XXXX年度中国药品零售市场发展报告

2010年度中国药品零售业发展报告

2010·8月·上海报告人：吴瀚目录中国药品零售市场形势分析中国药品零售产业形势分析主要发现未来影响因素及趋势中国药品零售市场形势分析1、终端市场总量分析：持续稳速增长

2009年我国医药市场终端总体规模达5898亿元人民币，同比增长19.37%，增速略低于2008年。2001-2009年中国药品终端市场总规模说明：总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场终端总规模。1、终端市场总量分析：持续稳速增长与我国GDP\医药工业总产值比较2004-2009年中国国内生产总值GDP情况数据来源：历年国家统计局年鉴单位：亿元人民币2005-2009年中国医药工业总产值2009年医药工业总产值突破10,000亿人民币，同比增长17.81%。医药工业总产值及药品终端市场增速高于GDP水平，药品终端市场总量增长相比工业总产值更具稳定性说明药品消费的刚性更强。1、终端市场总量分析：持续稳速增长说明：本报告中定义的医疗终端市场是指医院、社区医疗机构、卫生院和诊所等医疗机构的药品销售总额；零售药店市场是指所有城乡药店的药品零售总额。2、两大终端比较：医疗终端比重加大

2009年，医疗终端市场规模增长占比19.99%，零售终端市场增长17.72%。2001-2009年中国医疗终端市场总规模2001-2009年中国零售药店市场总规模两大终端的市场构成零售终端近两年来连续低于医疗终端增长。2、两大终端比较：医疗终端比重加大

2009年，医疗终端市场药品规模占比74.04%，较2008年比重上升了0.38%。说明：医院终端是指县级市及以上医院；社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点；城市药店终端是指县级市及以上城市零售药店；第三终端是指县乡镇医院、卫生院、诊所等医疗机构和零售药店。3、四大终端比较：第三终端表现活跃

