工程领域：2018年工程管理服务行业分析报告

工程管理服务行业分析报告目录一、产业链分析 2二、行业发展概况 21、行业发展历程及现状 22、行业前景 4三、影响行业发展的主要因素 41、有利因素 4（1）国家政策支持 4（2）新型城镇化进程的推进 5（3）专业咨询认可度逐渐升高 52、不利因素 6（1）技术水平落后、创新能力薄弱 6（2）市场化程度低 6四、行业进入壁垒 61、从业资质壁垒 62、人才壁垒 73、从业经验壁垒 7五、行业基本风险 81、宏观经济波动的风险 82、人才流失风险 83、信息技术冲击传统行业的风险 8

工程管理服务行业分析报告一、产业链分析工程管理服务行业是以知识、技术为特点的智力密集型服务行业，采购活动主要包括计算机软硬件、打印机、工程图纸等日常办公用品、效果图制作、打图晒图、模型制作等基础劳务服务以及辅助设计等技术咨询服务。计算机软硬件、打印机等办公用品供应商数量众多、竞争充分，可替代性较强。工程管理服务行业对下游基础设施建设行业存在较强的依附性。服务咨询主要是为建设项目提供咨询、设计、检测和项目管理等服务，因此，工程管理服务行业与固定资产投资规模密切相关。随着我国宏观经济稳定增长，城镇化进程快速推进，居民住宅、公共建筑及其他功能建筑的需求将继续处于较高水平，因此，工程管理服务行业的发展具有良好的发展空间和市场前景。二、行业发展概况1、行业发展历程及现状\h工程管理服务是知识和技术高度密集的专业化服务，工程管理服务是经济社会发展的先导产业和现代服务业的重要组成部分，是国家重点加快发展的生产性服务业。2010年以来，工程管理服务业以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，紧密围绕国家经济社会发展需求，大力推进体制机制改革、业务协调发展和理论技术创新应用，整体实力和社会责任不断增强，行业发展取得了长足进步。工程管理服务行业的发展与我国固定资产投资密切相关，近年来随着城镇化、工业化的不断发展，我国全社会固定资产投资保持了持续快速增长的势头，投资规模由2010年的251,683.8亿元增加到2016年606,465.66亿元，年均复合增长率高达15.79%。其中，我国建筑业总产值从2010年的9.60万亿元增长到了2016年的19.36万亿元，年均复合增长率为12.40%。我国基础设施、房地产等建设规模呈稳步增长状态，为工程管理服务行业提供了良好的发展机遇。资料来源：国家统计局《中国统计年鉴》图2010-2016年全国全社会固定资产投资额（单位：万亿）资料来源：国家统计局《中国建筑业统计年鉴》图2010-2016年全国全社会固定资产投资和建筑业总产值额（单位：万亿）2、行业前景作为工程建设价值链的前端，工程管理服务行业主要为商业办公、科教文化、医疗等公共事业，铁路、公路、城市公共交通等基础设施建设，工业建筑及居住建筑等涉及国民经济生产生活众多领域的工程建设项目提供相关咨询服务。下游各领域新增固定资产投资规模的上升以及既有建筑改造的稳步推进将对我国工程管理服务行业的发展起到较大的牵引及驱动作用。党的十八大报告明确指出，确保2020年实现全国建成小康社会的宏伟目标。根据国家“十三五”《规划纲要》制定目标，到2020年，我国城镇化率将达到60%。根据国家城市规划的相关规定（城市用地分类与规划建设用地标准GB50137-2011），城市新增加一个常住人口，需增加建设用地100平米，相应的带来对各种房屋的需求约30平米。“十三五”期间年均城市化率保持增长1个百分点左右，年均新增城市人口将超过1,000万，新增城市人口的增加将为我国带来各种房屋需求近3亿平方米。未来国民经济和社会的稳定发展将为安徽省工程管理服务行业的持续发展提供强力支持。三、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）国家政策支持工程管理服务行业作为服务业的重要分支，一直以来得到国家政策方面的支持。“十三五”规划纲要指出，要以产业升级和提高效率为导向，发展工程咨询等专业服务。住建部在《建筑业发展“十三五”规划》，提出到十三五期末，全国造价咨询、招标代理等工程管理服务企业营业收入年均增长8%。同时促进大型企业做优做强，形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体、技术管理领先的龙头企业。\h《工程咨询业2016—2020年发展规划》指出工程咨询单位要大力加强工程项目策划、准备、实施、运营阶段管理能力建设，努力提高工程项目全过程管理水平，积极开拓国内外工程项目管理市场。加快现代信息化手段与工程项目全过程管理的深度融合，积极开展工程项目全过程信息化管理，探索PPP项目咨询、“互联网+”咨询、绿色经济咨询、融资咨询、企业管理咨询等新业态的拓展力度。