流通经济学前沿1103

会计学1流通经济学前沿1103第八讲流通国际化第1页/共49页中国流通企业走出去主要内容经济全球化与流通流通国际化流通企业的跨国经营中国流通领域对外开放与外资流通业33一二三四3五第2页/共49页一、经济全球化与流通1、经济全球化的含义定义：跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。包括两个重要的层面：1、形成全球统一市场，资源全球范围流动、配置；2、建立全球市场规则，规范经济行为的全球规则及经济运行机制建立、健全2、经济全球化表现形式1、贸易全球化2、投资全球化3、生产全球化4、消费全球化5、金融全球化6、信息全球化第3页/共49页经济全球化与流通国际化经济全球化的实质是流通国际化。

现代流通已经成为一种粘合剂，把全球经济连接在一起，没有国际化的流通，就没有经济全球化。经济全球化与流通国际化相伴而生，相互促进，共同发展。2、流通国际化的概念

双向过程，一方面是本国的流通企业通过各种形式参与国际市场竞争，使企业经营具有国际化特征；另一方面是外国流通企业进入本国市场，使国内市场竞争呈现出国际化特征。分为狭义和广义两个层面：狭义：流通企业主动的海外扩张过程，也指伴随着国际流通企业的跨国界经营而引发的生产要素与生产成果的跨国流通过程；广义：除包括国际流通企业主动的海外扩张以外，还包括流通企业海外扩张对东道国流通系统及东道国流通企业的影响，以及这种影响对国际流通企业的反作用。第4页/共49页二、流通国际化1、流通国际化的形式与特点——以零售国际化为例（1）零售国际化的形式。零售国际化的形式主要表现在五个方面：①店铺选址国际化。②商品供应国际化。③资本国际化。④信用卡国际化。⑤非零售事业的国际化。（2）零售国际化的特点。第5页/共49页表8-1零售国际化与制造业国际化的区别通过产品在国家之间的移动来转移价值，即收益随产品而转移，并通过在国内或第三国的销售而实现其收益只能在当地并以当地的货币形式实现，然后再以利润分配或管理费的形式转移到国内，这样就在很大程度上受到当地与国内外汇管理体制、税制及外汇市场行情的影响价值转移方式中介组织直接进入市场市场进入方式硬技术（易于转移）软技能（难于转移）向海外转移的专业技能性质大部分原材料可以内部化，其生产设备也可以从国内引进，因此，可以在很大程度上仿真国内的生产经营系统受下游市场环境与上游商品供应环境的制约市场环境商圈无限商圈有限市场范围选址功能单一，即可以将很多职能要素或经营活动进行空间或地理上的分割选址功能全面，商品供应、商品陈列、店铺销售、店铺管理等经营活动或职能无法进行空间或地理上分割选址功能主要重视土地费用、建设成本与劳动力成本等“费用因素”更重视该地区的收入水平、购买力大小及其结构等“收入因素”选址条件制造商国际化零售国际化第6页/共49页流通国际化动因2、推动因素和拉动因素是零售企业国际化的基本动因。

推动因素：由于母国的环境与零售企业特定条件的影响，而鼓励零售企业向海外扩张的因素，也可以认为是由于受母国环境与零售企业的特定条件的制约，使零售企业国际化战略非常必要而紧迫的要素。

