新材料领域：2018年改性塑料行业分析报告

改性塑料行业分析报告目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、行业界定 3二、行业发展概况 4 4 6（1）汽车领域对改性塑料产品的需求分析 6（2）高铁等轨道交通领域对改性塑料产品的需求分析 7（3）塑木复合材料的发展前景 9三、影响行业发展的主要因素 101、有利因素 10（1）国家政策的大力支持 10（2）下游产业的需求持续增长 10（3）低碳节能环保成为社会生产和消费的发展趋势 11（4）自主创新能力增强 112、不利因素 12（1）整体技术创新能力不强 12（2）复合型技术人才缺乏 12（3）上游原材料价格波动较大 12四、 121、行业特有的经营模式 122、行业的周期性特征 133、行业的区域性特征 134、行业的季节性特征 13五、产业链影响分析 14六、 151、市场竞争格局 15 16（1）国内企业 16①金发科技股份有限公司 16②上海普利特复合材料股份有限公司 17③青岛国恩科技股份有限公司 17④广东银禧科技股份有限公司 17（2）国外企业 17①巴斯夫（BASF） 18②朗盛（LANXESS） 18③沙特基础工业公司（SABIC） 18④杜邦（Dupont） 18七、进入行业的主要壁垒 191、技术壁垒 192、品牌壁垒 193、人才壁垒 204、市场壁垒 205、资金壁垒 20

改性塑料行业分析报告一、行业界定40%-100%，作为改性塑料的基础材料，树脂主要分为以下三类：塑料改性技术的不断进步，对塑料工业和新材料的发展起到重要的推动作用。改性塑料在汽车、轨道交通、电子电气、电动工具等领域有着广泛的应用，在保证使用性能要求的前提下降低了塑料制品的成本，同时增加产品附加值，并能够较快地应对市场需求的变化。改性塑料行业是介于生产合成树脂的大型石化企业与生产具体PPPC二、行业发展概况20141214,06220,392.398.92%；利润总1,182.864.24%2,260.66亿元，同比增长2.82%20157,560.802.34%，虽然较上年呈现出低速增长的态势，但合成树脂表观消费量保持增长趋势，201320158%、7.4%5%20048%201519%。随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐7,717.20万\h数据来源：中商产业研究院数据库7,691万10.65%10,380.220149,651.4万吨增长7.55%4。作为改性塑料的主要原材料，从总体上看，我国合成树脂的产数据来源：《2016-2022年中国PE塑料颗粒市场供需分析及市场前景研究报告》“以塑代钢“以塑代木30:7050:50，63:3770:30。未来随着我国塑料及改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品的市场需求仍将保持增长。（1）汽车领域对改性塑料产品的需求分析20091,380年-201220132016年产量达到2,812万辆，较上年增长14.78%。随着我国城镇化进程的持续，未来我国汽车需求还将进一步得到释放。另外，通过与发达国家每千人汽车保有量对比，2013年美79958360293增长。根据汽车工业协会的预测，到2018年我国汽车产量将达到3,494万辆。近几年我国汽车产量情况如下图所示：数据来源：中国汽车工业协会120-150kg80kg90kg左右1kg2-3kg10%6%-8%6。汽车使用改性塑料可以有效减少整车重量，降低油耗，减（2）高铁等轨道交通领域对改性塑料产品的需求分析200520052010年间，全国铁路20%20072008年，60%。年我国对铁路的投资出现减缓，但随着我国高铁技逐步提高，2015年，高铁投资增速又回到20%以上，8,238亿元的总投资仅次于20108,427“十三五”时期全国交通运153.5数据来源：Wind资讯2008672201622,000公里，20162,162201517.74%20080.84%201617.74%。随着各大数据来源：Wind资讯20082017未来轨道交通市场投资的增长主要受以下项目的推动（1（2城市交通网络的进（3）国家实施“八纵八横”（4“一带一4-8（3）塑木复合材料的发展前景年轻的产业，主要由聚丙烯（PP、聚乙烯（PE、聚氯乙烯（PVC）等回收的充聚乙烯、聚丙烯为主的结构型产品和以填充聚氯乙烯为主的装饰型产品两大类。塑木复合材料既具有热塑性塑料的易成型性，又有类似木材的二次加工性，1（2三、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）国家政策的大力支持（二）行业主要法律法规及政策，这些扶持政策为改性塑料行业提供了良好的发展环境。（2）下游产业的需求持续增长20162015年同比增14.78%13.94%2,8122,803万辆。我国在轨道交通基础（3）低碳节能环保成为社会生产和消费的发展趋势以塑代钢“以塑代木年我国新能源汽车产51.750.751.7%53%，作为（4）自主创新能力增强2、不利因素（1）整体技术创新能力不强（2）复合型技术人才缺乏（3）上游原材料价格波动较大塑料制品行业是以合成树脂为主要原料，并辅以一定量的添加材料混合而四、1、行业特有的经营模式需根据最终客户需求生产相应牌号的改性塑料粒子，从而满足客户的个性化需求。2、行业的周期性特征改性塑料产品最终应用于汽车、轨道交通、家电、电子电气等行业，因此，3、行业的区域性特征4、行业的季节性特征业在其旺季前会提前备货，使得改性塑料厂商的生产销售旺季会提前一到两个912月为汽车制造企业的采购旺季，为应对市场供需变动、气候变化数据来源：Wind资讯五、产业链影响分析1、与上游行业的关联性、PP、PC、ABS、PE等合成树脂作为原材料。2015年我国合成树脂总产7,69110.65%2、与下游行业的关联性等应用趋42%10%左右，预计未来几年汽车行业将成为工程塑料消费量增速最快的领域。六、1、市场竞争格局2090业，在高性能专用改性塑料的配方研发和加工制造以及品牌质量上处于领先地200万吨产能超过3,000吨的规模企业只有70余家。国内企业资金规模和技术实力与杜邦、巴斯夫、朗盛等巨头相比，仍有较大差距。虽然改性塑料企业众多，但规模型企业有限，且终端应用领域广泛，因此，（1）国内企业①金发科技股份有限公司金发科技（600143.SH）19935月，主要业务为改性塑②上海普利特复合材料股份有限公司（002324.SZ）199910ABS、塑料合金为主。产品主要供应汽车③青岛国恩科技股份有限公司（002768.SZ）200012汽车厂商建立了合作关系，为其提供家电零部件和汽车零部件专用料等综合服务。④广东银禧科技股份有限公司银禧科技（300221.SZ）19978月，主要从事改性塑料（2）国外企业质量和产业规模上均具有优势，在高性能专业型的改性塑料配方上处于领先地①巴斯夫（BASF）1865年，是一家全球知名的化学工业公司，主要业务覆中间体、功能性聚合物、聚氨酯（PU、分散体和颜料、护理化学品、造纸化学品、催化剂、化学建材、涂料，并经营石油和天然气业务。2016年营业收入为781.47亿美元、利润为44.23亿美元。②朗盛（LANXESS）朗盛集团是德国