关键绩效指标辞典

关键绩效指标辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公公式数据来源部门费用预算达成成率(实际部门费用/计计划费用)*1000%部门费用实际及预预算资料项目研究开发费用用预算达成率率(实际项目研究开发发费用/计划费用)*1000%项目研究开发费用用实际及预算算资料课题费用预算达成成率(实际课题费用/计计划费用)*1000%课题费用实际及预预算资料招聘费用预算达成成率(实际招聘费用/计计划费用)*1000%招聘费用实际及预预算资料培训费用预算达成成率(实际培训费用/计计划费用)*1000%培训费用实际及预预算资料新产品研究开发费费用预算达成成率(实际新产品研究开开发费用/计划费用)*1000%新产品研究开发费费用实际及预预算资料承保利润寿险各险种的死差差损益情况，死死差损益=实际死亡率率-预期死亡率率理赔统计、精算部部赔付率（本期实际赔付额额+本期未决赔赔款-本期支付上上期未决赔款款）/本期经过的的寿险风险保保费理赔统计、精算部部内嵌价值的增加将来保单价值的贴贴现值精算部、财务部人力成本总额控制制率(实际人力成本/计计划人力成本本)*100%%财务部标准保费达成率(公司实际标准保费费/计划标准保保费)*1000%财务部附加佣金占标准保保费比率(附加佣金/营销标标准保费)*1000%财务部续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%%财务部业务推动费用占标标准保费比率率(业务推动费/标准准保费)*1000%财务部公司总体费用预算算达成率(公司实际总费用//预算总费用)*1000%管理费用实际及预预算资料公司办公及物业管管理费用预算算达成率(实际数/预算数))*100%%财务部车辆费用预算达成成率(实际数/预算数))*100%%财务部党办管理费用预算算达成率(实际数/预算数))*100%%财务部党办、工会费用预预算达成率(实际数/预算数))*100%%财务部日常办公费用预算算达成率(实际数/预算数))*100%%财务部办公费用预算达成成率(实际数/预算数))*100%%财务部会务、接待费用达达成率(实际数/预算数))*100%%财务部专项费用预算达成成率(实际专项费用/预预算专项费用用)*1000%财务部销售目标达成率(实际销售额/计划划销售额)*1000%销售报表理赔率(理赔数量/销售数数量)*1000%理赔报表产品/服务销售收入达成成率(实际销售收入/计计划销售收入入)*1000%销售月报表全部账户净投资收收益率/同期Benchhmark全部帐户净投资收收益率/投资委员会会选择的市场场基准收益率率（Benchmarrk=国债指数、企企业债指数、封封闭式基金指指数、LIBBOR、CFO评估的的CD基准利率率按计划的可可投资比例加加权的同期收收益率)财务部/证券市场场公布数据投资收益率计划达达成率(董事会批准准的年度计划划收益率)全部帐户净投资收收益率/董事会批准准及不时调整整的的年度投投资计划财务部不良帐款比率/BBenchmmark按照中央银行贷款款分类标准逾逾期不能收回回的资产占可可投资资产的的比重/年初投资委委员会确定的的基准(Benchmarrk=投资委员会会年初批准的的比例)财务部(普通账户债券投资资+全部账户直直接投资净投投资收益率)/同期Bencchmarkk所管辖帐户净投资资收益率/总经理选择择的市场基准准收益率(Benchmarrk=国债指数、企企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)财务部普通账户基金投资资净投资收益益率/同期Bencchmarkk所管辖帐户净投资资收益率/总经理选择择的市场基准准收益率(Benchmarrk=同期封闭式式基金指数收收益率)财务部全部独立账户直接接投资净投资资收益率/同期Bencchmarkk所管辖帐户净投资资收益率/总经理选择择的市场基准准收益率(Benchmarrk=同期国债指指数、企业债债指数、封闭闭式基金指数数及CD基准利率率按可投资比比例加权的同同期收益率))财务部所负责项目的净投投资收益率//同期Bencchmarkk所管辖帐户净投资资收益率/总经理选择择的市场基准准收益率(Benchmarrk=相应项目的的指数同期收收益率水平))财务部投资收益率计划达达成率所管辖帐户净投资资收益率/总经理批准准及不时调整整的的年度投投资计划财务部销售目标达成率((资产管理中中心)(实际直接销售资产产管理产品收收入/计划收入)*1000%综合管理部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公公式数据来源包装水平客户满意意度接受随机调研的客客户对包装水水平满意度评评分的算术平平均值包装水平客户满意意度调研某重点产品市场占占有率平均值：产品市场场销售额/市场容量市场销售月报，市市场资料公共关系效果评定定对与媒体、保险学学会及社会的的效果评定上级领导评定解决投诉率(解决的投诉数/投投诉总数)*1000%投诉记录及投诉解解决记录客户投诉解决速度度年客户投诉解决总总时间/年解决投诉诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