印刷包装市场趋势与发展契机

印刷包装市场趋势与发展契机陈彦中国印刷科学技术研究所2011年6月18日第一章印刷包装市场的现状及发展态势

一、印刷包装市场的现状及其变化情况总体规模及变化情况全球包装工业稳步增长2002～2009年的复合增长率为5.7%；2009年全球包装市场规模为5638亿美元。第一章印刷包装市场的现状及发展态势

中国包装工业快速增长图1-1我国包装工业总产值2003-2009年的增长形势近年来总产值年均增长速度高于20%；2009年总产值突破１万亿元大关，成为世界第二包装大国；包装工业在国民经济42个主要工业门类中排行第14位；2010年包装工业年总产值达到1.2万亿元；2015年有望成为全球头号包装大国。第一章印刷包装市场的现状及发展态势

包装印刷市场不断增长世界包装印刷已成为全球占有量最大的印刷品市场；2010年市场价值达到1670亿欧元，占据全球印刷总体规模的近30%；中国印刷工业增加值增长速度位列39个行业大类中的第23位；2009年产值达到4592.14亿元，占据整个印刷工业总产值的72.1%，且产值和规模还在不断增长中。第一章印刷包装市场的现状及发展态势

印刷包装各分支领域概况图1-2全球包装工业2008年的产值结构数据来源：中商情报网第一章印刷包装市场的现状及发展态势

在纸、塑料、金属、玻璃四大包装材料中，纸和塑料得到了最广泛的应用。

图1-3

2002-2009年中国包装工业产值结构图（亿元）第一章印刷包装市场的现状及发展态势

2009年我国包装工业中，整体利润贡献率最高的是纸质包装，其次是塑料包装、包装印刷、金属包装。

图1-42009年中国包装工业规模以上企业利润贡献率分布结构第一章印刷包装市场的现状及发展态势

二、全球印刷包装市场发展趋势绿色成为现代印刷包装的主流和标志；复合软包装优势突出，大有取代传统包装之势；具有防伪、防盗、防窜货等功能的安全包装进一步受到重视；功能性包装正日益受到商品生产者和消费者的青睐；第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

一、纸质包装纸质包装的市场概况纸质包装——世界上用量最大的包装材料，2009年全球纸质包装产值约为2160亿美元。图2-12002-2009年全球纸质包装市场规模增长形势第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

未来几年美国纸盒、纸箱市场的平均增长率保持在2.4%左右；中东地区未来5年折叠纸盒市场的年均复合增长率将达到14.8%，是美国的6倍；中国纸质包装产值增长率多年保持在20%以上，远远高于世界平均水平。瓦楞纸箱、折叠纸盒是纸质包装中两个最主要的门类。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

（1）瓦楞纸箱我国瓦楞纸箱工业近年来年均增长率18%～20%；2013年我国将超过美国，成为全球最大的瓦楞纸箱市场；主要经济区产能过剩，发展重心向中西部和包装落后地区转移。（2）折叠纸盒图2-2全球折叠纸盒销售额变化情况从2004到2014年，全球折叠纸盒销售额一直呈增长的趋势，2009年起增势明显。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

纸质包装所对应的主要行业与领域的业态状况（1）消费电子市场2009年我国消费类电子工业总产值从2005年的8937亿元提升至14480亿元，年复合增长

率达12.82%；中国纸质包装企业有超过80%直接或间接服务于消费类电子行业。图2-32005-2015年中国消费类电子产品纸质包装的产值规模变化情况第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

（2）医药市场全球医药包装市场未来几年保持持续增长态势。亚太地区增长速度最快，中国市场是最主要的推动力。2010年中国药品市场规模同比增长22%；医药工业总产值同比增长25%。2011年我国医药工业还将有23%的增长。未来5年，包装印刷在制药总产值中的比例将由现在的13.7%提升到25%。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

（3）奢侈品市场2010年奢侈品包装市场的总消耗量达到760万吨，销售额为120亿美元，占全球的3%。2008年，中国奢侈品销售额高达30亿美元，比上年增长20%。2010年，亚太地区奢侈品销售额占到全球的35%。在“十二五”期间还将增长7.1%。保健品、化妆品和香水是奢侈品包装最大的终端用户，市场份额占到46%。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

可以考虑的切入点与机会高档折叠纸盒（包括细瓦、微瓦纸盒和卡纸盒）重点市场定位于利润丰厚且对包装品质精益求精的奢侈品市场和高速增长的消费电子及医药市场第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

成功企业特点分析创意带着印刷飞——上海金汇通创意设计发展有限公司发展特点——7年时间，完成由礼盒印刷向创意设计公司的华美转型用创意设计驱动其他业务发展——80%的业务基于创意和设计；用包装印刷让创意方案落地；以终端产品的形式推广金汇通品牌。六大业务板块

★品牌构建

★产品整合设计

★包装印刷

★创意茶事

★创意纸品

★创意投资第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

该领域的新技术热点包装创意设计，包括新材料应用设计，包装盒的结构设计、造型设计和表面装潢设计等。柔性版印刷、UV印刷等绿色印刷技术，以及表面整饰新技术、新工艺。包装测试与检测，既可用于新包装设计阶段的测试，也可用于成品的性能检测。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

