UBSSDIC品牌策略规划调研计划

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国投瑞银品牌策略发展调研计划

Ppreparedfor:UBSSDIC

Preparedby:NewSun/JWTAdvertising

Date:March19,2008研究背景国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限（49%）的合资基金管理公司（公司前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司）。公司股东为全球领先的瑞士银行集团及国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）。公司的目标是建立在品牌认知、公司规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达到一流的资产管理公司。随着国内金融市场的不断发展和规范，中国资本市场的有效性和资源配置效率均得到了大幅的提高，虽然目前中国的基金管理公司还在规模扩张阶段，但随着投资者和市场的不断成熟，基金管理公司品牌化发展和服务平台化成型已经是必然趋势。国投瑞银需要制定行之有效的品牌发展策略来面对市场竞争和投资者选择。NEWSUN/JWT作为国投瑞银在品牌传播伙伴，为了清晰制定国投瑞银的品牌策略，希望透过：对客观形势的专项分析（产业环境分析/竞争分析/明确竞争力）；主观企图的研究分析（企业长远发展目标/长期发展战略/核心价值观）；品牌现实的研究分析（产品和品牌印象/资产评估）；投资者需求的研究分析（功能性与情感性需求），为品牌策略的制定提供坚实的依据。＃1调研计划分成2个部分组成：企业内部访谈调研企业高层部门主管投资者访谈国投瑞银投资者其他投资者

企业内部访谈达成目的：

我们期望通过对国投瑞银的主要高层和职能部门主管的深度访谈，来了解:国投瑞银在未来3－5年内的阶段性发展战略和目标国投瑞银在中国金融市场的角色定位、机会和挑战国投瑞银创新运营的举措国投瑞银经营策略、核心企业文化及价值观瑞士银行在中国核心经营策略及品牌策略对国投瑞银的影响

国投瑞银投资者调研达成目的：

我们期望通过对北京、上海、广州和深圳四地的国投瑞银投资者进行访谈，了解：他们选择国投瑞银的原因对国投瑞银的金融背景、业绩报告、金融产品和服务方式的评价对国投瑞银的营销推广和品牌形象的看法与建议发掘有助于建立国投瑞银与投资者情感联结的“消费者洞察”对基金公司背景和公司业绩的判断态度以及选择标准