拉动因素：吸引零售企业进入新的海外市场的因素。需要注意的是，推动因素与拉动因素的地位是相对的而不是绝对的。第7页/共49页流通国际化动因推动因素政治政治不稳定；严格的规制环境；反商业振兴的政治气候；消费者金融的限制经济经济低速增长或不增长；经营成本高；市场趋势成熟；国内市场规模小社会消极的社会环境；缺乏魅力的人口结构；人口不增长或下降文化排他性的文化氛围；异质的文化环境零售结构激烈的竞争环境；市场集中度较高；业态饱和；较差的经营环境第8页/共49页拉动因素政治政治稳定；宽松的规制环境；商业振兴的政治气候；消费者金融限制宽松经济良好的经济环境；经济高速增长或很具增长潜力；经营成本低；市场处于成长阶段；市场巨大；良好的外汇市场环境；股票价格较低；优惠的招商引资政策社会积极社会环境；很有魅力的人口结构；人口增长文化共同性的文化或比较容易适应；有魅力的文化组织结构；创新性的商业或零售文化；相近的企业行为习惯；同质的文化环境零售结构存在市场机会；拥有较好的零售设施；跟随式扩张；良好的经营环境第9页/共49页流通企业海外市场进入模式3、流通企业海外市场进入模式（1）流通企业海外市场进入模式的基本类型许可（Licensing）。特许经营（Franchising）。合资（JointVenture）。独资（Wholly-Owned）。并购（Merger&Acquisition）。第10页/共49页独资收购合资许可特许高低成本与控制水平图8-2流通企业海外市场进入模式第11页/共49页市场进入模式的影响因素（2）市场进入模式的影响因素

1）东道国环境因素

2）流通企业特定因素企业规模专业技能国际化经验第12页/共49页东道国环境因素市场因素经济环境因素法律政治因素社会文化因素流通企业特定因素企业规模企业专业技能国际化经验海外市场进入模式选择图9-3流通企业选择海外市场进入模式的影响因素第13页/共49页三、流通企业的跨国经营跨国经营的流通组织形式

发达国家经验：具有批发职能的综合商社（以日本综合商社为代表）从本土化经营到国际化经营的零售企业跨国物流企业第14页/共49页批发组织的跨国经营—日本综合商社1、日本综合商社的跨国发展历程2、日本综合商社的跨国投资方式（1）全额投资。（海外分部，从事专项业务）（2）与国内其他企业联合投资。（商社获得海外经销权）（3）与东道国企业联合投资。（利用东道国企业优势从事进出口业务）（4）与国内企业、东道国企业三方联合投资。（兴趣点）3、日本综合商社的发展态势冷战结束以后，日本泡沫经济破裂，综合商社进行重组和业务整合，开始收缩战线，聚焦经营。整体而言，目前的日本综合商社进入冬眠期。第15页/共49页表9-3综合商社在《财富》500强中的排名变化（2000-2004）单位：亿美元名称2000年2001年2002年2003年2004年营业收入500强排名营业收入500强排名营业收入500强排名营业收入500强排名营业收入500强排名三井物产1185.661180.1111012.1131086.311263.9177三菱商事1177.771265.891058.1121093.910141.2389伊藤忠1090.7101097.613911.817858.618153.9348住友商事957.012911.718771.423757.522151.3355丸红918.114853.520717.625721.623245.6196日商岩井653.925585.639437.074379.196——东绵257.5145227.6204190.7255170.9278——日绵257.0146218.8218164.4305155.0316——兼松江商126.4391————————第16页/共49页零售企业的跨国经营1、沃尔玛（Wal-mart）的海外市场扩张折扣店的数目以及利润仍占有绝对地位,是沃尔玛公司的旗舰店。该业态在美国市场已步入成熟期，市场已经相对饱和，发展空间正在缩小，而在海外市场（主要是加拿大与墨西哥）折扣店依然是沃尔玛的主力业态。大型购物广场正高速成长，成为沃尔玛海外扩张的主导业态，尤其是在亚洲市场（中国）购物广场占有绝对数量。山姆会员店和社区店在美国国内及海外市场都一直在稳步发展（见表9-4、表9-5）。第17页/共49页表9-4沃尔玛的国内-海外市场店铺发展动向（按业态分类）单位：个年份1992199319941995199619971998199920002001200220032004国内折扣店1848195019851995196019211869180117361647156814781353购物广场34721472393444415647218881066125814711713山姆店256417426433436443451463475500525538551社区店------471931496485合计2138243925582667274028052888299231183244340035513702第18页/共49页年份1992199319941995199619971998199920002001200220032004海外折扣店-141862232495005205726126489429821175购物广场-711162661149383406455238257285山姆店-22537394046495364718091社区店-000000003373636合计（Y）1024233276314601715100410711170128813551587续表第19页/共49页年份1992199319941995199619971998199920002001200220032004世界合计（X）2148246327812943305434063603399641894414468849065289Y/X（%）0.40.90.80.910.217.619.825.125.526.527.427.630%续表第20页/共49页表9-5沃尔玛全球店铺分布情况单位：个国家沃尔玛店铺数量折扣店购物广场山姆会员店社区店总计阿根廷0110011巴西11817122149加拿大256060262中国0383243德国0910091韩国0160016墨西哥52989610679波多黎各9493254英国2631900282海外总计117528591361587美国13531713551853702总计252819986421215289第21页/共49页零售企业的跨国经营2）家乐福（Carrefour）的海外市场扩张

