ERP选型思路方法标准和案例

会计学1ERP选型思路方法标准和案例前言ERP选型是我国企业管理信息化的一个难点难在于ERP选型耗时长、风险大（中国电子信息研究院最新统计，我国ERP项目失败67％在于软件选型不当）难在于现行ERP难以满足我国企业管理需求呼吁选择适合中国国情的ERP第1页/共45页目录ERP的基本概念中国国情的主要特征适合中国国情ERP的主要特点选择适合中国国情ERP的思路、方法、标准和案例第2页/共45页ERP的基本概念ERP（企业资源计划管理）系统是现代企业的管理软件，其特点是：具有独立需求和相关需求的管理理论和严谨的科学算法反映和固化了现代企业的先进管理模式能对企业生产经营供应链为核心的企业内外资源进行统一的管理第3页/共45页ERP的发展历程ERP随着企业生产经营管理需求、企业管理模式和IT技术的发展而发展。发展历程MRP（70年代）MRPП（80年代）ERP（90年代）企业管理需求物料需求计划管理（无短缺、无积压）制造资源计划管理（财务信息滞后生产信息）企业资源计划管理（协调商务）企业管理模式职能管理递阶控制职能管理递阶控制职能管理＋流程再造（BPR）IT技术主机/终端方式小型机、C/S结构C/S＋B/S企业管理需求、管理模式和IT技术是促进企业管理软件发展的三大要素，也是选择企业管理软件的三大指标。第4页/共45页ERP的应用历程从国外ERP到国产ERP国外ERP推动我国企业管理发展功不可没，但面临适合中国国情的挑战国产ERP贴近我国国情，从配角到主角发展第5页/共45页中国国情的主要特征社会转型，进入工业化中期企业转制，以职能管理为主企业信息化，多数处于初级阶段

第6页/共45页社会转型，进入工业化中期第7页/共45页社会转型，进入工业化中期产业结构以工业为主，工业以传统工业为主（90％GDP，80％从业人口）；从业趋势从农业向工业转移（70－80％农业人口）；经济发展很块，生产力水平低，市场不规范，尚属成长型市场。第8页/共45页企业转制，以职能管理为主企业的体制和机制正在向市场经济转变，大多数企业为成长型企业；企业管理模式呈现多样化，但以两级（公司和车间）或三级（集团公司、公司和车间）职能管理为主；车间是直接创造物质财富的基本单位，也是管理出效益的关键环节。第9页/共45页企业信息化，多数处于初级阶段电子商务

CPC决策支持

CAMPDMCRM

SCM

ERPMRPΠ

OA人力资源

财务

0.00％20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%95.10%71.10%65.10%15.80%10.50%5.40%5.10%4.70%2.80%2.60%1.60%1.10%国家经贸委2002年度全国企业信息化调查报告第10页/共45页企业信息化，多数处于初级阶段企业信息化是一个相当长的发展过程；初级阶段：以CAD和MRPⅡ为代表的单元技术应用；中级阶段：以CIMS工程（含ERP）为代表的现代集成系统应用；高级阶段：以数字化协同设计/制造/管理为代表的异地协同数字化企业应用。第11页/共45页适合中国国情ERP的主要特点管理模式贴近企业，管理功能齐全，无需进行BPR（流程再造）即可运行，适用

