畅捷CRM亮点及操作说明

协同销售，提升业绩

用友软件营销服务机构上海致拓软件有限公司

2012年10月---畅捷CRM11.5产品介绍畅捷CRM简介产品特性核心功能及应用场景目录新的市场环境对企业销售的挑战竞争加剧，提升业绩‘亚历山大’01客户要求日益增高，内部协作效率不高不行0203销售老总队伍扩大，团队管理难度加大销售老总—在复制个人业务能力，带团队的基础上，如何能够提高团队的协同销售能力，在加快跟单、签单的情况下，提高内部协作效率，提升客户的满意度，最终实现业绩的提升！

团队大了，管理越来越难03

销售跟单便捷Descriptionofthecontents

客户联系人信息可记录、不丢失，实现资源化；客户分类分级，精准营销；客户可分配、可移交、可共享，实现协作；可查看客户360度信息，做到洞察于心；挖掘休眠客户、重复交易客户、交叉消费客户，盘活客户资源；产品销售技巧、产品特点等销售工具的共享利用；销售跟单指南的提示，便于新手快速了解销售套路及方法技巧；通过“线索转化”‘商机分配’‘客户分配’等功能，可以获得市场部或领导分配给自己的商机；业务员日常日常可计划/记录，系统自动为业务员提醒各类拜访、收款、合同到期等信息；对于重要商机项目，可以随时与同事提问交流，获得经理等人的指导指示，利用团队的智慧来打单；通过商机共享、客户共享，可以与同事共享跟单信息，支持团队作战。经理随时可查看员工工作情况、业绩完成情况、商机数目及推进情况；随时指导及指派任务；经理可依据销售漏斗来查看商机推进情况，科学预测销售额，识别重点销售项目，调配资源或制定销售策略；通过‘经理看台’，随时查阅客户分析、产品销售分析、员工行动分析、服务分析等，方便销售经理了解客户对商品的需求趋势、客户新增趋势、商机跟进情况及业务员业绩完成情况，让销售可视化，支撑经理决策。

精准客户营销，增加意向客源

老客户交易数据分析，增加关联销售机会；

业务员跟单指南，跟单过程指导，打单经验分享，提升业务员签单能力；

漏斗分析，瞄准有效商机，快速落单；

业务员工作可检查，可指导，随时调整销售政策，保证收入增加！应用价值客户信息资源化CRM—企业销售管理的有效利器，助力提升企业销售业绩！业务员跟单高效化销售过程可视化签单增收持续化畅捷CRM——随时随地，协同销售畅捷CRM

是专为小企业量身打造的智慧型客户关系管理应用，它包括线索、客户、商机、报价、订单、收款、服务、经理看台、客户营销、主题查询及统计分析等，帮助企业管好客户、管好业务员、做好销售业务；系统还提供通知、任务等协作功能，全面助力企业快速跟单、赢单、盈利；适用于：IT软件\教育培训\出国留学\管理咨询\系统集成等服务性企业；贸易公司\简单渠道分销型公司；接单生产（跟单）工贸一体（委外加工/自有品牌零售or批发）公司；产品是B/S架构，用户可以随时、随地访问；提供移动应用，支持安卓、ios操作系统的手机终端访问；提供‘移动CRM总裁桌面’，支持通过ipad随时随地查阅各类报表，做审批；——注:目前，移动端应用需要连接在线版CRM使用。畅捷CRM功能结构图图：11.5版本功能结构图（说明：灰色字体部分，后续补丁提供）畅捷CRM简介产品特性核心功能及应用场景目录核心功能及应用场景核心功能2.客户分配/移交，协同销售1.建立全面的客户中心库3.销售行为规范化，提升能力5.合同管理及收款，协同交付6.多维统计分析，支撑决策4.透视销售过程，识别重要商机1.建立全面的客户中心库，形成企业客户资源应用场景1：查看某客户的详情视图客户基本信息客户业务信息客户需求

