在线电影在线选座在线票务竞品调研分析

19/19在线选座竞品调研文档20160202天钺目录1调研概述 21.1调研简介 21.2调研目标 21.3调研产品 22调研报告 22.1竞品数据调研 22.1.1竞品整体数据 22.1.2竞品数据趋势 42.2竞品用户调研 52.2.1猫眼电影:

52.2.2格瓦拉:

62.2.3微票儿： 72.2.4百度糯米:

82.2.5淘宝电影:

92.3竞品功能调研 102.3.1猫眼电影:

122.3.2微票儿: 142.3.3格瓦拉: 152.3.4百度糯米 152.3.5淘宝电影: 163修订记录 17

调研概述电影行业目前任然在快速发展,

并未进入到红海时代.

因此,

目前除了常见的猫眼淘宝电影微票儿拉瓦格以外,

还有很多早期竞争者(豆瓣电影,

网易电影票),

以及后来竞争者并未放弃这个市场的竞争,

市场也尚未正式三足鼎立.

电影市场的竞品分析可以很好的分析目前的环境以及寻找突破点.

调研简介淘宝电影作为一个颇为成功入侵者,

本调研尝试在淘宝电影的角度,去研究他在在线票务市场的竞争者.调研目标分析出电影市场目前的大小,淘宝电影目前所处的位置,以及外部竞争威胁与机遇,和未来如何定位.

调研产品猫眼电影,拉瓦格,微票儿,百度糯米.

调研报告竞品数据调研竞品整体数据下面是从国内几大市场扒下来的下载数据,以统计各大在线选座软件的市场份儿,这里面要提到的一点是,这份表没有把百度糯米做进去是因为百度电影还没有独立出来,糯米的下载数据更多的反应的是团购的数据,但是没有统计百度的数据会比较影响整体市场的客观性.

市场猫眼淘宝卖座网拉瓦格微票儿院线通万达电影豆瓣电影网易电影蜘蛛电影票华为1001.3万116.9万414.7万370.6万63.7万47.7万132.9万74.7万23.6万10.4万3601346.0万134.0万101.0万305.0万117.0万52.0万297.0万212.0万59.0万36.0万应用宝930.0万91.0万361.0万205.0万472.0万40.0万184.0万87.0万24.0万8.3万百度1004.0万180.0万311.0万312.0万224.0万151.0万54.0万312.0万72.0万411.0万豌豆荚463.0万50.0万17.0万116.0万132.0万100.0万84.0万8.1万26.0万5.7万从各大市场的数据以及占比图可以看出来,主要竞争对手猫眼的市场份额占42%,优势绝对,微票儿+拉瓦格占20%,腾讯阵营的体量也逐步提高,其次是卖座电影占比11%.

竞品数据趋势以上数据更多的是根据安卓阵营各大市场的累积下载量来分析的,整体数据的结果具有滞后性,最近的数据我找到了易观的智库2015的数据,如下:可以看出来,最近的票务市场的发展甚是激烈,按照几大格局阵营来划分,美大(美团和大众点评)占33.27%,微票儿+拉瓦格占27.97%,百度11.2%,淘宝电影7.49%.

竞品用户调研电影的在线选座其实是一个很简单的需求衍生出来的产品,这个需求就是够买电影票,在电影衍生品产业没有发展起来的时候,这个便是最核心的也是最基本的功能,围绕购买电影票的这个环节做好了,用户自然会成为长期用户(在没有价格战的情况下).