技术先进实用，用户界面友好，操作简单；系统开放，可集成可扩展，好用

实施周期短，实施服务好，易用

价格合理，能够承受第12页/共45页ERP选型的思路工业化进程和企业管理模式发展管理/阶段工业化初期和中期工业化后期管理理论劳动分工流程再造（BPR）管理模式职能管理过程管理管理层次金字塔扁平化控制结构递阶控制非递阶控制业务流程串行并行管理特点强调分工强调协同适应范围专业化社会生产专业化信息化社会生产社会条件发展的市场成熟的市场第13页/共45页ERP选型的思路我国企业管理模式（职能管理）总体上适应企业现行生产经营管理需求，ERP并非一定要流程再造，但拟简化管理层次，优化业务流程；ERP选型不能“追风”，强调务实，贴近企业管理模式，满足企业生产经营管理需求。第14页/共45页ERP选型的思路关注ERP车间生产管理－－中国制造的理念：优质、准时、低成本－－车间生产管理的目标：实现优质、准时、低成本－－车间生产管理的模式：数字化管理第15页/共45页中国制造的理念：优质、准时、低成本ERP选型的思路世界工厂的三次转移（国家计委宏观经济研究院报告）世界工厂的产生英国第一次工业革命保持70年世界工厂的第一次转移德国技术革命保持50年世界工厂的第二次转移美国第二次工业革命保持40年世界工厂的第三次转移日本技术立国保持20年世界工厂的第四次转移中国廉价劳动力巨大市场2000年第16页/共45页ERP选型的思路车间生产管理的模式：数字化管理生产管理信息数字化制造资源配送化设备利用最大化第17页/共45页车间数字化管理模式第18页/共45页国外ERP主要特点国外ERP反映和固化了国外企业的管理模式；国外企业管理模式可以借鉴，不可克隆；BPR（流程再造）应作一种管理理念，追求业务流程简化、优化、合理化，不可作为一种管理模式照搬。第19页/共45页国产ERP的主要特点国产ERP管理模式贴近我国企业；供、销、存、物流管理和财务管理等功能比较成熟；供、产、销等功能具备，缺少设备管理、质量管理和人事管理模块；车间管理功能不强，尚需完善；国产ERP发展方向：平台化、集成化、个性化。第20页/共45页ERP发展趋势－－平台化业务基础软件平台应用软件（ERP）操作系统平台软件基础技术架构平台新的层次企业管理个性化，要求ERP灵活调整、快速构建业务基础架构平台应运而生业务建模工具开发ERP、业务支撑平台运行ERP第21页/共45页选择适合中国国情ERP的方法、

标准和案例选择方法选择标准案例第22页/共45页选择方法（程序化、团队化选型）准备阶段－－成立ERP项目组和顾问咨询组；－－了解ERP原理，明确需求和目标；－－制定ERP选型程序和标准；选型阶段－－初选3－5种候选ERP产品；－－进行软件功能和实施服务介绍和演示；－－进行产品数据测试和用户调研；－－根据制定的标准进行选型和签订合同。第23页/共45页团队化、程序化ERP选型特点团队化：由企业主管领导、技术人员和咨询顾问组成ERP选型小组。企业管理者成为选择管理软件的主角，技术人员和咨询顾问成为参谋。程序化：根据国家标准和企业实际需求制定ERP选型标准和计划，有目标有步骤进行选型。第24页/共45页选择标准国家标准软件功能技术架构实施服务软件商的信誉与稳定性第25页/共45页国家标准（SJ/I11293－2003）ERP规范（电子行业标准），2003.6.4发布，2003.10.1实施ERP产品研发技术要求ERP产品功能技术要求ERP产品服务技术要求属推荐性标准，适合于企业ERP产品和服务选型第26页/共45页（一）生产管理1、基础管理评价2、主生产计划评价3、物料需求计划评价（1）物料清单（BOM）数据

（1）主生产计划编制

（1）MRP计划自动生成、编制与调整（顺排或倒排MRP计划等）

（2）工艺路线数据

（2）主生产计划调度

（2）物料需求计划可行性和平衡分析

（3）工时管理

（3）能力需求计划计算、能力负荷计算、MPS粗资源平衡

（3）物料需求计划、计划生产订单等的查询

（4）用户权限管理

（4）主生产计划反馈与查询

（4）计划生产订单确认、计划请购单确认、拖期订单报告等

（5）数据备份与恢复

软件功能（拟根据国家标准和企业需求确定）第27页/共45页（一）生产管理（续）4、生产订单管理评价5、生产作业管理评价6、生产工序管理评价（1）生产订单维护、查询

