗碗里的”山东电网的改改革问题和鲁鲁能物资的归归属问题可能能会影响到这这部分市场，，鲁能物资必必须全力以赴赴争取确保这这块市场的业业务不失去电力体制改革革之后的电力力市场竞争将将会更加激烈烈，我们必须须为客户提供供更加优质、、快捷、全面面的中介服务务，降低运营营成本，增加加技术服务的的水平和力度度鲁能物资的甲甲级成套设备备资质和进出出口权，对于于强化市场开开拓能力非常常有利，而且且可以与分公公司授权使用用市场范围市场分析1/5/202354发电设备业务务及预测客户2000年亿元2001年亿元2002年亿元2003年亿元2004年亿元莱城61.2聊城电厂30.8菏泽1聊城热电2.10.9南定2.51.15滕州2.70.58运河2.11.4临沂1.90.9山西沂州鲁能河曲711合计1013.312.031110说明：2001年业务主要来自主机、主要辅机，2002年业务主要来自辅机小结：改革后，划出去的电厂厂新建项目业业务将完全消消失，但是，，划出去的主要是老电厂厂，近三年，，新建扩建项项目很少，故故对发电设备备业务减少量量不大本次改革对发发电设备业务务的影响小于于发电物资业业务1/5/202355发电物资业务务及预测客户（发电物资分公司和电厂合计）2002年亿元预测2003年亿元（可控市场）划出去的客户（发电物资分公司和电厂合计）2002年亿元预测2003年亿元（不可控市场）黄台0.4762邹县0.9532烟台0.243潍坊0.374石横0.341十里泉0.356沾化0.220莱城0.155临沂0.203青岛0.085聊城热电0.173日照0.044莱芜0.100淄博0南定0.069菏泽0.080运河0.047黄岛0.09511个合计2.04726个合计1.9672总计2002年实际销售总量完成4.014亿元；2003年预计可控市场2亿元，不可控市场2亿元。发电物资业务务分析：2001年9月之前，技技术改造业务务采购数据统统计在发电设设备部；自2003年年起，邹县县、潍坊、青青岛、莱城、、淄博、十里里泉共6个电电厂的物资采采购市场将基基本上完全消消失；另外，，章丘、滕滕州、济宁宁、日照、威威海等电厂的的采购市场或或因历史业务务往来或产权权归属等原因因也将基本变变成非常难以以开发的外部部电力物资市市场。2003年暂暂时维持委托托代管的时间间估计很短，，即表示预计计的2003年2亿元业业务收入将还还不确定，仅仅限于前几个个月。据调查，影响响物资采购量量的因素比较较多，包括装装机容量、资资产规模、主主机设备的质质量、投产年年限、技术更更新速度等等等，所以，测测算装机容量量和物资采购购量的相关性性比例关系缺缺乏科学性标标准，故对未未来的市场预预测缺乏有效效的参考依据据。1/5/202356发电物资业务务2002年总未税金额元比例技术改造202,472,39550.43%大小修、正常维护199,019,56449.57%合计401,491,959100%发电物资业务务分析:由于2001年9月配件件公司进行机机构改革调整整，原来的设设备部改组重重新设置发电电物资部、供供电物资部，，业务范围发发生变化，统统计口径发生生相应的变化化，故2002年以前的的数据部分缺缺失或参考价价值不大。技术改造和大大小修、正常常维护两者的的业务量比例例相接近，技技术改造受国国家产业政策策影响很大，，属于波动业业务；而大小小修、正常维维护属于比较较稳定的业务务，改革中两两者业务减少少受到的影响响程度相当。。1/5/202357发电物物资业业务历史上上发电电物资资业务务采购购量大大，工工作任任务繁繁重，，人员员也多多。改改革后后，业业务将将减少少，人人员必必须相相应地地调整整、重重组，，减员员增效效。公司多多数人人员为为系统统内借借用人人员，，正式式工很很少，，可以以回到到原岗岗位，，安置置富余余人员员的难难度不不会太太大。。要开拓外部部新市场，，必须选聘聘新人，必必须以有专专业背景、、相关工作作经验的专专业人员为为主，考虑虑人员安置置，可以适适度安排现现有富余人人员作为辅辅助、协助助角色来参参与新业务务。发电物资的的采购主要要包括：4年一次大大修，1年年一次小修修；部分非非正常事故故；技术改改造如脱硫硫；日常维维护；影响采购的的因素：包包括设备健健康状况、、自然老化化、技术设设备落后、、技术进步步导致控制制系统更新新等。改革后，与与划分出去去的电厂的的关系变化化：兄弟---朋友友---竞竞争者，投投资主体改改变必然导导致角色转转变，角色色转变导致致经营思路路转变，鲁鲁能物资的的市场竞争争意识必须须要加强。。公司在公公路交通通、铁路路运输部部门、供供应商、、相关政政府部门门的关系系协调功功能很强强，有利利于实现现交货及及时、保保证运输输安全，，不耽误误生产建建设，特特别是针针对大项项目。