（2）新型城镇化进程的推进根据《国家新型城镇化规划（2014-2020）》要求，2020年要实现常住人口城镇化率达到60%左右，未来城镇化空间依然巨大。城镇化推进带动住房、公共设施、道路交通等一系列基础建设项目的开展，从而带动工程管理服务的需求。十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确表示，推动大中小城市和小城镇协调发展、产业和城镇融合发展，促进城镇化和新农村建设协调推进。目前城市化过程中城市建成区的基础设施配套不足，基础设施建设随着新型城镇化进程的加速推进，未来仍会投入大量资金用于基础公用设施建设，而工程管理服务行业与建设行业休戚与共，也将有广阔的发展空间。（3）专业咨询认可度逐渐升高由于国内工程管理服务行业发展滞后，技术水平不高，加之人们对工程管理服务行业的认识不足，该行业的社会认同度远远不够。随着我国国民经济的发展、建筑市场的逐渐规范，投资主体和项目管理模式的多元化，业内人士越来越深刻认识到工程管理服务在项目建设中的重要地位，逐渐转被动为主动寻求专业工程管理服务。2、不利因素（1）技术水平落后、创新能力薄弱国外发达国家的工程管理服务行业历史悠久，其市场已经向纵深化发展，不仅提供高水平高质量的咨询服务，还延伸到工程的全过程乃至全寿命周期的技术咨询服务。而且他们十分重视研发工作，突出创新能力建设，许多工程管理服务公司都有自己的专利、技术和方法。目前国内工程管理服务机构的发展尚处于初级阶段，工程管理服务体系还不完善，管理服务理论和方法也不成熟，市场竞争尚不规范。国内工程管理服务行业从业人员普遍欠缺经济、商务、法律等方面的系统知识和综合协调管理能力。（2）市场化程度低国内工程管理服务机构大体分为三类：一是由过去各专业部委的研究院、规划院和设计院改制而成的专业工程咨询公司，业务集中在某一个或少数行业，主要承担工程设计和技术咨询；二是原各级发改委、经委设立的综合性工程咨询机构，主要承担当地政府委托的项目咨询评估任务，为政府投资决策把关；三是少量的民营工程咨询公司，在市场经济夹缝中生存。纵观当下，我国相当数量的工程咨询机构仍然挂靠在专业部委或地方发改委，为专业部委或地方政府服务，工程管理服务项目通常是主管部门委托，并在人事和业务上受专业部委或地方政府管理，市场化程度低，缺乏独立性。四、行业进入壁垒1、从业资质壁垒资质是工程管理服务机构获取并开展业务的基础。首先，工程咨询涉及细分行业众多，需要单项或综合行业资质，由于资质申请须满足注册资本、从业资格人员数量、项目历史业绩及营业收入规模等要求，因此，需要咨询企业有一定的人才储备及业绩积累才满足申请条件，行业内高等级资质的企业占比充分反映了其申请难度。因资质门槛本身限定了工程咨询机构的业务范围和承接规模，而资质逐步升级也需要时间周期，因此，工程咨询机构拥有资质的等级和范围，决定了其目标市场和客户基础，成为竞争者进入该行业的准入壁垒。2、人才壁垒工程管理服务行业是知识和技术密集型行业，它对从业人员的工作经验、工作年限和专业职称等方面有较高的要求，而这些人员的技术水平、工作能力又直接影响了项目质量，进而影响公司的声誉、核心竞争力。在目前竞争激烈的市场环境下，该类专业人才就是公司的核心资源和竞争力，构成了行业的技术人才壁垒。3、从业经验壁垒由于工程管理服务间接影响到国家经济发展和人民生命财产安全，工程管理服务企业所拥有的行业项目经验是业主选择咨询服务商的重要参考乃至决策依据。一方面，由于工程项目的个体化差异较大，涉及领域较广，任何单一企业都难以完全覆盖所有的业务层面，各咨询服务企业各有所长。因此，具备在某一领域中成功的咨询、设计、建造、管理、运作等经验将对工程管理服务企业继续扩大在该领域的市场份额，加固企业品牌，并且对限制其他企业进入到该业务领域起到十分重要的作用。另一方面经验丰富的工程管理服务公司可以为客户提供项目建设过程中的有效信息，减少项目建设过程中的不确定性，并通过合理化的建议，达到为客户有效控制项目成本、工期进度、工程质量的目的。这种公司就更多的可以成为客户项目建设中的重要合作伙伴。五、行业基本风险1、宏观经济波动的风险工程管理服务行业的发展与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，将对行业内相关企业的发展造成一定的影响。在经济景气度不佳时，固定资产投资规模将有所缩减，从而对工程管理服务行业产生负面影响。因此，宏观经济波动将对公司的发展产生一定的影响。2、人才流失风险工程管理服务行业属于智力密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量一个公司市场竞争力的关键因素之一。随着业务规模的不断扩大，各公司对行业内初、中、高各级人才的需求也日益迫切。能否有效吸引人才，保持人才优势对于行业内的公司未来业务开展和市场竞争能力有重要影响。如果从业公