2021年中国新型电力系统行业市场现状与发展方向分析

2021年中国新型电力系统行业市场现状与发展方向分析一、电力系统产业链电力系统即生产和消费电能的系统，电力系统产业链对应电能生产侧。最下游为支付电费的用户；中游按上网电价、输配电价分可为五大四小等发电商和国南网等电网运营商；上游行业主要包括电气设备制造、规划设计施工、及更上游的原材料和工器具等行业。电力系统产业链二、中国电力系统行业发展现状分析从中国发电装机占比来看，截至2021年底，中国风电装机占比达13。8%，光伏装机占比达12。9%，合计已达26。7%。2011-2021年中国发电装机占比情况中国电力企业联合会，发电量方面，风电与光伏在2021年底合计已达11。7%。预计未来使风光发电量占比进一步提升。2021年中国发电量结构占比（单位：%）中国电力企业联合会，根据国家统计局数据，2012-2020年中国能源消费总体增速稳定，平均增速为2。84%，中国全社会用电量2016年至2020年平均增速约为6%。预计十四五期间，能源消费总体年均增速为2～3%，电力消费总增速约为4～6%。2012-2021年能源消费与社会用电增速对比国家统计局，中国电力企业联合会，电网工程投资方面，由于大气污染防治行动计划等环保政策及坚强大电网发展方针的影响，特高压交直流输电在2010-2016年迎来建设高峰。但在2016年后，受到配套电源建设受阻、投资监管趋严、国家环保政策收紧、国网严控投资等多重因素影响，电网工程实际投资增速度已连年负增长。2009-2021年中国电网工程投资额变化情况中国电力企业联合会，国家统计局，三、中国新型电力系统建设主要政策梳理据统计，2020年中国能源消费产生的二氧化碳排放占总排放量的88%左右，而电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42。5%左右，电力行业的碳达峰、碳中和进度将直接影响中国“双碳”目标实现的进程。“双碳”政策推动下，新能源将大规模并网，而风光等新能源具有出力的随机性、波动性及间歇性等特点，对电网可持续供电、安全稳定和生产经营带来重大挑战，进一步催化新型电力系统在“源、网、荷、储”等不同环节的建设、升级需求，而数智化作为新型电力系统的重要支撑，有望迎来全新增量市场空间。此外，2021年12月的中央经济工作会议提出，2022年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；保证财政支出强度，加快支出进度；适度超前开展基础设施投资。新型电力系统作为“新基建”的重要组成部分，叠加“双碳”目标需求驱动，建设进度有望进一步提速，电力信息化市场机遇再至。2021年“双碳”背景下的新型电力系统建设主要政策逻辑各政府部门，四、新型电力系统建设相关上市公司新型电力系统建设既离不开传统输变电设备的支撑，也需要新型技术装备充分应用，涉及领域和主体较多，主要上市企业如下：新型电力系统建设相关上市公司简介五、中国新型电力系统发展方向1、国家电网和已经开始行动于2021年5月印发了南网电网公司建设新型电力系统行动方案（2021-2030）白皮书，提出2025年前初步具备新型电力系统基本特征，2030年前基本建成新型电力系统，2060年前全面建成新型电力系统并不断发展。重点举措包括加快新能源接入、推动多能互补的电源体系、加快提升系统调节能力、建设分区互联主网架、建设智能调度体系、深化电能替代和低碳转型、推进需求侧响应能力、建立南方区域统一电力市场和辅助服务市场、加快数字电网建设等。国家电网于2021年7月31日印发了构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030年），提出2035年基本建成新型电力系统，2050年全面建成新型电力系统。重点任务包括加强各级电网协调发展、加强电网数字化转型、加强调节能力和灵活性建设、加强电网调度转型升级、加强源网协调发展、加强节能提效和电能替代、加快技术创新、