UV产品培训-销售管理(一)

U8V10.0产品培训—销售管理用友软件股份有限公司×××部门讲师：XX2011年2月8日课程提纲业务介绍客户管理业务员管理价格管理信用管理销售计划业务模式：普通销售业务模式：分期收款业务模式：直运销售业务模式：委托代销课程提纲业务介绍业务模式：零售业务销售费用其他业务3.7.1分期收款-系统流程3.7.2分期收款-系统参数

分期收款相关选项有分期收款业务选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择分期收款，否则不可选分期收款。分期收款必有订单选中此选项：分期收款类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有分期收款业务，此选项才可选。3.7.3分期收款-系统操作流程销售订单表体记录对应的合同编号参照合同生成销售订单3.7.3分期收款-系统操作流程录入对应的合同阶段推式生成合同执行单3.7.3分期收款-系统操作流程3.8直运销售以订单为中心的直运业务模式无订单的直运业务模式销售发票（直运销售）采购订单(直运采购)销售订单（直运销售）销售发票（直运销售）采购发票(直运采购)采购发票(直运采购)3.8直运销售

直运销售相关选项有直运销售业务选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择直运销售，否则不可选直运销售。直运销售必有订单选中此选项：直运销售类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有直运销售业务，此选项才可选。3.9.1委委托代代销-系统统流程程3.9.2委委托代代销-系统统流程程说明明销售订订单：：委托代代销业业务，，销售售订单单业务务类型型选择择“委委托代代销””。委托代代销发发货单单：由销售售部门门根据据购销销双方方的委委托代代销协协议产产生，，经审审核后后通知知仓库库备货货，委委托代代销发发货单单是委委托代代销业业务的的核心心单据据。委托代代销结结算价价调整整：通过委委托代代销结结算价价调整整功能能修改改委托托代销销发货货单的的结算算价，，并可可选择择是否否生成成委托托代销销调整整单，，对结结存价价税合合计进进行金金额调调整。委托代代销调调整单单：在委托托代销销业务务中，，可以以通过过委托托代销销调整整单调调整货货物的的委托托代销销结存存金额额（价价税合合计）），数数量没没有变变化。。委托托代销销调整整单审审核后后记入入委托托代销销报表表，调调整后后的结结存金金额＝＝原结结存金金额＋＋调整整单价价税合合计。委托代代销结结算单单：委托代代销结结算单单是记记录委委托给给客户户的代代销货货物结结算信信息的的单据据，作作为双双方确确认结结算的的货物物明细细清单单。委托代代销退退货单单：委托代代销发发货单单的逆逆向处处理业业务单单据，，客户户因委委托代代销货货物的的质量量、品品种、、数量量不符符合规规定而而将货货物退退回。。委托代代销结结算退退回：：委托代代销结结算单单的逆逆向处处理业业务单单据，，它反反映的的是客客户因因委托托代销销结算算有错错误而而冲销销原来来结算算的业业务。。3.9.3委委托代代销-系统统参数数委托代代销相相关选选项有委托托代销销业务务选中此此选项项：系统增增加【委托代代销】菜单项项，增增加委委托代代销明明细账账等报报表。。填制制销售售订单单时业业务类类型可可以选选择委委托代代销。。委托代代销必必有订订单选中此此选项项：委托代代销发发货单单，只只能参参照订订单不不能手手工增增加。。选中中有委委托代代销业业务，，此选选项才才可选选。发货检检验选中选选项：：如果委委托代代销发发货单单表体体存货货为质质检存存货，，则发发货单单需要要报检检，检检验完完成后后才可可以出出库。。