2022年行业报告我国钢材进出口状况分析

我国钢材进出口状况分析伴随着欧美钢厂频繁上调产品出厂价，国际钢材价格开头小幅上涨，海外需求有所恢复，对我国钢材出口需求起到了肯定的拉动作用。由于欧美地区钢材需求的拉动，11月份我国钢材出口小幅回升。11月份出口钢材291万吨，较10月份增加5万吨，与去年同期相比增长2.11%。1-11月累计出口3970万吨，同比增长86.7%。11月份我国进口钢材138万吨，较10月份增加24万吨，比去年同期上涨6.98%。1-11月累计进口1748万吨，同比下降7%。

但同时值得我们关注的是，作为我国钢材出口的集中地-亚洲，尤其是东南亚地区，由于市场需求持续疲软，出口至上述地区的钢材量环比持续回落。同时，欧美地区需求增长对我国钢材出口的拉动作用极其有限。我国钢材出口保持低位的缘由除了东南亚地区需求尚未恢复外，国家出口退税政策调整和国内进行的节能减排措施依旧是制约出口大幅回升的重要因素。

一、主要钢材产品出口环比增减不一

随着欧美地区的海外需求有所起色，11月份我国部分钢材产品出口环比开头回升，在我国钢材出口品种中占比较大的中厚宽钢带、中板和冷轧薄板的出口量均有不同程度回升。

从详细品种出口量来看，热轧类产品中，11月份中厚宽钢带和热轧窄钢带出口量环比小幅增长，环比增幅分别为9.89%和5.63%，但与去年同期相比，钢材出口仍旧是负增长，明显7月15日开头的取消部分出口退税政策依旧是热轧类产品出口大幅回落的直接因素；同期冷轧类产品和中厚板产品中，冷轧薄板、冷轧窄钢带和中板的出口量明显回升，环比增幅分别是13.46%、17.73%和18.84%，但从同比来看，冷轧窄钢带同比大幅回落60.18%。

从上述钢材产品的出口区域流一直看，由于我国钢材产品出口集中在东南亚地区，而其市场较为低迷，整体需求尚未恢复，因此造成部分产品出口至东南亚地区的钢材持续回落，同期出口至欧美地区的则有所上升，由此带动上述钢材产品11月份出口量小幅增长。

此外，在出口钢材产品中占比较大的冷轧宽钢带依旧呈持续回落态势，11月份出口量环比下滑15.56%，而与去年同期相比增长45.39%，冷轧薄板同比增长也大幅激增120.37%。由此可以看出，虽然近几个月环比回落态势明显，但整体来看，我国高附加值的冷轧类产品出口量在不断攀升，这将有利于加快我国钢铁出口产品结构的调整及出口环境的改善。与此同时，热轧薄板、特厚板和厚板出口也是持续回落，11月份环比分别下滑57.49%、60.04%和20.17%。一方面与出口退税政策和国内节能减排有关，另一方面与亚洲地区需求疲软的局面紧密相关，导致钢材需求明显下滑。

从国内外钢材价差来看，国际钢材价格持续小涨后趋于平稳，而国内钢材市场鉴于年底通胀预期不断增加、钢厂上调出厂价及原材料价格持续攀升等因素综合影响震荡走高，虽然国内日均粗钢产量连续两个月回升，但市场价格表现相当强劲，并再创新高，使得国内外价差有所扩大。从主要钢材产品的进出口价差来看，热轧薄宽钢带、中厚宽钢带和冷轧薄板进出口价差缩减态势较为明显，冷轧宽钢带和线材进出口价差则表现为不断扩大，中板、厚板和冷轧窄钢带维持在一个较为稳定的区间内，而特厚板进出口价差有所扩大。总体而言，11月份由于出口均价上涨而进口均价消失下跌，造成热轧类和冷轧类及中厚板进出口价差均有不同程度回落。

二、主要出口地区产能不断扩张对我国出口形成压力

按洲别钢材出口地区来看，出口至东亚和东南亚的比重依旧较大。2022年1-11月份累积出口量同比涨幅最大的地区是非洲，与去年同期相比大幅激增592.96%；其次是南美洲，同比增长309.82%；出口至欧洲地区的同比增长180.18%，尤其是欧盟27国涨幅超过170%。总体来看，我国钢材出口的重心在逐步向进展中国家和新兴市场地区转移，虽然欧盟27国所占出口比重大幅增长，但近年来贸易爱护主义的盛行将迫使我国削减对欧盟的钢材出口，而更多的转向其他新兴市场国家和地区。

此外，我国钢材出口的主要竞争国家日本和韩国，其国内各大钢厂明年已布局扩大国内产能和不断进行海外扩张方案。比如，日本的新日铁和JFE公司方案在巴西和越南投资收购建厂，扩大海外产能。韩国的现代钢铁方案明年1月开头全面运营C热轧厂，到时C热轧厂的日产量将提高到1万吨。浦项宣布明年方案销售630万吨厚板，并打算新建光阳第4热轧厂，产能是350万吨，光阳第四热轧厂建成后，浦项热轧年产能从2715万吨(包括HighMill)将增加至3075万吨。上述钢铁企业的国内产能扩张和海外并购方案对于我国国内产能的消化更加不利，海外市场出口份额的争夺将日益白热化。

从钢材产品出口占产量比重来看，11月份热轧窄钢带、热轧薄宽钢带、冷轧窄钢带、冷轧薄板和螺纹、中板均有不同幅度回升，主要由出口环比增幅大于国内产量增幅所致；同期，热轧薄板、中厚宽钢带、冷轧宽钢带、特厚板和厚板出口占产量比重则有所下降。由此可见，虽然部分钢材产品出口环比回升，但由于国内钢材产量增加，导致这些钢材产品出口占产量比重环比有所下降，进一步体现出国内产能过剩的局面。由于国内减排力度渐渐减弱，在钢价不断拉涨的带动下，中小企业间续恢复生产，同时年末各大钢厂也开足马力生产，导致国内日均粗钢产量连续两个月回升，国内供应压力进一步上升，海外需求尤其是东南亚地区需求尚未好转，产能过剩进一步凸显，由此估计后期我国钢材出口仍将维持在低位。

四、进口环比消失回落

钢材进口方面，随着国内钢材市场的上扬，钢材进口需求有所增加，11月份除中厚宽钢带进口量略有下滑外，其余主要钢材品种均有较大幅度增长。作为我国钢材进口三大来源地的日本、韩国和台湾省，11月份出口至我国的钢材量均有增加，其中自日本和台湾进口的钢材环比涨幅超过30%，而自俄罗斯和德国进口的钢材环比涨幅也较大。从进口均价来看，整体上主要钢材品种的进口均价高位震荡，并呈不断上升态势。

随着海外钢材需求有所起色及近期欧美钢厂频繁上调出厂价，我国钢材出口环境将有所改观，有利于进一步减缓国内供应压力。但考虑到我国钢材出口的主要地区-东南亚的钢材市场持续低迷，市场需求疲软的格局并未转变，我国钢材出口必定不会大幅增长。此外，国际贸易爱护主义盛行，我