2022年行业分析报告小灵通未来走向分析

小灵通未来走向分析小灵通市场萎缩成为必定趋势

NTTDoCoMo停止小灵通运营，缘于近年来小灵通用户数量正在渐渐削减，业绩不佳，甚至成为经营的拖累，仅2022年度小灵通业务营业损失就增大到约合人民币27亿元。

在我国，据信产部《2022年1-11月通信行业运行状况》显示，固定电话用户从2022年8月份起连续4个月消失负增长，其中仅11月份就削减137.6万户。2022年1月中国电信及中国网通双双发布公告，称固定电话用户数2022年12月分别削减148万户和253万户，用户流失进一步加剧。其中，2022年1-11月份小灵通用户削减374.6万户，用户总数降至8688.3万户，在固定电话用户中所占的比重为23.5%，比2022年底下降1.3%。固定本地电话业务收入比去年同期削减4.9%，在电信业务总收入中所占的比重比2022年同期下降了4.02%。而且，这种趋势正变得更加严峻。

业界全都认为，移动运营商在全国范围内的资费下调和逐步实施单向收费使得很大一部分小灵通用户转向GSM和CDMA网络是造成固定电话(包括小灵通)市场萎缩的主要缘由。由于随着手机资费一再下调，以及移动运营商逐步推动单向收费，对以资费低廉为最大卖点，而又不能漫游、机型有限、网络并不完善的小灵通而言，打击几乎是毁灭性的，从而导致了2022年国内固话本地通话量增长率为-4.5%，固话经营从“增量不增收”进入“减量减收”的逆境。在这种压力背景下，2022年中国电信、中国网通开头在行业竞合方面实行切实措施，主动停止了小灵通网络投资。中国电信董事长王晓初在2022年中报发布时就曾表示，中国电信打算，将来会逐步削减小灵通投资，直至仅维持网络运营即可。中国电信2022年上半年在小灵通上的资本开支缩减为15.9亿元，同比下降了66.2%。

有人认为，小灵通的衰退是运营商过度依靠低资费话音业务的结果，假如大力开发小灵通数据业务，将实现小灵通的“救赎”。但实际状况不容乐观。中国电信在话音业务优势降低后，也准备将数据业务作为小灵通的原动力。在对小灵通进行了相关讨论升级后，在小灵通上进行了数据业务的开发，但是效果并不抱负。究其缘由，其最大障碍并非小灵通的技术缘由，而是固网运营商还缺乏移动运营阅历，同时还有待开发CP(内容供应商)和SP(服务供应商)资源。小灵通用户对增值业务的需求也远远落后于移动用户。据易观国际调查，只有21%的小灵通用户使用过短信业务，22%的小灵通用户对彩信功能有需求。以小灵通无线上网业务为例，CNNIC发布的最新数据显示，截至2022年12月31日，中国通过手机上网的网民人数为5040万人，而小灵通的总体用户只有8000多万户，使用小灵通上网的用户更是微乎其微。更需指出的是，在使用移动设备上网的网民中，居住在城镇的网民所占比例为81.4%，居住在农村的网民所占比例为18.6%，这对于大力拓展三四级市场的小灵通肯定不是个好消息。这进一步证明，想以数据业务的开发和推广来挽救小灵通颓势的设想是不切实际的。应当看到小灵通大规模网络扩张和产品推广的时代已经过去，由此带动的惯性增长也在渐渐消逝。

3G的战略替代使小灵通失去战略地位

小灵通的诞生是固网运营商为了更有效地抗衡中国移动和中国联通争夺用户的压力，在这一点上小灵通不辱使命，而且令本己在日本进入成熟及衰退期的小灵通在中国大放异彩，鼎盛时期甚至成为拉动固网运营商的业务收入、ARPU值和新增用户量的主力，成为固网运营商的重要战略高地。然而，斗转星移，从2022年起随着移动替代固话的趋势不行能阻挡，小灵通的战略地位也逐步下降。

目前，在我国电信运营市场，移动替代固话的趋势越来越明显。仅2022年11月移动电话用户就新增793.2万户，1～11月份，全国移动电话用户新增7832.1万户，用户总数己达到5.4亿户。移动替代固话的趋势还体现在业务收入上，移动通信收入依旧占据半壁江山，在2022年1～11月份达到50.79%，而传统的话音业务(固定＋长途电话业务)收入总和才仅仅为40.82%。移动通信收入比去年同期增长17.9%，在电信业务总收入中所占的比重比去年同期上升了2.99%。

特殊是在走进2022年之际，固网运营商随着转型的不断深化，其战略重点加速向全业务经营倾斜。王旭东部长在《全国信息产业工作会议》上部署2022年任务时表示，要乐观推动电信企业全业务经营方案尽快出台。同时，全业务经营与转型、TD-SCDMA并列成为电信业2022年的“三大主题”。这不仅预示着3G呼之欲出，更预示着固网运营商梦寐以求的3G牌照即将尘埃落定。固网运营商不仅把3G当作一个企业飞跃的契机，更是战略转移的好时机。中国电信董事长王晓初指出，中国电信在网络综合服务力量、服务和业务创新、综合信息服务的开拓、人财力的储备等方面，已经做出乐观的部署和投入，提前为将来全业务经营(特殊是3G)打造坚实的基础。

