中国烧碱行业现状及市场影响因素分析

会计学1中国烧碱行业现状及市场影响因素分析第一部分：中国烧碱行业总体情况分析一、中国烧碱产能情况分析烧碱产能增长迅速，产能增长率呈现一定的周期性。第1页/共45页第一部分：中国烧碱行业总体情况分析烧碱是基本的化工原料，应用于国民经济的各个方面，烧碱行业的发展与国民经济发展密切相关。第2页/共45页第一部分：中国烧碱行业总体情况分析预计截至2012年底，中国离子膜烧碱的比例将超过90%。按着产业结构调整指导目录的要求，要在2015年淘汰隔膜法烧碱生产装置。第3页/共45页第一部分：中国烧碱行业总体情况分析截止到2012年9月，中国烧碱装置总能力达到3629万吨，山东、江苏、内蒙古地区烧碱产能总量位居全国前三位，新疆、内蒙古、河南等中西部地区产能增长迅速，东部地区产能总体变化较小。据CCAON统计数据估算，预计到2012年底，中国烧碱总产能将达到3800万吨的水平。省份企业数量总产能山东39900江苏20457浙江7155.5天津3125.5山西9121河南12212.5内蒙9237新疆3196四川7134第4页/共45页第一部分：中国烧碱行业总体情况分析2012年9月中国烧碱产能省份统计省份离子膜隔膜合计省份离子膜隔膜合计山东82476900辽宁541569江苏39760457江西40.52363.5内蒙古2334237安徽40646河南207.55212.5青海4545新疆196196宁夏3113.544.5浙江1496.5155.5甘肃35.55.541四川10331134黑龙江303.533.5天津11312.5125.5云南3333山西1147121广东256.531.5湖北90.311.5101.8福建1713.530.5河北1145119贵州20626湖南60.819.580.3吉林2525陕西96.214110.2重庆25.57.533上海8787海南3.33.3广西67.567.5合计3277.13523629.1第5页/共45页第一部分：中国烧碱行业总体情况分析2012年9月中国烧碱总产能≥40万吨的企业排名（单位：万吨）企业名称产能规模新疆天业股份有限公司100陕西北元化工集团有限公司88上海氯碱化工股份有限公司87新疆中泰化学(集团)股份有限公司86山东金岭集团有限公司80新浦化学（泰兴）有限公司75山东海力化工有限公司70东营协发化工有限公司62天津大沽化工股份有限公司62昊华宇航化工有限责任公司55宜宾天原股份有限公司51山东信发化工有限公司50山东阳煤恒通化工股份有限公司50浙江巨化股份有限公司电化厂46河南神马氯碱化工股份有限公司45山东大地盐化集团有限公司45中国石化股份有限公司齐鲁分公司45滨化集团股份有限公司42唐山氯碱有限责任公司40河南联创化工有限公司40内蒙古亿利化学工业有限公司40山西榆社化工股份有限公司40总计1299第6页/共45页第一部分：中国烧碱行业总体情况分析二、中国烧碱产量情况分析第7页/共45页2011年产量排名前十位省份的产量均超过80万吨，累计产量近1800万吨，占全国总产量的71.4%。第一部分：中国烧碱行业总体情况分析第8页/共45页第一部分：中国烧碱行业总体情况分析第9页/共45页三、中国烧碱进出口市场情况第一部分：中国烧碱行业总体情况分析2003年-2012年中国烧碱出口量统计第10页/共45页中国烧碱进出口流向示意图第一部分：中国烧碱行业总体情况分析第11页/共45页2011中国液碱出口流向示意图美国、澳大利亚、加拿大是国内液碱出口市场的传统出口地；需求增长相对稳定的韩国、台湾等周边国家和地区则成为支撑国内液碱出口的重要渠道。第一部分：中国烧碱行业总体情况分析第12页/共45页2011中国固碱出口流向示意图越南、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、乌兹别克斯坦等国是国内固碱出口市场的主要市场，多为发展中国家。第一部分：中国烧碱行业总体情况分析第13页/共45页第二部分：中国固态碱行业供需现状地区氯碱企业固态烧碱加工能力片碱加工商能力合计片碱固碱粒碱天津35—

