OS制造与购买-供应商定价定点-直接材料和间接材料

Purchasing

Operation

System

采购运营系统2012-112WhatisPOS?

什么是POS？Purchasing

Operating

System(POS)采购运营系统Supports

productdesign,launchandmanufacturingbydescribingtheprocessesbywhichsuppliersareselected,productsandservicesareprocured,andsuppliersaredevelopedtoensurecontinuousimprovement.支持产品设计、投产和制造过程，包括选择供应商，采购产品和服务，开发供应商持续改进。POS

enableJohnsonControlscorebusinessprocesses

--launch(PLUS)andmanufacturing(MOS).

POS系统支持JCI核心业务系统---PLUS和MOSCustomerRequirementsVision/Mission/ValuesQuality

CostDeliveryLOSLeadershipOperatingSystemPOSPurchasingOperatingSystemPLUSProductLaunchSystemMOSManufacturingOperatingSystemExceedingCustomerExpectationsBOS3TheStructureofPOS

POS结构

Level2:Procedures二层次：程序Adocumentedprocessdesignedforcompletingtasks/objectivesLevel3:Workinstructions,checklists,forms,guidelines三层次：工作指导书、检查表、表格、指南WorkInstructions工作指导书：DetailedinstructionsthatfacilitatecompletingthedefinedprocedurecreatedtoreducethisriskoferrorsStandards标准：AsummaryofperformanceexpectationsthatareintendedtocommunicateaparticularbehaviororresponseForms表格：ToolsthataredevelopedtoaidusinanalyzingdataorreportingonthestatusofataskorobjectiveLevel4:Records四层次：记录4TheStructureofPOS

POS结构

POS全球翻译文件供应商管理间接材料和服务采购商品战略直接材料采购模具采购5POSLevel2Procedures

POS二层次程序：Total10Proceduresdividedin5Functions总共10个程序文件，分成5个方面DirectMaterialProcurementProductHE-POS-PR-05

直接材料采购HE-POS-PR-05

6DirectMaterialProcurementProductHE-POS-PR-05直接材料采购

HE-POS-PR-057直接材料的生产定点过程DirectMaterialProcurementProductHE-POS-PR-05

直接材料采购HE-POS-PR-05

1.0目的本程序明确了采购直接材料的生产定点过程；签发报价邀请，维护《定点跟踪矩阵》，审核供应商报价，确定定点/业务授予的推荐和获得《采购订单》/《计划协议》的批准。2.0范围本程序适用于重庆华恩实业有限公司。3.0职责采购工程师负责：创建定点跟踪矩阵；发起制造或购买分析；通知项目经理制造产品的定点决定；整理和发布报价邀请包给选定的供应商；审核供应商报价响应；获得供应商在SSOW和《定点意向书》上的签署；准备定点推荐；获得定点委员会的定点推荐批准；批准《定点意向书》；确保供应商在《合格供应商清单》(ASL)中；编制/获得《价格变更申请表》的批准；批准/发放《采购订单》/《计划协议》给供应商。8DirectMaterialProcurementProductHE-POS-PR-05

直接材料采购HE-POS-PR-05

采购工程师负责：识别合格的供应商。采购工程师、项目经理和产品/设计工程师负责：识别关键供应商；建立定点计划；识别哪些商品需要制造，购买或需要制造或购买分析。采购工程师、项目经理和制造运营部经理业务板块的工程经理、工艺经理负责：识别需要制造或购买分析的零件。项目经理负责：完成《供应商工作综述》(SSOW)。供应商清单管理员负责：根据收到的批准的《供应商新增/变更申请表》编制/更新《合格供应商清单》(ASL)。中心数据输入小组负责编制/维护《采购订单》/《计划协议》并获得要求的批准。9StartsfromSourcing/ToolingRequirementReviewmeetingheldbyPM:PM召开《定点/模具需求评审会议》:PLUSReview&Sign-off3.Makevs.BuyAnalysisisrequired–followtheMakevs.BuyProcedure识别是否要进行制造或购买分析1.PMcreateSSOW;项目经理编制SSOW；2.AndBuyerinitiateSourcingTrackingMatrix采购员建立《定点跟踪矩阵表》DirectMaterialProcurementProductHE-POS-PR-05

直接材料采购HE-POS-PR-05

10SourcingRequirementReview

定点需求评审CreateCommoditySSOWwithDefinedSourcingTimingandPlannedTooling.生成明确定点时间和模具计划时间的SSOWSourcingRequirementreviewiscriticaltoenablePurchasingunderstandtheprogram定点需求评审的关键是让采购理解这个项目。4.