其他投资者调研达成目的：

我们期望通过对北京、上海、广州和深圳四地的其他基金投资者定性调研来了解：投资者投资理财的行为、态度和变化趋势投资者对不同基金公司的体验和评价投资者对基金公司背景和公司业绩的判断态度以及选择标准对国投瑞银的营销推广和品牌形象的看法与建议总结投资者的基金投资模式，寻找有效的沟通机会＃2研究方法企业内部调研：一对一面谈深访（或电话深访）消费者调研：定性研究（小组焦点访谈）＃3企业高层访谈时间及内容访谈主持：王建朝（旭日总裁）被访者：总经理尚健3月26日10：00－12：00副总经理陈进贤3月26日14：00－16：00总经理助理包爱丽3月26日16：00－18：00UBS顾问陈仁香3月27日10：00－12：00UBS总监（电话）3月27日14：00－16：00（客户协助落实）访谈主要内容第一部分：国投瑞银的发展战略请您谈谈国投瑞银在未来3－5年内的阶段性发展战略和目标。实现这一目标面临的机会和挑战包括哪些？国投瑞银在中国证券金融市场的角色定位？访谈主主要内内容第二部部分：：国投投瑞银银的品品牌目目标国投瑞瑞银经经营策策略、、核心心企业业文化化及价价值观观是什什么？？瑞银在在中国国核心心经营营策略略及品品牌策策略对对国投投瑞银银的影影响有有哪些些？国投瑞瑞银的的品牌牌差异异化竞竞争力力主要要表现现在哪哪里？？访谈主主要内内容第三部部分：：国投投瑞银银的创创新运运营国投瑞瑞银创创新运运营（（产品品、服服务和和后台台）的的举措措有哪哪些？？国投瑞瑞银的的差异异化营营销理理念有有哪些些？企业部部门主主管访谈主主持：：赖俊俊杰（（事事业部部总经经理））冯开开朗（（高级级策划划）被访者者：产品及及业务务拓展展部刘刘凯3月26日日10：00－－12：00研究部部靳靳奕奕3月26日日14：00－－16：00基金经经理康康晓云云3月26日日16：00－－18：00北京分分公司司任任晓晓雁3月27日日10：00－－12：00上海分分公司司康康晓晓云3月27日日14：00－－16：00（客户户协助助落实实）＃4部门主主管访访谈时时间及及内容容访谈内内容第一部部分：：行业业与竞竞争中国基基金投投资市市场的的概况况和变变化趋趋势目前国国内的的基金金管理理公司司的状状况和和发展展模式式目前关关注的的竞争争对手手有哪哪些？？它们们的优优势在在哪里里？国投瑞瑞银的的最大大竞争争力在在哪里里？差差异点点在哪哪里？？你所观观察到到的投投资者者变化化趋势势有哪哪些？？访谈内内容第二部部分：：营销销了解解6.国国投瑞瑞银的的营销销差异异点（（产品品、后后台和和服务务）是是什么么？7.你你个人人认为为国投投瑞银银的核核心竞竞争力力是什什么？？8.你你是如如何评评价目目前国国投瑞瑞银的的创新新和规规模？？访谈内内容第三部部分：：定义义消费费者9.国国投投瑞银银的个个体和和机构构目标标投资资者是是什么么？他他们的的理财财投资资态度度是怎怎么样样的？？10.目目前国投投瑞银的的投资者者组成有有什么特特征？11.国国投瑞银银的投资资者对国国投瑞银银的评价价（正负负面）如如何？访谈内容容第四部分分：品牌牌评价12.请请用3个个关键词词来评价价国投瑞瑞银的品品牌或者者文化现现状。13.你你个人对对国投瑞瑞银的品品牌憧憬憬是什么么？你认为国国投瑞银银的品牌牌优势是是什么？？你如何瑞瑞银品牌牌对国投投瑞银的的贡献带带动？访谈内容容第五部分分：品牌牌测试16.如如果国投投瑞银是是一个人人，你觉觉得他的的年龄和和特征是是什么？？你记忆最最深刻的的过往品品牌营销销活动是是什么？？你如何评评价目前前在使用用的广告告语？你个人最最欣赏的的基金公公司或者者金融机机构的广广告语是是哪条？？调研公司司选择及及费用确确定3月月20日日前被访者甄甄别问卷卷”3月20日调研方设设计和提提供“座座谈会讨讨论大纲纲”3月月20日日前根据甄别别问卷进进行被访访者的邀邀约3月21－3月31日四城市调调研执行行3月28－4月月1日座谈会笔笔录完完成城城市后第第二天调研报告告撰写4月月12日日前＃5投资者访访谈时间间及内容容访谈内容容了解投资资者的投投资心态态、选择择标准和和长短线线理财观观念以及及变化趋趋势；了解投资资者对竞竞争对手手品牌和和产品的的价值认认知和评评价；了解消费费者对主主要竞争争品牌的的核心价价值与无无形资产产的理解解；了解投资资者者对对国投瑞瑞银的品品牌联想想；了解不同同投资者者首次接接触的决决策因素素了解不同同投资者者希望得得到的的的资金投投资管理理服务类类型；寻找最佳佳的消费费者洞察察来建立立国投瑞瑞银的品品牌定位位和品牌牌远景；；总结消费费者的投投资决策策系统，，发掘最最佳的整整合沟通通机会。。访谈内容容了解投资资者对国国投瑞银银现有产产品和服服务的评评价和反反馈；了解投资资者对国国投瑞银银品牌使使用前后后的认知知对比；；了解投资资者对持持续使用用国投瑞瑞银服务务的态度度；投资者对对国投瑞瑞银最希希望改进进的部分分是什么么；了解投资资者对国国投瑞银银过往的的传播推推广和品品牌形象象的看法法以及未未来的意意见。调研费用用项目内容单价样本量小计研究设计

甄别问卷设计,座谈会讨论大纲设计,座谈会投射工具设计和准备免费部分被访者的邀约4市4组自有投资者组被访者的甄别和邀约，被访者礼金，质量控制/现场管理等客户负责(如需我方负责，则另加￥3500/每组)部分被访者的邀约4市4组竞争对手的投资者组被访者的甄别和邀约，被访者礼金，质量控制/现场管理等￥3，500/组4组￥14，000所有座谈会的场地安排和食品准备客户负责(如需我方提供，则另加￥1500/每组)座谈会执行座谈会主持费用录音设备，笔录整理￥6，500/组8组￥52，000座谈会调研报告￥28，000以上合计￥94，000另：差旅费