2009年第三终端表现依然活跃，增率达到28.2%，城市零售终端市场表现平稳，增速为15.17%。小结第三终端市场2009年增量绝对值的增率最大，达到32.64%，其次是社区市场，为19.12%，药店终端市场增量绝对值的增率最低，仅为6.04%。3、四大终端比较：第三终端表现活跃4、零售售终端端城乡乡比较较：乡镇市市场得得到释释放2009年，中中国城城乡零零售市市场规规模的的比例例是5.27：1，较2008年的5.79：1差距有有较大幅幅度缩缩小。。单位：：亿元元人民民币2007-2009年城市市零售售终端端市场场规模模2007-2009年乡镇镇零售售终端端市场场规模模数据来来源：：:MDC数据说说明：：城市零零售终终端是是指县县级市市及以以上零零售药药店；；乡镇零零售终终端是是指第第三终终端中中县乡乡镇零零售药药店。。第三终终端药药店增增速突突破30%，远高高于零零售药药店总总规模模的增增速。。4、零售售终端端城乡乡比较较：乡镇市市场得得到释释放5、零售售终端端商品品结构构分析析：非药比比例上上升据41个城市市零售售市场场数据据反映映：2009年零售售药店店商品品结构构中，，非药药比例例有所所增加。数据来来源：：:MDC·41城市零零售数数据监监测系系统（（DrugRetailEye，简称称：DRE）两大终终端的的市场场构成成2009年重点点城市市非药药品类类产品品销售售增速速远高高于药药品类类增速速。数据来来源：：:MDC·41城市零零售数数据监监测系系统（（DrugRetailEye，简称称：DRE）5、零售售终端端商品品结构构分析析：非药比比例上上升6、非药药品类类分析析：保健品品份额额快速速提升升数据来来源：：:MDC·41城市零零售数数据监监测系系统（（DrugRetailEye，简称称：DRE）2009年药店店中非非药品品主要要品类类比重重化妆品品其他中药材材保健品品器械类类消字号号产品品保健品品和其其他日日用及及食品品类商商品市市场份份额较较2008年有所所增长长，这这两大大类别别是多多元化经经营首首选尝尝试品品类。。2008年药店店中非非药品品主要要品类类比重重两大终终端的的市场场构成成近三年年，五五大类类非药药产品品表现现各异异，其其中，，保健健品在在2008年出现现拐点点后，，一直直发力力上扬扬，器器械和和药材材类产产品2008年出现现快速速增长长后所所有放放缓。。数据来来源：：:MDC·41城市零零售数数据监监测系系统（（DrugRetailEye，简称称：DRE）6、非药药品类类分析析：保健品品增速速加快快7、药品品类分分析：：结构趋趋稳突发流流行性性疾病病成为为改变变药品品品类类市场场结构构的主主要影影响因因素，，慢性性病治治疗用用药增增速下降降，常常见疾疾病用用药市市场表表现稳稳定。。数据来来源：：:MDC·41城市零零售数数据监监测系系统（（DrugRetailEye，简称称：DRE）药品零零售市市场14大药品品品类类市场场份额额比较较7、药品品类分分析：：结构趋趋稳十四个个主要要品类类的零零售终终端市市场集集中度度呈现现逐年年增长长趋势势，至至2009年，市市场集集中度已已超过过80%，规模模绝对对增量量也逐逐年上上升。。数据来来源：：:MDC·41城市零零售数数据监监测系系统（（DrugRetailEye，简称称：DRE）两大终终端的的市场场构成成2009年，多多个与与甲型型流感感相关关的品品类增增速高高于总总体市市场。。数据来来源：：:MDC·41城市零零售数数据监监测系系统（（DrugRetailEye，简称称：DRE）7、药品品类分分析：：结构趋趋稳两大终终端的的市场场构成成慢病用用药增增速趋趋于平平稳，，心脑脑血管管类、、补肾肾类和和肝胆胆类用用药2009年增速速低于于药品总体体增速速。数据来来源：：:MDC·41城市零零售数数据监监测系系统（（DrugRetailEye，简称称：DRE）7、药品品类分分析：：结构趋趋稳两大终终端的的市场场构成成慢病用用药增增速趋趋于平平稳，，降压压药和和糖尿尿病用用药增增长在在总体体药品品品类类增长长水平平以上。数据来来源：：:MDC·41城市零零售数数据监监测系系统（（DrugRetailEye，简称称：DRE）7、药品品类分分析：：结构趋趋稳两大终终端的的市场场构成成常见病病用药药，如如妇科科用药药和外外用镇镇痛药药等近近两年年的增增速与与总体体药品品增长长趋势势接近，表表现平平稳。。数据来来源：：:MDC·41城市零零售数数据监监测系系统（（DrugRetailEye，简称称：DRE）7、药品品类分分析：：结构趋趋稳中国药药品零零售产产业格格局分分析1、规模模分析析：规模扩扩大，，增速速放缓缓2009年市场场规模模突破破1531亿，药药店数数量达达到38.1全国药品零售市场销售额、药店总数增长率同比放缓。注意：：门店店数量量增长长率下下降并并不意意味着着新开开店减减少，，一批批经营营质量量低的的门店店被淘淘汰。。HHI指数显显示城城市药药品零零售市市场集集中度度差异异明显显，上上海、、深圳圳和苏苏州等等药品品零售售市场场集中中度较较高，，属于于寡头头竞争争市场场，其其他城城市仍仍然处处于高高度竞竞争市市场。。产业集中中度分析析---赫芬达尔尔·赫希曼指指数(HHI)（根据销销售额核核算）一线城市市二线城市市三四线城城市2、集中度度分析：：格局分散散，但整整合力度度加大2、集中度度分析：：格局分散散，但整整合力度度加大销售梯度度分析表表明：市市场仍较较分散局局面，但但行业整整合力度度提高。。