保/营营销计划标保保)*1000%财务部新契约保费市场占占有率(新契约标保/新契契约市场总容容量)*1000%财务部新契约保费增长率率（本年度新契约标标保-上年度新契契约标保）//上年度新契契约标保财务部13个月代理人留存率率(服务满12个月的的人数/122个月前入司司的人数)*1000%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限限期未实收的的二次保费//考核期间应应收的二次保保费；三次达达成率=宽限期未实实收三次保费费/考核期间应应收的三次保保费信息技术部续保率(续保实收首期件数数/续保应收首首期件数)*100%财务部出租率出租的面积/应出出租的面积物控中心市场知名度接受随机调查的客客户对公司知知名度评分的的算术平均值值问卷调查媒体正面爆光次数数在公众媒体上发表表宣传公司的的新闻报道及及宣传广告的的次数公众媒体危机公关出现次数数及处理情况况总公司级危机事件件在中央级、全全国性媒体出出现的产生重重大负面影响响的报导次数数及处理情况况公众媒体、上级领领导评价公共关系维护状况况评定与媒体、保险学会会及社会保持持良好沟通和和合作的状况况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调调查的网站满满意度评分的的算术平均值值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客客户和代理人人对服务满意意度评分的算算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满满意率(客户对解决结果满满意的投诉数数量/总投诉数量量)*1000%客户投诉记录服务推广数量的达达成率（服务实际推广数数量/服务计划推推广数量）*100%服务统计资料新客户增加数量(本期新客户数/总总客户数)*100%%本期新客户数，客客户总数最终客户数量(本期老客户数/客客户总数)*100%%本期老客户数/客客户总数*100%%新产品的开发数量量产品上市的实际数数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调调查的技术服服务满意度评评分的算术平平均值对客户技术服务满满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机机调查的满意意度评分的算算术平均值综合管理部组织评评估内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公公式数据来源书面的流程和制度度所占的百分分率(ISO标准)(书面化的流程和制制度数目/所有需要制制订的流程和和制度总数))*100%%需书面化的流程与与制度规定工作目标按计划完完成率(实际完成工作量//计划完成量)*1000%工作记录报表数据出错率(查出有误报表数量量/提交报表总总数)*1000%报表检查记录文书档案归档率(归档文档数/文档档总数)*1000%文档记录国内外市场调研报报告的质量上级评定项目可行性分析报报告质量项目可行性分析报报告质量认证证/上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报报表数量/提交的财务务报表总数))*100%%财务报表检查记录录财务分析出错率(有误的财务分析数数量/提交的财务务分析总数)*100%%财务分析记录各部门预算准确率率(1-超出或未达达成预算/部门预算)*1000%各部门费用预算达达成率KPI辞典更新的的及时性将新生成的KPII第一时间放放入KPI辞典KPI辞典策划方案成功率(成功方案数/提交交方案数)*1000%策划方案提交与成成功记录提交项目管理报告告及时性(按时提交管理报告告/报告总数)*1000%项目管理报告记录录管理委员会对办公公室服务满意意度管理委员会对办公公室服务工作作的满意度调调查的算术平平均值满意度调查内部客户满意度接受民主测评的相相关部门对被被测评部门所所提供服务的的满意度内部客户满意度民民主测评结果果招聘空缺职位所需需的平均天数数空缺职位总数/招招聘空缺职位位所用的总天天数招聘天数记录员工晋升评审活动动的及时有效效开展晋升评审记录及员员工对晋升意意见记录员工工资发放出错错率错误发放的工资次次数/发放的工资资次数工资发放记录劳动争议处理及时时性投诉记录绩效考核数据准确确率(实查有误数据/考考核数据总数数)*1000%投诉记录绩效考核按时完成成率(按时完成的绩效考考核数/绩效考核总总数)*100%绩效考核记录内部网络建立的安安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质质量个案完成及时性个案处理时间=个个案完成的日日期-个案上报的的日期上报与批复的文件件统计分析的准确性性和及时性及时对各分公司的的核保、核赔赔数据进行统统计分析，并并使分析结果果具有使用价价值上级领导的评价分公司总经理室及及相关部门满满意度分公司总经理室及及相关部门对对客户服务部部工作的满意意度问卷调查提出新产品建议的的数量和质量量(鼓励创意性性指标)领导认可的新产品品建议的数