包括调研执行4市6天的主持人差旅费、以及调研报告提案往返广州的差旅费预估￥20，000

实报实销附件：旭旭日战略略合作调调研公司司泊观市场场信息咨咨询公司司YouridealresearchpartnerinChina!我们的成成长泊观成立立于2005年年,核心心研究人人员均来来自国际际著名公公司,拥拥有至少少五年以以上丰富富的行业经验验;我们每年年在中国国大陆执执行大量量定性和和定量的的研究项项目；泊观是一一家本土土公司,协助国国内外的的知名企企业全面面了解中中国市场场和消费费者,结结合科学学的研究究手段,为客户户提供中国式的的,量体体裁衣的市场分分析和行行销建议议;泊观公司司在项目目执行上上严格按按照美国国市场协协会和欧欧洲民意意及市场场研究协协会关于于市场和和社会研研究的国际准则则，强调质质量为生生存的第第一条件件，以高高标准的的项目质质量赢到到客户的的尊重;客户满意意最大化化是我们不不懈追求求的目标标。我们的宗宗旨提供高品品质的附附加价值值，为客客户创造造最大的的利益。。公司的组组织结构构最高管理理层(定量)专案组组操作部门门数据处理理部门研究和客客户服务务部门质量控制制数据录入入和处理理数据分析析研究和分分析访问部(定性)专案组组研究和客客户服务务访问部项项目执行行人事财务务行政部门门财务人力资源源和行政政管理高档消费费者普通消费费者奢侈品母婴用品品化妆品汽车信息技术术&电子子商务运动&服服装食品饮料料家居产品品个人护理理&卫生生用品零售行业业金融机构构家用电器器广告公司司媒体和出出版社丰富的行行业经验验高效服务务国际标准准技术创新新本土研究究我们的主主要客户户入户访问问定点街头头访问流动街访访店口拦截截电话采访访电脑辅助助面访邮寄问卷卷个人消费费日记网上调查查神秘购物物群体测试试小组座谈谈会家庭访谈谈观察拍摄摄产品留置置专家头脑脑风暴陪同购物物深度访谈谈文案研究究货架实验验法影子跟踪踪法生活方式式相册流量记录录法街头随机机采访销售故事事记录眼球测试试法多媒体形形式调研研全局把握握消费者者动态量体裁衣衣的研究究方法数据处理理信息独立的质质量管理理部门透明标准准操作必要的项项目培训训和引导导访问通过操作作的系统统化检查查支持艺术化的的硬件设设施位于市中中心的办办公地点点装修专专业国内6套套完整的的研究设设备会议室配配备单面面镜、数数码摄影影机、录录像机、、音响、、电视机机、DVD、照照相机和和宽带连连接设备备高质量的的人员软软件诚实正直直的督导导经验丰富富，训练练有素的的访问员员解决问题题的能力力细致入微微的访问问技巧庞大的数数据采集集网络个长期合合作的省省际外包包服务商商国内100多个个城市的的人口统统计数据据可靠而强强大的实实地调查查能力强大的服服务网络络哈尔滨济南南昌上海北京成都重庆广州沈阳西安武汉杭州南京福州大连昆明长沙天津深圳厦门泊观的执执行督导导和协理理公司遍遍布全国国的100多个个城市覆盖一、、二、三三级城市市迄今执行行了数十十个全国国范围的的研究行行销服务务项目中国市场场数据库库和消费费者研究究市场细分分品牌沟通通销售与服服务新产品研研发可以最大大程度的的满足消消费者需需求，努努力争取取更多的的消费者者并占据据优势市市场份额额确保不同同的销售售进程和和售后服服务，并并提高服服务的质质量为客户提提供基本本的消费费者数据据库，并并专注于于目标消消费者的的研究跟踪研究究品牌表表现以便便在任一一时刻研研究消费费者品牌牌和产品品偏好的的探索市场场需求分散的庞大的动荡的不稳定复杂的五项优质质服务能能够为您您的决策策提供帮帮助项目经理理保证24小时时手机开开通，随随时能和和客户沟沟通，并并就客户户要求和和问题做做出响应应完善和贴贴身的服服务项目经理理全权负负责及协协调整个个项目的的全过程程，是客客户所需需要面对对的唯一一窗口以项目团团队为基基础的项项目经理理负责制制完整的质质量监控控系统还受到流流程规定定的下一一部门的的监督保证了整整个项目目自始至至终都在在我们最最有效的的控制范范围之内内，使每每项目的的动作都都建立在在严格的的质量控控制基础础上由独立的的质控部部门的全全程监督督控制负责该项项目各环环节的部部门控制制标准座谈谈会会议议室公司硬件件设施-上海和和北京客户观察察室公司硬件件设施-上海和和北京岑毅(EchoCen)广州中山山大学””市场营营销”学学士.多多年来来持续进进修心理理学,是是国家家“心理理咨询师师”.超过十年年在策略略企划和和质化调调研方面面的丰富富经验；；其中在在奥美广广州和香香港分公公司担任任资深企企划和调调研经理理超过七七年；丰富的定定性调研研主持和和研究经经验，尤尤其擅长长品牌研研究，包包括品牌牌检验（（品牌健健康检查查），关关于消费费者洞察察的探索索性研究究，消费费者生活活形态研研究，产产品和广广告概念念测试，，广告测测试，企企业形象象/文化化研究等等；主持持超过1500组座谈谈会和深深访；尤其擅长长女性品品牌的深深度心态态研究,在护护肤品,化妆品品,妇婴婴用品等等女性产产品领域域经验丰丰富;基于广告告业内资资深策划划的丰富富经验，，能更了了解客户户的市场场问题，，从而在在调研中中更有针针对性地地挖掘品品牌机会会。不仅仅为客户户的短期期市场目目标提供供参考和和可执行行的建议议，而且且更有长长远的品品牌规划划想法；；深具洞察察力：对对了解人人性有直直觉，配配合在心心理学上上的持续续学习和和研究，，积累了了针对各各类人群群的消费费心理的的深入洞洞察；被客户和和合作伙伙伴评价价为“有有创意的的思考者者和启发发者”；；三十余年年的人生生经历，，仍保持持80年年代人般般的好奇奇心。