退货检验验选中选项项：如果委托托代销退退货单表表体存货货为质检检存货，，则委托托代销退退货单生生成红字字销售出出库单后后需要报报检。3.9.4委委托代销销-委托托代销发发货单需要检验验的存货货报检后后出库，，详细说说明见普普通销售售业务序列号管管理存货货，可以以指定序序列号明明细。3.9.5委委托代销销-委托托代销结结算价调调整在委托代代销业务务中，可可以通过过委托代代销结算算价调整整功能修修改委托托代销发发货单的的结算价价，并可可选择是是否生成成委托代代销调整整单，对对结存价价税合计计进行金金额调整整。录入调整整数值，，再按〖调价〗，则可以以批量调调整选中中的委托托代销发发货单的的［结算算价格］］。带入委托托代销发发货单的的报价，，不可修修改；调调整过委委托代销销发货单单的结算算价时带带入结算算价。手工录入入调整后后的结算算价，结结算时带带入结算算单调整单金金额＝（（现结算算价－原原结算价价）×扣率%×扣率2%×未结算数数量3.9.6委委托代销销-委托托代销调调整单可以手工工增加或或者在发发货单结结算价调调整时自自动生成成委托代代销调整整单如果是结结算价调调整时生生成的调调整单，，“调整整单金额额”带入入到价税税合计字字段。3.9.7委委托代销销-委托托代销结结算单根据发货货单调整整后的结结算价，，生成委委托代销销结算单单。结算算单审核核时自动动生成发发票，可可以选择择生成的的发票类类型：普普通发票票或者专专用发票票。3.9.8委委托代销销-报表表可以查询询企业的的委托代代销货物物发出情情况、结结算情况况及发货货未结算算的余额额。期初数量量、期初初金额、、期初税税额、期期初价税税合计、、期初折折扣：由由过滤条条件的?起始日期期?之前的委委托代销销发货单单的记录录带入，，不是启启用日前前的期初初单据，，显示委委托代销销发货单单未结算算的数量量、金额额。详细记录录货物明明细的委委托代销销发出情情况、结结算情况况及发货货未结算算的余额额。按存货编编码过滤滤，显示示某个存存货的发发出、结结算结存数量量/金额：上上一行结结存数量量/金额＋发发货数量量/金额－结结算数量量/金额。3.10零售售业务零售业务务相关选选项有零售日日报业务务选中此选选项：系统增加加【零售日报报】菜单项。。3.10.2零零售业业务-零零售日报报零售日报报U8通过零售售日报的的方式接接收用户户的零售售业务原原始数据据。零售售日报不不是原始始的销售售单据，，是零售售业务数数据的日日汇总。。零售日报报只能手手工增加加复核前可可以现结结、弃结结可以推式式生成费费用支出出单、代代垫费用用单序列号管管理存货货指定序序列号明明细3.10.3零零售业业务-与与零售管管理整合合应用U8系统可以以与零售售系统整整合应用用，可以以整合的的零售门门店的形形式有：：直营店店、直营营专柜、、加盟店店。不同同类型的的门店，，与U8整合的方方式不同同。直营店：直营店相相当于公公司的一一个部门门，其所所属仓库库也为公公司的一一个仓库库，与公公司的内内部业务务往来直直接用调调拨来处处理，其其销售视视为该部部门零售售客户的的销售。。直营专柜柜：直营专柜柜作为公公司的一一个客户户，一个个零售客客户端相相当于客客户的一一个收货货单位，，其销售售作为公公司的委委托代销销业务。。加盟店：：加盟店视视为公司司的客户户，与加加盟店的的业务视视为正常常销售，，将商品品销售出出库给该该客户，，双方定定期进行行销售结结算。3.10.3零零售业业务-与与零售管管理整合合应用直营店应应用流程程：3.10.3零零售业业务-与与零售管管理整合合应用直营专柜柜应用流流程：3.10.3零零售业业务-与与零售管管理整合合应用加盟店应应用流程程：3.11.1销销售费费用-费费用支出出单费用支出出指在销销售业务务中，随随货物销销售所发发生的为为客户支支付的业业务执行行费。