秦皇岛港战略规划

寺儿沟港务公司的启发：货主码头定位使寺儿沟2000年的吞吐量达到900万吨，远远超过650万吨设计吞吐能力

这两项决策，给寺儿沟带来巨大经济效益，2000年吞吐量约为900万吨左右。(设计吞吐能力650万吨)大连港为了加强中石油集团关系，98年将寺儿沟港务公司租赁给中石油。中石油每年交付大连港租赁费用，当寺儿沟港务公司年利润达到一定值时，中石油获取超出利润的51%，大连港获取超出利润的49%。大连港积极对外合作，和国外三家公司合资在寺儿沟码头附近兴建一家液体储罐码头有限公司(DMTTC)，借助寺儿沟码头，开展液体化工品储存、转运、灌桶等主要业务。液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心、海洋油调和基地和保税区渤海湾海洋油调和基地秦皇岛油港东北汽柴油集散中心原油、汽柴油进口保税区电子商务市场营销资本运营2001年中国加入WTO磷复肥配额815万吨其中北方港口约600~650万吨北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650万吨，到2005年年均增长约4-5%，加入WTO初期中国磷复肥进口量的决定因素是配额，取销配额后磷复肥进口将进一步增长化肥业务将来发展2005年取消化肥进出口限制化肥放开其中北方港口约750~800万吨2005年以后中国化肥工业和世界化肥工业融为一体

港口排名接卸进口量占总量比重同比增减宁波1190640%6.4%上海291018%26.4%青岛376515.2%-6.7%天津43867.67%29.2%防城52114.2%86.9%长江4港62723.5%-0.4%秦皇岛71835.4%2.3% Source: 《1999中国航运发展报告》…中华人民共和国交通部北京天津青岛宁波上海秦皇岛大连南京在中国矿石进口接卸港布局中，秦皇岛港接卸量占中国矿石进口总量的5.4%，排名第七主要进口矿石接卸港接卸量情况北路煤沿线各钢厂2005年和2010年矿石进口量预计分别可达960万吨和1238.4万吨钢厂2000年首钢324唐钢275承钢34包钢23合计6562005年4004508030960预测国内矿石进口量预测天津港、秦皇岛港和青岛港99年分别接卸进口矿石247.7、178.2和275.3万吨客户，天津港增长迅速港口接卸北路煤沿线钢厂矿石量接卸进口矿石总量占总量比重同比增减青岛275.3764.6415.2%-6.7%天津247.7386.37.67%29.2%秦皇岛178.2178.25.4%2.3%北路煤沿线港厂主要接卸港接卸量排名海运价和港口费用青岛港20万吨矿石码头要优于天津、秦皇岛港10万吨矿石码头，但综合运费天津、秦皇岛有优势，平均较青岛便宜30元/吨综合费用北路煤沿线钢厂青岛港20万吨泊位秦皇岛/天津港10万吨泊位首钢95.66/127.768.1/103.1唐钢110.81/142.958.5/93.4注：尽管青岛港20万吨码头船型具有一定的成本优越性，但对于北方钢厂而言，青岛为二程运输，其综合费用还是无法和一程运输相比；天津和秦皇岛情况差不多，天津运距要优于秦港，但成本优势不十分明显20万吨矿石进口岸（青岛港）10万吨矿石进口岸（秦皇岛/天津港）海运价4.79美元/吨5.23美元/吨天津港秦皇岛港青岛港包干费26元26—27元23元天津港秦皇岛港青岛港包干费26元26—27元23元++秦港内部货类之间也存在着为获取资源而形成的内部竞争，铁矿石业务上水量占秦港总吞吐量的2.17%，未来市场增长率为4.4%，铁矿石业务作为秦港的问题业务,需用金牛业务积累的大量资金促成其转变成明星II：明星（香蕉）I：问题III：金牛（煤）IV：瘦狗（油）矿石进口占秦港总吞吐量份额高：1.0中：0.5高：+20中：0低：-20中国矿石进口增长率（百分比）（矿石业务）低：0.0矿石业务百分比矿石煤其它年增长率约为4.4%外部环境给秦港带来了竞争压力和发展机遇，机会大于威胁；秦港内部具有自身的优势和劣势，优势大于劣势优势（S）地理自然条件优越，不淤不冻港口建设资金实力雄厚，利于矿石码头建设矿石码头工艺水平、技术设备水平先进。内陆运输条件好，铁路富裕能力大综合运费有优势煤业务回空车皮可利用为矿石疏港劣势（W）港口管理体制不适应矿石泊位靠泊能力亟待改善，矿石运输经济船型是CAPESIZE，秦皇岛港泊位能力影响其靠泊船型。