（1）作业计划的编制与维护

（1）工序转移、启停和完工处理

（2）生产订单物料清单维护

（2）调度计划编制与维护

（2）工序异常处理与报告（如拖期报告、返工报告、废品报告、停工报告等）

（3）生产订单缺料报告等

（3）作业计划查询、调度计划查询、作业计划统计等

软件功能（续）第28页/共45页（二）采购管理1、采购计划管理评价2、供应商信息管理评价3、采购订单管理评价（1）采购计划编制与维护

（1）供应商目录定义

（1）供货信息管理

（2）请购单管理等

（2）供应商信息定义

（2）采购订单维护

（3）供应商信息维护、查询等

（3）到货、退货处理

（4）订单统计查询等

软件功能（续）第29页/共45页（三）销售管理1、销售计划评价2、销售合同管理评价3、销售客户管理评价（1）销售计划编制与维护（销售年、月计划）

（1）销售合同编制与维护

（1）客户信息收集与分类

（2）部门销售计划、推销员销售计划编制与维护

（2）合同发货、退货、结案管理

（2）客户信息分析与查询

（3）销售报价管理

（3）销售明细帐查询、合同的执行情况、拖期情况查询等

（4）销售定价管理

软件功能（续）第30页/共45页（四）库存管理1、入库管理评价2、出库管理评价3、盘点与结帐评价4、库存分析评价5、库存查询评价（1）库存属性设置

（1）销售出库管理

（1）库存盘点

（1）库存变动情况分析

（1）库存报表查询

（2）采购入库管理

（2）生产出库管理

（2）库存结转等

（2）库存分类分析

（2）出入库查询

（3）生产入库管理

（3）其他出库管理

（3）库存预警（如库存超期报警、库存越限报警、库存进价超期报警等）

（3）库存情况查询等

（4）其他入库管理

软件功能（续）第31页/共45页（五）财务管理1、总账管理评价2、应收账评价3、应付账评价（1）记帐凭证输入和登记

（1）应收款管理

（1）应付款管理

（2）日记账

（2）欠款客户管理

（2）发票管理

（3）明细帐

（3）发票管理等

（3）支票管理等

（4）总分类帐

（5）其他报表编制等

4、成本核算评价5、固定资产管理评价6、财务报表评价（1）成本基础数据

（1）固定资产设置

（1）损益表

（2）成本计算

（2）固定资产帐目

（2）资产负责表

（3）成本分析

（3）固定资产变动处理

（3）现金流量表等

（4）固定资产折旧

（5）固定资产查询等

软件功能（续）第32页/共45页1、可靠性和安全性评价2、易用性评价3、客户化评价4、集成性及技术架构评价（1）能屏蔽用户操作错误，能进行输入数据的有效性检查

（1）软件易安装

（1）提供二次开发工具，方便用户进行客户化，如进行其他功能的扩充等

（1）ERP软件系统各模块之间应实现数据共享

（2）失效恢复能力及容错性、故障可追溯性

（2）用户界面友好、界面风格一致；软件易学习、易理解

（2）软件具有可配置能力、如显示界面、显示格式、报表格式等可以调整

（2）ERP数据的一致性

（3）操作权限控制安全可靠，不易非法入侵；提供电子密钥及专业的动态密码锁

（3）各种提示信息准确，术语规范

（3）提供与其他系统的集成接口

（4）提供运行日志管理及审计功能

（4）提供联机帮助，软件操作方便

（4）优先选择三层结构（B/S）体系结构

（5）系统运行稳定，操作错误不会导致死机或系统异常退出现象

（6）具备数据备份及数据恢复能力，数据安全可靠，不丢失

ERP技术性能

第33页/共45页技术架构ERP软件技术平台经历了从文件/服务器(F/S)到客户机/服务器(C/S)体系结构，再到浏览器/服务器(B/S)体系结构三个阶段。浏览器/服务器(B/S)体系结构同时兼备了集中处理模式和C/S结构体系的分布协同处理模式的优点。在软件选型技术架构方面，应选择B/S体系结构。第34页/共45页实施服务实施与服务直接关系到项目的成败。售后服务包括各种培训、项目管理、实施指导、二次开发及客户化等项工作。由熟悉企业管理、有实践经验的专业技术人员做售后支持，并由具有丰富ERP经验的专家顾问做项目监理。

第35页/共45页软件商的信誉与稳定性

软件商具有长期经营战略，通过不断推出满足用户需求和技术先进的产品和高质量的服务，在各类用户中都拥有一批成功的典范，在市场中具有很强的竞争力。注意软件商的信誉与稳定性，与软件商之间要建立一种长期合作的关系，以便适应企业管理信息系统的长远发展。第36页/共45页ERP选型案例成飞MRP-Ⅱ选型案例选型背景引进实施案例点评第37页/共45页选型背景（80年代末）成飞生产经营发展需求MD机头转包生产需求863/CIMS工程实施需求第38页/共45页引进实施引进HP3000/950-925小型机一套和MRP-ⅡMM/PM（生产