塑料包装的市场概况2010年全球塑料包装产量为1.6亿吨，发展重心在向发展中国家转移。图2-4全球主要国家塑料包装产量增长率二、塑料包装第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

塑料软包装发展预测——英国PCI薄膜咨询公司2013年全球软包装市场的销售额将达到681亿元；增长主要集中在亚太地区（约占55%左右）；预计到2013年，中东亚、东南亚和大洋洲地区销售额将略高于全球总额的三分之一；中国软包装市场的销售额将占到全球总销售额的10%；印度将成为非常重要的软包装生产和消费国。

第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

中国包装联合会统计——2010年我国规模以上塑料包装企业塑料包装工业产值约为3000亿元；约占包装工业总产值的25%；

特种薄膜——英国PIRA2009年全球特种薄膜销售额约221.8亿元，未来5年保持6.1%的年均增长率；全球阻隔性薄膜销售额接近120亿美元，占整个特种薄膜市场销售额的50%左右，预计2014年达到146亿元；市场对特种薄膜的需求量不断增多，主要来自于保质期更长的新鲜食品对塑料软包装提出的新要求。

第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

塑料包装发展趋势：拉链袋是近几年在市场上出现得越来越多的一种包装形式，尤其是在茶叶、咖啡、大米以及粉末食品包装领域；在我国，塑料软包装向功能包装发展的趋势也已露头，但尚处于初中级阶段，发展潜力大，市场前景好。

自立袋——PCI薄膜咨询公司自立袋是欧洲软包装市场较为活跃的领域；2003-2008年，欧洲自立袋市场需求量增速保持在14%左右，预计未来5年仍将以9.1%的年均速率增长；在欧洲市场中，食品和饮料等行业是自立袋的主要应用领域。

第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

塑料包装所对应的主要行业与领域的业态状况（1）食品市场2010年我国食品工业发展速度14%～15%，突破8万亿元，增幅达26.8%；2015年，我国食品工业总产值将实现10万亿元，年均增长15%以上；我国加工食品占消费食品的比重仅为30%，远低于发达国家的60%～80%；全球抗菌塑料市场的规模将不断扩大。预计2015年，抗菌塑料的工业应用市场规模将达到14亿英镑，全球高达20%的塑料制品将具有抗菌功能。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

（3）日家化市场未来几年全球市场将保持较快增长态势，产值将由2009年的175亿元提高到2014年的214亿美元，复合年均增长率为4.1%。我国市场持续保持10%左右的增长率，2010年销售额估计达到2068.17亿元；预计未来三年平均复合增长率仍将保持在10%左右。（2）医药、保健品市场医药、保健品印刷包装市场空间很大，但品种相对单一，结构简单，对功能性、智能化复合软包装的开发、生产能力都很弱。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

可以考虑的切入点与机会医药包装——可控制剂量的包装袋，带有服药提示功能的包装袋，以及具有高度阻氧、阻水汽性能、移开启、热封性好的复合包装和金属化复合包装袋。食品包装——带有食品安全性提示等功能的包装袋、高阻隔性复合包装袋、全息包装袋等。日家化和食品包装——可重复开启的拉链袋、自立袋和带旋盖的新型包装袋。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

该领域的新技术热点高阻隔性复合塑料软包装，如：防氧化、防水汽的强密封性塑料软包装功能性复合塑料软包装，如抗菌复合塑料软包装柔性版印刷第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

三、金属包装金属包装的市场概况全世界每年约生产金属罐约4100亿只，其中饮料罐约3200亿只。“十一五”期间，我国金属包装行业销售收入年均增长12.14%，到2010年已达到620亿元。图2-5“十一五”期间我国金属包装行业销售收入变化情况第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

“十一五”期间我国金属包装主要产品产量增长情况（单位：亿只）产品名称2006年2007年2008年2009年2010年年均增长率两片饮料罐1061251401341457.26%三片饮料罐801061151151137.65%普通食品罐60657173806.91%气雾罐11121415.817.510.93%杂罐55657565756.67%化工罐70757576823.82%皇冠盖5206006486006655.63%旋开盖303540455011.97%易拉盖19023127530032012.08%钢桶0.450.60.620.70.7511.58%铝质防伪瓶盖8010011211513011.22%奶粉盖1.822.32.12.13.38%第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

金属包装所对应主要行业与领域的业态状况啤酒、饮料是金属包装最主要的市场。2010年我国啤酒产量为4483万吨，连续9年居第一。2009年我国软饮料产量近8100万吨，产值达2670亿元，同比增长19.6%。我国人均饮料消费量仅为世界平均水平的1/5，西欧国家的1/24，未来将有15%～20%的增速，饮料包装也将保持15%～20%的增速。欧洲约66%的饮料罐是铝罐，西欧铝质饮料罐的市场份额达98%。中国金属罐产能已呈现供大于求的趋势，但还存在较大市场空间。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