当前商机

当前交易跟单行动

地址、电话联系人行业规模通信地址

360o客户信息整合客户交往信息客户价值信息价值等级信息客户类型

客户来源

客户跟进状态

联络历史订单历史报价历史服务历史客户360度视图：该客户的签单量、合同总额、回款总额、行动量等整体信息一目了然；查看订单、回款、跟单行动、历史报价时，方便快捷。2.客户分分配/移移交，协协同销售售应用场景景2：上级主主管将‘‘意向客客户’分分配给给具体的的业务员员第一步：：筛选出出‘北京京地区的的意向客客户’，，批量选选中第二步：：通过““批量分分配‘功功能，将将这些客客户分配配给具体体业务员员进行跟跟进第三步：：选择具具体的业业务员，，完成奖奖客户分分配操作作。2.客户分分配/移移交，协协同销售售应用场景景3：员工从从A部门，调调岗到B部门；按按公司要要求，该该员工之之前持有有的客户户信息，，需要移移交给A部门主管管，不能能带入新新的部门门；应用场景景4：员工工离职，，需要将将持有的的客户移移交给给上级主主管，完完成相关关工作交交接；第一步：：将该员员工的持持有客户户筛查出出来，移移交给上上级主管管或者其其他同事事第二步：：选择移移交给哪哪个主管管或同事事，完成成操作。。2.客户分配配/移交交，协同同销售应用场景景5：员工从从A部门，调调岗到B部门；按按公司要要求，该该员工需需要继续续跟进他他原来所所持有的的客户，，客户后后续的跟跟进情况况，新部部门的领领导可以以查看，，原来A部门的领领导将不不能再查查看；第一步：：将该员员工的持持有客户户筛查出出来，移移交给原原上级主主管或者者总经理理；由他他再将这这批记录录移交给给B部门主管管；工作作交接清清晰由系统管管理员更更改该员员工的部部门岗位位信息，，并调整整新的‘‘角色’’新部门领领导将这这批客户户分配给给该员工工进行跟跟进备注：调调岗的的同时，，双方领领导进行行良好沟沟通，同同时明确确了客客户的跟跟单责任任人，权权责均清清晰，避避免矛盾盾应用场景景6：业务员员及时报报备客户户，不恶恶意抢单单，避免免撞单3.销售行行为规范范化，提提升能力力业务员报备客客户时，对于于系统已存在在的客户，会会给出提示系统自动记录录：‘创建者者’、‘创建建时间’，业业务员撞单时时可以作为依依据应用场景7：业务员跟单单行动记录，，关键沟通事事项，不遗忘忘；人员离职职后，新员工工可以查看客客户历史跟进进情况，不影影响跟单。3.销售行为为规范化，提提升能力3.销售行为规范范化，提升能能力应用场景8：商机跟单单指南业务员可以查查看公司设设置的跟单指指南，即商机机跟进的详细细阶段设置，，以及每个阶阶段的说明信信息，比如成成功率、最长长持续时长（（天）（即预预警天数）、、可以采取的的行动、相关关知识等；系系统管理员可可以将各阶段段的跟单经验验预置到系统统中，新手可可以在此了解解学习公司的的跟单经验。。3.销售行为规范范化，提升能能力应用场景9：销售主管可可以查看下属属的行动日志志；支持按日日历方式查看看；查看行动时时，可以批示示意见和指派派任务，实现现监督、指指导。查看下属行动动日志按人员查看按月/周/日的方式快捷捷查看从员工角度来来查看其工作作绩效情况，，包括销售排排名、新增商商机数、新增增客户数、产产品销量、回回款额、销售售额、负责客客户数、新增增行动数等，，支持按时间间、部门、员员工过滤。3.销售行为规范范化，提升能能力应用场景10：业务员工作作检查---商机名称、客客户、意向需需求产品、预预计销售额、、预计成交时时、跟单人、、当前所处阶阶段、报备时时间等。商机视图商机基本信息息商机升迁历史史跟单行动经理批示报价单应用场景11：商机详情图图，可以实时时洞察商机全全貌信息---行动时间、沟沟通内容、下下次拜访时间间等。---经理批示、、批示时间间。--阶段名称、、开始时间间、结束时时间、持续续时长。---商品名称、、数量、报报价金额、、折扣等。。4.透视销售过过程，识别别重要商机机商机信息详详情页页该商机的售售前跟进情情况、客户户方的关键键联系人信信息、报价价情况、最最终签单信信息、售后后的服务信信息等，均均可以全面面查看。