金证客户经理

金证银行客户

经理管理软件

内容提要系统概述业务功能系统体系系统特点项目实施项目背景客户经理—“以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标”客户资源是银行的第一资产客户的差异化服务是优质服务的发展趋势有效的客户经理激励机制；整合性的营销分析系统。系统定位面向客户经理建立以客户为中心的统一信息平台客户资源的科学细分，实施优质客户工程,提高营销的准确率营销活动的全程化管理，提高银行营销服务水平。面向各级管理决策层对各级各类客户经理进行绩效考核对各分级分类分支机构进行绩效考核为银行管理者，提供不同层面的数据统计查询分析为银行产品创新提供支持为银行经营，提供辅助决策支持系统目标建立以客户为中心的金融客户关系管理系统建立以客户经理为中心的金融营销服务平台为银行管理层提供决策支持内容提要系统概述业务功能系统体系系统特点项目实施数据库数据采集模块会计系统总体功能图信贷系统客户经理管理系统公共信息管理客户信息管理辅助决策管理经理业绩管理据营销综合管理客户分析管理零售系统卡系统中间业务其他系统现有业务系统技术管理员支行/分行管理人员客户经理报表管理系统管理系统批处理本行信息金融常识银行动态消费信息交流园地客户基本信息客户帐务信息客户财务信息客户资信信息客户往来信息黑名单查询

客户分类指标方案客户资产情况客户负债情况客户资产负债变化客户收益情况银行产品情况客户成本情况客户收息情况客户贡献度信用度忠诚度项目库管理提醒服务亲情服务营销管理促销过程签约服务试算助理咨询投诉客户经理考核指标及方案客户经理业绩查询客户经理进度监控客户级别查询分析存款结构查询分析贷款结构查询分析货款情况查询分析资产负债情况分析客户收益情况分析客户收息情况查询客户成本查询分析客户贡献度、忠诚度、信用度客户分配及调配帐户分配及调配机构考核指标及方案风险预警管理机构业绩统计分析客户经理业绩分析银行产品统计分析交易渠道统计分析客户存款结构分析客户贷款结构分析客户结构查询分析客户资产负债查询客户贷款情况分析客户收益情况查询贡献度、忠诚度及信用度综合查询业务台帐查询营业报表查询财务报表查询常规报表制作个性报表制作报表模板定义报表存储内容提要系统概述业务功能系统特点系统体系项目实施系统特点全面反映客户信息的信息统一平台；灵活实用的考核机制；体现主动服务亲情服务的现代营销管理；分析数据呈现形式的直观性及多样化灵活的客户资源分配手段不同角色的岗位权限设置多种辅助工具；模块化的架构设计；1、客户信息统一平台客户帐户1帐户2帐户3………客户代码集中反映客户的经济信息以“客户为中心”的客户模型“客户号”在银行范围内的唯一性客户信息来源渠道客户信息全面一个客户号可以对应多个银行帐户，可以对应多种业务会计系统信贷系统工商局………基本信息账务信息财务信息资信评估额度信息信贷报告黑名单

………….系统特点全面反映客户户信息的信息息统一平台；；灵活实用的考考核机制；体现主动服务务亲情服务的的现代营销管管理；分析数据呈现现形式的直观观性及多样化化灵活的客户资资源分配手段段不同角色的岗岗位权限设置置多种辅助工具具；模块化的架构构设计；2、灵活实用用的考核机制制对系统管理对对象全面考核核考核指标、考考核方案可以以灵活定制分级分类的考考核管理基于参数，可可方便调整成本分析贡献度忠诚度信用度分析指标的参参数化设置根据考核结果果，直接生成成绩效工资报报表和年奖金金报表客户经理考核指标客户经理考核方案系统管理对象客户客户分类客户经理客户经理考核机构机构考核客户户：客客户户分类指标客户分类方案案客户经理：客客户经经理考核指标标客户经理考核核方案机构构：：机机构考核指标标机构考核方案案客户：分地域域的客户分类类管理客户经理：分分级分类的客客户经理考核核管理机构：分级分分类的机构考考核管理系统特点全面反映客户户信息的信息息统一平台；；灵活实用的考考核机制；体现主动服务务亲情服务的的现代营销管管理；分析数据呈现现形式的直观观性及多样化化灵活的客户资资源分配手段段不同角色的岗岗位权限设置置多种辅助工具具；模块化的架构构设计；3、现代营销销管理为客户经理提提供提醒服务务主主动服务务温馨提示，亲亲情服务；；详尽地记录客客户经理与客客户的交流情情况；记录客户的咨咨询与投诉，，特别是承诺诺；实施客户预约约及申请服务务；客户经理营销销活动、促销销活动的计划划制定、跟踪踪及反馈营销助助理营销服服务——短信信亲情情服务务回目录录页客户无无意地地逾期期逾期利利率高高通知时时间长长降低客客户忠忠诚度度影响银银行的的贷款款质量量贷款逾逾期催催收单单———单调调的信信函通通知方方式短信亲亲情服服务回目录录页亲情关关注类类通知关关怀怀类警示类类还款到到期预预先提提醒贷款到到期提提醒通通知贷款利利率变变更通通知……………贷款逾逾期通通知贷款催催收通通知……………………节假日日贺语语生日祝祝贺贷款新新品种种介绍绍银行新新动向向……………客户沟沟通利利器———银银讯通通实时股市汇市行情银行公告信息业务回复信息银行实时业务动态采集信息数据采集、管理、过滤模块数据池预约呼出设置模块预约呼出预约模块