主要业态：大型综合超市（Hypermarkets）、标准超市（Supermarkets）、折扣店（Harddiscountstores）、便利店(Conveniencestores)、会员制现付自运店（Cash&Carry）海外市场：大型综合超市（Hypermarkets）、标准超市（Supermarkets）、折扣店（Harddiscountstores）在法国，标准超市的店铺数量最多。在亚洲主要以大型综合超市和折扣店两种业态形式进入，其中大型综合超市占据了绝对数量，且发展速度最快；在拉丁美洲主要以大型综合超市、标准超市与折扣店的形式进入，其中折扣店占据了绝对数量，且发展速度最快；在欧洲其他国家（除法国），多种业态均有进入，折扣店占据绝对数量，近年来增长速度比较平缓。第22页/共49页表9-7家乐福海外市场不同业态店铺分布（2001年至2003年）家乐福海外市场不同业态的店铺分布2001年2002年2003年店铺数（个）店铺数（个）增长（%）店铺数（个）增长（%）大型综合超市法国1751781.71%1780.00%欧洲其他国家（除法国）2532685.93%2814.85%拉丁美洲1241358.87%1478.89%亚洲10512317.14%14417.07%总计6577047.15%7506.53%标准超市法国5345472.43%5663.47%欧洲其他国家（除法国）5946509.43%6510.15%拉丁美洲263249-5.32%2542.01%亚洲——————————总计139114463.95%14711.73%第23页/共49页家乐福海外市场不同业态的店铺分布2001年2002年2003年店铺数（个）店铺数（个）增长（%）店铺数（个）增长（%）折扣店法国4594876.10%57818.69%欧洲其他国家（除法国）221023255.20%24645.98%拉丁美洲26331319.01%41331.95%亚洲——————55——总计293231256.58%351012.32%其他法国127126-0.79%1260.00%欧洲其他国家（除法国）1261303.17%21061.54%拉丁美洲——————————亚洲——————————总计2532633.95%33627.76%续表第24页/共49页