研究总监监/主主持人人公司核心心成员––研研究总监监:岑岑毅如果您有有具体的的业务需需要，请请联系她她。+86-0138-1818-2449岑毅(EchoCen)服务过的的主要客客户包括括:女性产品品:联联合利利华（旁旁氏和多多芬），，安利利雅姿,RedEarth化妆妆品和护护肤品,MaryKay化妆品品和护肤肤品,Staccato女女鞋,雅雅培奶奶粉，惠惠氏奶粉粉,恒恒安集团团年轻人品品牌:阿阿迪迪达斯，，箭牌口口香糖，，金帝巧巧克力等等酒类：轩轩尼斯斯V.S.O.P,芝芝华士士，帝王王威士忌忌，生力力啤酒，，万力啤啤酒其他快速速消费品品:泰国国双莲沐沐浴露，，屈臣氏氏包装水水，白兰兰氏鸡精精，健力力宝饮料料，必必理通地产：香香港和和记黄埔埔地产，，深圳招招商地产产，深圳圳卓越地地产等企业集团团:香香港赛赛马会，，香港迪迪士尼乐乐园，华华润集团团等电信:中中国移移动，中中国电信信其他:汉汉莎航航空，香香港丰泽泽电器专专卖店，，牛津字字典，派派斯涂料料，新加加坡星展展银行行（（香港）），民生生银行，，屈臣氏氏零售店店，韩国国起亚汽汽车等研究总监监/主主持人人公司核心心成员––研研究总监监:岑岑毅徐景鸿鸿(VinsonXu)在市场研研究公司司已经有有7年的的工作经经历，其其主要负责定性性、定量量项目的的全面运运作和质质量控制制，同时时也拥有有丰富的的客户管管理经验验；由于于对市场场研究有有着深入入学习，，能熟练掌握握各种研研究方法法，使其其能够准准确把握握、理解解消费者者心理。。掌控整个个访问过过程，负负责上海海、北京京、广州州及其他他所有执执行城市市的访问问事务，，包括访访问小组组的分配配、进度度控制以以及质量量控制；；尤其擅擅长管理理和控制制多城市市高难度度的项目目，有丰丰富的项项目控制制经验。。项目经经理理公司核心心成员––公公司负责责人/资深深项目经经理黄宁(JimmyHuang)对于各种种项目的的操作都都有丰富富的经验验，对于于一些非非常规性性的项目目更能够够提出一一些具体体的方法法以便于于更好的的控制项项目质量量。从常规的的街访、、入户、、神秘顾顾客，到到非常规规的GangSurvey、CATI，，都能够够游刃有有余。作为运作作经理，，除了负负责上海海总公司司以及北北京、杭杭州分公公司的运运作管理理，主要要进行多多城市的的项目控控制，能能够合理理的控制制各城市市的项目目进程以以及质量量。上海总总公公司运运作作总监监公司核心心成员––公公司负责责人/运作作总监9、静夜夜四无无邻，，荒居居旧业业贫。。。1月-231月-23Wednesday,January4,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。23:31:4323:31:4323:311/4/202311:31:43PM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。1月-2323:31:4323:31Jan-2304-Jan-2312、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。23:31:4323:31:4423:31Wednesday,January4,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2323:31:4423:31:44January4,202314、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。04一一月月202311:31:44下下午午23:31:441月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。。一月2311:31下下午1月-2323:31January4,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/423:31:4423:31:4404January202317、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。11:31:44下下午午11:31下下午23:31:441月-239、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Wednesday,January4,202310、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。23:31:4423:31:4423:311/4/202311:31:44PM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。1月-2323:31:4423:31Jan-2304-Jan-2312、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。23:31:4423:31:4423:31Wednesday,January4,202313、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。1月-231月-2323:31:4423:31:44January4,202314、意志坚坚强的人人能把世世界放在在手中像像泥块一一样任意意揉捏