电话呼出模块

预约呼出管理模块传真呼出模块

ICC呼出模块WAP呼出模块

电子邮件呼出模块手机短信呼出模块

灵活的的手机机短信信群发发和电电子邮邮件群群发功功能，，在保保证银银行和和客户户充分分交流流的同同时，，降低低沟通通成本本系统特特点全面反反映客客户信信息的的信息息统一一平台台；灵活实实用的的考核核机制制；体现主主动服服务亲亲情服服务的的现代代营销销管理理；分析数数据呈呈现形形式的的直观观性及及多样样化灵活的的客户户资源源分配配手段段不同角角色的的岗位位权限限设置置多种辅辅助工工具；；模块化化的架架构设设计；；4、数数据呈呈现形形式多多样化化表格柱状图图饼状图图曲线图图报表科学直直观地地反映映统计计数据据。系统特特点全面反反映客客户信信息的的信息息统一一平台台；灵活实实用的的考核核机制制；体现主主动服服务亲亲情服服务的的现代代营销销管理理；分析数数据呈呈现形形式的的直观观性及及多样样化灵活的的客户户资源源分配配手段段不同角角色的的岗位位权限限设置置多种辅辅助工工具；；模块化化的架架构设设计；；5、客客户资资源分分配客户分分配客户调调配帐户分分配帐户调调配切合实实际的的客户户资源源分配配方式式客户层层次、、客户户业务务量、、客户户群体体适用组组合营营销，，按比比例分分配系统特特点全面反反映客客户信信息的的信息息统一一平台台；灵活实实用的的考核核机制制；体现主主动服服务亲亲情服服务的的现代代营销销管理理；分析数数据呈呈现形形式的的直观观性及及多样样化灵活的的客户户资源源分配配手段段不同角角色的的岗位位权限限设置置多种辅辅助工工具；；模块化化的架架构设设计；；6、系系统角角色高级管管理人人员行长级级客户经经理主主管客户经经理客户经经理助助手系统管管理员员系统特特点全面反反映客客户信信息的的信息息统一一平台台；灵活实实用的的考核核机制制；体现主主动服服务亲亲情服服务的的现代代营销销管理理；分析数数据呈呈现形形式的的直观观性及及多样样化灵活的的客户户资源源分配配手段段不同角角色的的岗位位权限限设置置多种辅辅助工工具；；模块化化的架架构设设计；；7、多多种辅辅助工工具高效查查询业业务规规程、、文件件汇编编；最新的的金融融信息息及行行内信信息营销日日志，，待办办事宜宜；试算算工工具具；；报表表管管理理、、个个性性化化报报表表报表表模模板板、、合合同同模模板板、、公公文文模模板板系统统特特点点全面面反反映映客客户户信信息息的的信信息息统统一一平平台台；；灵活活实实用用的的考考核核机机制制；；体现现主主动动服服务务亲亲情情服服务务的的现现代代营营销销管管理理；分析析数数据据呈呈现现形形式式的的直直观观性性及及多多样样化化灵活活的的客客户户资资源源分分配配手手段段不同同角角色色的的岗岗位位权权限限设设置置多种种辅辅助助工工具具；；模块块化化的的架架构构设设计计；；8、、模模块块化化架架构构设设计计主机机数数据据数据据采采集集客户户经经理理管管理理系系统统人工工新增模块批量量公共信息管理考核方案管理客户信息管理客户分析管理营销管理客户经理业绩决策管理报表管理J2EE技术术架架构构，，具具有有高高度度的的可可扩扩展展性性和和可可伸伸缩缩性性；内容容提提要要系统统概概述述业务务功功能能系统统特特点点系统统体体系系项目目实实施施系统统应应用用体体系系架架构构典型型网网络络拓拓朴朴结结构构软硬硬件件平平台台数据据服服务务器器，1台台，，PC服务务器器或或小小型型机机，，平平台台：：SCOUNIX5.05、WINDOWS、LINUX、HP-UNIX、Solaris、AIX，数据库：：SYBASE、ORACLE、INFORMIX、MSSQL。应用服务务器，1台，PC服务器或或小型机机，平台台：WINDOWS、LINUX、HP-UNIX、AIX。WEB服务器，1台，PC服务器或或小型机机，平台台：WINDOWS、LINUX、HP-UNIX、AIX。管理机，，1台，，平台：WINDOWS结束与您携手手合作欢迎各位位领导专专家提问问9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。16:01:4316:01:4316:0112/31/20224:01:43PM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2216:01:4316:01Dec-2231-Dec-2212、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。16:01:4316:01:4316:01Saturday,December31,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2216:01:4416:01:44December31,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。31十十二二月20224:01:44下下午16:01:4412月月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月224:01下午午12月-2216:01December31,202216、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2022/12/3116:01:4416:01:4431December202217、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。4:01:44下下午午4:01下下午午16:01:4412月月-229、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。16:01:4416:01:4416:0112/31/20224:01:44PM11、成功就就是日复复一日那那一点点点小小努努力的积积累。。。12月-2216:01:4416:01Dec-2231-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。16:01:4416:01:4416:01Saturday,December31,202213、不知香积寺寺，数里入云云峰。。12月-2212月-2216:01:4416:01:44December31,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。31十十二二月月20224:01:44下下午午16:01:4412月月-2215、楚塞三湘湘接，荆门门九派通。。。。十二月224:01下下午12月-2216:01December31,202216、少年十五二二十时，步行行夺得胡马骑骑。。2022/12/3116:01:4416:01:4431December202217、空空山山新新雨雨后后，，天天气气晚晚来来秋秋。。。。4:01:44下下午午4:01下下午午16:01:4412月月-229、杨柳柳散和和风，，青山山澹吾吾虑。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、阅读读一切切好书书如同同和过过去最最杰出出的人人谈话