产业集中中度分析析---销售梯度度分析产业集中中度---直营门店店数量梯梯度分析析门店数量量梯度分分析表明明：市场场仍较分分散局面面，但行行业整合合力度提提高。2、集中度度分析：：格局分散散，但整整合力度度加大直营店数数量和市市场占有有率进一一步提高高，值得得注意的的是：加加盟店数数量下降降，直营营店市场场份额首首度突破破60%。我国药店店形态格格局各形态药药店所占占市场份份额产业集中中度分析析---连锁率分分析2、集中度度分析：：格局分散散，但整整合力度度加大谁在推动动产业的的整合？？·以资本为为手段的的并购——行业资本本跑马圈圈地，主主流连锁锁以并购购作为主主要方式式加快扩扩张步伐伐。——跨区域扩扩张和全全国性扩扩张是主主流方向向。——应注意并并购后的的内部整整合！·形成或改改造一批批新型联联盟——以资本为为纽带，，建立实实体；——以经济手手段建立立自律机机制；——一定比例例的商品品统一采采购、统统一的市市场行为为和管理理行为；；——目标明确确，分步步骤实现现全面整整合，联联合上市市。·市场淘汰汰一批经经营不善善的门店店2、集中度度分析：：格局分散散，但整整合力度度加大3、业态分分析：社区店为为主，多多业态并并存社区店是是药品零零售市场场最主要要的业态态模式。新业态模模式——“厂店联营营”模式式的出现现成为行行业发展展的亮点点。网上药店店已初具具规模，，目前具具有互联联网药品品交易服服务资格格的连锁锁企业有有26家；具有有互联网网药品信信息服务务资格的的连锁药药店有131家，但绝绝大多数数盈利能能力不理理想。社区店：：是指分分布于社社区，经经营面积积在200㎡㎡以下，以以满足社社区购药药需求的的零售药药店；平价超市市药店：：是指以以平价为为主要卖卖点，以以超市化化经营为为主要模模式的零零售药店店；商超店中中店：是是指以大大型商场场或超市市为依托托，布局局于商超超内部的的零售药药店；药妆店：：是指以以销售药药用化妆妆产品为为主，同同时可兼兼顾销售售药品的的零售门门店；商圈专业业药房：：是指主主要分布布于繁华华商圈，，以满足足商圈主主流人群群购药需需求的零零售药店店。41个城市药药品零售售市场监监测数据据4、产业平平衡性：：密度过大大，区域域存在较较大差异异全国整体体药店密密度水平平还在提提升，2009年已经达达到3502人/店；四种类别别城市的的药店密密度存在在明显差差异性，，二类城城市药店店密度相相对较低低。城市分类类标准：：一类城市市：人口超过过800万，GDP超过8000亿；三类城市市：人口在200～400万，GDP在1000～2000亿；二类城市市：人口在400～800万，GDP在2000～8000亿；四类城市市：人口在200万以下或或GDP在1000亿以下的的城市。。产业发展展平衡性性---药店密度度潜力区域域有待进进一步开开发：一一类城市市（北京京、上海海、广州州、深圳圳）和部部分二类类城市（（苏州、、天津、、南京、、杭州和和重庆等等）的发发展空间间仍然较较大。全国重点点城市药药品零售售市场发发展潜力力指数（（MRI）4、产业平平衡性：：发展潜力力存在较较大区域域差异性性5、经营效效率分析析：经营效率率进一步步提升市场淘汰汰了一批批规模小小、经营营质量不不高的药药店，使使单位药药店的平平均年营营业额有有较大的的提高。。5、经营效效率分析析：经营效率率进一步步提升行业总体体毛利水水平继续续提高，，经营质质量继续续向好。。26样本城市市城区80%药店毛利利区间:2006年20%--23%2007年22%--24%2008年26%--29%2009年27%--32%41样本城市市城区80%药店毛利利区间：：2009年24.45%--30.21%2009年药品零零售竞争争力百强强连锁的的毛利率率为27.83%,较2008年27.09%有所上升升。5、经营效效率分析析：经营效率率进一步步提升竞争力百百强企业业销售及及毛利结结构日趋趋合理;商品结构构呈现多多元化的的发展趋趋势，非非药品的的占比和和毛利贡贡献率有有所提升升，品牌牌产品价价值一定定程度得得到回归归。竞争力百百强连锁锁毛利结结构大类品类销售结构平均毛利率毛利贡献率200820092008200920082009药品品牌药品38.19%42.75%3.25%6.24%4.58%9.59%一般药品6.59%5.82%27.00%28.63%6.57%5.99%品牌企业二线药品5.76%6.40%32.00%39.57%6.80%9.10%高毛利、贴牌产品19.89%14.26%63.00%69.79%46.24%35.76%非药品含保健品、中药材、药妆、器械等29.56%30.76%32.84%35.79%35.82%39.56%注意：08年数据调调整，把把中药材材调至非非药品类类。5、经营效效率分析析：经营效率率进一步步提升坪效与客客单分布布。主流连锁锁企业门门店平均均坪效主主要集中中在40~100元/平米，其其中坪效效在40~50元/平米的占占26%，坪效在在60~100元/平米的占占18%，坪效在在30~40元/平米占20%。主流连锁锁平均客客单价主主要分布布在25~50元的区间间，客单单价在50~80元的主流流连锁也也占较多多的比例例。主流连锁锁企业指指：41城市中各各城市销销售前三三位企业业。