项目小组初次赴北方产地实地考察报告share

北方港口、交易平台、粮库调研报告xxx“粮食交易平台”专项小组2013年9月8日目录业务背景1北方港口贸易及发展战略分析2北方产地贸易商发展趋势分析3北方区域性交易平台现状分析4平台搭建可行性分析5具体推进方案与建议6通过合作建设交易平台这个载体，招商局旗下南强北弱的物流资源网络，与中粮集团北强南弱的物流资源实现全方位的业务对接，发挥并放大双方现有物流资源的金融属性及资源利用率。物流资源的全面对接，形成天然的闭环体系，强有力支撑平台资金服务的监管力度，保障和提升平台资金融通的竞争能力，从而活跃平台交易的快速放量，同时通过该资金融通服务吸引的货源反哺提高物流量。建设全国性交易平台的成功关键还在于初期业务交易活跃度。因此，如何能够发挥两大集团资源优势，将合适比例的线下存量业务资源转移到线上平台，是今后带动社会公共交易业务量的前提与保障。原有的物流信息，在平台与交易信息、金融信息等交互后，进行再次加工与整合，可充分发挥信息金融属性，创造更大价值和效益。与中粮集团合作共同打造“全国性大宗粮食电子交易中心”之愿景就建立粮食电子交易平台项目，根据国际王志贤副总经理的指示，由招港王洪源副总经理带队一行四人的调研小组，于2013年9月2日—9月7日赴东北大连、营口、丹东、黑龙江、内蒙东部区域代表性的农产品交易中心、粮食集疏运港口、中粮产区粮库、贸易客户进行走访、开展调研工作。一、业务背景—愿景一、业务背景—创新商业模型单纯的以“码头产品”服务为导向码头现状“客户需求”为导向，引入全程物流理念改变设想"两江战略”报告中已对深西三港以及下游环节做全方面分析，此次项目组专程赴北方调研上游玉米物流链，以对全程物流链完整的认识。一、业务背景—玉米全程物流链分析一、业务背景—本次调研客户分类贸易商交易平台港口运营商大连金信集团有限公司九三集团（黑龙江农垦）金粮经贸有限公司一、业务背景—本次调研主要事项及路线主要调研事项：从现有粮食交易中心、商贸客户、物流港口的不同层面了解与我方共建南北粮食交易平台的合作愿望；了解现有粮食交易中心的运行规模、商业模式、业务范围；合作方式探讨穿越东北三省及内蒙地区丹东港北良港营口港内蒙通辽市二、北方港口贸易及发展战略分析—港口总体情况腹地高度重叠，投资规模庞大、港内仓容利用率低，同行间竞争日益激烈；散杂货系统信息化程度整体水平高于深西三港；均有自营粮食贸易业务，并与电子交易平台有合作协议；充分认同电子交易平台是未来的发展趋势；--------锦州营口大连丹东300210370652012年各港到广东港口玉米量从区位来看，锦州、营口、丹东三港对北良港、大连港形成包围截流之势，铁路运距平均缩短200公里，因此北良港、大连港均靠自有贸易带动港口吞吐量，但营口港、丹东港都意识到以用电子交易为手段能迅速提升港口核心竞争力,未来各种版本北方港口“电子商务大战”将上演。单位：万吨丹东港：黑龙江中部、吉林和辽宁东部营口港：沈阳、长春、绥化中部地区，集装箱重柜从营口到哈尔滨、长春锦州港：辽宁西部、内蒙东部北良港二、北方港口贸易及发展战略分析—锦州港港口作业主要货种：煤炭、油品、粮食、金属矿、非金属矿等。腹地范围：其直接经济腹地主要集中在辽西葫芦岛、盘锦、阜新、朝阳及内蒙古霍林河、白音华、赤峰等区域。主要客户群：集中在港口经济腹地的上下游企业，包括石油、钢铁生产、粮食购销、物流企业等。公司主营业务收入主要来源：于提供港口装卸运输、堆存、物流代理等业务。