可以考虑的切入点与机会易拉盖和铝质防伪瓶盖不仅是市场需求量较大的产品，也是增长速度最快的市场；不仅仅为金属包装配套，还可与其他各种材质的包装容器配套，其市场空间和前景取决于所配套的主体包装的发展情况。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

成功企业特点分析中国瓶盖大王——上海紫江集团瓶盖标签事业部2010年公司皇冠盖的销量达到了191亿只，已连续15年位列国内同行业产、销量第一。特点：以啤酒业为主，锁定中高端客户，与著名品牌密切合作；采用先进设备和技术，注重产品研发与创新，不仅品种多、种类齐、质量好，而且创新推出“以铬代锡”、“以大代小”和“以簿代厚”，有三项产品获国家专利，保持了较强的可持续开发能力；在全国主要经济区和主要啤酒产地合理布局，形成覆盖全国的生产、供货和服务网络。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

该领域的新技术热点在产品开发上，重点开发铝制瓶型饮料罐、铝制两片食品罐、马口铁多规格二片食品罐、彩色印刷易撕盖。在印刷技术上，重点是将镭射膜、立体印刷、数字印刷、色彩管理系统用于金属包装，并实现普通印刷向UV印刷的转变。在金属材料上，以薄代厚，采用低锡铁，采用覆膜铁。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

四、标签标签的市场概况近年来全球标签需求量正以每年3%～6%的速度增长；2009年全球各种标签的市场增长率大约在5～5.5%之间；中国：15～20%东欧：10～12%拉美：8～10%西欧：3～5%预计2015年，亚洲标签印刷市场的消费总量将占到全球的37%，成为全球最大的标签市场；

第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

2010年，我国标签印刷产值实现160亿元，标签产量达到21亿平方米，较2009年增长了近20%，标签印刷成为我国印刷产业中增长最快的一个领域；我国目前人均标签消费量只相当于欧美市场的10%，标签市场发展空间非常大；最具投资价值的标签，是防伪标签和RFID等智能标签；

2009年我国RFID市场规模达85.1亿元，比2008年增长了29.3%，

2010年达到121.5亿元，比2009年增长了42.8%，预计今年我国RFID市场将继续保持高速增长，市场规模将达到181亿元。

第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

标签所对应的主要行业与领域的业态状况（1）医药、保健品市场目前我国仅基本药物就有307种药品，涉及到3000多家药厂，每年大约需要300～500亿枚标签。再加上基本药物之外的庞大阵营，以及花样翻新、层出不穷的保健品，医药、保健品市场对标签的需求不仅量大，而且增长迅速。（2）物联网物联网是国家新兴战略产业；中央财政安排了专项资金，鼓励物联网发展。专项资金的支持采用无偿资助或贷款贴息方式。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

可以考虑的切入点与机会RFID标签：借物联网建设刚刚起步的大好时机，从仓储物流业、零售业、制造业和交通领域入手，建立起以RFID标签为纽带，集软件开发、标签制作、阅读器配套于一体的综合服务体系。防伪标签：以防伪需求最高的医药、保健品和消费类电子产品为切入点，以先进的技术防伪为侧重点，高端进入防伪标签领域，并保持持续创新和研发。电子监管码：2010年，国家食品药品监督管理局明确要求对基本药物（医保用药）进行全品种的电子监管，这一措施给标签印刷企业带来巨大商机。第二章印刷包装行业中的热点领域投资分析

该领域的新技术热点RFID标签及识别体系防伪标签数码印刷柔印组合印刷第三章微笑曲线带给我们的启示

微笑曲线两端朝上，在产业链中，附加值更多体现在两端——设计和销售，处于中间环节的制造附加值最低。图3-1微笑曲线第三章微笑曲线带给我们的启示

印刷产业朝微笑曲线的两端发展，可通过以下几种途径实现：1．产品升级或下移产品升级——从普通包装、大众包装向高档精品包装、高附加值的功能性包装和具有自主知识产权的新型包装发展。产品下移——创造规模经济，开拓不同的应用市场，让营销固定成本往下降。2．产品或产品线水平延伸世界上大多数事物都具有有周期性，甚至衰退性；产品或产品线水平延伸，可降低企业的经营风险，并有利于培育新的增长极。第三章微笑曲线带给我们的启示

3．向上下游垂直整合往上控制原料供应和包装设计，往下黏住包装用户，靠近终端消费者，掌握产业链发展方向，争取企业利润最大化。成功案例——世界无菌软包装巨头利乐公司截止到2010年初，利乐全球共有57家销售公司，48家获许可经营的包装材料厂、12家液态食品加工、灌装、分销设备装配厂。2010年度生产1580.01亿件包装，净销售收入约99.8亿欧元，为全球消费者提供了740亿升液态食品产品，产品在170多个市场上销售。成功经验：（1）目标专一

（2）以客户管理为中心

（3）抢占市场先机（4）坚持友好和可持续发展

（5）构筑再生利用网络第三章微笑曲线带给我们的启示

4．缩短销售渠道（1