6、消费者者购药行行为分析析：购药行为为变化随着社会会、经济济的发展展，消费费者在药药店的购购药行为为和习惯惯也有所所改变，，连锁企企业要更更多关注注以下六六个方面面：业态选择品类偏好价格敏感度服务需求指牌购买推荐接受度业态选择品类偏好备注：本部部分数据均均来自MDC2010年4-5月16城市药店购购药者调研研活动6、消费者购购药行为分分析：购药行为变变化价格敏感度度服务需求指牌购买推荐接受度度备注：本部部分数据均均来自MDC2010年4-5月16城市药店购购药者调研研活动6、消费者购购药行为分分析：购药行为变变化7、政策分析析：未产生重大大影响2009年政策未对对药品零售售产业产生生大的影响响。药店准入：：向鼓励连锁锁发展、鼓鼓励良性竞竞争方向发发展；医保店管理理：向放宽准入入，严格事事后管理方方向发展；；新医改政策策：逐步推进，，2009年尚未对药药品零售产产业造成实质性影响响。主要发现小结主要发现1、在政策、、需求和经经济等多种种因素推动动下，我国国医药终端端市场继续续以较高水平平增长。2、得益于新新医改政策策的医疗终终端、特别别是第三终终端快速增增长，没有有直接受益于于新医改的的零售终端端在金融危危机的影响响下，增速速放缓，业界需要寻寻找推动零零售市场发发展的源动动力。3、在资本和和市场的推推动下，我我国药品零零售产业集集中度进一一步提升，，但区域政策策与市场的的差异性仍仍影响产业业整合的效效率。4、产业发展展平衡性有有所提高，，产业经营营效率继续续向好，新新医改尚未未对产业形成成直接冲击击；竞争仍仍显残酷而而无序，管管理与营销销手段总体比较粗放放，业态与与管理创新新不足，专专业人才缺缺乏。小结主要发现产业需要更更大的整合合力度、更更多的业态态创新和更更精细化的的运营管理理！5、一、二线线市场相对对饱和与三三、四线市市场盈利能能力不足的的矛盾；6、多元化发发展成为共共识，非药药品类市场场份额有较较好增长，，药品品类中慢病病用药增速速放缓。未来影响因因素及趋势势经济因素需求因素政策因素1、未来影响响因素分析析经济因素：：1.全球经济谨谨慎复苏国际货币基基金组织（（IMF）7月份对全球球经济进行行新预测，，预计全球球经济在2010年和2011年分别增长长约4.5%和4.25%，相比1月份和2009年第四季度度预测数据据分别调高高0.5个、1.25个百分点，，全球经济济谨慎复苏苏。IMF对全球GDP增长的两次次预测数据来源:IMF2010年7月预测数据来源:IMF2010年1月预测说明：“新新兴和发展展中经济体体”包括阿阿根廷、巴巴西、中国国、印度、、南非、俄俄罗斯等“先进经济济体”包括括欧元区、、澳大利亚亚、香港特特区、日本本、加拿大大、韩国、、英国和美美国等经济因素：：2.中国经济强强劲复苏IMF7月份对中国国未来的经经济前景给给予乐观评评价，预测测今年中国国GDP将增长10.5%，2011年增长略有有放缓、接接近10%。IMF认为，扩大大内需将使使中国继续续保持较快速度度增长。数据来源:国家货币基基金组织（（IMF）全球经济体体不同组别别及主要国国家GDP增长情况经济因素：：3.中国经济发发展模式的的转变种种迹象表表明中国经经济正在从从出口拉动动型向内需需拉动型转转变。进口需求超超过了出口口的反弹。。消费增长强强劲，这得得益于强健健的劳动力力市场和政政府政策…经济复苏开开始得很早早，并且进进展步伐迅迅出口高于危危机前水平平，电子产产品和轻工工制造业出出口尤为强强劲数据来源:IMF、Bloomberg、CEIC数据有限公公司经济因素：：4.全球药品市市场复苏全球医药产产业随着各各经济区域域的复苏步步伐，也开开始呈现出出新生机。。IMS(艾美仕)预测2010年全球药品品市场将实实现8250亿美元规模模，绝对增增量回复至至金融危机机爆发前。。经济因素：：5.中国药品市市场持续快快速增长IMS(艾美仕)最新研究预预测2011年中国将成成为实际第第三大医药药市场。2009年排名2011排名2013排名1美国1美国1美国2日本2日本2日本3法国3中国3中国4德国4德国4德国5中国5法国5法国6意大利6意大利6意大利7西班牙7西班牙7西班牙8英国8巴西8巴西9巴西9英国9加拿大10加拿大10加拿大10英国11俄罗斯11俄罗斯11俄罗斯12土耳其12土耳其12委内瑞拉13印度13印度13印度14墨西哥14韩国14韩国15韩国15委内瑞拉15土耳其16澳大利亚16墨西哥16墨西哥经济因素：：3.中国药品终终端市场走走势我国药品终终端市场保保持双位数数增长，近近两年增速速在20%左右波动。。2004-2009年中国药品品终端市场场总规模说明：总总体市场是是指以药品品平均零售售价格计算算的中国药药品市场终终端总规模模。需求因素：：1.老龄化带来来持续扩大大的用药需需求数据来源：：国家统计计局人口老龄化化程度加深源源于上世纪纪五六十年年代的婴儿儿潮以及八八十年代开开始的计划划生育政策策，近年来来中国社会会的老龄化化趋势在不不断加快。。2007年的人口普普查数据显显示，中国国60岁以上老年年人人口数数量为1.65亿，占总人人口的12.47%。老年人是是药品（特特别是慢性性病用药））消费的主主要人群，，如此庞大大的老年人人口数量将将造就对药药品需求的的刚性增量量。需求因素：：1.老龄化带来来持续用药药需求数据来源：：国家统计计局老年人患病病率的明显显增加中国居民年龄别平均两周患病率情况表

