中国存储器产业困境及NOR FLASH市场需求

中国存储器产业困境及NORFLASH市场需求

1、储存器行业发展概述

根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）数据统计,2017年全球半导体市场销售实现4086.91亿美元,同比增长20.6%,突破4000亿美元.其中存储器领域全年销售1229.2亿元,占比30%,半导体细分产品中排名第一.2017年全球半导体市场划分（单位：亿美元）

随着电子产品出货量的增加,内存搭载量的不断攀升,从2016年下半年起,全球存储器市场结束了持续的低迷行情,存储器的出货量与销售价格,都出现了大幅度的弹升.其中DRAM储存器2017年上涨七成,NAND储存器上涨近四成.在涨价的因素拉动之下,2017年DRAM市场销售规模722亿美元,NAND市场销售规模455亿元.两类产品销售额占据存储器产业96%的市场份额.而其他类型存储器合计销售仅为4%.

2、中国主流存储器市场占有率低

全球DRAM市场主要由三星、SK海力士和美光3家所垄断,3家巨商占全球DRAM市场达9成.剩下中国台湾的3家相对小企业——南亚（Nanya）、华邦（Winbond）和力晶科技（Powerchip）的市占率近一成.

全球NAND闪存的主要供应厂商有三星、东芝、SK海力士、美光、闪迪和英特尔6家,其中前四家占据NAND近9成的市场份额.

由于中国半导体行业起步较晚,中国大陆企业在存储器主流市场市场份额微弱,市场占有率几乎为零.

3、中国存储器行业破冰

除DRAM与NAND产品外的存储产品,都可归类于利基市场.由于技术的升级与产品的更新,利基产品的定义并不固定.目前利基市场中主要产品有NORFlash,SRAM等.

由上图分析可以看出,虽然NORFlash与SRAM拥有较好的产品性能,但由于产品单位成本较高,阻止了产品进入主流存储器市场.而DRAM和NAND产品更具备“性价比”优势.

利基市场中SRAM产品性能更为突出,但由于其成本远远高于其他产品,因此市场需求始终无法快速扩大.而NORFLASH虽然单位成本高于主流产品,但在部分场景中,其优异的性能是主流产品无法替代的,例如车载,工业等方面.

中国整体产业正随着信息产业化,智能家居和工业4.0产业升级的大政策环境下进行产业升级,随着产业发展,对大容量非挥发存储器的需求也越来越多.而作为存储器的消费大国的中国,在强大的市场需求影响下,存储器行业具有充足的发展动力.近年来国内开始涌现一批定位于利基市场的企业.

4、NORFLASH的下游需求强劲

以汽车电子领域为例.

近几年,随着人们收入水平的提高,汽车产业得快速发展.2011年全国汽车1841.64万辆,进口103.56万辆；到2016年全国产量上涨到2811.91万辆,进口汽车107.00万辆.国内汽车产量和进口量都出现不同程度的增加,但从占比数据来开,2011年进口汽车占比5.62%,到2016年占比3.81%,下降明显.说明中国汽车工业的快速发展,一方面源于国内汽车的竞争力逐渐增强,另一方面源于众多外资厂商纷纷国内设厂,建立合资品牌,实现国内生产.

国内汽车行业蓬勃的发展,势必推动汽车电子产业的发展.汽车电子产业包含众多的细分领域,其中驾驶辅助系统（ADAS）、自动紧急刹车系统（AEB）和胎压侦测器（TPMS）等领域,由于这些系统对于存储器存储速度,操作频率方面的特殊要求,使得主流存储器难以满足.而NORFLASH可以完全满足此类系统的技术要求.

以ADAS系统为例,ADAS作为智能驾驶实现的前期技术,目前国内渗透率仍比较低,在多细分技术领域均不足10%,且主要集中在法规较为严格的美系、德系中高端车型市场.随着国内法规进一步健