HHHHH江阴-靖江园区“十一五”发展规划调研分析报告(总篇)

江苏江阴－靖江工业园区发展规划

调研分析报告2006年12月北大纵横管理咨询公司总目录产业篇………………002管理体制与模式借鉴篇……………108内部管理篇…………………………146江苏江阴－靖江工业园区发展规划

调研分析报告之产业篇2006年12月北大纵横管理咨询公司目录船舶及配件制造……………………04钢结构及构件制造…………………31汽车零配件制造……………………57产业阶梯……………89导读：船舶及配件制造A我国船舶工业的宏观形势B我国船舶配件业的宏观形势C长三角地区的船舶工业D分析结论及主要措施E国内知名企业介绍钢结构及构件制造汽车零配件制造产业阶梯国际造船业的调整不影响中国船业上升,世界造船中心继续向中国转移在世界造船业继续调整中，欧洲继续萎缩，日本处于守势，韩国已经处于成熟期后期，中国造船业则处于快速成长阶段。我国具有良好的造船基础、丰富且素质较高的劳动力、较强的资金实力，使我国成为承接世界造船中心转移的最有希望的国家。今年一季度全国新承接新船订单743万载重吨，同比增长168%；手持船舶订单4465万载重吨，同比增长30%。按克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的15.4%、27.4%和19%。数据来源：国家船舶工业统计季报“十五”期间我国造船能力建设步伐加快，产业集中度明显提高行业“五强”所占市场比例近三分之二：2005年全国有两家船厂造船产量超过200万载重吨，有一家超过100万吨。全国前五家船厂造船产量占全国总量的比重达到59％，大大高于“九五”末的30％，产业集中度大幅提高。目前我国10万吨级以上船台和船坞有13座，其中，有9座是在“十五”期间建成投产的。这些先进的造船设施为我国船舶工业“十五”期间抓住市场机遇、实现跨越发展发挥了重要作用。三大造船基地奠定中国造船业发展的格局：江南长兴，广东龙穴，青岛海西湾造船基地，加上南通中远川崎，渤海船舶重工30万吨级船坞建设项目，建成以后必将为我国船舶工业"十一五"的发展奠定坚实的物质基础。数据来源：国家船舶工业统计年报船舶工业产业关联面很高，对上下游产业产生强劲的带动作用造船产业是技术密集型、资金密集型、劳动密集型产业，因此被称为“母体工业”。在国民经济一百多个产业部门中，船舶工业对其中的97个部门有直接消耗，直接涉及50多个行业和5万多种产品，产业关联度很高，关联面高达84％。直接关联比率为3:7。在十一五中，船舶工业得到政府越来越高的重视。尤其是沿海各省市政府，在发展规划中将其作为支撑地区经济增长的重要支柱型产业，给予大力支持和发展。数据来源：中船重工分析报告机械钢铁化工兵器海洋资源勘采建材有色金属电子办公设备船舶工业航运…………中国船舶工业计划在三大主流船型上逐渐形成一批世界知名品牌业内人士认为，未来船舶市场需求量最大的仍是油船、集装箱船和散货船这三大常规船型。中国散货船的自用量很大，在全球十大散货船船东的排名里，中国占据三席。由于新造船价格仍然坚挺，中国造船业新承接的订单也还在不断的增加。目前，我国造船业手持订单量与年产能的比率已经达到4.3，造船厂的销量和价格在未来3～4年都已经基本锁定，因此造船行业的高景气度仍将维持相当长的一段时期。数据来源：国家船舶工业统计年报全球十大散货船船东导读：船舶及配件制造A我国船舶工业的宏观形势B我国船舶配件业的宏观形势C长三角地区的船舶工业D分析结论及主要措施E国内知名企业介绍钢结构及构件制造汽车零配件制造产业阶梯船舶工业的高景气催动了配套设备制造业的经济增长航运业要健康发展，离不开船舶配套设备的服务网络支持。一般而言，全球化配套服务网络的基本功能包括：提供备件和维修服务；提供技术培训和技术指导；部件和半成品采购；成组配套；市场信息收集和宣传。我国目前建设全球化配套服务网络大致有三种方式：一是以区域化或集约化企业群为基础组建服务网络。二是利用其他企业已形成的服务网络，实现自己的网络化服务功能。三是以核心半成品为基本单元建设网络化的成组配套。数据来源：国家船舶工业统计年报船舶制造与配套设备、维修拆卸行业之间的协调发展越来越受到政府重视我国造船的船舶设备配套率平均仅为40%，因此国际海事界专业人士认为中国造船有陷入“船壳工业”的风险，船舶制造变为船舶装配。造船技术发达的国家如德国、挪威等国船用配套设备生产不但能满足其本国造船的需要，还有大量的产品出口。日韩这些造船大国本土化配件率相当高。中国骨干船厂70%以上是出口船，但配套件如何选择，却是船东说了算。出现配套严重滞后的窘况，其中一个重要原因，在于我们没有在全球建立广泛、有效的售后服务体系，没有建立比较完善的全球化配套服务网络。数据来源：国家船舶工业统计年报今年6月，我国发布《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，并随后发布《船舶工业中长期发展规划》。《规划》明确提出：“……要在认真总结经验的基础上，抓好重点船用配套设备的技术更新和产品升级换代。要逐步提高船舶导航和机舱自动化设备的国产化率，为出口船、远洋船和高性能船提供先进的现代化设备。……要狠抓船舶配套，做强重点配套产品，提高国产船用设备的实际装船率……充分发挥造船业对配套机电设备制造等产业的带动作用，提高我国船舶工业的增加值，形成造船与配套互相促进、协调发展的新格局。”国家“十一五”规划中对船舶及配件的自主创新能力提出明确要求《船舶工业十一五规划》目标对配套设备国产化率尤其是船用柴油机的技术和生产提出了明确要求2010年我国造船总重量达到世界总量的25%，2015年达到30%；2010年船舶配套率达到60%，2015年达到80%；2010年船用柴油机产量达到600万马力，2015年达到800万马力。中速柴油机和主要船用辅机要达到上世纪90年代末期世界水平；低速柴油机要紧跟世界先进水平，实现大功率低速柴油机国内制造；逐步实现曲轴的国产化。数据来源：国家十一五发展规划

分析小结：船舶及配件业的宏观形势要点我国船舶工业的宏观形势国际造船业的调整不影响中国船业上升，世界造船中心向中国转移。“十五”期间我国造船能力建设步伐加快，产业集中度明显提高。船舶工业产业关联面很高，对上下游产业产生强劲的带动作用。中国船舶工业计划在三大主流船型上逐渐形成一批世界知名品牌。我国船舶配套设备制造业的宏观形势船舶工业的高景气催动了配套设备的制造、维护等行业的经济增长。船舶制造与配套设备制造、维修拆卸行业之间协调发展越来越受到政府重视。国家“十一五”规划纲要对船舶及配件的自主创新能力提出明确要求。导读：船舶及配件制造A我国船舶工业的宏观形势B我国船舶配件业的宏观形势C长三角地区的船舶工业D分析结论及主要措施E国内知名企业介绍钢结构及构件制造汽车零配件制造产业阶梯凭借黄金水道与黄金海岸交汇的地缘优势，长三角成为世界造船业投资集聚区2005上半年船舶产业统计长三角地区两省一市造船业的“十一五”规划：“十一五”期间，江苏造船产能将达到700万载重吨，浙江接近1000万载重吨，上海计划在2010年造船能力达到1000万载重吨，到2015年，长三角地区造船产量约占我国造船市场的60%。来自上海情报服务平台的信息指出，上海船舶制造业由于订单爆满，以及长兴岛造船基地建设的启动，2006年将保持快速发展，进一步提升上海在全球造船产业中的地位。