库场面积严重不足服务质量、港口市场竞争意识不强机会（O）钢铁行业生产战略由数量向质量转移，我国进口铁矿石在未来十年将大幅增加国家鼓励钢材出口政策也将促进铁矿石的进口加大加入WTO后将给秦皇岛矿石进口带来巨大机遇秦皇岛与唐钢集团及其货代良好的关系也将给秦皇岛矿石业务带来机遇地方政府支持秦皇岛建成北方矿石集散中心威胁（T）秦港矿石运量受国际航运市场运价影响很大，航运市场运价上扬，PANAMAX与CAPESIZE的运费差将加大，青岛大型化的矿石码头会对秦港矿石运输形成威胁。铁路方面的集装箱化战略报废了大量的老旧车皮，使敞车数量减少，从而影响了秦皇岛港的矿石疏运，增加了矿石进口成本。天津港2005年—2010年建成10万吨矿石部位将对秦皇岛形成威胁秦港应充分利用港口自然条件，建设20万吨深水航道以便取得竞争优势，同时与唐钢联合经营成立货主码头形成联盟，铁矿石业务量有望在2010年达到800万吨1.加快矿石深水化码头等基础设施建设力度确立秦港北方铁矿石集散中心地位2.前向一体化战略，与唐钢建立战略联盟关系3.整合煤运回空车皮疏送铁矿石，降低成本

加大投资力度，加快10-15万吨矿石码头建设加强与唐钢合作，加强前向一体化战略，建立战略联盟，秦皇岛成为唐钢的专用矿石进口码头利用整合煤业务回空车皮运送矿石，增强矿石疏运能力加强与地方政府合作，提高货运服务质量管理，创造秦港矿石接卸名牌。充分利用煤业务回空车皮，做好铁矿石疏港工作，降低因库场面积不足造成的成本增加。加快矿石码头建设，提高泊位能力以适应经济船型的需要。建立保税区，适应大宗散货周转要求整合煤业务回空车皮，解决敞车数量减少带来的矿石疏运困难加快矿石码头建设速度，取得对天津港矿石业务的先行者优势码头大型化建设以适应船型变化加快港口管理改制，加快经营新观念、新意识培育力度，建立秦港矿石业务知名度。加快港口基础建设步伐，提高市场意识、竞争意识，建立北方地区矿石集散中心。采取进攻策略，主动出击争取业务源秦港矿石业务战略选择2001-2005年年北方港港口玉米米下水量量受外部部环境影影响较小小，但大大豆、大大麦进口口量将大大幅度增增加；2010年北方方港口大大豆、大大麦进口口将成为为主流业业务,玉玉米下水水量将受受到较大大的冲击击2005年北方方港口业业务分析析2010年北方方港口业业务分析析2005年以前前，中国国加入WTO之之后，粮粮食进口口实行配配额制，，对中国国市场影影响相对对较小，，北方港港口粮食食玉米下下水量将将有增加加趋势（（详见报报告P98~P100）；而而大豆、、大麦的的上岸量量将逐年年增加2005年以前前，中国国将重点点进行农农业产业业调整，，以适应应国际环环境2005~2010年年中国粮粮食市场场将走向向国际化化，农业业比较优优势较低低，粮食食进口量量将大大大增加，，北方港港口玉米米出口量量将受到到威胁，，同时玉玉米主要要生产地地（吉林林），将将发展玉玉米深加加工产业业，以缓缓解国内内玉米供供需矛盾盾2005~2010年年北方港港口大豆豆、大麦麦的将成成为主流流业务东北、内内蒙粮食食出口量量将从1999年的1314万吨增增长为2005年的4000万吨和和2015年、、5900万吨吨2005年粮食食出口：：3200~4025万万吨2015年粮食食出口：：3850~5920万万吨国家安全全储备粮粮占生产产量的17~18%，，则2005年年上缴国国库粮为为1800~1944万吨、、国家安全全储备粮粮占生产产量的17~18%，，则2015年年上缴国国库粮为为2050~2448万吨资料来源源：农业业部《21世纪纪初农业业发展战战略》大连港口口是北方方重要的的粮食进进出口口口岸，1999年粮食食出口量量占市场场份额50%，，而营口口、锦州州、秦皇皇岛、天天津、丹丹东分别别为19%、11%、、8.6%、7.8%、2.6%资料来源源：交通通部综合合规划司司<1998~1999全国国交通统统计年鉴鉴>大连丹东营口锦州秦皇岛天津北粮码头头的建设设完全打打破了北北方港口口现有竞竞争格局局，给秦秦皇岛港港粮食业业务发展展带来了了巨大的的竞争压压力和发发展危机机港口粮食食业务现现有竞争争格局：大连港进进出口占占51%，秦皇皇岛仅占占9%（（1999年吞吞吐量数数据）港口粮食食进出口口吞吐量量港口粮食食出口吞吞吐量秦皇岛港港面临新新的竞争争危机：大连北粮粮港粮食食吞吐能能力1000万万吨/年年的粮食食专业码码头；2002