如如何继续续充分发发挥整体体协调的的优势，，是公司司必须思思考的关关键问题题之一。。改革后，现在在的整体优势势明显减弱，，鲁能物资在在业务上与利利益相关方谈谈判的力量受受到削弱，必必须采取相应应的措施来应应对挑战。基本情况市场分析1/5/202358发电电物物资资业业务务客户（发电物资分公司和电厂合计）2002年亿元划出去的客户（发电物资分公司和电厂合计）2002年亿元预测2003年亿元（可控市场）预测2003年亿元（不可控市场）2.0471.96722说明：小结结：：厂网网分分开开改改革革，，截截止止到到目目前前，，预预计计发发电电物物资资业业务务的的市市场场容容量量将将减减少少近近50%。。稳定定的的大大小小修修、、维维护护业业务务和和波波动动的的技技术术改改造造业业务务各各减减少少50%。。亿元元1/5/202359供电电设设备备业业务务及及预预测测2000年2001年2002年2003年2004年业务收入（亿元）1013141613结构比例基建80%70%70%不确定不确定城农网改造20%30%30%不确定不确定供电电设设备备业业务务预计计2003年年较较上上年年增增长长的的原原因因是是结结算算推推迟迟，，主主要要包包含含2002年年业业务务和和少少量量2001年年业业务务的的收收入入。。关于2004年年农网网改造造业务务，原原计划划已经经完成成，新新计划划还未未下达达及预测测由于2002年年开始始，只只有部部分业业务签签定合合同，，供电电设备备的销销售收收入为为根据据相关关统计计数据据估计计得来来。亿元1/5/202360供电设设备业业务国家城城农网网改造造的政政策：：1999—2001年年落实实，全全国项项目资资金总总额2000亿亿元，，山东东省92亿亿，主主要是是供电电设备备采购购。现现在，，该项项工作作基本本结束束，业业务将将消失失，收收入将将大幅幅萎缩缩。根据《《城农农网改改造物物资管管理办办法》》文件件规定定，整整个农农网改改造作作为一一个大大项目目，分分若干干期工工程来来采购购、管管理。。以前前，农农网改改造可可以收收费，，2002年起起不能能收费费，故故公司司不再再签定定合同同，合合同直直接和和分公公司签签定，，有利利于减减少纳纳税，，降低低成本本。供电物资供电设备物资类别

其他22类供电用27类物资中的5大类，包括设备、导线电缆、电瓷、电器器材、绝缘材料工程项目城农网、大修、技术改造城农网、基建采购计划性计划性差，零星，需货时间短，计划性强整体分包采购频度投标100天，议标50天，零星30天内一般在30天内，非紧急用采保费城网2%，非城农网2-5%；农网不再收费费用总承包改革后，主要对发电设备部、供电设备部产生重大影响。基本情情况小结：：厂网分分开对对供电电设备备业务务影响响不大大，因因为电电网没没有发发生变变化项目概概算总总承包包政策策改革革对供供电设设备业业务的的影响响很大大1/5/202361供电物物资业业务城农网网改造造资金金中，，实际可可获得得的资资金具具有明明显的的逐级级递减减特征征，而而且减减少的的幅度度较大大。影响供电电物资采采购量的的关键因因素：电电网企业业的固定定资产规规模、设设备的技技术水平平2003年城农农网改造造计划尚尚未下达达，业务务量完全全取决于于国家项项目计划划，估计计很难维维持以前前的业务务水平。。根据技术改造造周期性特点点，一般地，，大修（变压压器等）8——15年；大大设备（隔离离开关等）国国产产品8年年、进口产品品15年免维维护。这样就就意味着近几几年改造的电电网将在相当当长的时间内内保持良好的的运行状态，，对大小修、、日常维护的的物资采购量量都将变得很很小。当然，2003年电网建建设依然是政政策支持的业业务重点，还还会有一定的的业务量。1城农网改造国家资金2大修小修企业自有资金3技术改造企业自有资金4日常维护企业自有资金基本情况1/5/202362供电物资业务务万元1999年2000年2001年2002年合计2003年2004年大修等非城农网13782131238257503040192将缓慢地稳定减少城农网改造2270184306742688492189767取决于产业政策，波动性大，难以预计，小计36483974288213513522229959供电物资业务2001年较2000年总业务量减少的原因是2001年9月的机构调整导致了业务经营和统计口径发生变化。2002年数据未包含配件公司的业务收入1/5/202363供电物资业业务预测万元1999年2000年2001年2002年2003年2004年大修、非城农网6864656182575030634469