全年实现营业收入116,869.27万元，净利润13,125.78万元；锦州港前5名股权比例二、北方港口贸易及发展战略分析—营口港港口泊位、仓库、集疏运条件：现辖营口、鲅鱼圈、仙人岛和盘锦4个港区，形成陆域面积30多平方公里。共有生产泊位78个。其中20万吨级泊位1个，30万吨级泊位2个。2011年吞吐量又突破2.6亿吨，集装箱吞吐量超过400万标准箱二、北方港口贸易及发展战略分析—营口港投资规模:营口港务集团投资的新建工程项目，该项目总投资5亿元，其中物流信息公共平台开发及搭建预计投资0.65亿元,现已经正式上线运营。远期目标：随着物流配送服务平台功能逐步完善，用户将达到相当规模，依托港口物流资源优势，集高效的网上交易、安全的支付结算、便捷的实物交收于一体，经过长期不懈的努力，最终实现钢铁、粮食、煤炭等大宗货物在线交易。物流信息平台功能包括：

（1）港口货物、船舶、车辆信息查询服务平台：利用现有信息化建设资源在线实时查询港口装卸生产动态，货物运输状态，使相关货主能快速的查询到货物运输状态及仓储信息。（2）物流配送服务平台：依托港口托运计划，通过平台用户管理模块、车源管理模块、货源管理模块、货盘交易模块、物流专线管理模块等功能实现货源、车源迅速对接。提高车辆双程配货比率。（3）建立支付平台：开展网上资金结算支付平台的建设，为货主、运输企业提供资金信誉保证。用户能够享受更多的方便和标准化的商务服务。二、北方港口贸易及发展战略分析—大连港二、北方港口贸易及发展战略分析—大连港大连港正在构筑以东北亚现化商品交易所为中心的辐射港口、贸易、物流、金融等多个领域的多元化发展格局。积极实施创造市场工程，努力打造:进口矿石市场交易平台；汽车市场交易平台；大型粮食市场交易平台；大型建材、钢铁等市场交易平台；大连港客运滚装增值服务平台;二、北方港口贸易及发展战略分析—北良港北良公司是中国华粮物流集团控股的大型粮食物流企业，是我国"北粮南运"大通道的枢纽。目前，北良港拥有4个5-8万吨级散粮中转泊位、150万吨筒仓、2400辆L18型散粮车皮等专业设施。二、北方港口贸易及发展战略分析—北良港华粮集团公司注册资本4.2亿元，现有总资产47亿元，目前主要经营粮食仓储、运输、港口中转、贸易、加工，同时经营多种货物的港口装卸及其它相关业务华粮在东北三省及内蒙产区中转库存共56个二、北方港口贸易及发展战略分析—丹东港丹东港目前有三个港区:分别为大东港区、浪头港区和海洋红港区(备用港区)。现有生产性泊位30余个，拥有粮食、矿石、煤炭、油品、集装箱、客滚、散杂、通用等专用泊位和配套的专业化、自动化装卸系统及货物存放库场等现代化设施，泊位年综合吞吐能力2亿吨。丹东港依托辽、吉、黑、内蒙四省区广阔腹地，随着东北东部铁路和丹通高速公路的开通，沿线辐射的粮食、煤炭、矿石、钢材等大宗货物将以最短运距通关出海，积聚临港产业集群，形成东北东部地区专业化大型物流中心。二、北方港口贸易及发展战略分析—丹东港现代化临港产业集群已具雏形:200万吨大豆油脂加工项目、600万吨船舶重工项目、17平方公里的物流园区项目4个5万吨级粮食专用码头，仓容80万吨的现代化散粮筒仓，500辆散粮车正式投入运营，散粮班轮航线辐射福建、广州、广西，2012年6月7日召开粮食物流恳谈会上，中粮集团、华粮集团、北大荒、温氏集团等国家级粮食物流巨头纷纷表示将加大在丹东港中转粮食份额。