家乐福的销售收入依然主要依赖于母国市场，与沃尔玛类似，但海外销售额所占比例明显高于沃尔玛，呈逐年增长的态势。表9-8家乐福1998年-2003年的销售收入（按照地区划分）单位：百万欧元地区1998年1999年2000年2001年2002年2003年法国31194.332347.23399734334.635100.535704欧洲（除法国外）10243.911272.31707222144.423607.625572拉丁美洲6246.65579.995988440.55382.14619亚洲1742.12748.741354566.64638.64637集团总计49426.951948.16480269486.168728.870486海外销售额所占比重36.89%37.73%47.54%50.59%48.93%49.35%第25页/共49页零售企业的跨国经营3）阿霍德(Ahold)的海外市场扩张荷兰著名国际零售商，20世纪70年代开始国际化，先后进入西班牙、美国等地市场，90年代中期进入亚洲市场。不同于沃尔玛和家乐福，阿霍德的销售收入主要来源于海外市场。第26页/共49页表9-9阿霍德1992，1996，2001年的海外扩张单位：个地区1992年1996年2001年北美5148171430美国5148171430欧洲122519206513荷兰116916492331斯堪的纳维亚——2991葡萄牙40122198西班牙—11623捷克16108205波兰—30165第27页/共49页地区1992年1996年2001年拉丁美洲—50608巴西—50110阿根廷——236智利——118危地马拉——144亚洲—65104泰国—3144马来西亚—1839印尼——21新加坡—1—中国—15—续表第28页/共49页表9-10阿霍德销售额的地区分布单位：百万欧元）年份2001年2002年2003年荷兰880392169274欧洲其他国家333636023654北美259182783623872拉丁美洲127421432218亚洲400458364海外销售额309283403930108总计397314325539382海外销售额所占比重（%）77.84%78.69%76.45%第29页/共49页零售企业的跨国经营4）小结（1）跨国零售企业海外扩张的时候，一般都首先选择与母国市场在地理、文化等方面比较邻近的海外市场进入。（2）跨国零售企业往往以多种业态形式进入海外市场，并且根据不同海外市场的特定情况选取不同的业态组合。（3）不是所有的跨国零售企业都高度依赖于海外市场的销售，沃尔玛、家乐福与阿霍德三大跨国零售企业中，只有阿霍德的海外市场销售额占有绝对大的比例。但是各个跨国零售企业海外市场销售额总体上都呈现逐年增长的态势。第30页/共49页物流企业的跨国经营实现方式：（1）跨越国境，展开连横合纵式并购，拓展市场，争取市场份额。（2）跨越国界的战略联盟强化物流一体化运作。20世纪末以后发展速度较快，在日本表现明显。小结：（1）美国物流企业在国际物流中占主导地位。（2）成功的跨国物流企业，多以空运、快递、陆运等业务为主要背景（3）业务的地区性集中化程度高。（4）物流企业多为资产密集型企业，拥有物流设施和网络第31页/共49页四、中国流通领域对外开放与外资流通业1、中国流通领域对外开放的历程1）第一阶段：定点试验（1992-1995年）2）第二阶段：地方越权导致流通业利用外资混乱（1995-1999年）3）第三阶段：规范发展（1999-2001年）4）第四阶段：逐步全面开放（2001-至今第32页/共49页表9-111992年首批国务院批准的中外合资零售企业序号企业选址海外合作方中国大陆合作方1北京燕莎友谊商城北京新加坡新城集团北京友谊商城2新东安有限公司北京香港新鸿基地产北京东安集团3大连国际商业贸易公司大连日本尼齐宜（NichiiofJapan）/香港中信大连商贸公司4广州华联百老汇广州香港国际百老汇广州糖业烟酒公司5广州天河广场广州香港正大国际广州佳景商贸公司6青岛第一百盛青岛马来西亚百盛集团青岛第一百货公司7青岛佳士客有限公司青岛日本佳士客（JUSCO）青岛市供销社8汕头金银岛贸易公司汕头香港正大国际汕头中国旅行集团9上海第一八佰伴有限公司上海日本八佰伴国际上海一百股份有限公司10上海华润上海香港华润集团上海华联商厦11上海东方商厦上海香港上海实业公司上海商业开发公司12上海佳士客上海日本佳士客（JUSCO）上海申华/华悦/中信香港13深圳沃尔玛深圳美国沃尔玛深圳国际信托投资公司14天津华信商厦天津香港信德集团天津华联商厦15天津正大国际商厦天津泰国正大集团天津立达集团第33页/共49页中国流通领域对外开放的历程2）第二阶段：地方越权导致流通业利用外资混乱（1995-1999）

1998年中国境内建立的外商投资商业企业近300家，其中277家属地方越权审批，同时在外资经营范围、投资比例等方面也突破了中央规定。

1998年7月国务院发出《关于清理整顿非试点外商投资商业企业情况的通知》对擅自越权批准的外商投资商业企业作出了“通过、整改、注销”三种处理，但是外商商业企业违规进入中国市场情况未能得到有效遏止。第34页/共49页中国流通领域对外开放的历程3）第三阶段：规模发展（1999-2004）