4.透视销售过过程，识别别重要商机机4.透视销售过过程，识别别重要商机机应用场景12：统计商商机总量及及其推进情情况，借助助商机漏斗斗，针对性性分析公司司的销售进进展。查看本季度度预计的销销售额查看各阶段段分别的商商机预计成成交金额4.透视销售过过程，识别别重要商机机可以从‘商商机跟进的的过程’分分析当前的的跟单情况况，可以按按客户名称称、商机名名称、当前前阶段、持持续时长、、首访时间间、末访时时间来查看看各商机情情况；个人可以查查看未及时时跟进的商商机、在某某个阶段持持续时长过过长的商机机等；老总总可以识别别全公司里里跟进不不及时的商商机、在某某个阶段持持续时长过过长、遇到到某类困难难的商机，，给予重点点关注；4.透视销售过过程，关注注重要商机机应用场景13：自动过滤滤出推进进缓慢的商商机，对于于‘商机推推进预警’’给出系统统预警提示示；同时，，可以设置置商机回收收机制，推推动业务员员快速跟单单，确保商商机资源信信息合理利利用；5.合同及收款款管理，客客户回款、、欠款、合合同到期日日等，清晰晰明了应用场景14：需要记录录购销合同同或服务合合同的信息息，主要是是订购商品品明细、订订单金额及及付款说说明；有时时需要记录录附带的的‘售后服服务期’相相关信息；；对于分期期付款的情情况，支持持到期提醒醒；可以记记录收款明明细；客户本次合合同对应的的‘售后服服务期’相相关信息，，可以共享享给售后服服务部查看看；针对这个日日期，可以以做服务到到期提醒该合同中的的订购商品品及服务的的明细信息息支持按自定定义的模板板进行合合同的打印印支持合同审审核5.合同及收款款管理，客客户回款、、欠款、合合同到期日日等，清晰晰明了6、多维统统计分析，，支持决策策应用场景15：针对公司司销售订单单、客户、、订单、商商机及员工工工作等数数据，系统统在“经理理看台”模模块，预置置了14张常用报表表；除此之之外，系统统管理员可可以根据公公司需要要，轻松自自定义所需需的报表；；报表支持持按饼状、、柱状、折折线等方式式来进行图图表展示。。。6、多维统统计分析，，支持决策策应用场景16：自定义统统计报表；；报表的查查看数据范范围，是根根据用户在在各个模块块里的数据据权限范围围决定的，，即老总查查看的是全全公司的数数据统计报报表；主管管查看的是是自己所辖辖部门的数数据统计分分析表。通过鼠标的的简单选择择，就可以以完成一个个报表的制制作，非常常简单系统自动给给出报表表的预览样样式畅捷CRM简介产品特性核心功能及及应用场景景目录产品特性1：强大大的自定义义,支持企企业个性化化需要（1）系统自定义义扩展,随需应用，，满足企业业个性化需需求CRM作为销售管管理平台，，不可避免免会根据业业务的发展展，不断补补充或完善善需求，这这就要求系系统具有一一定的扩展展性，当销销售管理工工作有些许许变化时，，软件能够够随之扩展展，保证企业今今日的投资资，可以满满足未来的的扩展需要要。个性化行业化可扩展性可定制化通过行业应用传播最佳业务实践+自定义字段页面内容设置权限设置自定义查询自定义报表……菜单名称设置菜单排序多帐套应用价值:软件可随企企业成长而而进行自扩扩展和自适适应，保护护今天的投投资产品特性1：强大大的自定义义,支持企企业个性化化需要（2）软件‘千千人千面’’，随我所所用桌面自定义义、快捷查查询自定义义、语言自自定义、列列表显示自自定义，使使得软件为为每个操作作员服务，，帮助他们们提升效率率。产品特性1：强大的自定定义,支持企业个个性化需要要（3）系统里的的日期型字字段，支持持各种提醒醒方案的设设置比如合同到到期提醒、、服务到期期提醒、会会员生日提提醒、应收收款到期提提醒、发货货日到期提提醒等，所所有与日期期相关的讯讯息，都可可以支持。。产品特性1：强大大的自定义义,支持企企业个性化化需要CRM与ERP、财财务务整整合合，，信信息息有有效效共共享享，，加加快快公公司司销销售售前前端端和和后后端端业业务务处处理理速速度度！！