2021年中国医药电商行业发展现状分析

2021年中国医药电商行业发展现状分析一、概述1、定义及分类医药电商又叫医药电子商务，是指以医疗机构、医药公司、银行、医药生产商、医药信息服务提供商、第三方机构等以赢利为目的的市场经济主体，凭借计算机和网络技术（主要是互联网）等现代信息技术，进行医药产品交换及提供相关服务的行为。经过多年发展，医药电商形成了三种成熟的商业模式，解决传统医药通路痛点，构筑医药新零售生态圈。2、发展历程随着2004年我国政策解除对医药电商的限制，医药电商概念正式提出，我国医药电商行业经过多年的发展，在政策以及社会需求的推动下经历了探索期到目前疫情之后的黄金发展期，商业模式逐渐成熟，市场也初具规模。二、行业发展背景1、政策近年来，随着“互联网+”的战略地位逐渐上升，互联网医疗受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励互联网医疗发展，医药电商作为互联网医疗重要组成部分，也在国家政策的支持下向好发展。2、经济随着近年来我国经济的不断发展，居民人均可支配收入的提升，使得我国居民的消费水平和消费意愿不断增强，加上近年来人们的健康意识水平不断提升，居民在医疗方面的消费支出也不断上涨，为我国医药电商的发展提供了良好的经济环境。据资料显示，2021年我国居民人均医疗保健支出达2115元，同比增长14.8%。3、社会随着近年来我国通信技术的发展、互联网的普及，我国网民规模也随之不断扩大，居民的消费习惯也开始从线下往线上转移。而2020年疫情的爆发，更是加速了居民消费习惯的转变，网络购物用户规模进一步增长，促进了我国医药电商行业的发展。据资料显示，截至2021年12月，我国网络购物用户规模达84210万人，较去年同期增长5968万人，占网民整体规模的81.6%。三、产业链分析1、产业链医药电商行业产业链上游为医药制造环节，主要包括生物药品、化学药品、中药制品、兽用药品、基因工程药及疫苗、医疗器械等医药产品；中游为医药电商环节，主要包括B2B、B2C、O2O等商业模式；下游则为终端消费者。2、上游端分析随着近年来我国医药行业的向好发展，我国医药制造行业市场规模也随之不断扩张。据资料显示，2021年我国医药制造业营业收入达29288.5亿元，同比增长17.8%。3、下游端分析从下游购药人群情况来看，我国医药电商消费人群在45岁以下的人群占比超过90%，以年轻人，包括白领、教师、学生为主。一方面与消费习惯有关，年轻人更容易接受和使用线上购物，另一方面也和需求有关，老年人更多的健康需求在于药品尤其是慢病用药、处方药，而年轻人的医药需求则更多的是日用类或偶发性的需求。四、行业现状1、市场规模随着近年来我国医药电商行业不断发展，行业市场规模也随之稳定增长。而2020年疫情的爆发，加速了居民消费习惯的转变，进一步促进了居民对线上医疗的需求，同时在政策的大力扶持下，我国医药电商行业规模迅速增长。据资料显示，2021年我国医药电商行业市场规模达2260亿元，同比增长15.5%。2、市场结构从行业市场结构情况来看，目前医药电商仍旧以B2B商业模式为主。据资料显示，2020年我国医药电商直报企业（不含A证）B2B市场份额占比达93.4%，而B2C市场份额仅为6.6%。3、业务结构从B2B商业模式方面来看，2020年我国医药电商B2B业务产品中，西药类产品占比最高，达77.9%；其次为中成药类和医疗器械类，占比分别为10.5%和5.7%。从B2C商业模式方面来看，2020年我国医药电商B2C业务产品中，西药类产品占比依旧最高，达44.6%，其次为医疗器械类和中成药类，占比分别为24.3%和8.2%。4、渗透率情况虽然目前我国整体医药电商渗透率水平仍然较低，但整体处于一个持续上涨的趋势，在2020年疫情爆发以后，消费习惯的转盘及医药电商逐渐普及将进一步促进我国医药电商渗透率的增长。据资料显示，2020年我国医药电商渗透率为11.4%，较2019年增长0.5个百分点。预计2021年渗透率将达到13.2%5、企业情况从我国医药电商企业情况来看，近年来，老牌药企、互联网厂商争相切入医药电商，医药电商赛道拥挤，大量医药电商企业涌现。2015-2019年医药电商相关企业注册量持续增加，此后医药电商相关企业注册量有所减少，但是新增企业依旧大量涌现。据资料显示，2021年我国医药电商相关企业注册量为3486家。6、投融资情况从我国医药电商行业投融资情况来看，虽然自2017年以来，我国医药电商投融资数量逐渐减少，但随着2020年疫情爆发，政策的大力支持及需求的快速增长，使得资本的目光重新聚焦，投资也开始呈现加码的趋势。据资料显示，2021年我国医药电商投资数量为6起，投资金额达12.65亿元。五、竞争格局1、平台使用率从医药电商平台使用率情况来看，2021年上半年，我国医药电商用户使用率最高的平台是阿里健康，使用率为46.8%，其次是美团和京东健康，使用率分别为38.3%和37.9%。此外，早期入局的叮当快药、1药网，使用率相对较低。主要原因是互联网平台入局医药电商，具有较大的资本、流量、物流优势，加上一站式购物模式更加便宜，不少消费者也会偏向于在惯用的电商平台或外卖平台上购买医药产品。2、重点企业阿里健康是阿里巴巴集团在大健康领域的旗舰平台，是阿里巴巴集团投资控股的公司之一。目前，阿里健康开展的业务主要集中在医药电商及新零售、互联网医疗、消费医疗、智慧医疗等领域。据资料显示，2021财年阿里健康医药电商业务营收达151.81亿元，同比增长63.2%。注：医药电商业务营收数据为（医药自营业务收入+医药电商平台业务收入）数据六、行业发展趋势1、行业有望进入发展黄金期收益于近年来我国互联网+医疗的快速发展，我国医药电商规模持续扩张。在2020年新冠疫情爆发的情况下，我国对于线上医疗的需求快速增长，加上国家政策的大力扶持，使得资本的目光开始聚焦于医药电商行业，近年来行业投融资不断加码。可以预见，在需求、政策、资本三重利好的背景下，医药电商行业有望进入发展黄金时间。2、处方药市场有望成为行业增长强劲动力我国药品的生产、流通、消费都受到政府的严格管控，在过去的很长一段时间，医药电商行业拓展缓慢，药品终端销售牵涉到整个药品利益链，尤其是处方药，销售的主要阵地是在医院内。随着近年来，我国相继出台政策支持网售处方药发展，网售处方药大有“有条件放开”之势。随着药占比控制、公立医疗机构药品零加成、带量采购政策实施，药品逐渐从医疗机构中剥离出来，处方药外流加速。可以预见，未来我国医药电商处方药市场将呈现爆发式增长，成为行业增长强劲动力。3、慢性病管理市场潜力巨大慢性病是危害我国人民健康的头号杀手，慢性病管理可以加强疾病控制，防止疾病