三、北方产地贸易商转型趋势分析—主要情况综述经过实地考察了解，由于今年南北行情持续倒挂，北方产地大部分小型贸易商损失惨重，由于资金链断裂，许多私营粮库倒闭破产。部分有实力的民营企业开始借机的收购和新建私人和地方粮食收储库及配套烘干塔等设备。部分民营贸易商已开始发展与农村合作社长期契约租地的方式从源头上控制和获取粮源，以此渠道来与中储、中粮、中纺等大型国企博弈。大型国企贸易商利用雄厚资金实力、优惠的国家补贴政策等，在收粮食季节大量囤积粮食，不计较综合运营效益与成本，使得整个行业业态无序混乱的竞争状态。北方产地区域粮食贸易商主体发生巨变，兼并重组加速，部分综合实力强的民营贸易商已逐步布局建收储库，并与产地种植户合作租地的方式控制粮源三、北方产地贸易商转型趋势分析—大连金信公司概况：

以粮食国内、国际贸易为主，以仓储、运输、饲料加工、玉米深加工、养殖业、工业、房地产开发为辅的大型民营企业集团。目前，年粮食贸易量200万吨以上，销售收入25亿多元，已牢牢占据北方粮食市场的相当份额。同时，仓储、物流、玉米深加工、房地产开发等项目也得到蓬勃发展，企业呈现出一派欣欣向荣的景象。产地粮库分布：吉林德惠、黑龙江双城、肇东、安达、龙江等地，共60万吨。主要中转港口：北良港、营口港南方主要饲料客户：广东温氏、广西扬翔现有贸易模式：传统贸易为主资金来源：农发行贷款与第三方交易平台合作方式：与北良交易平台、大商所有合作协议自有铁路专用线双城粮库鲅鱼圈临港大商所指定交割库三、北方产地贸易商转型趋势分析—吉林云天化公司概况：位于吉林省长岭县太平川镇，投资总规模7.3亿元，占地86万平方米，主要从事化肥生产销售、粮食收储贸易和现代物流等业务，依托云天化集团"以肥为主、相关多元"的产业发展战略，公司先后兴建了百万吨复混肥生产、百万吨粮食收储贸易和年吞吐量600万吨的现代物流三大项目，作为云天化在东北地区化肥生产和粮食收储的基地。主要中转港口：北良港、营口港南方主要饲料客户：广东温氏、广东海大、广西漓源现有贸易模式：传统贸易为主资金来源：农发行贷款与第三方交易平台合作方式：暂无个体农户公司化肥生产企业提供化肥+种子还企业粮食三、北方产地贸易商转型趋势分析—吉林云天化三、北方产地贸易商转型趋势分析—北大荒粮食物流公司简介：

北大荒物流公司承担粮食物流运输环节，拥有辐射全国的物流配送系统，主要以圆筒仓自动装卸、散粮汽运、散粮铁运、散粮船运为标志的粮食运输体系构成，可调配使用铁路自备散粮运输车500辆，形成布局合理、功能完善、运行规范、效益显著的现代粮食物流体系，年实现200万吨粮食物流能力。四、北方区域性交易平台现状分析—总体概况地方性粮食市场活跃全国性粮食电子交易市场欠缺在粮食零售市场体系中，农产品网络营销是农产品销售的新型模式，也是农业发展到现阶段的必然产物。据最新发布的《农产品电子商务白皮书（2012年）》显示，截至2012年底，淘宝和天猫平台上的注册地在县、乡、村的农产品网店达到163万家，涉及的农产品商品数量为1004万个。2012年阿里巴巴平台上的农产品销售额达到198亿元，销售农产品的网店共计26万家。在粮食批发市场体系中，地方性的电子交易十分活跃，如经营政策粮的中国网上粮食市场、宁波网上粮食市场和中国谷物网等，经营商品粮的黑龙江粮食交易网等。这些电子交易平台都是由省市级粮食局或省储备粮管理有限公司发起成立的。主要的交易有网上协商交易、网上拍卖交易、远期交易、合同转让等。