量量和质量上级领导的评价建立与研究及政府府部门的联系系与国家研究部门及及政府部门联联系的广泛与与密切程度相关部门及上级评评价对外信息披露的及及时性按照章程规定的时时间向外界批批露应该批露露的信息批露的文件记载股东及董事满意度度股东及董事对董办办工作的满意意度满意度调查与外部中介机构的的沟通协调上级评价充分及时掌握相关关政策、法规规的变化对与董事会工作相相关的政策法法规的变化及及时掌握，及及时应对上级评价与股东、董事沟通通的及时性、准准确性及时、准确地与股股东、董事沟沟通的程度上级评价会议组织、安排的的有效性及时、有效安排会会议的程度上级评价英文资料翻译的准准确率(准确提供的英文资资源的数量//按照章程规规定应该提供供的英文资料料的数量)*1000%英文资料翻译检查查记录信息的准确性内部及对外部发布布的信息的准准确性上级评价内部信息收集的及及时性及时收集公司内部部的与董办工工作相关的信信息发布的文件内部客户满意度（部部门秘书）部门内部及相关部部门的满意度度满意度调查劳动合同签订的及及时性劳动合同签订时间间=劳动合同签签订或续签时时间-按照规定签签定或续签劳劳动合同的时时间工作记录入职离职手续办理理的及时性员工入职或离职办办理相关手续续时间=员工入职或或离职实际办办理相关手续续时间-按照规定办办理员工入职职或离职相关关手续时间工作记录人员编制控制率(实际人力/计划人人力编制)*100%%上报文件机构扩展达成率(实际扩展的机构//计划扩展的的机构)*100%%上报文件机构内设控制率(各机构下的实际部部门及岗位设设置数/计划数)*100%上报文件法律意见建设性法律意见被提意见见对象和法律律部主管领导导的认可上级领导的评价诉讼事件处理结果果与公司方案案的一致性公司批准的诉讼方方案与诉讼结结果的比较工作记录对于对外签署的法法律文件提出出意见的有效效性经法律部审批的法法律文件合法法、合规或贯贯彻了公司领领导的意图上级领导的评价稽核意见建设性（de）稽核意见被提意见见对象和法律律部主管领导导的认可上级领导的评价稽核报告的质量1.符合内部稽核核的工作规定定；2.有无重大大差错；3..稽核建议的的针对性、有有效性上级领导的评价ISO9000质质量手册有效效性的维护1.ISO工作内内部协调、督督导和培训；；2.文件的及及时修改与更更新；3.IISO协会的的评价（质量量、效率）上级领导的评价会议组织质量会议组织安排的及及时性，形式式、主题、材材料准备是否否充分会议记录、记要与各分公司日常联联络与各分公司保持畅畅通的信息联联络电话、文件、E--mail文件传递效率按照文件的紧急程程度按时、按按质传递公司文件流转规定定文件制作效率和准准确性按照文件类型及时时制作、印发发公司公文管理规定定机要档案和文件的的归档机要、文件、档案案及时归档公司公文管理规定定公章使用准确性用章类型、流程、批批准程序正确确公章管理办法OA系统使用管理OA系统的正常使使用OA系统使用状况况总裁办对司机班服服务满意度总裁评价外事信息管理的效效率对外事信息及时处处理的及时性性与效率处理记录外部合作关系管理理的效率与规规范性对外合作项目开展展的配合与管管理效率总裁室满意度外事信息发布的及及时性外事接待任务完成成的效率与质质量外事档案管理的系系统性与规范范性口译、笔议的及时时性与准确性性司机出车安全率(安全出车次数/实实际出车次数数)*1000%出入库手续齐全率率(应办手续/实办手手续)*1000%帐务差错数查出错误的帐务数数帐务记录安全事故发生次数数分公司基层组织和和思想建设员工文体活动及福福利规划与实实施外部联系维护满意意度企业文化建设任务务达成率(实际达到的企业文文化建设效果果/预期达到的的效果)*100%%工作记录新闻审稿准确率(准确发布的新闻稿稿件/全部发布的的新闻稿件)*100%%工作记录内部刊物按时出刊刊状况及质量量评定上级领导评价公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率(归档宣传文档数//文档总数)*100%%文档记录网站出错率(页面出错个数/总总页面数)*1000%客户投诉记录设计制作出错率（设计制作规范//制作总页数数）*100%%测试记录信息内容出错率(信息内容及错别字字出错数/总的信息更更新量)*100%检查记录信息更新延误率信息更新时间是否否依照规定时时间执行检查记录服务响应时间向客户提供服务的的响应时间的的平均值客户服务记录“泰康在线”知名度度的提高对随机调研的业界界和最终客户户对“泰康在线”认知度的提提高百分比市场调查媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新新闻媒体上发发布的数量媒体剪报汇总记录录媒体危机情况处理理成功率(媒体危机情况处理理成功案例数数/媒体危机情情况案例总数数)×1000%记录情况应用开发出错率(出错的功能块个数数/总功能块数)*1000%软件开发文档系统和网络故障率率(发生故障次数/（设设备数*天数))*1000%系统故障记录业务管理规范程度度及效率业务流程顺畅/业业务管理规定定书面化/业务流程高高效化实际业务项目报告按时完成成率(按时完成的项目报报告数量/需要完成的的项目报告数数量)*1000%工作记录项目成功率(成功的项目数