—

120155山东35—

10135180内蒙古67—

—

35102新疆60—

30—

90宁夏13—

28499陕西2—

56067青海30

30四川1315—

2048贵州16—

—

—

16山西15.6—

—

—

15.6甘肃14

14辽宁7—

—

512云南10—

—

—

10重庆2—

—

—

2总计319.61547459840.6一、中国固态碱加工装置能力统计

第14页/共45页第二部分：中国固态碱行业供需现状全国七大区片碱产能分布比例内蒙古、宁夏、新疆、青海、陕西天津、山东、山西区域产能（万吨）华北350.6西北402西南76东北12第15页/共45页二、中国固态碱产量估算地区产量合计（万吨）固碱粒碱片碱山东57176天津87.687.6内蒙34447宁夏5050陕西83543新疆2435.159.1辽宁2.82.8四川1019.829.8重庆1.31.3云南66贵州4.84.8湖南0.50.5山西1111合计50368.9418.9第二部分：中国固态碱行业供需现状第16页/共45页三、中国片碱行业特点第二部分：中国固态碱行业供需现状企业数量多闲置产能大能源利用率低企业生产规模小第17页/共45页2011-2015年固态碱需求预测单位：万吨地区2011年2012年2013年2014年2015年华东119125127127130华南127135138138140华北8284848484东北99999西南4545454646华中2325252525西北22222合计407425430431436四、中国各区域片碱需求情况第二部分：中国固态碱行业供需现状第18页/共45页地区来源地输出目的地市场特点西北西北西北、东北、华北、华中、华东、华南、西南液碱新增产能不断释放，价格低位徘徊；煤炭等资源优势明显；下游行业需求有限；大部分货源向区域外流通，且分流地较多。部分片碱通过阿拉山口、天津港出口。华北西北华北华北、华中、华东、华南供应与需求基本均衡；本地片碱大多为区内及向华中、华东地区销售，少量外销至华南市场；运输方式较为灵活；区域间流通频繁。部分片碱通过天津、青岛港出口。西南西北西南西南西南地区片碱货源主要供应本地市场；西北低价货源对区内片碱市场形成一定程度的冲击。极个别企业片碱产品用于出口。华东/华南西北华北华东、华南区内片碱生产企业极为有限，主要依靠外部货源供给。主要为消费地市场。部分地区下游用户多采购天津、山东等地液碱。五、中国各区域片碱市场特点分析第二部分：中国固态碱行业供需现状第19页/共45页六、我国片碱行业发展中的问题及未来走势1、因企业数量多、生产规模小，片碱市场难以形成统一的有机体，行情的无序上涨或下跌将使企业乃至整个行业面临高风险。致使行业整体有效开工不足，闲置产能过多。

2、技术水平与国际先进水平仍有一定的差距。尽管国内的片碱生产能力已具有了一定规模，但单套装置的生产能力难以达到了国外的先进水平。我国大多数片碱生产厂延用传统的间歇法含镍铸铁大锅熬制的方法，不同之处就是采用的燃料各异，多数厂仍采用煤作燃料，少数厂采用副产氢气、重油等，但均存在工人劳动强度大、操作环境恶劣、热效率低、能耗高、污染严重的问题。第二部分：中国固态碱行业供需现状第20页/共45页第二部分：中国固态碱行业供需现状3、生产原料——原盐杂质不同，片碱产品质量不一。片碱生产过程中其主要原料为氯化钠，而氯化钠的提取主要来自海盐、湖盐、井盐。除了Na外还含有其他杂质，主要为Ca、Mg等无机离子。以湖盐和井盐作为主要原料的片碱含有较多的Ca,Mg离子更容易结块，在使用过程中也更容易结出水垢，对设备造成一定的影响，需要及时清洗。就目前以海盐为原料的天津、山东地区的片碱，其两者最大的差别是，山东的碱倾向于大众工业化生产，其品质良莠不齐。天津碱倾向于医药、食品高品质生产，但随之带来的是成本较高。4、从未来的发展来看，粒碱有可能进一步取代片碱，主要由于相对于液碱，粒碱运输半径大、纯度更高、更易储存；相对于片碱，粒碱流动性好、溶解率高、质地更干燥更均匀。从国外烧碱行业的发展经验来看，粒碱逐渐取代片碱将是行业未来发展趋势。第21页/共45页第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析年份产量进口量出口量表观消费量2000年6654.624.36452001年7381.6941.056992002年82311.4837.857972003年94010.537.39132004年10609.129.110402005年12404.783.411612006年15122.7133.113822007年17593.2147.416152008年18522207.4716472009年18913.42152.721741.72010年2086.61.7154.319342011年2466.21.52162251.72012年E26001.52252376.5一、中国烧碱历年表观消费情况第22页/共45页第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析氧化铝、造纸、印染、化纤等是当前烧碱下游主要的应用领域二、中国烧碱下游消费构成第23页/共45页

