业务流程整理培训资料3

企业信息化项目----业务流程整理培训XXXXX软件公司XXXXXXX有限公司2023/1/111业务流程整理概述20分钟业务流程图绘制方法30分钟业务流程整理注意事项10分钟业务流程整理练习25分钟问题交流10分钟提 纲2023/1/112提 纲业务流程整理概述

培训目标业务流程整理目标业务流程概述业务流程整理成果规范业务流程图绘制方法与业务流程整理注意事项业务流程整理练习问题交流2023/1/113

参与业务流程的设计和绘制培训目标

学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理2023/1/114

参与业务流程的设计和绘制培训目标

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参与业务流程的设计和绘制培训目标

学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理参与业务调研计划制定完成调研工作底稿参与业务流程设计与绘制对自身工作影响成功也有我一份2023/1/117业务流程概念

业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程能够贯穿始终地反映经营情况什么是业务流程2023/1/118业务流程概念

行为

责任

输入

在流程中的关键行为

流程中的关键责任

每一行为的主要输入来源输出

顾客（服务对象）

时间和成本每一行为的关键交付成果

每一行为输出的接受者与每一行为相关的努力/时

（内部和外部）

间/成本

业务流程构成要素2023/1/119业务流程成果规范

业务流程图

流程描述

岗位职责

按具体业务绘制业务流程图

业务流程图节点的描述相关人员的岗位及职责

内部制度

核算方法

关键点与该业务相关的主要 与该业务相关的该业务的关键控制节点财务内部控制制度 会计核算分录

业务流程成果报告主要内容2023/1/1110提纲纲业务流程程整理概概述业务流程程图绘制制方法与与流程图基基本知识识讲解流程图的的绘制流程图交交付要求求业务流程程整理注注意事项项业务流程程整理练练习问题交流流2022/12/3111流程图是是一种工工具，可可用来了了解、分分析和归归档公司司的流程程和活动动，帮助助确定改改善机会会。一张流程程图显示示了将特特定输入入转化为为所要求求的输出出的一系系列的步步骤。什么是是流程程图？？2022/12/3112流程图图绘制制流程图图绘制制主要要包括括以下下三项项内容容：理解流流程编制流流程图图完善流流程图图2022/12/3113流程图图绘制制流程图图绘制制基础础有明确确定义义的开开端和和结束束有输入入必有有输出出在整个个企业业组织织中““流动动”不局限限于单单一的的功能能和部部门流程输入输出2022/12/3114流程图图绘制制流程/子流流程概述企企业活活动流程图图直接接阐明明组织织的主主要业业务/功能能单位位（部部门级级）的的关键键目标标流程步步骤描述中中级组组织单单位（（部门门级））的任任何活活动在一个个流程程中能能得到到主要要的输输入、、输出出信息息任务描述个个人能能完成成的活活动所有个个人应应完成成的工工作组组成他他/她她的岗岗位职职责2022/12/3115文件/表格格：该标识识文件件，包包括表表格，，字母母和报报告。。它既既可表表示输输入，，又可可表示示输出出。可可在该该标识识上写写下标标题用用以代代表特特定的的文件件。系统/数据据库：该标识识用于于表明明信息息从现现有的的计算算机系系统中中流入入或流流出。。该计计算机机系统统表现现为输输入，，处理理或输输出。。可在在标识识中写写明特特定的的系统统名称称。流程图图绘制制标识识一套标标准的的符号号能帮帮助我我们快快速并并一致致地沟沟通流流程图图。2022/12/3116流程操操作：该标识识用于于指示示一项项需要要人工工处理理的活活动，，例如如手工工处理理一个个文件件（如如手写写的采采购单单），，或人人工检检查一一个文文件。。流程参参见:该标识识用于于指示示从一一个流流程转转向下下一个个流程程。流程图绘制制标识数据信息:该标识用于于指示输入入流程的数数据和信息息。2022/12/3117决定批复：该菱形框代代表一个决决定或批复复。它给人人以强烈的的视觉提示示，即此处处需要作出出决定或批批复。该标标识经常用用在流程栏栏中。其右右方联接““否”的情情况，下方方联接“是是”的情况况。方向标记：流向箭头代代表任务执执行时的次次序，它们们引导着流流程。它们们可以在所所有三栏中中使用。流流向从左到到右代表输输入被接收收并被处理理；流向从从上到下代代表任务被被完成。流程图绘制制标识2022/12/3118存档:该框代表一一个文档在在此处需要要被存档。。开始/结束束:该框用以表表示一个流流程的开始始和结束。。流程图绘制制标识2022/12/3119流程图连接接标识：该标识用于于流程图中中页和页的的连续或者者用于从一一个决定框框转到另一一页或另一一个流程。。当画到页页底时，可可以在图中中最后一项项内容后使使用连接标标识。连接接标识的画画法：在标标识内以A开始，然后后写上后续续流程所在在的页码。。例如，A/2是指在第2页上寻找找A节点。然后后在合适的的地方画上上对应的流流程连接标标识。在该该标识上写写下相同的的字母以及及被连接的的页码。流程图绘制制标识A继续“是””情况下的的流程是否状况表是否否被批准准?A对状况表作作修改2022/12/3120在决定框之前前使用手工操操作标识：如果流程分叉叉为是/否，，则有人作出出决定。用决决定框来表示示。由于所作作的决定和批批复很少无效效，因此在决决定框之前通通常有人工活活动标识。是否有效否？流程图绘制标标识验证统计数数据的有效性性2022/12/3121流程图绘制供应商数据库库存档框应该尽尽可能描述系系统、数据库库、和其它信信息的存储数据/信息框框应当描述行行动框中生成成的数据和信信息表对错新供应商详细情况供应商价格清清单X新供应商详细情况供应商价格清单选择供应商选择物料供应应商选择物料供应应商选择供应商2022/12/3122流程图绘制主要特征起始点、终止止点和客户应应该清楚和一一致输入和输出应应当尽可能量量化为每一个任务务框标明负责责的人员和部部门为每一个任务务框标明人员员的职务/负负责的范围做到对流程不不熟悉的人，，不需要任何何解释就能轻轻而易举的读读懂流程图详细程度应达达到足以识别别无效率的活活动2022/12/3123询问一个流程程活动的问题题包括：流程图绘制流程/任务生生成什么？职员怎样执行行它？为什么要这样样做？何时、由谁对对它进行复核核？流程活动需要要多少时间？？流程活动何时时需要？错误/问题的的种类，频率率和发生原因因是什么？怎样处理错误误/问题/例例外？输出什么？输输出多少？输出至哪里？流程范围控制目标主要控制点涉及部门及表表格流程流转时间间特定政策2022/12/3124建议步骤:从一个高层次次的流程开始始,如有必要要,到下一层层次的流程(比如,子系系统)确定每个子系系统的开始和和结束(保持持重点)确定关键输入入和输出按步骤进行每每个关键业务务子流程节约时间:如如果陷入困困境,休息一一下或跳到另另一方面采用标准的流流程图符号在过程中或在在每一子流程程的结束确认认流程和技术术改进机会认定流程的准准确性流程图绘制的的技巧2022/12/3125流程图的格式式宋体标题采用14号字体、加加粗、中间对对齐部门采用10号字体、加加粗、下划线线、中间对齐齐框内采用6－－8号字体、、普通不加粗粗、中间对齐齐连线采用与框框内同样字体体、中间对齐齐尽量避免相交交线业务流程图交交付要求2022/12/3126业务流程成果果规范标准业务流程程图样本2022/12/3127业务务流流程程交交付付要要求求业务流程编号：