数据来源：国家船舶工业统计年报上海——长兴世界级造船基地中船集团欲将长兴建成世界最大、最先进、最具竞争力的现代化造船基地。根据规划，长兴基地一期工程位于长兴岛南岸，岸线长3700米，占地面积达560万平方米。一期工程将建设4座船坞、9座码头、2座材料码头。一期工程建成后，长兴基地年造船产能将达到450万吨，可建造VLCC、LNG船、大型散货船、大型集装箱船等高附加值、高技术船舶。长兴基地的定位是先进的总装化造船基地，将采用壳舾涂一体化、模块化生产等先进的工艺技术流程，并引进CIMS等先进的管理体系和手段，从而建立现代化的造船模式。它将大大提升我国的造船能力，推动我国船舶工业水平的进一步提高。长兴造船基地一期工程是中船九院第一个最具规模的工程总承包项目。据该院介绍，长兴造船基地目前建设进展顺利。现在，一期工程的1号线、2号线、3号线的全部3条线都已经全面铺开。预计在年内将完成预定的节点目标，一期工程将初现轮廓。浙江——嘉兴三大造船基地嘉兴目标瞄准长三角最重要的内河船舶制造基地。嘉兴市嘉善姚庄、平湖新埭及独山港区、乍嘉苏线嘉兴段三大船舶修造基地的规划出台，规划明确至2010年达到50万载重吨的年造船能力，造船和船舶配套产业等船舶工业年产值达到30亿元。嘉兴市三大船舶修造基地均有良好的发展基础和岸线条件，船舶修造及配套工业的年销售收入已超过6亿元。未来5年至10年，嘉兴市将引进和培育一批符合现代造船模式的骨干企业，形成比较完备的现代化船舶制造、船舶修理、船舶配件生产、船舶及配套产品交易的综合产业体系。姚庄船舶修造基地已集聚了明富造船厂等７家一类造船企业，近期规划将其他区域的另外27家船厂搬迁进来，使红旗塘南北两岸形成岸线长度2000米、占地面积约400亩的造船基地。平湖市新埭镇泖口村区域将主要发展游艇、公务艇、工程船、集装箱船等特种船舶制造业，同时兼顾发展普通货船制造业。平湖独山港区将利用海河联运的优势，引进温州等地的船厂，重点发展大型海船制造业。乍嘉苏线嘉兴段已改造成四级航道，水面宽、净空高，能满足大吨位船舶的通航要求，又处于连接上海、江苏的枢纽航道。规划在芦花荡北侧岸线1.2公里的范围引进10家以上船舶制造企业，并配套发展船用产品的配件。这一基地建成后将与芦花荡南面正在规划的航运综合服务区相呼应，形成沿河综合产业链。江苏——南通船舶修造基地重点培育2个远洋船舶建造基地江苏省目前也是中国第一造船大省，江苏省船舶工业发展目标为：2005年形成造船能力250万吨，工业总产值180亿元，到2010年再翻一番。以南通经济开发区船舶配套园区和靖江国际船舶配套工业园区为中心，构建2个现代船舶配套业制造基地。同时，加快企业创新体系建设，全面提升船舶企业的科研开发水平，创建国际品牌船型，三大主力船型上分别形成具有自主知识产权、在世界上有一定影响力的品牌。东望——南通正在建设船舶修造；2005年南通发展速度跃居江苏省及长三角各市之首，GDP增幅已连续18个月名列江苏第一。西进——南京、扬州、镇江南下——江阴、常州、昆山均有造船业的基础；北上——靖江着力打造全国船舶工业基地，全市已经形成以四家企业为主体，30多家配套企业为辅助，相互支撑互为依托的产业群体，力争在近几年形成300万至400万吨的船生产规模，进入全国五大造船基地行列。省委书记李源潮在今年考察南通时提出：“南通最适合搞船舶修造业，要充分利用港口潜力，认真搞一个船舶修造产业发展的规划，作为支柱产业来发展，形成中国乃至世界级的船舶修造基地，争取2010年达到1000万吨生产能力，产值达到1000亿元。”泰州——有志向成为省内最大的造船基地靖江是长江下游主要的造船基地之一，船舶业规模占江苏省的1/3~1/5。《泰州市“十一五”工业结构调整与产业升级规划》中，首次将船舶制造产业与机电、化工、医药等列入泰州市支柱产业，作为四大优势产业重点发展，形成具有竞争优势的支柱产业集群，“十一五”末将泰州建设成为全国闻名的船舶生产基地。2005年，泰州市造船企业完工各类船舶118万载重吨，首次突破100万载重吨大关，约占全国船舶行业总完工量的10%，其中完工远洋船舶108万载重吨，取得历史性的突破。船舶产业发展态势良好。造船企业手持船舶订单超过550万载重吨，在全国同行业中名列前茅。靖江市有船舶制造及配套企业49家，其中超亿元的企业16家，船舶自营出口去年达1.58亿美元，涌现出具有较强实力的新世纪造船、新时代造船、新扬子造船、东方造船、长博造船、南洋船舶等造船主体企业。新时代造船公司去年在全球造船企业中排名第20位，前不久还拿下了8条16.3万吨油轮的建造合同，建造吨位将创新高。靖江创建省船舶制造出口基地的规划目标是:到2010年，形成年产300万—400万吨的船舶生产规模，船舶销售600亿元，自营出口15亿美元以上，建成长江下游最大的造船基地。园区周边船舶配件企业的情况沿江几个重要城市均有船配制造企业，比如常州的兰翔天利、玻璃钢造船、能源设备等；南通的航海机械、常熟的船配公司；江阴有200多家造船配套企业。泰州的船配企业有：航海电器总厂、海田变压器等。而仅在靖江为造船配套的企业就有30余家，可见作为靖江传统优势产业的机械工业，使靖江完全有能力在更多领域里为船舶工业配套，从而全方位地提升靖江造船工业综合能力。靖江亚星锚链公司：全球30万吨锚链市场容量，目前亚星已经占7万吨，市场份额全球第一，目前正在收购国内第二大锚链厂镇江锚链厂，收购完成后，市场份额将进一步提升到40-50%。园区周边地区的配件生产企业较多，但产业层级不高。导读：船舶及配件制造A我国船舶工业的宏观形势B我国船舶配件业的宏观形势C长三角地区的船舶工业D分析结论及主要措施E国内知名企业介绍钢结构及构件制造汽车零配件制造产业阶梯分析小结：船舶及配件业应该是园区着力发展的重点产业外部条件中国造船业的“鼎盛期”即将到来，未来十年是船舶工业发展的黄金阶段。国家宏观导向鼓励造船业的发展，十一五规划中尤其对船舶配件的国产化高度重视。长三角是我国船舶工业的中流砥柱，未来五年中支撑60%的造船量。无锡、泰州两市对船舶工业很重视，十一五规划提出了目标，且均将此希望寄托在园区上。自身优势长三角的最大造船基地虽然坐落上海，但是上海寸土寸金，船舶配件企业的发展已无空间。园区已经引进两家船厂，陆续投产后产能将达200多万吨，约占江苏全省十一五目标的1/3。园区跨江联动，地理位置优越；沿江岸线，东西南北通达。园区土地资源丰富，相对临海城市价格优惠很多，对船舶配件企业具有相当的吸引力。主要措施（一）在船舶配套设备企业的选择中首先以满足园区现有的船舶企业为重，其次应符合国家对船舶工业调整的要求。选择船舶配套设备的制造企业首先要关注新扬子造船的需求。 尽量为他们的装配提供便利条件，即可以节约企业的运输物流成本，提升出船效率；同时总装与配套企业之间互相依存，必然对园区该产业集聚的稳定性起到了长效巩固的作用。其次，要关注国家对船舶工业中长期的产品发展重点。重点提高大型散货船、油船、集装箱船等主力船舶的市场份额，逐步实现标准化、系列化、品牌化，使之成为我国船舶工业的主导产品。重点发展液化天然气船、高速大型集装箱船、滚装船、救助打捞装备、远洋渔船等具备高技术高附加值的船舶。配合海洋资源开发，提高资源勘探等方面海洋工程装备研制水平，向深水化、大型化和系统化方向发展；增强海洋调查监测和海洋执法管理等装备研制能力。主要措施（二）具有自主创新能力，并将其明确为战略发展方向的企业将成为国家在船舶配件制造业中大力扶植的重点对象。自助创新是国家的政策导向与规划要求。