烧碱行业与国民经济中各行业的关联性都很强，相关行业的发展状况对烧碱行业具有重大的影响。第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析三、中国烧碱主要下游行业产量统计单位：万吨2011年1-9月2012年1-9月同比合成洗涤剂594.9647.28.8氧化铝2618.92875.59.8粘胶短纤维131.0162.624.1第24页/共45页中国造纸区域布局图

虽然近年我国造纸行业生产布局略有变化，但东部地区仍然是我国造纸工业的主要生产区域，重点省（区、市）和重点造纸企业生产集中度有所提高。造纸行业第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析（注：东部地区包括山东、浙江、广东、江苏、河北、福建、安徽、广西、江西等省份）

造纸业是兼具资源密集和资金密集两大特点的较为独特的行业。由于受中国资源的限制，为方便进出口，造纸业的选址集中于沿海地带。经过多年的发展，中国造纸工业形成了三大产业集群——珠江三角洲集群、长江三角洲集群和环渤海集群。随着国家对环保监控力度的加强，全国范围内的小造纸企业关停较多，而且由于纸浆碱液回收技术的提高，以后的发展形势是造纸耗碱量将会有所萎缩，而且随着木浆比例的提高，对烧碱的需求也会有所减少。

第25页/共45页印染行业第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析近年来我国印染行业企稳回升，行业产销衔接良好，但产业链向终端传导作用表现乏力。产值、产量及内销增速呈V字型复苏态势，出口总额逐步回升。印染行业是我国工业行业五个用水大户之一，也是工业废水排放大户之一。随着纺织印染行业快速发展，生产能力和产量不断增长，生态环境和自然资源等对印染行业发展的约束将越来越大。第26页/共45页化纤行业

2011年粘胶纤维行业新增产能70多万吨，总产能达到300万吨，产能增长幅度较大。上半年，我国化纤行业运行总体平稳，生产、投资保持增长，但市场表现低迷，需求不旺，大部分产品价格持续下跌，效益明显下降。

目前，我国生产粘胶纤维的化工企业主要有保定天鹅、合力化纤、南京化纤、宜宾丝丽雅、新乡化纤、吉丹化纤、高密银鹰、吉林化纤、山东海龙等几家企业。但在生产中耗碱比例最大的是长丝，平均耗碱量在703公斤/吨（折百），短丝平均每吨耗碱量约513公斤/吨（折百），但总耗碱量在烧碱下游行业中所占比重偏小。

行业面临的问题：（1）下游市场需求不足（2）化纤原料价格大幅波动（3）投资仍然偏热2012年化纤行业仍将面临需求不足的局面，此外，用工成本上升、新增产能对市场造成压力等问题将持续存在。下半年开始，国内宏观政策将趋于宽松，市场流动性增加，这有利于行业回暖。第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析第27页/共45页氧化铝第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析年

份产

能同比增长%2001年4402002年52118.42003年65225.12004年76617.52005年94022.72006年1901102.22007年263538.62008年330025.22009年34795.42010年410017.82011年4836182012年E590022