SSOW/SourcingTrackingMatrix–Buyer：采购员需要明确的：

:1)OrganizetheBOMintocommoditygroupstodetermineSSOWsrequired.BOM中的商品组，并决定需要哪些SSOW2)IdentifythetargetdatesforSSOWsubmissionandAwardLetters.识别SSOW提交的目标日期和《业务授予函》日期3)IdentifycomponentsrequiringMakevs.Buyanalysis.识别需要进行“制造或购买”分析的零件4)IdentifycomponentsrequiringPullAheadProductionTooling(PAPT)识别需要”生产模具提前启动(PAPT)”的零件11SSOW供应商工工作综述述SSOWsarecompiledbytheProgramManager(withinputdatafromSDTmembers)withinthefirst4weeksafterplannedPhase1Exit.阶段1结束后的的４周内内，PM负责搜集集各SDT成员处的的信息编编制SSOWSSOWsarerequiredfornewpartsandassembliesonly.仅新零件件和新组组件需要要SSOW3.SSOWsarewrittenforeachcommodity,whethertheyaresuppliedinternallyorexternally.按各个商商品类编编写SSOW，不管是是内部还还是外部部供应的的4.SSOWsrequiredforaprogramaredefinedbytheSDTduringtheSourcingRequirementsReviewanddocumentedintheteam‘sSourcingTrackingMatrix.OneSSOWiswrittenforeachlineitemonthetrackingmatrix.在定点需需求评审审会时，，由SDT小组确定定SSOW并记录在在《定点跟踪踪矩阵》中，一行行记录一一个SSOW。SSOWFormGetSSOWsouttoCriticalSuppliersearly!及早发放放SSOW给关键供供应商GetSSOWssignedbyallsuppliersbyendofPhase2在阶段2结束前获获得所有有供应商商签署的的SSOW12SSOWSign-off

SSOW签署SignaturesProgramManager:CustomerDirectedsuppliersandInternalsuppliers.负责获得客户指定供应商和内部供应商签署的SSOW签署项目经理:NOTE:ResponsibleforobtainingDirectedSupplierSSOWattachments(seeDirectedSupplierCheckworksheetforrecommendedsupplierdata).

NOTE:

备注:1)IfaDirectedSuppliersignatureisnotobtained,thePMsendsawrittennoticetotheDirectedSupplier,theCustomerBuyerandtheJCIBuyerstatingthedatetheSSOWwasissuedandJCI'sassumptionthattheDirectedSupplierconcurswiththecontentoftheSSOW.

2)InternalPlantManager,PlantEngineeringManagerand/orOperationsManagerisresponsibletosigntheSSOW.

PurchasingEngineer采购工程师:SignedexternalSSOWswhichincludesupplierattachments(targettiming:8weeksafterreceiptofSSOW).负责获得外部供应商包括附件在内签署的SSOW,(目标时间：收到SSOW起8周内）

NOTE:

备注:1)ThePurchasingEngineerisresponsibletomanagetheMake-Buyprocess(ifrequired),issuingSSOW‘stoexternalcustomers,andselectingsuppliersbasedontheSSOWinformation.采购工程师负责《制造或购买过程》（如需要）；发放SSOW给外部供应商；根据SSOW信息选择供应商

2)ThePurchasingEngineerisresponsibletoidentifythespecificpartorpartsaparticularsupplieristoquote.采购工程师负责识别出供应商有能力报价的零件