国家的宏观导向是自主创新，船舶配件的国产化率会像汽车一样受到越来越高的国产化要求。国家对乐于投入资金和精力进行自主创新的船舶工业企业也必将大力支持。科技部近日指出，创新能力薄弱已成为我国产业国际竞争的“瓶颈”，全国只有万分之三的企业拥有自主知识产权。研究开发支出占企业销售收入的比重不到1%。由于缺乏核心技术，我国企业不得不将每部国产手机售价的20%、计算机售价的30%、数控机床售价的20%至40%支付给国外专利持有者。在造船领域，对外技术依赖也更加明显。我国造船业的研发投入比例低，一些高技术、高附加值船舶设计仍未摆脱主要依赖国外设计的局面。船舶柴油机、辅机、动力装置、电子仪器等等船舶配套设备，百分之五六十甚至更多依赖进口。通常一艘交付使用船舶其船用设备约占整船价格的一半。船舶制造业基本可以说是装配业。掌握先进的技术就是掌握行业话语权，这直接关系到整个船舶工业的生命力。船舶制造企业和船舶配件制造企业在如何把国际先进的技术与资金同步吸引进来，直接关系到船舶工业在黄金期过后如何发展。当市场的机遇过后，行业必将转入又一轮的重新调整，届时成本和技术将成为竞争的主力因素。主要措施（三）船用主要辅机和主机曲轴的生产企业将是园区的集聚重点。有规划、有重点地支持船用设备发展，提高船用设备生产本土化水平。优先发展船用动力装置、甲板机械等已具备一定基础和优势的产品，打造国际品牌；大力发展低速柴油机曲轴、船用大型铸锻件、锅炉、发电机组等产品；促进机舱、装卸和观通导航等自动化系统产品的本土化生产；协同相关行业发展船用钢材、焊材、涂料、电缆等相关产品。其中，钢铁工业要提高船用钢材国内自给率。主要措施（四）虽然船用柴油机备受重视，但距离较近的沪东重机占据60%国内市场。因此园区可关注国际巨头在中国区的投资动向。我国船用柴油机严重供不应求，此状况短期内难以改变。目前，三大船用柴油机基地（上海、大连、宜昌）都在进行产能扩张，其中规模最大的上海临港基地2014年产能将达300万马力。我们预计，未来5～10年我国船用柴油机仍将存在供给缺口。虽然船用柴油机备受重视，但国内的船用柴油机制造行业也处于垄断竞争的格局中。距离较近的沪东重机占据60%国内市场。因此迁移至园区可能性不大。而从供给角度而言，国际低速柴油机的市场竞争格局为寡头垄断。船用柴油机占造船成本的10%～15%，目前我们的国产率在50%左右。大型集装箱船、超大型成品油轮等装备的大马力船用柴油机，国内厂商大多数还不能生产。这些高端的发动机由丹麦的MAN-B&D和瑞士的WARTSIELANSD两家公司的产品占据全球90%的市场份额。因此园区可关注国际巨头在中国区的投资动向。进行行业跟踪分析，抓准时机将其技术和资金同步引入园区。主要措施（五）引进高端技术的游艇制造企业，少而精，以作园区船舶工业的续航动力源。中国内地富有的群体拥有大约1.44万亿美元的资产，成为亚洲地区第二大财富市场。其中，不到0.5%的家庭拥有全国个人财富的60%以上，预计中国富有人士的资产在未来几年将以13%左右的比例增长。所以几乎没有人会怀疑，作为“后汽车时代消费巨人”的游艇，一定会成为中国富人的新宠。作为我们地处江尾海头，连通长江南北流域；居中京沪高速，链接江苏南北经济。当上海、浙江已经建起了游艇产业之际，我们园区与之错位经营，形成有效的互补。因此在未来五年，我们将引进高端技术的1-2家游艇制造的国际巨头。并为此引进相关配套配件制造企业，形成以世界前沿技术为起点的游艇产业区，作为船舶工业的续航动力源。同时需要注意的是，虽然游艇产业具有很大的市场潜力，但是将其转换有效的市场需求还取决于人们对水文化的认同，对航行技术的掌握，以及航道、码头、加油设施、水上救助系统等等诸多因素的完善情况。因此我们不急于引进大量的正艇制造，可以培养配件制造企业，为游艇的维修保养市场作准备。导读：船舶及配件制造A我国船舶工业的宏观形势B我国船舶配件业的宏观形势C长三角地区的船舶工业D分析结论及主要措施E国内知名企业介绍钢结构及构件制造汽车零配件制造产业阶梯船舶及配件——长三角地区船舶配套设备的龙头企业沪东重机国内生产规模最大、技术开发能力最强的中低速船用柴油机生产基地，占国内低速机产量的65％以上。2006年3月份，公司被认定为国家级企业技术中心，举行了揭牌仪式。公司的低速船用柴油机技术从芬兰和丹麦引进。20多年来，公司注重引进后再创新，研发、制造的船用柴油机品种多达86个，申报专利21项。2006年3月份，公司研制成功了国内最大缸径（900毫米）、最大功率（31990千瓦）的船用柴油机7K90MC-C型。船舶及配件——长三角地区船舶配套设备的龙头企业振华港机公司是世界港口机械龙头企业，集装箱起重机第一制造商，市场占有率在65％以上。欲向海上重型机械扩张。公司拥有国家级企业技术中心，有350名从事机、电、液设计的工程技术人员，其中富有经验的高级工程师就有50多名，是世界同行中最强大的一支研发设计队伍。公司与交通大学、同济大学、上海708所、上海建筑科学设计院等保持着广泛而密切的联系，很快实现从全盘引进到消化吸收、再到二次开发，进而通过技术创新而拥有了自主知识产权的飞跃。公司拥有20多项具有自主知识的世界领先的科技成果，其中著名的有GPS定位系统、双40英尺集装箱岸边起重机、绿色场桥等。导读：船舶及配件制造钢结构及构件制造A我国钢结构行业的发展趋势B钢结构行业的特征C长三角地区的钢结构产业D分析结论及主要措施汽车零配件制造产业阶梯中国钢结构实际产量和生产能力近年持续增长，05年约占钢产量的5﹪2005年中国钢产量达到3.494亿吨，占全球总产量的31.6﹪，超过美、俄、日、韩的总和。据钢结构协会统计：全国钢结构产量，从90年代年钢结构加工100多万吨，到2005钢结构加工已达到1000万吨左右，翻了10倍；钢结构房屋，从90年代的年平均300多万平方米，发展到目前的年均2400多万平方米，增长8倍。近几年，我国钢结构的加工能力每年均以10%左右的速度向上递增，目前已逾1200万吨。相比实际销售量，钢结构的生产仍有很大潜力。资料来源：中国钢结构协会钢结构是一种环保型建筑材料。可回收，还有良好的抗震能力。钢结构施工需要大量长型产品，例如小梁、钢板桩等。这些产品越来越多地通过电炉生产制造，不会释放含碳气体，几乎可以做到100％的零排放。钢结构是一种轻型建筑材料。实现相同的建筑功用，例如支撑柱，地龙骨等，所需的材料总数。从对全球不同建筑实例的比较中，钢结构建筑比起混凝土建筑节约了二分之一的重量。我国钢结构的发展相比发达国家早期在建筑上的使用，还存在一定差距。国外钢结构占钢材总量的10%左右，而中国仅占4%～5%左右；国外发达国家在建筑中采用钢结构的比例在13%～60%之间，而我国还不到6%。作为一种环保轻便的材料，钢结构在建筑领域的发展空间非常广阔资料来源：中国钢结构协会新材料促动了钢结构加工的发展：钢结构材料向轻质高强发展。钢材料上出现了高强度钢、厚板钢、玻璃钢、钛合金等等。极大促动了钢结构技术的发展。钢结构加工工艺进步带动了施工技术进步：钢结构出现了钢管、圆管、钢构混凝土等，节点与传统方法有了很大不同，因此结构设计也必须随之变化以做到管管相接。十年来我国已经造出了出现了跨度超过100m的空间结构，网壳、网架、钢桁架、索膜张拉结构与张弦梁结构，成为这一时期大跨度空间结构的主流。钢结构企业已经开拓海外业务。年产量在2万吨以上有约50家，部分企业的年产量甚至达到10万吨以上，并在国内外承担了一大批结构复杂、规模宏大、难度很高的钢结构工程的制作和安装。