业务名称：费用报销编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：序号处理说明责任单位责任人1

2

3

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标准准业业务务流流程程图图描描述述样样本本2022/12/3128业务务流流程程交交付付要要求求公司编号：

公司名称：

部门编号：

部门名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号岗位名称岗位描述岗位职责不相容职责

岗位位职职责责2022/12/3129业务务流流程程交交付付要要求求流程编号：

流程名称：制度编号：

制度名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号

内部控制制度描述解释部门

内部部控控制制制制度度样样本本2022/12/3130业务流程程交付要要求流程编号：

流程名称：核算方法编号：

核算方法名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号业务描述会计分录

会计核算算方法样样本2022/12/3131起始点、、终止点点和对象象必须清清晰输入和输输出应当当明确应当在合合适的地地方标出出估计时时间（流流程时间间）为每一个个任务框框标明人人员的职职务/负负责的范范围做到对流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解释就就能轻而而易举的的读懂流流程图详细程度度应达到到足以识识别无效效率的活活动业务流程程图交付付要求2022/12/3132提纲纲业务流程程整理概概述业务流程程图绘制制方法与与业务流程程整理注注意事项项注意事项项流程改进进业务流程程整理练练习问题交流流2022/12/3133需要按实际情情况绘制制流程需要在整个组组织内思思考流程程需要与流程牵牵涉的人人员交流流需要在开始前前确认流流程的起起点和结结束需要高层次的的流程图图需要提问不能按照你自自己的想想当然绘绘制流程程不能把流程图图局限在在你自己己的部门门不能在真空中中工作不能在确认起起点和结结束点前前试图绘绘制流程不能陷入太多多的细节节不能单独努力力流程绘制制应注意意的要点点2022/12/3134流程问问题技术和和信息息系统统问题题短期可可解决决的问问题或或当务务之急急在流程程绘制制过程程中,我们们应不不仅理理解现现有的的流