Recommendation:Buyermark-uptheSSOWbyhighlightingtheitemseachsupplieristoquote13SourcingTrackingMatrixHE-POS-FR-02-05定点跟踪踪矩阵HE-POS-FR-02-05ProgramInformation&PurchasingInformation项目信息息和采购购信息SSOWInformationfilledoutbyProgramManager项目经理理提供SSOW相关信息息CBUPurchasingLeadIdentifyCriticalSupplier,responsiblebuyerandMake/Buy采购主管管识别：：关键供供应商，，哪个采采购员负负责和制制造/购买信息息Toolingbuyerfillouttoolingstrategy模具采购购提供模模具战略略等信息息PMgiveTargetDate项目经理理给出计计划完成成日期CompletedduringSourcingKick-offMeeting在定点点启动动会议议中完完成Criticalsuppliersarethosewithdesignresponsibilityand/orwithuniquetechnologyrequiringpre-sourcing.关键供供应商商指那那些参参与设设计的的和/或具有有独特特技术术需要要提前前定点点的供供应商商。STM14TimelyUpdatebyPurchasingLeadstartfromSSOWSubmission收到SSOW后由采采购主主管定定期更更新，，直至至定点点结束束SourcingTrackingMatrixHE-POS-FR-02-05定点跟跟踪矩矩阵HE-POS-FR-02-0515WhenreceivedSSOWfromPM,Buyerinitiatesourcing:sendRFQtosuppliersandobtainsupplierquotes收到PM发放的的SSOW后，定定点启启动BuyerfinalizessourcingandcompletestheSourcingRecommendation完成定定点过过程和和定点点推荐荐QuotationRequest&ReviewWIHE-POS-WI-05-E具体工工作指指导书书：BuyerobtainsthesignedSSOW/AwardletterfromtheSupplier供应商商签署署SSOW/业务授授予函函DirectMaterialProcurementProductHE-POS-PR-05直接材材料采采购HE-POS-PR-0516CompleteDirectMaterialSourcingRecommendation完成直直接材材料的的《定点推推荐表表》DirectMaterialProcurementProductHE-POS-PR-05直接材材料采采购HE-POS-PR-0517NotifySupplier––SendAwardLetter通知供供应商商－发发放《业务授授予函函》EnsureawardedsuppliersintheASL确保定定点供供应商商在合合格供供应商商清单单中SourcingBoardApproval提交定定点委委员会会批准准DirectMaterialProcurementAE-POS-PR-05-E直接材材料采采购-AE-POS-PR-05-E(否则，，按《供应商商批准准和清清单管管理》程序执执行)18AwardLetter业务授授予函函SupplierneedtosigntheAwardLetter,otherwise,sourcingisrevoked.供应商商必需需签署署《业务授授予函函》，否则则，定定点取取消WhensupplierhavereturnedthesignedacknowledgmenttoHua’’en,theawardletterauthorizessuppliertobeginonlythetooldesignforthepartslistedwithintheletter,asapplicable,pendingissuanceofaHua’’entoolingpurchaseorder.供应商商签署署并返返还华华恩，，《业务授授予函函》仅授权权供应应商开开始《业务授授予函函》中所列列零件件的模模具设设计，，如适适用，，直到到华恩恩模具具采购购订单单的发发布。。3.Theawardletterisnotanorderforgoodsorservices.Nootherproduction,preparationorinvestmentmaybeginexceptasstatedinasignedpurchaseorderissuedbyHua’en.《业务授授予函函》不是产产品或或服务务的订订单。。除了了华恩恩发布布签署署的订订单中中所指指定之之外，任任何生生产、、准备备或投投资都都不可可以启启动。。19QuotationRequest&ReviewWorkInstructionHE-POS-WI-05-E报价需需求和和评审审工工作指指导书书HE-POS-WI-05-EQuotationRequest&ReviewWorkInstructionHE-POS-WI-05-E报价需需求和和评审审工工作指指导书书HE-POS-WI-05-E20获得直直接、、间接接材料料、服服务和和模具具供应应商报报价和和比价价的步步骤1.0目的此工作作指导导书描描述了了获得得供应应商报报价和和提议议直接接材料料、间间接材材料和和模具具采购购的步步骤，，汇总总和比比较不不同的的报价价。2.0范围本程序序适用用于重重庆华华恩实实业有有限公公司。。