销售费用用支出处处理的目目的在于于让企业业掌握用用于某客客户费用用支出的的情况，，以及承承担这些些费用的的销售部部门或业业务员的的情况。。手工增加加，或者者发票、、零售日日报、调调拨单退退式生成成。单据流向向选择：：其他应应付单，，审核后后自动生生成其他他应付单单。单据流向向选择：：其他应应付单，，费用供供应商必必填。3.11.2销销售费费用-代代垫费用用单代垫费用用指随货货物销售售所发生生的，不不通过发发票处理理而形成成的，暂暂时代垫垫将来需需向客户户收取的的费用项项目，如如运杂费费、保险险费等。。代垫费用用单作为为立账单单据时，，参照立立账单据据为其他他应收单单的收付付款协议议，按收收付款协协议计算算到期日日。手工增加加，或者者发票、、零售日日报、调调拨单退退式生成成。3.12.1其其他业业务-包包装物租租借包装物租租借登记记手工录录入。可可以进行行修改、、删除，，但已生生成包装装物租借借退回登登记的不不可修改改、删除除。包装物租租借退回回登记根根据包装装物租借借登记录录入。3.12.2其其他业业务-防防伪税控控《销售管理理》与航天金金税的接接口有两两种，一一种是组组件接口口，一种种是文本本传输接接口。组件接口口将U8的销售管管理客户户端与金金税系统统安装在在同一台台机器上上，机器器中一定定要有金金税卡。。在销售选选项中将将"启用防伪伪税控自自动保存存发票功功能"选项选中中，设置置完成。。此时，在在销售系系统中发发票保存存时，系系统会自自动检测测金税卡卡，并在在金税系系统中自自动生成成销售发发票。不不需要在在金税系系统中重重新录入入。文本传输输接口在U8系统开单单，在U8系统输出出相应的的记录，，在金税税系统中中导入。。这称为为文本接接口。要使用文文本传输输接口，，则U8和金税可可以不在在同一台台机器上上。在销销售管理理中，首首先进行行金税接接口设置置，即需需要设置置金税系系统中的的字段取取U8销售单据据的哪些些字段，，系统已已经预置置了两种种格式，，一般情情况不需需要修改改。然后就可可以导出出相应的的发票和和发货单单，文件件导出后后，拷贝贝文件到到金税系系统机器器中在金税系系统的[文本接口口]下点击[单据传入入]，然后选选择导入入的文件件和金额额类型，，导入即即可。如如果需要要修改，，直接在在金税系系统中修修改。3.12.2其其他业业务-防防伪税控控系统预制制两种公公式版本本，一般般不需要要修改，，也可以以新建版版本金税接口口设置定义左边边焦点选选中行的的公式，，按加入入将定义义好的公公式内容容填入公公式描述述和描述述sql。系统默认认：带入入系统默默认值。。校验：检检查【描述SQL】】的语法正正确性。。清除：清清空【公式描述述】、【描述SQL】】。设置金税税系统中中的字段段取U8销售发票票的哪些些字段，，比如：：金税系系统的"客户银行行账号"取的是U8销售系统统的"开户银行行数据段段＋银行行账号数数据段"。3.12.2其其他业业务-防防伪税控控批量传出出将符合条条件的销销售发货货单、销销售发票票，按照照设置批批量导出出，形成成文件。。选择导出出到金税税系统对对应字段段的公式式模版。。选择需要要导出的的是发货货单还是是发票对界面下方发发货单或者发发票列表的栏栏目设置可选择导出时时不合并单据据，或按相同同存货合并，，或按相同存存货+价格合并导出出可供选择导出出的发货单或或者发票列表表，选择后输输出为文本文文件。3.12.3其他业务务-预订单当用户接到紧紧急订单时，，一般交货周周期已经短于于正常的交货货/生产周期，此此时需要及时时知道是否可可以接单，或或者可行的可可以交货的日日期。本系统中的预预订单，是指指非正式的、、客户有意向向的销售订单单。预订单用于给给计划人员来来判断企业是是否能满足此此订单（即此此订单是否能能插到当前生生产过程中）），计划人员员可以对预预订单进行ATP交期模拟，模模拟完成后，，给出模拟结结果，如果