预计到2012年底中国氧化铝产能将达到5902万吨，较2011年增长14.8%；新增产能将集中在2012年下半年和年底建成，其中部分氧化铝产能会有推迟建设进度的可能。2012年新增氧化铝产能大致有760万吨：山西将增加470万吨、广西将增加100万吨、贵州将增加60万吨、河南将增加40万吨、内蒙古将增加40万吨、重庆将增加30万吨、山东将增加20万吨。但是进入21世纪以后，我国新建和扩建的氧化铝项目基本上都是采用拜尔法，全部使用烧碱生产。第28页/共45页历年氧化铝产量、进口量变化表年份产量（万吨）同比（%）进口量（万吨）同比（%）199833514.1158199938815.81623.1200043311.618815.920014759.733577.8200254414.847536.6200361112.156122.6200469814.25874.8200585321.970119.42006137060.61691-1.42007194642.04513-25.92008227917.1459-10.5200923794.451412.12010311931.1431-16.12011388124.4188-56.4第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析第29页/共45页第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析根据数据显示分析，近年来由于技术进步，氧化铝生产碱耗技术指标总的趋势是比较稳定的，近几年碱耗指标的增加主要一方面是由于矿石品位的降低，另一方面随着氧化铝产量的变化氧化铝工业对碱的总用量大幅增加。2006-2011年以来以平均增长率23.8%的速度增长，由于近几年氧化铝项目投资及铝土矿品位下降的结果，2011年烧碱需求量比2010年同比增加54.6%。第30页/共45页第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析氧化铝生产影响烧碱需求的主要因素：我国氧化铝产量主要分布在河南、山东、广西、山西、贵州等省区，对所在省区及邻近地区的烧碱需求影响都很大。其中山东、河南为氯碱大省，烧碱资源丰富，运输物流条件发达、便捷，山西也紧邻内蒙的氯碱资源地，因此，烧碱供应不会有大的问题。广西、贵州作为氧化铝产量大省，烧碱的供应相对比较紧张和困难，一是西南地区的烧碱资源总体上偏紧，二是受交通及运输条件的限制，物流成本偏高。氧化铝主要产区的烧碱供应环境1、生产工艺的影响：由于过去我国氧化铝生产工艺以烧结法和混联法为主，对烧碱的需求量并不大。进入21世纪以后，我国新建和扩建的氧化铝项目基本上都是采用拜尔法，全部使用烧碱生产，从而导致对烧碱的需求迅速增大。2、矿石品位的影响：烧碱的消耗量与矿石品位变化的关联度较高，矿石品位和烧碱的消耗量成反比。近年来铝土矿资源紧张，供矿能力不足，矿石品位呈逐年下降趋势，因此，氧化铝生产对烧碱的消耗逐年增加。3、产量增加的影响：正常状态下，氧化铝生产对烧碱的需求随着产量的增加而增长，产量和烧碱的消耗量成正比。近几年由于国内氧化铝产量逐年增加，导致对烧碱的需求逐年增长。4、新建氧化铝企业投产的影响：新建氧化铝企业在投产前，都需要在短期内一次性投入大量烧碱作为生产流程中的原料循环使用。如年产80万吨的氧化铝投产时，需要5-6万吨烧碱备料，由于烧碱的不易储存性质，短期内会对烧碱市场造成冲击。第31页/共45页第四部分：中国烧碱市场影响因素分析及后市预测一、中国烧碱历史价格走势市场行情周期性、季节性走势明显。第32页/共45页第四部分：中国烧碱市场影响因素分析及后市预测二、2012年中国烧碱价格走势第33页/共45页第四部分：中国烧碱市场影响因素分析及后市预测三、中国烧碱市场影响因素烧碱生产企业贸易商政策物流需求原材料出口碱氯平衡第34页/共45页第四部分：中国烧碱市场影响因素分析及后市预测碱氯平衡氯产品市场状况不佳，拖累电解装置开工是制约氯碱企业装置负荷、推动烧碱行情上行的主要因素。第35页/共45页第四部分：中国烧碱市场影响因素分析及后市预测2012年1-8月烧碱出口情况单位：万吨液碱出口市场在美欧等地上调烧碱合同价以及国内市场价格居高的内外因素影响下，出口量相对稳定。但随着5月份以后国内市场价格继续提涨，除长单外小单成交减少，出口量萎缩明显，累计出口量有所减少。固碱出口方面，总体呈现“量少价扬”态势。国内固碱企业库存数量有限，加之液碱价格抬升，贸易商利润空间减少，退市观望增多，累计出口量有所减少。1月2月3月4月5月6月7月8月合计去年同期累计同比%固碱出口量3.482.715.054.334.123.583.74.0531.0336.3-14.52%液碱出口量15.4812.2420.1816.9010.2816.0310.089.69110.88114.2-2.98%出口第36页/共45页第四部分：中国烧碱市场影响因素分析及后市预测国内烧碱价格的高位以及企业货源供应量不足均造成出口企业除满足长单需求外，将销售重心转向国内市场。预计烧碱出口市场“量少价高”的总体态势仍将延续。第37页/共45页第四部分：中国烧碱市场影响因素分析及后市预测原材料2012年1-9月份我国原盐累计产量为4522.2万吨，较去年累计同比增加1.3%。第38页/共45页第四部分：中国烧碱市场影响因素分析及后市预测

2012年1-8月份国内原盐累计进口量为334.1万吨，较去年258.6万吨增长29.20%。第39页/共45页第四部分：中国烧碱市场影响因素分析及后市预测未来两碱（烧碱、纯碱）行业的需求量的变化仍是影响原盐价格的主要因素。目前判断，在海盐减产、井矿盐成本居高的支撑下，短期内国内工业盐价格仍将维持在较为稳定的范围内。海盐市场观望气氛较重，后市仍将保持高位运行，井矿盐市场持续低位整理运行，西北湖盐市场仍将持续盘整态势。地区盐种属性最新价格（元/吨）东北海盐平均出厂价格345华北海盐平均出厂价格293西北湖盐平均出厂价格240西南井矿盐平均出厂价格310