~2003年年将达到到2000万吨吨/年，，直接威威胁秦皇皇岛粮食食业务发发展规模概况年吞吐能力1000万吨，仓储能力100万吨，2002年左右将扩建为2000万吨港口初次投资RMB43亿建成中国现代化程度最高的粮食专用码头；中粮、中谷、中储、黑粮、吉粮、辽粮、内粮等成为该公司股东北粮港资料来源源：秦皇皇岛港内内部资料料秦皇岛港港粮食客客户主要要为吉粮粮、中冶冶进出口口、龙粮粮、黑粮粮等，分分别占市市场份额额的20%、20%、、13%、12%，绝绝对量比比较小；；而大连连、北粮粮港与重重点客户户已形成成紧密的的战略联联盟，这这给秦皇皇岛港重重点客户户维护带带来较大大的竞争争风险大连港的的主要客客户吉粮占业业务量40%龙粮、黑黑粮、蒙蒙粮占50%北粮港主主要客户户国家储备备粮库60%中粮、龙龙粮、黑黑粮、蒙蒙粮已成成为其主主要战略略联盟资料来源源：秦皇皇岛港内内部资料料，客户户访谈秦皇岛港港直接腹腹地客户户（河北北粮油、、金海粮粮油）业业务量比比较小，，重要客客户主要要来自于于间接腹腹地吉林林、辽宁宁、黑龙龙江、内内蒙等；；港口与与直接腹腹地（河河北、北北京）贡贡献率比比较低大连、北北粮港及及营口、、锦州港港的粮食食业务主主要来源源于直接接腹地的的贡献秦皇岛港港在目前前玉米出出口的业业务基础础上，应应重点开开拓大豆豆、大麦麦潜在市市场业务务单位：万万吨方案三方案二方案一方案三方案二方案一231~355市场份额（10%）115~177市场份额（5%）46.2~71市场份额（2%）2015年192~24196~12038.4~48秦皇岛港市场份额（10%）市场份额（5%）市场份额（2%）2005年维持玉米米出口市市场份额额，重点点开拓腹腹地经济济大豆、、大麦新新业务秦皇岛港港未来玉玉米业务务市场份份额预测测腹地经济济新业务务的开拓拓2005年2015年方案一方案二方案三方案一方案二方案三大豆120150200200230300大麦2050100150180220小麦3.54.655.766.8合计143.5~305355.7~526.8第一阶段段战略发发展重点点：以维护玉玉米业务务客户为为主，重重点发展展大豆、、大麦业业务进口口业务；；业务发发展关注注重点为为粮食交交易市场场建设及及业务战战略调整整战略选择择：前向一体体化发展展战略：稳固和发发展金海海粮油业业务：与与北京汇汇福粮油油形成新新的战略略合作伙伙伴：重重点开拓拓和发展展大麦进进口业务务，培养养新的合合作伙伴伴（北京京啤酒））后向一体体化发展展战略：与国储粮粮库建立立新的合合作伙伴伴；稳固固玉米老老客户的的业务发发展，开展客户户高层公公关，规规范服务务行为，，为客户户提供系系统化的的专业服服务，甚甚至在港港内为客客户提供供办公场场所等；；在粮食食生产基基地，设设立办事事机构，，就地为为客户提提供报关关、装运运、填单单、收费费等一系系列服务务主要竞争对手手：大连港、北粮粮港、营口港港市场容量：490万吨货源：重点发展客户户：吉粮、中冶进进出口、龙粮粮、黑谷、河河北粮油重点开拓客户户：北京汇福、金金海粮重点培养客户户：北京啤酒做好临港工业业的发展规划划；与重点大大客户建立紧紧密的战略联联盟；建设北北方最有影响响的粮食现货货及期货交易易市场；建立立系统规范的的市场交易程程序，做好市市场宏观引导导；秦皇岛港关注注重点第二阶段战略略发展重点：：主要以大豆、、大麦进口业业务为主；秦秦皇岛港业务务发展关注重重点应将粮食食交易市场发发展成为客户户了解国际国国内市场动态态变化的窗口口及北方粮食食交易的主要要平台战略选择：形成北方最有有影响的粮食食现货、期货货交易市场；；建立北方最最有影响的电电子商务交易易平台；形成成北方大豆、、大麦最大的的进口港；建建立一定规模模的临港工业业，达到港城城依存度为30%关注重点：充分研究国际际国内粮食发发展趋势和动动态变化；引引导和规范粮粮食交易市场场；作好临港港工业的发展展和战略投资资；充分做好好客户市场营营销，发展和和维护营销网网络或体系主要竞争对手手：大连港、北粮粮港、天津港港市场容量：700万吨货源：重点发展客户户：北京汇福、金金海粮油、吉吉粮、中冶进进出口、龙粮粮、黑谷、河河北油。。。。重点开拓客户户：北京啤酒重点培养客户户：直接腹地的其其他大客户后续工作之一一：分析业务务价值链和内内外部客户关关系，重组秦秦港资源（本本项目第二阶阶段内容）。。装船流机公司外理公司船舶公司铁运公司港航交接