3.0责任采购工工程师师负责责：整理RFQ资料包包确定报报价的的供应应商发放RFQ给供应应商接收/评审供供应商商报价价回复复获得供供应商商签署署的《供应商商工作作综述述》（SSOW）,和供应应商谈谈判申请人负责责：整理RFQ资料包发放RFQ给供应商接收/评审供应商商报价回复复采购工程师师负责创建建和维护《定点跟踪矩矩阵》。项目经理负负责提供《供应商工作作综述》(SSOW)给运营采购购工程师。。QuotationRequest&ReviewWorkInstructionHE-POS-WI-05-E报价需求和和评审工工作指导书书HE-POS-WI-05-E21TheBuyerinitiatesthequotingprocesswhentheSSOWhasbeenreceivedfromtheProgramManager.从PM处收到SSOW,采购员启动动报价过程程TheSSOWpackagereceivedshouldincludesallinformationrequiredtodescribetherequest(e.g.,drawings,specifications,timing,etc.)SSOW文件包应包包括所有需需求信息（（如：图纸纸、标准、、时间，等等）SSOWforDirectmaterialPR,ECO,TAforIndirectmaterial直接材料：：SSOW间接材料：：PR,ECO,TAQuotationRequest&ReviewWorkInstructionHE-POS-WI-05-E报价需求和和评审工工作指导书书HE-POS-WI-05-E22PurchasingEngineerselectssuppliersforquote采购工程师师选择供应应商报价SuppliersshallbeselectedbasedontheirabilitytosupplyproductsinaccordancewithHua’’en’requirements:根据供应商商的产品能能力选择，，并应符合合华恩要求求：AgreeCostmodelorothercommercialagreement.协定的成本本模型或其其他商业协协议InputfromtheProgramManager,SupplierDevelopment/SupplierQualitymanagerandothersimpactedbythesourcingdecision.来自PM，SDM/SQM和其他部门门影响定点点决定的信信息Technicalrequirements,regionalstandards,supplyagreements,health,safetyandenvironmentalrequirements.技术要求，，区域标准准，供应协协议，健康康，安全和和环境要求求Logistics&freightassumptions物流和运输输假设Hua’enApprovedSupplierList(ASL)合格供应商商清单CustomerDirection客户指定CommodityStrategy–asappropriate商品战略（（如恰当当的）NewBusinessHoldSuppliersarenotallowtoquote所有“新业业务中止””的供应商商不得参与与报价QuotationRequest&ReviewWorkInstructionHE-POS-WI-05-E报价需求和和评审工工作指导书书HE-POS-WI-05-E23SelecteligiblesuppliersforRFQs；Reviewsuppliersquotations;RequiresupplierstosignbackSSOWandAwardLetterinadvance选择合格的的供应商并并发放RFQ报价；接收并评审审供应商报报价；提前要求供供应商回签签SSOW和《业务授予函函》报价邀请RFQQuotationRequest&ReviewWorkInstructionHE-POS-WI-05-E报价需求和和评审工工作指导书书HE-POS-WI-05-E24SourcingApprovalWorkInstructionHE-POS-WI-02-02定点批准工工作指导书书HE-POS-WI-02-02SourcingApprovalWorkInstructionHE-POS-WI-02-02定点批准工工作指导书书HE-POS-WI-02-0225定义直接材材料、间接接材料/服务、模具具和资本投投资(CAPEX)等的准备和和批准过程程SourcingApprovalWorkInstructionHE-POS-WI-02-02定点批准工工作指导书书HE-POS-WI-02-021.0目的本工作指导导书规定了了模具、原原材料及零零部件采购购的供应商商定点的详详细步骤；；该流程扩扩展到影响响所有针对对内部外部部供应商的的报价申请请和审核流流程。2.0范围本程序适用用于重庆华华恩实业有有限公司3.0责任项目经理与与工程技术术部、采购购部和质量量部负责确确认需要定定点的模具具、原材料料及零部件件。采购工程师师负责获得得内部和外外部报价，，开展供应应商报价分分析，进行行价格谈判判，提供数数据给定点点委员会决决策。采购购工程师得得到定点委委员会批准准和授权，，与所确定定供应商签签订授权书书（或采购购意向书））和长期供供货合同。。项目经理协协助审核供供应商报价价。26PrepareSourcingRecommendation准备定点推推荐包AnnualSpend>￥10000?