1999年6月，国务院发文《外商投资商业企业试点办法》扩大了试点范围和数量。对越权审批的326家违规企业进行了清理整顿，其中153家转为内资，退出商业或注销，合并10家，163家边整边改。通过整改，转为正式试点的92家；转为“通过”的59家，未完成12家，其中又有5家被定为“五不得”企业，即不享有进出口经营权；不得经营批发业务；不得再扩大经营范围与建设规模；不得开设分店和延长合同年限；不得享受进口自用设备和原材料减免税政策。至此，外资商业企业在我国的发展趋于规范化。第35页/共49页中国流通领域对外开放的历程4）第四阶段：逐步全面开放（2004—）

2004年4月商务部颁布了《外商投资商业领域管理办法》进一步取消外商投资商业企业在申请资格、经营范围、地域范围和企业设立方式方面的限制，并降低了对中外投资者的限制性资格要求（销售额、资产额）及对外商投资企业注册资本要求，进一步简化了审批程序。

2004年12月11日完全取消了对外商投资商业企业在地域、股权和数量方面的限制。第36页/共49页外资零售业在中国市场扩张2、外资零售企业中国市场的区位布局由试点城市→沿海大城市→由东向西全面推进△由东向西推进原因出于自身整体扩张战略的考虑受政府实施的一系列鼓励外资西进优惠政策的吸引东部地区零售市场发展空间越来越小，竞争压力所迫第37页/共49页外资零售业在中国市场扩张3、外资零售企业进入中国市场的方式（1）合资。（2）委托管理。（3）移植物业。（4）授权导入。（5）中外合资制造企业的分销店。（6）并购。（7）战略联盟。（8）独资。4、外资零售企业在中国市场的业态选择

大型综合超市、仓储式商场、大型家居建材专业店、便利店等。大型综合超市占据主导地位，便利店、中小超市作为补充业态模式。第38页/共49页表9-152004年外资零售企业中国市场销售规模与店铺数（按销售规模排名）排名企业名称所属公司在中国市场的主要业态销售规模（万元）1家乐福(Carrefour)

法国家乐福集团大型综合超市16240502苏果超市(SUGUO)香港华润集团大型综合超市/超市/便利店13880003好又多(TrustMart)

台湾诚达集团、宏仁集团大型综合超市12000004华润万家香港华润集团大型综合超市/超市11014445大润发台湾润泰集团（大润发与欧尚相互持股）大型综合超市9500006沃尔玛(Wal-Mart)

美国沃尔玛公司大型综合超市/山姆会员店/社区店7635427百盛(Parkson)

马来西亚金狮集团百货店7400008易初莲花(Lotus)

泰国正大集团大型综合超市7394059乐购（TESCO50%）台湾顶新国际与英国TESCO大型综合超市700000第39页/共49页排名企业名称所属公司在中国市场的主要业态销售规模（万元）10江苏时代超市

香港肇丰集团大型综合超市36786911麦德龙(METRO)

德国麦德龙仓储式商场64589812太平洋百货（PACIFIC)台湾远东集团百货店43000013欧尚超市(AUCHAN)

法国欧尚集团大型综合超市35117814华堂（ItoYokado）

日本伊藤洋华堂超市29000015百佳（PARKnSHOP）香港屈臣氏集团大型综合超市/超市27499616百安居(B&Q)

英国翠丰集团家居建材专业店20100017万客隆(Makro)

荷兰万客隆仓储式商场15000018欧倍德(OBI)

德国廷格尔曼集团(Tengelmann)家居建材专业店10000019全家便利店(FamilyMart)

台湾顶新集团便利店8000020宜家(IKEA)

瑞典宜家公司家居建材专业店80000续表第40页/共49页续表排名企业名称所属公司在中国市场的主要业态销售规模（万元）21吉之岛（Jusco）

日本永旺集团（AEON）百货店6500022迪亚(Dia)

法国家乐福集团超市5500023冠军(Champion)

法国家乐福集团超市5000024天津大荣(Daiei)

原属日本大荣集团超市45000257-Eleven

日本伊藤洋华堂便利店45000

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