订单单同同步步加快快订订单单信信息息传传递递速速度度.出库库.收款款/开票票等等订订单单执执行行情情况况及及时时共共享享销售售业业务务员员随随时时随随地地可可访访问问到到订订单单处处理理的的最最新新信信息息；；库存存信信息息随随时时查查商品品、、库库存存信信息息随随时时查查询询，，快快速速响响应应客客户户咨咨询询加快快订订单单及及收收款款信信息息的的传传递递销售售随随时时随随地地可可查查看看客客户户款款项项到到账账及及开开票票情情况况提高高资资金金汇汇总总速速度度和和流流转转速速度度产品特性性2：与与ERP/财务务产品对对接，方方便企业业数据共共享和流流转与ERP整合与财务整整合说明：与与ERP、财务的的接口，，在后续续的补丁丁里发布布，不包包含在金金盘程序序里。ERP产产品对接接示例---与与T6-6.0、6.1对接接在crm里设置T6服务器地地址及需需要将数数据同步步到哪个个帐套如果在T6里，比如如存货，，启用了了自定义义项，又又期望将将其与CRM中对应字字段同步步，可以以在这里里设置两两者之间间的字段段映射关关系与T66.0，6.1对对接工贸企业业——T6+CRM实现效果果1.业务员在在CRM里录入一一张订单单；2.录入订购购商品明明细时，，可以联联查到在在T6里的库存存及仓库库信息；；3.在crm里，由销销售助理理根据购购销合同同，审核核订单；；4.审核通过过后，该该笔订单单同步到到T6的‘订单单列表’’中；5.在CRM里，业务务员可以以随时查查看某张张订单的的执行情情况，包包括发货货、开票票、回款款信息；；1.方便的移移动签到到：使用移移动CRM，您不必必到公司司报到，，也不需需再填写写外出登登记表，，到达办办公地点点，您仅仅需要使使用手机机签到即即可完完成工作作汇报和和外出登登记，节节约时间间，提高高效率；；2.实用的客客户管理理：客户信息息随身行行，无论论是否在在联网状状态，您您都可以以在手机机上添加加、修改改、查询询客户信信息，让让您随时时记录随随时查询询，不受受时空局局限；3.及时的的事务务提醒醒：今日需需拜访访、待待办任任务、、备忘忘等提提醒信信息，，及时时在您您手机机端提提示，，助您您从容容应对对繁杂杂事务务，不不误事事，不不忘事事；4.拜访轨轨迹查查询：按业业务员员、手手机号号码、、时间间段，，对销销售员员拜访访轨迹迹进行行查看看，经经理随随时可可查看看业务务员每每天、、每周周、每每月客客户拜拜访情情况。。5.安全及及时的的数据据同步步：您手机机端的的客户户、日日程信信息可可以方方便地地同步步到服服务器器上，，从而而保证证无论论您从从PC浏览器器上访访问、、或者者从手手机浏浏览器器访问问，您您的信信息都都是最最全面面、最最新的的。销售外外勤，，随时时随地地，快快捷签签单说明：：移动动应用用对接接的在在线版版CRM；与软软件包包的对对接版版本在在Q4上市。。产品特特性3：移动应应用，，快捷捷销售售与聚义义堂无无缝融融合移动业业务员员应用用---支持andriod、ios客户联联系人人日程提提醒行动记记录位置签签到拜访轨轨迹查查看查看宝宝典客户放放在手手心里里销售协协作更更快捷捷编辑客客户的的新信信息，，比如如添加加邮件件地址址、公公司及及职务务等；；节日了了，给给您的的联系系人发发送一一条问问候短短信，，或者者告知知对方方您的的邮箱箱，方方便联联系销售业业务员员可以以随时时添加加客户户联系系人信信息，，当您您在朋朋友婚婚礼就就餐时时，也也许您您就可可以搜搜集不不少潜潜在的的客户户哦；；产品特特性3：移动应应用，，快捷捷销售售产品特特性3：移动应应用，，快捷捷销售售月末业业绩冲冲刺期期，想想想还还可以以约谁谁来谈谈谈订订单呢呢？对对，上上次在在聚餐餐时遇遇到的的老张张，赶赶紧输输入老老张的的名字字来找找到他他吧拨打老张的的手机，跟跟他寒暄之之后，约见见面的时间间和地点，，老张周日日下午有空空，随即敲敲定周日下下午去他家家附件咖啡啡馆见面细细聊。挂掉电话，，记下跟老老张的约定定，避免周周末给忘掉掉了；周日正