年采购金额额>￥10000?PresenttoSourcingBoard提交定点委委员会ObtainSourcingBoardApproval获得定点委委员会批准准SignSSOW&AwardLetter签署SSOW和定点意向向书IssuePO发放PO直接材料：：间接材料/服务：GeneralProcess：一般过程：：PriceChangeRequest&SA价格变更申申请&计划协议IssuePR发放PRSourcingApprovalWorkInstructionHE-POS-WI-02-02定点批准工工作指导书书HE-POS-WI-02-0227PurchasingApprover采购批准人SourcingApprovalValue(Annual)PurchasingViceGeneralManager采购副总UptoUS￥7000.00GeneralManager总经理>US￥7000.00AnnualSpendtoSourcingBoard提交定点委委员会的标标准：直接材料：：年采购金金额是否大大于20000RMB?间接材料：：单笔采购购金额是否否大于7000RMB?ApprovalLimit批准权限：：授权人批准准权限必须须于委托人人批准标准准SourcingApprovalWorkInstructionHE-POS-WI-02-02定点批准工工作指导书书HE-POS-WI-02-0228DirectMaterial直接材料：：物流部经理理、质量部部经理、制造运营经经理、项目部经理理、项目经经理、工程程技术经理理、财务经经理、采购购经理、各各分管副总总、总经理理IndirectMaterial/Services/Tooling/CAPEX间接材料料/服务/模具/资产:设备部经经理、制造运营营经理、、质量部经经理、项项目部经经理、项项目经理理、工程程技术经经理、财财务经理理、采购购经理、、各分管管副总、、总经理理SourcingBoardApprovers定点委员员会成员员：SourcingApprovalWorkInstructionHE-POS-WI-02-02定点批准准工作指指导书HE-POS-WI-02-0229SourcingBoardWI，HE-POS-WI-06-01定点委员员会工作作指导书书HE-POS-WI-06-01SourcingBoardWIHE-POS-WI-06-01定点委员员会工作作指导书书HE-POS-WI-06-0130覆盖所有有的直接接和间接接材料的的定点间接材料料不仅限限于：模模具、夹夹具和量量具、固固定资本本设备SourcingBoardWI，HE-POS-WI-06-01定点委员员会工作作指导书书HE-POS-WI-06-0131采购员准准备定点点推荐包包：采购定点点推荐表表:在提交给给采购定定点委员员会前，，应获得得采购员员、供应应商质量量及采购购经理的的同意及及签名。。供应商签签署的最最新的SSOW。供应商提提供的最最终报价价单(RFQ和/或SCBS)成本模型型(如果适用用)供应商分分数卡/PPM数据供应商签签字的指指定供应应商信函函(仅用于客客户指定定采购)图纸SourcingBoardWI，HE-POS-WI-06-01定点委员员会工作作指导书书HE-POS-WI-06-0132参考《定点批准准标准》进行判断断对于所有有材料，，如果采采购定点点额大于于10000RMB，则必须须得到定定点委员员会的批批准。对于所有有材料，，如果采采购定点点额大于于20000RMB，必须得得到总经经理/董事长的的批准，，并签署署SRF。如果采购购金额低低于最低低批准限限额，可可无需采采购委员员会审批批，但直直接物料料定点必必须得到到供应商商质量及及采购经经理的批批准。SourcingBoardWI，HE-POS-WI-06-01定点委员员会工作作指导书书HE-POS-WI-06-0133采购经理理：组织并主主持采购购定点会会议，维护采购购《定点会议议跟踪表表》定点会议议跟踪表表SourcingBoardWI，HE-POS-WI-06-01定点委员员会工作作指导书书HE-POS-WI-06-0134批准成员员：采购定点点委员会会和SRF签署须包包括以下下成员：：总经理及及/分管副总总经理财务经理理采购经理理质量经理理制造营运运经理项目经理理SourcingBoardWI，HE-POS-WI-06-01定点委员员会工作作指导书书HE-POS-WI-06-0135采购员向向供应商商发出《定点意向向书》或《采购订单单》SourcingBoardWI，HE-POS-WI-06-01定点委员员会工作作指导书书HE-POS-WI-06-0136Makevs.BuyProcedureHE-POS-PR-02制造或购购买HE-POS-PR-02Makevs.BuyProcedureAE-POS-PR-02-E制造或购购买HE-POS-PR-0237Makevs.BuyProcedureAE-POS-PR-02-E制造或购购买AE-POS-PR-02-E定义了如如何对零零件进行行”制造或购购买分析析”的步骤1.0目的此程序定定义了制制造与购购买对比比分析所所要求的的步骤，，以便决决定是否否某产品品应当内内部自行行生产或或从外部部供应商商采购。。2.0范围此程序适适用于重重庆华恩恩实业有有限公司司。3.0职责项目指定定的采购购工程师师负责安安排制造造或购买买启动会会议，组组织获得得外部供供应商报报价，组组织准备备和提交交定点推推荐包，，并完成成购买决决定的定定点推荐荐表。产品/设计工程程师和项项目经理理负责建建立基础础设计和和标准，，用于内内部和外外部的报报价（供供应商工工作综述述(SSOW)，物料清清单(BOM/CBOM)，图纸和和CAD）。工程经理理负责提提供内部部制造的的工程增增加费用用（PD-2/工程预算算）。工程技术术部经理理/工艺经理理负责确确认所有有部件级级别物品品和组装装级别物物品的产产能状态态。产品财务务分析员员负责评评估内部部产品成成本、投投资和生生产模具具，准备备业务实实例和总总结定点点推荐。。产能利用用委员会会/