常用研究模板

会计学1常用研究模板2023/1/182研究模板总汇主要向客户提供行业整体状况的初步分析，旨在吸引客户提出进一步深入了解行业或企业的需求，约2-3周完成。行业概况研究模板企业价值分析报告模板商业计划书模板细分行业系统性企业研究模板商业计划书撰写原则：客观反映企业主要价值要素，突出企业优势和价值，点出主要劣势和不足，言简意赅，有操作思路即可。在完成行业概况研究的基础上，深入研究细分行业的领导企业、重点企业和上市公司，进行价值发现。通过对已经发现的潜在目标企业的专题研究，判断企业需求，评估企业或项目投资价值和可行性，设计投资预可行性方案。第1页/共10页2023/1/183一、行业概况研究模板分析模块分析要点内容行业概况产业链该行业与上下游及周边产业的构成链条及相互关联度行业发展动态行业发展阶段、发展速度及前景需求分析市场状况整个行业的国内市场容量各细分行业的国内和国际市场容量及未来预测影响未来市场发展的主要因素进出口状况：揭示出口市场的重要性和国内市场对进口的依赖程度进出口量和金额细分行业出口量或金额占国内产量或销售收入的比重各细分行业进口量或金额占国内市场需求量或金额的比重主要的出口目的国和进口来源国供应状况生产状况近三年整个行业及细分行业产能、产量各细分行业产业集中度技术状况主要技术状况、未来技术发展趋势政策法规产业政策政策鼓励程度、产业在国民经济中的地位综合分析竞争状况行业内竞争状况及趋势行业吸引力分析影响该行业未来发展的主要因素前景初步分析细分行业的介入价值初步分析第2页/共10页2023/1/184二、细分行业系统性企业研究模板一、细分行业的定义和范围1.1行业主要分类方法1.2行业产业链构成1.3细分行业在大行业中的地位1.4细分行业的主要产品或服务二、细分行业概况2.1行业规模及成长性2.2行业主要统计指标2.3行业进出口分析2.4行业市场竞争格局2.5外资关注程度及动态2.6行业发展预测2.7行业壁垒分析2.8行业吸引力及价值评价三、系统性企业结构分析3.1按企业规模分类3.2按企业属地分类3.3按产品类型分类3.4按产权类型分类3.5按区域市场分类3.6按营销方式分类3.7其他分类四、前XX位企业主要经营指标4.1销售收入前XX位企业主要统计指标比较表/图4.2主要企业优势/劣势比较表4.3主要企业发展规划及主要负责人简介4.4销售收入排名前十位企业简介4.5企业需求归纳表第3页/共10页2023/1/185细分行业系统性企业研究模板（续）五、重点企业分析5.1企业简介及研究意义5.2发展历程5.3股权结构及大股东介绍5.4管理层介绍5.5产品/技术/服务竞争力分析5.6企业经营管理能力分析5.7企业财务价值分析5.8企业发展战略规划5.9可能的合作空间或意向六、上市公司分析6.1业内上市公司主要经营指标比较表/图6.2上市公司行业地位6.3上市公司核心竞争力6.4上市公司动态列表七、结论与建议7.1细分行业总结7.2系统性企业研究总结7.3重点企业研究总结7.4价值评价及建议7.5可推进的机会点第4页/共10页2023/1/186分析模块分析要点内容公司基本状况公司基本信息历史沿革、注册地址、注册资本、职工人数股东情况股东名称、持股比例、股东背景等公司经营状况商业模式经营理念、业务构成及如何获得收入主营业务主营业务定位、毛利率，增长率，主要产品或服务的替代性，核心产品或服务的市场占有率，核心产品或服务的行业排名及升降趋势，产品开发策略，新产品储备状况和推出速度营销状况营销理念、营销队伍、营销网络、主要市场及占有率、对主要客户的依赖技术状况行业技术特点，企业技术先进性、研发能力、研发投入情