我国钢结构行业的技术水准日趋提升，已经开拓了海外建筑钢构业务长春体育馆平面形状为桃核形网壳外围尺寸达148×191.7m2天津体育馆净跨直径为108m采用球面网壳；浙江黄龙体育中心总覆盖面积达22000m2斜拉网壳，挑蓬外挑上海8万人体育场挑蓬覆盖面积达289000m2悬臂桁架跨度最大达73.5m未来五年在奥运和世博的契机下，钢结构在中国的用量将持续增长根据国家“十一五”规划，我国钢结用量在未来五年会呈现上升趋势。西部大开发，振兴东北，城镇化步伐加快及大批工业企业的更新改造使得钢结构行业面临良好发展机遇和挑战。预计到2010年城镇化水平将达到45％。城镇人口将增至6.3亿，必将导致大量住房需求。我国每年约20亿平方米的新建建筑，如其中10％采用钢结构建筑，2亿平方米就会消耗附加值高、技术含量高的1200万吨钢结构用钢材。钢结构住宅建筑研究开发及工程应用试点扩大，使钢结构住宅建筑更加完善配套，住宅建设的工业化、产业化的进程日趋加快。我国的固定资产投资力度日益增加，内需不断扩大。国家重大工程正在进行：西气东输、西电东送、南水北调、青藏铁路、京沪高速铁路、2008年北京奥运会场馆、上海世博园区等重大工程建设。现代农业钢结构市场更有待开发，其发展潜力和空间更大。资料来源：国家十一五规划建筑钢构是钢结构行业之用钢量最大的，05年达到一千万吨，占全部钢产量的3﹪；占钢结构用钢量的60%主要用于高层建筑和重型工业厂房。高层钢结构我国已有近百幢，总面积约600万平米。重型工业厂房主要分布在钢铁、造船、电子、汽车、水利、发电等行业。以网架和网壳为代表的空间结构用于候机楼、体育馆、展览中心……基本上采用圆钢管、矩形钢管制作空间析架、拱架及斜拉网架结构，成为各地标志性建筑物。目前北京、天津、山东、安徽、上海、广东、浙江等地兴建了大量低层、多层、高层钢结构住宅试点示范工程，体现了钢结构住宅发展的良好势头。钢结构主要用于建筑/桥梁、管道、容器、锅炉、塔桅、海洋工程等。我国钢结构用途以建筑/桥梁为主，其中包括：高层重型钢结构空间结构轻钢结构钢-混组合结构钢结构住宅主要用于轻型工业厂房、仓库、展厅、活动房屋、加层建筑等。该结构用钢量一般为30千克／平方米左右（不含钢筋用量），在我国发展很快、应用广泛。钢筋混凝土组合结构是充分发挥钢材和混凝土两种材料各自优点的合理组合，科技含量较高，对环境污染较少。近年来跨度100-400米的桥梁上也采用了钢混结构。高层/重钢结构空间结构轻钢结构钢混组合结构钢结构住宅建筑钢构用钢量以重型钢构为主，预计2010年将达1800万吨；整体约达3000万吨已建和在建的高层钢结构建筑已有100幢。估计全国每年有近300万平方米高层钢结构建筑施工，总用钢量约500万吨。重型工业厂房建筑年均竣工面积达到700万平方米以上，用钢量达到600万吨以上。总计年用钢量约1100万吨。随着北京奥运会和上海世博会场馆的建设，今后几年空间结构会有飞跃的发展，用钢量必将会增加。根据钢协会预估，空间结构的用钢量在未来五年中会达到年均200万吨。钢结构住宅近几年已完成近300万平方米的试点工程建筑，为下一步建立钢结构住宅体系、扩大钢结构建筑市场起到了有力的推动作用。如按年竣工面积1％--5％采用钢结构计算，今后每年钢结构住宅的建筑面积将达到560万--2800万平方米，需用钢材30万吨--150万吨。

全国目前每年新建轻钢房屋800万平方米、用钢量约20万吨。十一五期间，轻钢结构将稳步发展，但不会有突然的跃升，年用钢总量约在250～300万吨。根据我国铁路和公路交通发展规划，每年兴建桥梁中都有部分采用钢结构，每年用钢约30万吨。“十一五规划”明确提出，钢结构用量要从目前占钢筋混凝土的8％到2010年达到10％以上每年用钢量约90～100万吨。高层和重型钢结构空间结构轻钢结构钢-混组合结构钢结构住宅导读：船舶及配件制造钢结构及构件制造A我国钢结构行业的发展趋势B钢结构行业的特征C长三角地区的钢结构产业D分析结论及主要措施汽车零配件制造产业阶梯钢结构建筑业区别于其他建筑业的最大特点就是规模化生产和运输成本高资料来源：国家十一五规划经营特点主要原料主要材料：H型钢、钢板桩、中厚板冷热薄板、涂镀薄板、线螺及其他型钢、钢管、膜材连接件、涂料、围护材料工厂化的大规模生产运输成本高，原料运输与供应的方便程度是关键问题。一定程度上存在运输半径影响业务拓展的问题。高层钢结构、空间钢结构等属于高端技术领域介入，存在较高的人才、技术、规模、品牌资质和资金壁垒。钢铁工业提供了丰富的建筑用钢物资基础。钢结构具有安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染小等优势。环保的严格要求和资源的充分利用，促使业主、建筑师和结构工程师选择钢结构。成熟、配套的技术和产品推动了钢结构业发展。钢结构业在国外迅速发展主要原因国外钢结构行业的宏观状况国外钢结构企业经营管理的变化世界钢结构企业经济特征由劳动密集型向资金技术密集型发展属于成熟行业，行业集中度比较高。如巴特勒占美国低层非住宅类市场20％以上的市场份额。发达国家的建筑钢结构行业多在2000年前达到峰值，近年规模略有下降。主要原因是：主宏观经济疲软工业化和城镇化成熟制造业向国外转移新技术发展向其他国家出口和建厂成为成长的主要途径标准化程度高。主要的建筑钢结构企业提供系统解决方案，其他建筑钢结构企业提供标准件生产。国外像国内这样一体化的加工企业少。如日本60-70%是专业工厂。设计是体现技术力量的关键环节，同时施工由于可控性比较低，也成为国外企业关注的重点。品牌决定市场。企业通过设计、专利来达到个性化，开拓市场。国际建筑钢结构公司正由传统的专业承包公司向工程总承包和项目管理型公司发展。我国钢结构施工企业已达千余家，但从事钢构件加工的企业远超过这个数字钢结构行业的准入门槛低，造成产能远大于实际产量，生产能力不能发挥，造成较大的供需差距，导致了市场恶性竞争，相互压价等混乱局面。强烈的地域特征鲜明的分工特征准入门槛低较低2004年之前中国钢构企业主要形成五大板块，即上海、苏杭、天津、粤闽和北京。因此各区域企业具有显著地域特征。但是005年原有板块格局逐步打破。钢结构企业经营所有产品的很少，众多中小企业都是从事专门的产品：例如重钢结构、轻钢结构、特种钢结构、网架钢结构等等，各有所长。据钢结构协会估计，钢结构企业的平均产值为一亿元人民币，全国有一千个钢结构厂家，总共也不过一千亿元，在国民经济中，不算太大的比例。在现有千余家钢结构企业中，年产量超过5万吨的不到20家。市场占有率最大的也不超过5%。钢结构机械加工企业层出不穷，包括高强度螺栓、各种连接件、保温材料、隔热材料等相关企业（含未注册）估计逾万家。产业集中度较低国民产值比例较低设计构件加工安装施工营销钢结构价值链我国钢结构设计和施工尚无统一标准，真正“一体化经营”企业几乎没有在设计、加工和施工的各环节，都有一些专业从业企业；