下面我们分析下各大竞品的用户构成:猫眼电影:

猫眼电影的初期用户其实是美团团购的用户,美团在千团大战中幸存下来并逐渐成为市场老大的时候,这个本来属于团购的业务被单独划分出来,这部分美团的用户对于猫眼来说,忠诚度是比较高的,也是猫眼的核心用户群,这部分用户的特点是生活被美团包围,吃喝玩乐等在美团的消费频率非常高.而猫眼的主流用户群,应该是电影的爱好者,猫眼的特点是承载着美团团购以来的口碑,性价比高,而当时在在线电影购票上并没有太多的选择,这部分人群占比了很大的一部分(抱歉没有数据支持,完全是从经济学心理学上来分析出来的结果),这部分人群其实是比较好的撬动的,只要对手的应用不是很差的体验而且低价促销的时候.鉴于猫眼在电影的在线选座市场有着良好口碑以及多年积累下来的人群,我认为美团的大致用户群占比如下:

格瓦拉:

格瓦拉是在线票务的先驱,在华东一带有很好的市场优势,但这部分的优势在慢慢的被蚕食,BAT阵营各方打压,使得格瓦拉不得不投靠了其中的一家,目前格瓦拉跟微票儿合并,虽然是优势互补,各自独立运营,但是格瓦拉的业务形式是票务的售卖,相对的单一.

上面有说到,格瓦拉的业务比较单一,不像其他的竞争对手背后还有很好的导流手段,这导致的结果就是,辛辛苦苦培养的用户和花钱做补贴带来的用户流失率高.也可以因此而知,格瓦拉非常忠实的用户比例比较少,而且会跟地区有关,可以猜测格瓦拉15%的用户是比较忠实的用户,大部分的用户是格瓦拉的主流用户,而这部分用户并不忠实,其他的通过广告或者其他渠道的用户占15%.

图示如下:微票儿：微票儿的前身是QQ电影票,很有背景.因此我们也可以知道微票儿的核心用户可能并不那么核心,因此它的主流用户是QQ或者微信的用户,但是有意思的是现在微票儿开始了演出票的售卖,这个发展方向会给它带来的效应可能会向滴滴打车一样,从打车开始发展到专车,快车,和代驾,而这部分演出票的用户会成为逐渐沉淀为他的核心用户.微票儿的各类用户占比应该如下:

百度糯米:

百度糯米去年高调宣布200亿进军O2O,通过在线电影和餐饮作为一个突破口,显然百度很重视这个市场在不断扩大的电影市场,并作为一个突破口,根据易观的数据,百度糯米的市场份额已经占到11%了,明年只会更多.糯米跟猫眼多少有点相像,都是从团购转变过来的,核心用户是糯米的元来的团购的核心用户,而且糯米还没有一个单独的在线票务客户端,这会让在线电影票上有不止电影上的竞争,也有包括团购业务上的竞争--我已经有了美团和大众点评为什么还需要多一个糯米,有这种潜在的危机,当这个在线票务体量越来越大的时候,这种弊端会放大.

下面分析下百度糯米的用户,上面讲过,糯米电影的核心忠实的客户非常大的一部分就是糯米的核心用户,他们忠于糯米的这个产品才会进糯米去购票,但我们也不能忽略未来的一些场景上的技术发展,比如客户使用地图搜索附近的娱乐消费时,直接就会在上面消费,这些已经实现了,这是百度打通我们整个生活各个环节下出现的一种情况,这些喜欢一站式体验的用户是百度产品的核心用户,这这部分用户我们是很难去分离出来的.因为百度糯米在团购市场的份额并不算太大,因此使用糯米电影购票的用户核心用户占比会比较多,假设糯米电影有40%的核心用户,,那它的主流用户也应该在50%上下,图示如下淘宝电影:

淘宝电影继承淘宝的电商基因,本身应用产生的UGC很少,而且长期补贴消费者,养成的用户习惯就是比较单纯的买票,一旦价格提高上来了,也会有一大部分用户会流走,但是支付宝里也是集合了淘宝电影的功能,因此淘宝电影的核心用户也会是支付宝的核心用户,整体来说我认为淘宝的电影各类的用户占比应该如下:

竞品功能调研在线选座这个应用细分行业里,并不像IM和音乐视频那样,打开率并不高,我们不会天天去看电影或者看影评,因此核心的功能便是电影票选座,提前预售,还有电影推荐和音频功能.