2012年黑龙江粮食交易市场网上粮食成交数量达327万吨，成交额达126.3亿元，成为全国最大的网上粮食市场之一。虽然地方性的粮食电子交易市场日益活跃，全国性的电子商务交易还未得到普及，依然没有由企业牵头、经营商品粮的全国性粮食电子交易平台。2012年由农业部牵头开办的中国粮食企业网作为中国最大的专业粮食交易网站，至今也仅是发布一些粮食收购价格等信息，交易功能仅处在起步阶段。国家粮食统一竞价交易平台经过7年的发展，已经逐步走向规范和成熟，但只是实现了国家政策性粮食的竞价交易。中华粮网（中国储备粮管理总公司控股）作为行业内具有重要地位的平台，经营成熟、规模大，但也只针对储备粮的网上交易，并不能弥补商品粮的全国性电子交易市场的空缺（据最新消息了解，中华粮网正在开设端口，准备作为第三方平台开展商品粮的B2B业务）。四、北方区域性交易平台现状分析—北大荒粮食交易市场黑龙江省首家从事粮食电子交易的大型智业公司，采用国内最先进的电子商务平台，实现粮食网上实时交易，辅以物流配套体系，汇集仓储、运输、金融、质检等多种服务于一身，注册资金1000万元人民币，交易枢纽设于哈尔滨市。利用现代电子网络和创新型商务模式，凭借功能强大、稳定高效的软硬件系统，构建粮食网上交易及其与现代粮食物流、商流、信息流相结合的第三方交易平台。以服务粮食产业为核心，将传统购销与网络营销相结合，在业务上与国内农产品期货市场互补。首期交易品种以粳稻为主，可承载电子订单交易、电子现货交易、电子竞买交易等多种交易方式和按期交收、提前交收、协议交收等多种交收方式，通过订单撮合、竞买竞卖、现货交易、网上挂牌等多种交易模式。满足不同客户的个性需求。为全面保护交易商利益，公司与多家银行合作，共同对交易资金实施专项管理。四、北方区域性交易平台现状分析—大连国际农产品交易中心2009年，中国华粮物流集团北良有限公司确定重点打造电子交易平台的创业目标，于2010年10月投资成立了大连北良国际农产品交易中心。依托北良强大的物流体系，按照“电子商务+物流配送”模式，以现代信息技术为手段，发挥铁海联运优势，打造全程物流服务，构建连接农产品生产者、经营者和终端消费者的产销直供电子现货交易平台，形成运作规范、品种齐全、技术先进、机制灵活，以国内农产品及其加工产品、物流运力、现货选择为交易标的的新型粮食交易市场。四、北方区域性交易平台现状分析—丹东玉米交易中心交易中心简介：渤海商品交易所由国务院批准、天津市政府发起设立，是中国第一家现货商品交易所，目前是国家唯一的国家级现货交易所。2012年8月，国家发改委将渤海商品交易所大宗商品电子商务服务试点项目列为“国家电子商务试点。2012年12月18日，渤海商品交易所丹东玉米交易中心在辽宁省东港市举行揭牌仪式。渤海商品交易所丹东玉米交易中心地处东港市新兴区人民大街65号，位于东港易成国际物流产业园内。交易中心建筑面积6000多平方米，联合17家银行、3家保险公司、5家担保公司、工商、税务、贸易商等相关单位联合办公，为客户开户、交收、融资提供“一站式”高效服务。五、平台搭建可行性分析—总体情况客户关注的难点如招商主导平台设计的优势现有客户还是比较认同原有的商业模式，中小型客户只是利用平台作为融资手段，平台的成功的关键需要大型客户的参与玉米的标准化在平台的设计中需要有权威机构的界定，难度较大以中粮为首的央企粮商，为了打通市场，不计成本抢粮、屯粮，将市场价抬高，使得整个行业市场秩序大乱，中粮的态度需转变广东港口仓储资源的严重