量//项目总数量量)*100%%工作记录网站建设配合流畅畅度完备的策划案、编编辑和设计制制作的完整衔衔接客户档案和业务记记录客户档案和业务单单证完备率(完备的客户档案和和业务单证数数量/客户档案和和发生业务总总数)*100%%客户档案和业务记记录档案管理出错率(查出管理有误的档档案数量/档案总数)*100%%档案管理检查记录录档案更新延误率(延误档案更新的数数量/档案总数)*100%%档案管理检查记录录总经理满意度接受随机调研总经经理对文章撰撰稿等方方面面面满意度评评分值总经理满意度调研研项目调研报告的认认可数量项目调研报告被认认可的实际数数量工作记录工作制度和工作流流程实施、改改进比率(实施的新制度和流流程数/制定的新制制度和流程总总数)*1000%中心综合管理部组组织评估政策风险控制效果果(直接上级评估标准准)中心综合管理部组组织评估组合经理指令执行行效果(直接上级评估标准准)中心综合管理部组组织评估项目论证的参与程程度、效果(直接上级评估标准准)中心综合管理部组组织评估工作文档管理的完完整性和时效效性(直接上级评估标准准)中心综合管理部组组织评估研究报告预测的明明确与准确程程度(直接上级评估标准准，聘请外部部专家、合作作伙伴对每篇篇研究报告进进行评价)综合管理部组织评评估研究报告数量(直接上级评估标准准)综合管理部组织评评估公开发表研究报告告数量(直接上级评估标准准)综合管理部组织评评估数据引用、处理的的合理性(直接上级评估标准准)综合管理部组织评评估研究报告深度(直接上级评估标准准)综合管理部组织评评估项目计划目标达成成率(直接上级评估标准准)综合管理部组织评评估新产品开发及市场场推广成功率率(研究开发部经理评评估标准)综合管理部组织评评估新客户开发成功率率(研究开发部经理评评估标准)综合管理部组织评评估新产品开发数量(研究开发部经理评评估标准)综合管理部组织评评估后台作业差错率(中心总经理评估标标准)作业流程制度化和和标准化程度度(中心总经理评估标标准，由总经经理评估，包包括所有负责责的后台系统统)中心综合管理部组组织评估作业流程优化及实实施程度(中心总经理评估标标准)中心综合管理部组组织评估后台作业的效率(中心总经理评估标标准)中心综合管理部组组织评估后台支持的主动性性(中心总经理评估标标准)中心综合管理部组组织评估系统故障率(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估系统危机处理效率率(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估系统管理标准化、制制度化程度(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估系统管理作业流程程优化的实施施程度(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估工作文档管理的完完整性和时效效性(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估清算数据时效与准准确性(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估清算作业流程标准准化、制度化化程度(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估清算作业程序优化化与实施程度度(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估行政服务工作量与与效率(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估资金划拨在途时间间(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估资金调拨作业流程程制度化、标标准化程度(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估资金调拨作业流程程优化及实施施程度(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估流动性报表及现金金流量预测的的有效性(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估法定会计核算差错错率(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估工作管理信息报表的有有效性、准确确性和及时性性(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估工作未发现的交易差错错比率(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估工作法律文书起草的规规范性(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估工作法律文书服务的效效率(综合管理部经理评评估标准)综合管理部组织评评估工作参与研究项目提供供法律建议的的有效性(综合管理部经理评