图:简单的在线电影选座的功能导图图:用户购票路径上面是一般的消费者购票以及后续的流程.第一部分,选择购票方式,有在线有线下,在线有选择pc或者移动,然后是哪一个网站,哪一个App.第二部分,选择好怎么购票之外,开始选择电影,然后到第三部分选择影院,第4部分选择看完了晒电影票或者写影评晒影评.而我们的产品可以在以上4个部分中各有突破,购票方式越来越向移动端看齐,这是趋势,我们可以在第二部分,帮助用户如何快速选择想看的电影,第三部分帮助客户选择合适影院,包括距离时间还有费用,第四部分我们可以很建立一个很好的写评论的功能,帮助客户晒影评和晒电影票.

我描述下我自身的情况,今年看电影的次数比去年多了很多,频率是一个月2次到3次,我几乎不自己买票,除非是约妹纸出来,我有一个很爱看电影的朋友,每次都是他负责买票我负责看(当然我会付钱),我对这个朋友的印象就是,哪里有便宜的电影票就去哪里买票,包括各大票务App,还有各大银行的信用卡App,但是只要价格超过30块,我们就会考虑不买了.我们可以说是这个需求的典型用户,但是我们终止在购票的环节,不晒电影票(但是会发表观后小感想),因此我们也毫无忠诚度可言.

因此,我也可以猜测而知,有的用户在观影前对推荐电影的描述有需求,有的用户对观影后的分享有需求.这两者的功能更能留住自己的核心用户.

上周微信张小龙的分享,好的应用是能提高用户的效率,让用户更快的"离开"而不是"留下来",这个放到在线选座上我觉得刚刚好.我们希望快速买到合适时间合适位置合适电影院合适电影的电影票,而不是逐个研究那部电影好看,那个时间段便宜哪个影院方便,快速抉择是在提高用户和行业的效率.

猫眼电影:

猫眼的产品在产品上并没有什么特别突出的优势,根据易观的数据,合作的影院截止到2015年7月是4000家,虽然数量不少,但并不是最多的,而且在一些院线的合作上已经出现了问题,遭到院线的封杀,影响不小.以核心竞争力来讲,猫眼的核心竞争力来自于合作的4000家院线,还有先开拓起来的电影票预售功能,和参与一些热门电影的投资合作.

表:主流在线选座应用合作院线和覆盖城市数据App合作院线覆盖城市猫眼4000408大众点评3000300格瓦拉2000300百度电影4500418淘宝电影2500244微票儿4100420猫眼的核心竞争力应该在于他合作的院线很广,而且参与热门电影的投资,获得了多部电影的优先预售券.而且基于美团多年的线下地推,覆盖的城市已经很多了.这是他们的核心竞争力.

功能方面,猫眼可谓全面开花,选座和UGC都做得很好,功能很齐全,核心的订票功能已经很不错了,整个购票过程很流畅.

发展趋势方面,目前猫眼面临着多方的狙击,市场份额也是逐步减少,慢慢崛起的有淘宝电影,微票儿,根据我的爱看电影的朋友反思,一直用猫眼的朋友已经开始不再使用猫眼购票了,原因是猫眼上的电影票卖的比较贵.所以在高额补贴面前,用户的忠诚度会受到很大的挑战.目前猫眼在积极跟电影方在投资宣传预售上深度合作,谋求突破.

微票儿:微票儿的核心竞争力主要在渠道上,基于微信,一二三线城市的认知度很高.

从功能图上可以看出来,微票儿跟其他应用有很大的不同的一点就是有个"演出"的一级入口,可以看出微票儿的盘子一开始就不只是瞄着电影市场,对于其他的票务也是很有野心的.

微票儿的前身是QQ电影票,在微博时代和微信爆发初期并没有很好的运营下来,体验很不好,但是电影市场增长的速度也让腾讯重视这块蛋糕,腾讯的im积聚了过半的中国人口,把社交的优势发挥出来必定能使微票儿获得较大的发展.

格瓦拉:格瓦拉可以看到的是其核心竞争力并不足,主要的战场在华东地区.所以在我看来如果没有背靠腾讯的话,其市场会越来越小,而就算是和微票儿合并,鉴于双方合并之后各自独立运营,格瓦拉的运营能力