1993年1998年2003年2008年患病率高低情况疾病谱平均变化率患病率变化趋势居民两周患病率(‰)140.1149.8143.0188.6☆☆0.115↑↑男性128.4136.2130.4170.4☆☆0.109↑↑女性151.9164.1155.8206.8☆☆☆0.120↑↑年龄别两周患病率

0-4岁200.3201.6133.0174.2☆☆-0.043↓

5-14岁118.7100.672.276.9☆-0.117↓↓

15-24岁74.264.749.849.7☆-0.110↓↓

25-34岁82.2106.882.574.9☆-0.029↓

35-44岁128.5154.3126.2136.0☆☆0.020↑

45-54岁164.5196.0191.5227.2☆☆☆0.127↑↑

55-64岁218.3259.1251.8322.7☆☆☆0.159↑↑

65岁及以上250.0294.1338.3465.9☆☆☆0.288↑↑↑说明：患病率≤100‰表示较低患病率，100‰＜患病率≤200‰表示中等患病率，患病率＞200‰表示高患病率；患病率的平均变化率的绝对值≤0.1表示低变动率，0.1＜绝对值≤0.2表示中变动率，绝对值＞0.2表示高变动率。需求因素：：2.城市化进程程拉动用药药水平的提提升数据来源:2010年卫生事业业发展统计计公报城市与农村村人均卫生生费用比较较城市与农村村卫生总费费用比较单位：元/人需求因素：：3.中产阶层快快速扩容拉拉升用药水水平2020年，中国的的中产阶层层将达到7亿人。根据据国家人口口发展战略略研究称，，2020年中国人口口将达到14.5亿。届时我我国中产阶阶层人数将将占到总人人口的48%以上，即近近半人口成成为中产阶阶层。目前，中国国该比例为为23%，美国为80%。---欧睿信息咨咨询公司(EuromonitorInternational)2008年，中国高高收入人群群的人均药药费消费支支出增速高高于总体水水平。北京：总体居民药药费增速20.79%高收入群药药费增速23.19%人均收入比比率（高收收入/居民）1.91%广州：总体居民药药费增速9.14%高收入群药药费增速9.96%人均收入比比率（高收收入/居民）1.88%---2009年地方卫生生统计报表表需求因素：：4.自我诊疗意意识增强随着经济的