况、前瞻性技术项目储备情况发展规划企业的战略发展、资本运作等方面的长远规划基本资产状况财务状况盈利能力、偿债能力、资产管理能力知识产权品牌和商标、专利、专有技术等供应商关系客户依赖度对主要客户的依赖程度原辅料和配件主要原辅料和配件的采购程序、供应方式，价格波动及周期影响管理体系治理结构内部组织机构、规章制度、激励机制企业家能力专业背景、工作经历、经营理念、个人影响力、对资本运营的态度企业文化核心领导对企业文化建设的态度、企业文化建设状况、员工认知度、内部凝聚力三、企业尽职调查报告模板第5页/共10页2023/1/187四、企业价值分析报告提纲价值要素分析模块分析内容（参考）核心技术和研发能力技术竞争力技术周期、技术可替代性技术先进性技术领先水平、核心技术人员知名度、技术获奖情况研发机制是否有独立的研发部门，技术开发情况及取得方式对技术的关注程度、对技术研究的支持力度研发能力核心技术人员的创新能力和稳定程度、研发投入状况、前瞻性技术项目储备情况管理体系公司治理结构股权结构、三会运作情况、内部组织机构和规章制度、激励机制企业家能力专业背景、工作经历、经营理念、成败记录企业文化核心领导的态度、企业文化建设状况、员工认知度、内部凝聚力发展战略产业政策政策鼓励程度、优惠政策、产业在国民经济中的地位行业现状及前景行业发展阶段及发展速度和前景、市场供求状况及前景、业内竞争格局、进入壁垒企业成长性近年主营业务收入及主营业务利润增长率、资产增长率规划投资项目拟建项目与公司发展战略的关系、项目建设周期及回报率第6页/共10页2023/1/188四、企业价值分析报告提纲（续）价值要素分析模块分析内容（参考）主营业务核心产品竞争力核心产品替代威胁、毛利率、市场占有率、行业排名及升降趋势、进入壁垒、相关产业发展状况经营能力战略管理能力企业战略规划、生产管理状况、营销网络状况、预算费用控制能力资本运营能力管理层对资本运作的态度、资本运作经验财务价值盈利能力销售净利率、总资产利润率、净资产收益率偿债能力流动比、速动比、资产负债率资产管理能力总资产周转率、存货周转率、应收帐款周转率企业影响力企业形象企业知名度与美誉度、管理层及大股东知名度公共关系与政府的关系、对公共关系的重视程度、公关与宣传粒度第7页/共10页2023/1/189五、商业计划书纲要项目概况项目概况信息介绍项目承办公司概况项目实施情况概述项目目前所处阶段公司介绍公司成立背景及历史沿革公司的宗旨与使命公司发展大事记公司股权结构公司治理结构公司组织结构公司的产业地位及产品概况公司产品所处行业概况行业基本状况行业技术状况行业产品概况行业竞争对手基本信息公司团队公司管理团队主要成员简历公司管理团队成员评价公司核心技术人员简介公司高级顾问介绍公司技术情况公司技术研发战略公司生产工艺介绍公司技术研发情况公司技术在安全生产和环保三废方面处理的情况公司技术创新激励机制公司产品情况公司产品战略公司未来产品研发规划公司各种产品概况介绍

第8页/共10页2023/1/1810公司市场营销情况公司市场营销战略公司市场营销战略项目概况原料供应情况公司原材料战略公司原材料供应实施方案公司原材料方面的优势公司战略规划公司未来3-5年发展战略公司五年内业务发展规划公司未来业务成长预测公司竞争优势分析公司竞争优势分析框架—五力分析公司原材料优势公司竞争对手分析公司产品销售渠道公司市场潜在进入者公司产品替代品公司竞争优势的综合评价公司财务分析与预测公司财务状况公司未来三年财务预测公司现金流量模型公司投资价值评估公司投资风险及对策分析公司产品的市场风险及对策公司产品的技术风险及对策公司原材料供应风险及对策公司财务风险及对策