也有企业参与多个环节，形成一体化经营企业。竞争实力最强的是冶金建筑设计院企业自身设计部门很难在技术上与之匹敌。竞争实力最强的是行业机械施工企业施工壁垒较高，如建筑钢结构施工企业很难与船舶修造业竞争船舶钢结构施工。竞争实力最强的是原有强重机械加工企业机加工依赖于设备装备、技术工人、粘性知识传播、成熟的生产管理。竞争实力最强的是新兴民营企业,如精工、杭萧具有良好品牌意识和市场营销能力，反应速度上优于老企业。我国关于钢结构施工的技术标准尚未统一。钢结构建筑特别是钢结构住宅很难达到产业化要求。建筑形式、功能的多样化带来的结构体系、围护体系、楼板体系的标准冲突，迫使国内钢结构企业不得不“从一而终”的承担所有构件的设计和加工。很难像国外企业那样按标准件进行分包。非标准化的行业现状不仅导致效率大大降低。像宝冶和冠达尔这样具有真正一体化能力的钢结构企业，其优势也没有得到充分发挥。原材料成本对盈利水平影响非常大，钢结构件加工企业的利润空间受挤压原材料成本占生产成本60％左右建筑钢结构所用钢材占钢结构企业原料的比重最大钢材能否及时充足供应、钢材质量能否保证、价格是否稳定，对企业生产经营及盈利水平有重要影响。上游企业具备原有钢构企业很难拥有的综合采购优势钢铁企业有材料自给的优势，有开发新型钢结构材料的条件；冶金建设单位则有多年从事大型厂房钢结构制作安装的丰富经验和技术积累的实力钢结构件的国内市场供应存在结构失调，但情况正趋于好转一些技术要求比较低的钢材供应，国内钢铁企业基本能满足钢结构企业需求在一些技术要求较高的钢材供应方面仍然很大程度上依靠进口。如热轧H型钢、大截面H型钢和50mm以上的中厚板国内钢铁企业不断设立新的生产线，并进行技术革新，未来几年对钢结构企业的满足程度将逐渐增大分析小结：钢结构行业的宏观形势要点我国钢结构行业的发展趋势中国钢结构实际产量和生产能力近年持续增长，05年约占钢产量的5﹪。钢结构在建筑领域的发展空间非常广阔，已经开拓了海外市场。未来五年，中国钢结构的需求将保持持续增长的趋势。建筑钢构是钢结构行业之用钢量最大的，05年达一千万吨，占钢产量3﹪。建筑钢构用钢量以重型钢构为主，预计其2010年将达1800万吨；整体约达3000万吨。钢结构行业的特征钢结构建筑业区别于其他建筑业的最大特点就是规模化生产和运输成本高。世界钢结构企业经济特征由劳动密集型向资金技术密集型发展。我国钢结构施工企业已达千余家，但从事钢构件加工的企业远超过这个数字。我国钢结构设计和施工尚无统一标准，真正“一体化经营”企业几乎没有。原材料成本对盈利水平影响非常大，钢结构件加工企业的利润空间受挤压。导读：船舶及配件制造钢结构及构件制造A我国钢结构行业的发展趋势B钢结构行业的特征C长三角地区的钢结构产业D分析结论及主要措施汽车零配件制造产业阶梯长三角是中国钢结构建筑密度最大的地区，也是钢结构企业密度最集中的地区长三角两省一市现有钢结构建筑是中国钢结构建筑密度最大的地区建筑用钢主要消费城市为上海、广州、北京、天津、杭州、南京、无锡、重庆、成都，建筑用钢消费量占78%。其中，长三角的钢结构建筑约占全国总量的三分之二强。上海市是钢结构建筑最密集的城市。并且以每年5～8个百分点增长。长三角现有钢结构企业数量占全国总量的一半左右。我国现有的1000余家钢结构企业，其中长三角地区约有近600家。我国年产量1万吨以上的钢结构企业约70个，主要集中在长三角、珠三角和华北等经济发达地区，其中长江三角洲地区有近30家，珠江三角洲地区约20家，华北地区有20家左右。上海——钢结构建筑最密集的城市上海“十一五”期间，钢结构总量每年递增5％--8％；至2010年，达到150万吨。“十一五期”间钢结构产量每年递增递增5％--8％。《上海市金属结构行业“十一五”计划》明确提出：“十一五”期间，钢结构总量每年递增5％--8％；至2010年，全市钢结构年产量达到150万--180万吨。钢结构住宅达到年150万--200万平方米；钢结构厂房、仓库和公共建筑每年递增5％，至2010年达到800万平方米左右。这对钢铁业和钢材流通业来说都是一个巨大的市场。世博会秉持和谐发展，循环利用定概念，将极大促动钢结构的市场需求。根据规划，上海世博会园区内总建筑面积约200万平方米，包括展馆、配套设施、世博村和最佳城市实践区等。其中，规划展馆总建筑面积约85万平方米，以临时性展馆为主。为了体现“和谐城市”的规划理念，落实勤俭办博的要求，世博会规划通过循环利用，钢结构无疑是首选的建筑材料之一。资料来源：上海钢结构协会浙江——钢结构后起之秀的集聚地浙江现有大小钢结构加工企业几千家。在杭萧钢构、潮峰钢构、精工钢构、东南、大地、恒达、宏丰、德先、东驰、浩泰等一批在业内具有相当实力的施工钢结构企业带领下，浙江现有大小钢结构加工企业几千家。浙江萧山——刚刚被授予“中国钢结构产业基地”。其钢结构总加工量更是占到全国的八分之一，其中的绝大部分都得益于广阔的外地市场。杭萧钢构——始终位居行业的龙头地位。2003年10月成功上市后，在成本控制上已经瞄向了产业链整合，籍此降低总体成本，提高竞争力。其建材子公司今年已建成投产，对产业链上原料环节的强化不仅提高了抵抗原料市场动荡的能力，也大大降低了采购成本。潮峰钢构——“2004年中国精品钢构第一品牌”已经成立集团公司，而集团下属的物流公司的主营业务便是钢材储运，并以此作为后盾，为钢构公司提供原料支持。精工钢构——“全国稳获市场第一”等也纷纷划拨理想进入钢构住宅的开发。在北京、天津、上海、山东等地，多项钢结构住宅试点工程已经获得成功，在国家政策的支持下，钢结构的这一分类市场必将带来新一轮的竞争浪潮。江苏——拥有大批机械加工业的技术工人江苏机加工企业规模不大，数量众多。沪宁钢机——创建于1982年的江苏沪宁钢机股份有限公司是我国知名的大型钢结构制造企业,具有钢结构制作、安装一级资质、甲级设计资质。企业固定资产4.6亿元，正式员工1600人，其中高级、中级技术人员226人，年生产能力可达25万吨。参与建设了诸多国家重点建设工程项目，如国家大剧院、首都国际机场，成都双流国际机场、上海浦东国际机场、长春国际会议中心，上海磁悬浮列车轨道、北京电视中心、中关村金融中心、上海八万人体育场等。20多年来，累计完成近100多万吨钢结构工程，赢得了极高的市场信誉。导读：船舶及配件制造钢结构及构件制造A我国钢结构行业的发展趋势B钢结构行业的特征C长三角地区的钢结构产业D分析结论及主要措施汽车零配件制造产业阶梯分析小结：钢结构施工及构件加工应是园区着力发展的重点产业外部条件国家对可持续发展的重视，使得钢结构这一环保型材料有较大发展空间。地处钢结构行业发展的前沿领域。长三角的临海钢结构行业呈现沿江西进的转移趋势。自身优势深水岸线利于重钢结构运输。由于沿海地根日趋紧缩，很难满足正处于成长发展期的钢构行业，我园区的土地资源丰富，物流运输便利，具备成为长三角钢构行业发展接力站的优选条件。靖江的机械加工企业众多，具备钢结构件生产的劳动力。钢结构行业没有大规模的企业，钢材市场一旦形成，为钢结构企业提供了上游采购的便利。主要措施（一）具有重型钢结构施工资质的企业是园区招商的首选。重型钢结构在未来五年依然占据建筑钢结构的主导地位。据钢结构协会估计未来五年全国每年有近300万平方米高层钢结构建筑施工，总用钢量约500万吨。重型工业厂房建筑年均竣工面积达到700万平方米以上，用钢量达到600万吨以上。总计年用钢量约1100万吨，占整个建筑钢结构行业用钢量的61.1%。其余四个钢结构产品虽然是国家在《钢结构行业“十一五”发展规划建议书》中明确要着力推动发展的，(要积极推广量大面广的建筑钢结构应用，重点是轻型钢结构、大跨度空间钢结构、高层重型钢结构、钢—混凝土组合结构、钢结构住宅等领域。)但是其用钢量与重型建筑钢结构相比还有很大距离。空间结构的用钢量在未来五年中会达到年均200万吨。轻型钢结构用钢量在未来五年中会达到年均250～300万吨。钢混结构用钢量在未来五年中会达到年均100万吨钢结构住宅用钢量在未来五年中会达到年均30～150万吨。