因此，不能仅把3G的崛起和小灵通的渐渐没落看成是纯粹的技术替代，虽然二者并非没有替代性，但是这种替代性不在于产品和技术本身，而在于战略地位的替代。作为固定电话网络的拥有者，中国电信和中国网通已经稳坐固话的头把交椅，即使是其它电信运营商染指固话业务，这种影响也是有限的。但是随着3G牌照颁发的接近，中国的移动通信业面临着其次次洗牌的局面，作为在以前移动市场上没有施展空间的固网运营商来说，这无疑是千载难逢的好机会，必定要把3G作为加速自己进展、打造世界级全业务经营电信运营公司的战略机会。从这个意义上而言，3G的战略地位与小灵通相比明显不在一个数量级。因此，在这种状况下，中国电信和中国网通必定会削减对小灵通的投资，从而将大规模的资金投入到3G的开发和运营上来。在移动替代固定的大趋势下，3G对于固网运营商而言就是具有整体性、长期性、基本性的战略问题。所以，3G的兴起和固网中小灵通的衰落是一种战略替代的必定，也是固网运营商战略选择的必定。任何小灵通在技术改进或业务创新上的努力虽然可以拉近两者技术或业务的距离，但却转变不了两者兴衰的不同结局。

连续发挥小灵通存量市场的作用

虽然小灵通的黄金时代己经过去，走向衰退亦成必定，但中国小灵通市场究竟仍有8000多万户的用户规模，已建设运行的小灵通基站达100万个以上，这是一笔不容忽视的巨大市场和财宝，如何发挥其应有的作用是考验运营商乃至政府主管决策部门的重大课题。

首先，拥有小灵通网络和运营权的固网运营商，不会在3G的进入期和成长期放弃小灵通，将使其与3G网络并存相当长一段时间。正如中国网通市场部人士表示，假如今后网通获得3G牌照，网通还会连续为已有的小灵通用户供应服务。3G业务进展初期，小灵通与3G业务存在用户有所交集，但并不完全重合，小灵通仍旧存在终端简洁、价格低廉的优势，主要会面对中低端用户。最重要的是，固网运营商将目前拥有的8000多万户小灵通用户作为在3G时代竞争的重要筹码，在与中国移动和中国联通的客户争夺中，将现有的小灵通用户转化为3G用户明显是明智之举。而且，小灵通增值业务对于增加客户黏性，削减小灵通用户向3G用户的转换成本显得非常重要。比如，2022年8月中国电信与国内易查手机搜寻合作开展了小灵通手机搜寻业务，以增加小灵通用户对无线数据业务的应用体验，关心小灵通用户更快捷、更精确地找到感爱好的信息资源，作为向3G时代冲刺的关键一步。另外，中国电信和中国网通推出的“灵通无绳”业务也是小灵通升级方案之一，该方案就是将座机和小灵通捆绑起来，将固话与小灵通共用一个号码，在家可用做固话，在外可用做小灵通，为固网运营商在3G时代走向固定-移动融合策略(FMC)取得先期阅历。

从上述分析可见，进入全业务运营后，固网运营商在小灵通策略上除保证一部分中低端小灵通用户以话音为主的业务连续外，主要目的是促使和带动大部分小灵通用户向3G转网，从而成为固网运营商进入3G领域后的中坚用户群。为达到此目标，小灵通网络在相当长一段时间内必需保持高水准的运行状态，以避开小灵通用户中途向其他运营商转网。同时，开发小灵通数据业务，以利于为小灵通用户转网3G提前进行体验。但是，这种策略决不是将小灵通网络逐步向3G升级，甚至与3G长期共存，否则，将消失像中国联通的G网与C网双网互搏的尴尬局面，不利于固网运营商3G的成长。另外，小灵通的数据业务也不应做大做强，不能对固网运营商以数据和多媒体业务为主的3G造成冲击。

另外，站在国家的立场，为了小灵通网络的保值增值还存在一种选择，即将小灵通网络从全业务经营的固网运营商中剥离出来，组建独立的小灵通运营企业。

在日本NTTDoCoMo停止并退出小灵通运营后，日本的小灵通并未消亡，反而在Willcom公司独立运营下有了肯定的进展。现在Willcom公司每月新增小灵通4万户用户。一年增长50万户用户。Willcom公司认为资费绝不是小灵通取得优势的打算性缘由，也并不是低价的代名词。在日本，已经超过了原有的小灵通落后概念，成为一种足以与3G抗衡的高科技新产品，很受日本青年人的欢迎。通过软件升级，小灵通的数据通信力量可达到384Kbit/s；在静止的时候，速率能达到1Mbit/s。Willcom公司对小灵通的改造不止于技术，更开发了很多新的商业模式。遍布东京街头的自动售货机中有很多已经安装了小灵通通信芯片，安装了芯片的机器会自动向总部报告当天或实时的销售状况，以便统计和准时向机器中补充新的饮料。在医院等一些特别行业，小灵通也由于其固有的低辐射优势争取了客户。

在我国，企业用户、专网运营等行业市场被业内人士认为是小灵通存续的盼望。时至今日，这些行业市场仍旧是小灵通业务最重要的组成部分。将来市场在话音功能萎缩后，运营商可以通过对专网的建设和行业用户的扩张来提升小灵通的增值空间。目前很多大型企业，尤其是IT行业的厂商都采纳小灵通作为集团电话使用，联想和惠普就是如此。随着移动办公趋势的渐渐明显，采纳小灵通作为集团电话、企业电话使用将是小灵通很好的机会。而且，这些优势是移动网络取代不了的。小灵通有许多独特的优点可以被发掘利用，持续适度投资小灵通，还有许多市场机会。

当然，小灵通独立运营的模式需要在国家对电信业建立平衡并充分竞争的大格局中去考量，但也不失为