主要措施（二）促进钢结构企业与流通贸易企业合作，组建加工配送服务中心，是我们把钢结构产业集群做大的重要基础。钢结构的“龙头——施工企业”与“龙身——仅生产构件的企业”彼此都有缩短距离的需要。钢结构行业中具有施工资质的企业如同汽车中的整车制造企业，属于行业的“龙头”。钢构件生产企业围绕钢结构施工企业形成供应链。构件运输直接影响钢结构企业的施工效率和成本。当前我国钢铁企业直接对用户销售比例逐步上升，大型钢结构施工企业能获得比构件加工企业更优惠的原材料价格，但是自身加工能力有限，因此钢结构企业希望构件生产商把工厂开在自己附近。钢结构与流通贸易合作组建加工配送服务中心，利于构件生产企业形成集群。大型钢构企业和钢铁企业与流通贸易商合力组建加工配送中心，吸聚构件生产企业，为钢构企业形成良好的加工配送供应链；这将成为建立稳固的钢结构产业的必然选择。钢结构企业与流通贸易企业合作是一个互利互惠的重要选择。构件生产企业需要流通贸易平台的客户群体网络，流通贸易商需要构件生产企业提供稳定的产品质量和为用户生产新品种的个性加工能力。主要措施（三）具有品牌和技术优势的钢结构企业是园区引进的优质被选对象；同时关注中小型专业钢构件生产企业的发展。具有品牌和技术优势的钢结构企业将决定钢结构行业的新纪元。尽管钢结构产业具有较大的发展空间，但是钢结构市场有进入门槛的高低之分。进入门槛较低的低端市场，竞争将日趋激烈，企业的盈利能力会下降；而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到少数几家有品牌的企业。行业整体必将面临重新洗牌的时刻。因此钢构企业在未来的发展中逐渐树立自己的技术品牌优势，才能够真正持续发展。只吸引行业中的大型企业很难完成产业集群的目标。虽然中小型企业的招商存在巨大困难，但我们必须正视现实，那就是钢结构行业本身的弱小和离散：一来每年不到两千万吨的用钢量，一万家企业90%不在册，相对的大企业不到20家，招商的可选对象就很少；二来很多中小构件生产企业分别生产不同的构件，而每一个都是钢结构施工安装所需要的。我们在进行招商时，要与施工安装企业充分互动，了解他们希望引进的钢构件生产企业；在园区钢构件加工配送平台上为这些暂时无力考虑迁移和扩展的中小企业，先行提供一个落户的基础。这样才能够从根本上完善钢结构供应链。风物长宜放眼量，勿以其小而不为。我们必须首先明确一个前提：建设这个产业集群也不仅仅是为了这个行业本身创作的工业产值。还有一个更重要的预期，即这个行业与商贸流通之间互动后促成一个真正的“钢加工物流平台”的诞生。而我国每年4.5五亿吨的钢产量，才是作为临港黄金岸线的拥有者，最值得期许和奋斗的蓝图。主要措施（四）钢构件生产企业的集聚为园区吸引重型设备的制造企业提供了又一有利条件。重型设备的制造企业与钢结构具有较高的构件共享。钢结构的主要原材料是H型钢、钢板桩、中厚板、冷热薄板、涂镀薄板、线螺及其它型钢。这些又是风电设备、电站电厂、船舶、锅炉、大型容器、管道等重型设备的零部件。重型零配件的供应便利解决重型设备制造商的后顾之忧。对于重量、体积大的零配件运输、存放一直都是重型设备制造商最头痛的问题之一，园区现在拥有的土地、岸线、以及规划的物流园正好解决了企业的后顾之忧。重型设备制造企业能够获得如此便利的供应链服务，自然会对进入开发区发展抱有更大的信心。主要措施（五）钢结构技术研究是利国利企的大事，园区内的企业建立钢结构的技术研究中心利于产业集聚。用材本土化和技术标准化将是未来五年钢结构行业的主要课题。到2010年，钢结构行业要基本实现用钢国产化的目标。“十一五钢铁规划”明确提到：钢铁行业要积极扩展和提高钢结构用钢材的品种、规格、质量，增加结构用高性能钢材及连接材料的品种，完善产品性能。到2010年，基本实现建筑钢结构用钢国产化的目标。扩大冷弯型钢和热轧H型钢的品种和规格，包括大尺寸冷(热)成型管材(圆管和方矩管)、大截面H型钢、轻型H型钢及薄壁H型钢等经济型材的生产。开发优质焊接结构钢、高强度优质厚板、优质可焊钢、桥梁、容器、管道用钢等。合理推广采用耐候钢、耐火钢、Z向钢和各种自保护焊接材料等。提高技术标准规范水平与质量也是钢结构行业“十一五”期间的一个重点课题。“十一五钢结构规划”明确提到：要全面提高建筑钢结构应用技术水平，积极开展钢结构相关技术研究；修订和补充设计、施工和材料等有关技术规范、规程和标准；完善质量管理体系，提高钢结构工程质量。争取到2010年，建筑钢结构行业综合技术水平达到国际先进水平，标准体系完善。导读：船舶及配件制造钢结构及构件制造汽车零配件制造A我国整车行业的宏观形势B零配件行业的宏观形势C长三角地区的汽车产业D分析结论及主要措施E行业知名企业介绍产业阶梯国外汽车产业“空心化”的趋势驱动了我国汽车产业的全面发展“十五”规划期间，我国汽车工业实现了历史性跨跃，汽车产量从世界第八上升到第四位，成为重要的汽车生产大国和消费大国。“十五”期间，整车企业的产品销量年均增长21.45%，销售收入年均增长28.75%，实现的利税总额年均增长13.05%。汽车保有量已达到3400万辆，业内专家预计未来5年内总量将超过6000万辆。巨大的市场潜力吸引国际资本迅速向中国市场转移。资料来源：汽车工业专题分析与预测整车行业集中度逐年阶跃，2005年，行业前十家企业占据84%的市场份额2003年：我国年汽车行业前4大企业市场占有率之和为57.3%，前8大企业市场占有率之和为75.1%。2004年：123家整车生产厂遍布全国27个省市，。其中年产量超过50万辆的企业只有2家，超过10万辆的有8家，年产不足1万辆95家，1000辆以下70家。2005年：销量排名前十位的企业中，一汽、上汽、东风、长安、北汽五大集团销量均超过50万辆，分别达到98.31万辆、91.75万辆、72.90万辆、63.11万辆、59.73万辆，东风和北汽增势较为明显。10家企业累计销售汽车482.02万辆，占汽车销售总量的83.71%。资料来源：汽车工业专题分析与预测全球汽车产业形成了目前的“6+4”格局。即通用、福特、戴姆勒—克莱斯勒、丰田、大众、雷诺—日产6家巨型跨国公司和本田、标致—雪铁龙、宝马、菲亚特这4家相对独立的汽车厂家，10家企业年产销量占全球总产销量有92%。国内汽车产业形成了“3+6”的格局。即一汽、东风、上汽三大集团领跑；广州本田、重庆长安、安徽奇瑞、沈阳华晨、南京菲亚特、浙江吉利六个制造企业紧跟的局面。汽车工业基本形成以整车配套为主，零配件为辅的“依附型”发展模式据国家统计局发布的研究报告显示，汽车工业能带动钢铁、机械、电子、橡胶、化工、建筑、服务等156个相关产业的发展。据测算，汽车工业产值与相关产业的直接关联度是1：2，间接关联度则达到1：5。我国汽车零配件工业基本上形成了一种以整车配套为主的“依附式”发展模式。这种模式的结构是一种以整车企业为核心、多层零部件企业环绕的环状框架，其形状近似一个箭靶：靶心为整车生产企业；第二环为核心零部件企业；第三环为骨干零部件企业；第四环为协作企业。随着整车企业的快速发展，围绕主机厂的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群。汽车零部件产业集群化，可以使分工更精细、更专业化规模化，技术创新节奏更快、物流更容易组织。整零之间表现为主从关系。零部件厂的技术水平要求不高，工作重点是认真消化图纸，学习与整车配套所需要的生产工艺及技术。整车厂在管理和技术方面对零部件厂提出要求并进行指导；客户需求获得项目模具批准开始生产调研设计开发试装预批量投放批量汽车零配件企业的价值链整车企业近两年利税已出现负增长，经营压力向零配件生产商转移2000到2005年，汽车整车企业实现的利税总额每年平均增长13.05%。但2004和2005年已经连续出现实现利税总额每年平均41.45%的负增长。整车厂商利用自身的强势地位，将整车经营的压力部分甚至于全部转移到零部件厂商，来提高或保持整车厂商的获利能力。资料来源：汽车工业专题分析与预测钢铁企业一般零件商汽车零配件企业整车厂商一级供应商其产品适用范围相对广，对汽车零部件行业的依赖性并不高。汽车零部件企业数量众多，但是比较分散未能形成规模与垄断。在与整车厂商的议价中处于弱势地位.整车厂商处于价值链的强势地位，必然将整车经营的压力向零部件企业转移汽车配行业会向集成和专业靠拢，或者是专业大规模生产巨头，或者是大渠道商钢铁企业利润缩水导致粗加工钢大量出口；技术落后导致高端产品缺乏。导读：船舶及配件制造钢结构及构件制造汽车零配件制造A我国整车行业的宏观形势B零配件行业的宏观形势C长三角地区的汽车产业D分析结论及主要措施E行业知名企业介绍产业阶梯在整车的带动下，我国汽车零部件的生产规模和出口能力都有很大增长汽车零部件制造业同比的递增速度由“九五”期间的13.5％，提高到“十五”期间的49.2％。五年间出口额增长6.6倍。汽车零部件工业得到飞速发展。2004年，我国汽车零部件行业上百万万规模的共有4171家。2005年达到4447家。“十五”期间，汽车行业以每年平均增加500家企业的统计数在发展，主要集中在珠三角、长三角及环渤海地区。产品从售后配件市场开始进入OEM市场，从低附加值产品向高附加值产品转变，从散乱状态出口向有序转变，特别是一些自主品牌产品开始进入国际采购体系。资料来源：汽车工业专题分析与预测“十五”期间汽配企业数量上升，跨国投资增多，国有企业比例下降国有成分在零部件企业中的比例已失去主导地位。纯国有企业数量不到4%，私营企业已经占到42%。外企和中外合资企业数量不断增加，各自占到10.5%的比例。国际资本比重逐渐加大。2005年，初次来华签约投资的国际零部件企业就达90余家，协议投资额达40亿美元，是2004年的3.2倍。如果按国有资本在中外合资企业里占30%估算，国有资本在统计企业里总计约为500亿元左右，占全部资本总量的14%。“百强企业”中，外企和中外合资企业的数量超过一半，达到52家。国际著名零部件厂商，如德尔福、博世、伟世通等公司均在国内建立了合资或独资企业。外企和中外合资企业的平均产出效益优于国有企业和民营企业。“百强汽配企业”的平均销售收入利润率为6.4%，其中：外企为5.2%，中外合资企业为10.65%，民营企业为5.3%，国企为3.7%。资料来源：汽车工业专题分析与预测我国汽配企业大部分不具研发能力，跨国投资者也没有把核心技术带来我国汽配业属于集中度低的行业，企业数量多而规模小。“百强企业”中销售收入过百亿元的只有4家，过50亿元的也只有8家。大型企业比例不到1%，大中型企业比例不到15%。与世界汽配百强相比，销售收入之和相差10倍以上。由于汽配企业规模过小，经营效益低下，在自主开发方面资金投入乏力，产品技术含量相对较低。我国汽车零部件起步于农机配件、卡车配套，这样起步的方式决定了我国零部件长期以来存在的数量多规模小、总体技术水平低的状况，尚未得到根本改善。外资逐渐掌控投资企业的话语权。外资在中国本土建立的汽车零部件企业中外方的利润在提升。但是其投资的方式正在发生3个转变：从参股向控股转变；从合资向独资转变；从占据市场向垄断市场转变。近年汽配制造业的联合重组壮大了骨干实力，经济增长势头猛于整车业汽车零部件企业联合重组、生产社会化、专业化有较快发展，如一汽富奥公司、东风零部件事业部等，已面向更广阔的市场。民营汽车零部件企业发展迅猛，投资多元化正在形成。民营企业表现出明显的成长力和竞争力，引进技术的消化吸收，使零部件产品技术、质量、水平有很大提高。汽车跨国公司的进入，原配套厂也大批随之进入。从目前中国汽车零部件企业的现状来看，总的来说可以归纳为3个特点：市场潜力巨大。大部分企业缺乏核心竞争力。正在形成产业链。中国正在成为全球汽车零部件的生产基地。在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值就已占总价值链的50%。21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。分析小结：汽车配件业的宏观形势要点整车行业的宏观形势国外汽车产业“空心化”的趋势驱动了我国汽车产业的全面发展。整车行业集中度逐年阶跃，2005年前十家企业占据84%的市场份额。汽车工业基本形成以整车配套为主，零配件为辅的“依附型”发展模式。整车企业近两年利税已出现负增长，经营压力向零配件生产商转移。零配件行业的宏观形势在整车的带动下，我国汽车零部件的生产规模和出口能力都有很大增长。“十五”期间汽配企业数量上升，跨国投资增多，国有企业比例下降。我国汽配企业大部分不具研发能力，跨国投资者也没有把核心技术带来。近年汽配制造业的联合重组壮大了骨干实力，经济增长势头猛于整车业。导读：船舶及配件制造钢结构及构件制造汽车零配件制造A我国整车行业的宏观形势B零配件行业的宏观形势C长三角地区的汽车产业D分析结论及主要措施E行业知名企业介绍产业阶梯长三角的汽车零部件企业在行业中的经营效益居于前列“十五”期间，随着国内汽车市场的膨胀，汽车产业也得到迅速发展，在长江三角洲、珠江三角洲、京津地区、东北地区、华中地区、西南地区出现了六大汽车产业集群的雏形。基于长三角地区零配件发展的十多年的基础，外资企业只要进行并购、重组就能稳稳将制造产业的重心转移过来。长三角地区便利的海陆空交通极大地提升了这一地段的物流辐射能力。而作为最早崛起的经济发达地区之一，这一地段已经集中了大量的劳动力和全方位的人才。而周边的整车厂商如上海、华普、吉利等也为汽车配厂商提供了一个对接平台。江浙一带形成的长三角产业集群中，万向、万丰奥特、华翔等集团的零部件不仅能够广泛地为国内汽车生产厂商配套，很多零部件产品已经形成相当的出口规模。其中万向集团拥有万向节、轴承、等速驱动轴、传动轴、制动器、减震器、滚动体、橡胶密封件8大系列，及悬架、制动两大系统产品，是我国传动轴行业的龙头，主导产品万向节年产量已突破4000万套，年出口创汇超过了6亿美元。上海——中国最大的轿车生产基地上海以中高档轿车为主上海是目前中国最大的轿车生产基地，上汽集团拥有上海大众、上海通用两大轿车合资生产企业和上汽股份汽车公司。在其周围聚集了50多家世界一流的汽车零部件合资企业。上海在“十一五”要完成“退二进三”的产业调整计划，这样直接导致很多工业制造业撤离上海，例如：上汽齿轮锻造厂在嘉定，正要搬迁出上海。浙江——民营汽车工业活跃浙江以中档客车和特种行业用车为主。浙江省的汽车工业基本依靠民企。其中吉利汽车2015年国内产销规模将达到70万辆，在上海吉利也建有轿车生产基地。浙江省目前已经形成以万向集团、华翔集团为代表的一批实力雄厚的汽车零部件公司和一大批中小零部件企业。2006年6月11日，萧山区被中国汽车工业协会授予“中国汽车零部件产业基地”。此称号的有效期是三年，要通过行业规范与提高技术水平，为全国汽车零部件产业起示范作用。萧山区已具备良好的汽车配零件产业发展基础。，涌现了像万向集团、新亚太机电集团、前进齿轮箱集团、中誉汽车等一批企业，2005年全行业完成产值435亿元，其中255家规模以上企业实现产值373亿元。机械汽配已成为萧山工业的重要支柱产业。“十一五”期间，萧山将着力打造“一港四区”五大产业发展平台，这将为萧山建设“中国汽车零部件产业基地”提供重要的发展空间，其中江东工业园区和临江工业园区，是未来长三角南翼重要的先进制造业基地，是杭州“沿江开发、跨江发展”的重要区域，区位优势明显。杭州万向集团也要搬迁，正在寻找500亩地用于生产厂的建设。江苏——具有汽配产业链基础江苏以大型客车为主，“十一五”期间将有所转型。江苏以大型客车为主，南京菲亚特、春兰汽车、上汽仪征、扬州亚星，还有盐城的东风悦达起亚，这一地域形成了密集的汽车工业园区。“十一五”期间，南京市将以中高档轿车为主线，以载重车、特种车和汽车关键零部件为两翼，建设融入国际体系的汽车产业链，到2010年，力争整车产能实现100万辆（轿车70万辆）、工业现价产值1600亿元。南京市还将加快钢铁产业链的快速发展，推进梅钢200万吨钢扩建、南钢中板延伸加工等15个项目，总投资500亿元，预计到2010年钢年产量达1200万吨，实现总产值750亿元。无锡的汽车产业链不断扩张，目前形成了一批以威孚集团、一汽锡柴、江阴模塑、中策减震器等为核心的居国内领先地位的汽车零部件生产企业。他们生产的柴油机、油泵油嘴、增压器、轿车冲压件、汽车减震器等汽车零部件已成为国内众多著名汽车厂家的首选配套产品。同时，他们与德国大众、博世、瑞典沃尔沃、美国德纳等世界大公司建立了良好的合作关系。靖江汽车零配件生产在全国比较活跃，但没有形成规模。江阴模塑集团有限公司，生产保险杠，营业额位居汽配业内前二十名。导读：船舶及配件制造钢结构及构件制造汽车零配件制造A我国整车行业的宏观形势B零配件行业的宏观形势C长三角地区的汽车产业D分析结论及主要措施E行业知名企业介绍产业阶梯分析小结：汽车零配件制造行业应该是园区着力发展的重点产业外部条件中国将逐步成为世界汽车零部件加工集散中心。未来五年内，满足国内汽车市场需求是汽配生产企业的主要任务。未来十年内，全球汽车工业增长的40%将来自中国企业的贡献。越来越多的研发中心落户中国，整个行业研发水平将得到提高。外资的冲击将促进国内各零部件企业的整合。临海城市企业的很多大投资项目按照“退二进三”的规划，需要搬迁。自身优势具备良好的运输能力。具备土地资源。园区周边可提供具备一定技能的产业工人。主要措施（一）以江苏省汽车工业的主要车型配件供应企业为重点，对大型客车的零部件制造企业进行全面招商。从供应链效率的优化角度，首先供应省内的主要整车生产企业所需的零配件，尤其是当前他们采购起来不是很便利的企业零配件是非常重要的。中国汽车零部件产业要把握机遇，利用已形成的基础，加快零部件产业基地建设，满足国际OEM及售后服务市场的需求；零部件出口要由以售后配件市场为主向配件市场和OEM配套并重转变。主要措施（二）重点关注电子类汽车配件的生产企业，尤其是动力控制系统，争取将其中的行业精英吸聚到园区。中国汽车电子市场随着中国汽车产业一起进入快速发展时期。2005年，中国汽车电子市场整体规模达到了624.3亿元，同比增长高达36.3%。2005年整车行业利润率是13.1%，汽车配件的行业利润率是20.55%，而电子类汽车配件产品的毛利仍在50%以上。中国汽车电子市场发展有三个最主要推动力：一是整车发展。二是新兴汽车电子产品在国产汽车中的普及。2005年汽车电子产品在成本中的平均比重已经达到了近10%。三是汽车电子产品的不断升级。随着消费者对汽车安全性、稳定性、舒适性等性能的要求不断提高，汽车电子产品的性能也在不断提升，而这种产品升级将直接影响中国汽车电子产品市场规模。动力控制系统、底盘控制和安全系统、车身电子和车载电子是电子产品中的四大支柱。动力控制系统在国内汽车电子市场中占据了近30%的份额。而车载电子成为近几年备受关注的产品，蕴含着巨大市场潜力。国家发改委已批复了一批汽车电子高技术产业项目专项资金，其目的是鼓励建立汽车电子技术系统集成及工程化设施，与整车应用相结合，推动汽车电子产业的发展，以提升我国汽车电子的技术层次和核心竞争力。向园区已有汽配企业的同业进行扩展招商，着力形成规模化，为其技交流创造条件，并可协助扩大利润空间。主要措施（三）规模化是汽车零部件制造企业生存发展的必然转折。我国汽车零部件产业因整体技术含量较低、研发能力欠缺、企业规模小等原因，在国际竞争中始终处于劣势地位。2005年和2006年整车行业利润持续负增长，这对汽车零部件制造业直接产生威胁。规模化发展，提示对上下游的竞价能力，成为众多汽配企业生存的唯一保障。专业化已成为中国汽车零部件行业的发展趋势。目前销售收入500万元以上的零部件企业5000家，加上村办、小型非国有企业，总数达8000余家。小企业之间的联合，虽然缺乏品牌上的竞争优势，但以联合协作的方式生产，数家小企业精密分工、合作，也能有效地实现效率最大化和成本最低化。我国已经具备了一批在技术上突破了国外封锁的汽配企业。“十五”期间，国内汽车零部件企业在具有高科技含量的关键零部件自主开发上取得了很大进展，获得了自主品牌产品。如石家庄久乐公司开发生产安全气囊，上海云思佳公司开发的OBD产品，开封三明公司开发的CVT产品，吉利集团开发的自动变速器，奇瑞公司的18种乘用汽车柴油机（乘用车用），潍柴、玉柴、锡柴等开发的欧Ⅲ柴油机，北京四维图新导航信息技术公司开发的汽车电子导航地图、电子导航仪，成都威特电喷公司开发的柴油机电喷泵等。引进国际汽配巨头，创造良性技术交流圈，为本土技术自有化提供平台。主要措施（四）政府强力推动建立强大的汽车零部件支撑体系，努力将中国建成国际汽车零部件采购中心。国家“十一五”规划强调：汽车零部件工业要全面提升产业竞争力，不能再走单纯靠投资拉动增量，靠大集团建立封闭零部件制造体系，靠过度依赖国外技术和整车企业的发展道路。建立强大的汽车零部件支撑体系是我国从汽车制造大国变为成为汽车强国的关键。国际汽配巨头随整车制造的产业转移之后，必然蜂拥而至，建设一个可以让他们落户的园区是十一五要解决的问题。在这里我们首先要做的是与无锡的汽配业形成差异和互补，共建汽配产业链。其次就是对国际汽配企业紧密跟踪分析，将具有投资动向的企业迅速发出梧桐树的种植讯号，希望他们来园区感受临港工业的震撼力。第三就是，要利用园区的商务组织等职能，推动国际汽配企业与国内企业进行技术交流，促进良性技术研发氛围的形成，这是利国之本的一件大事，也是园区公务人员需要用心经琢的重点工作之一。在完善物流平台的基础上，推动园区汽配企业早日加入国际采购体系。主要措施（五）汽配生产的转移，会为港口的货源提供一个源头。而这必须基于汽配企业已经加入国际采购体系的基础，因此，园区要在大多国内汽配企业对此认识不足的情况下，积极引导，提供商务信息，帮助其开展商务平台，力助其早日加入国际采购体系，成为世界制造业转移阵地的新成员。放眼汽车后市场，引入易耗部件生产企业，汽车改装业的兴起会带来汽车零配件企业的利润增长点。主要措施（六）汽车“后市场”，亦称“汽车周边服务/市场”，是指汽车销售后，围绕消费者在使用过程中所需求的各种服务构成的延伸市场，可以认为是一个汽车销售后与车主使用相关联全部业态群体的总称。“后市场”产生整个行业利润的60%。据世界排列前10位的汽车公司近10年的利润情况简析，在一个完全