科尔尼上海临港规划发展咨询报告

©2002附录:本附录所包含的分析方法和结果（除有注明信息来源外），皆为科尔尼特有知识产权。任何项目目的以外的引用必须注明出处。若其中内容被用于非本项目的商业用途，须事先征得科尔尼书面同意A.T.

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71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 0©2002主要内容· 特殊名词及定义· 导言•

国际产业转移对上海的启示•

国际工业开发区的经验总结· 蓝图•

达成使命的战略要求– 完善现有/规划中的生态系统– 发挥地理位置优势– 利用国际产业转移– 吸引新兴产业•

目标生态系统的详细描述– 物流– 设备制造– 环境保护– 新技术– 电信与高科技· 实施规划•

发展模式选择•

经济效益评估•

风险评估•

实施草案设计设计A.T.

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71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 1© 2002特殊名词及定义·

国际产业转移(IIS):•

价值链的要素从高成本地区向低成本地区的转移,

或从无竞争力的地区向有竞争力的地区转移•

技术的进步令企业能够使生产工序遍布全球各地•

在高投入的产品领域，如汽车和电子，尤为显著•

与国际贸易密切相关·

外国直接投资(FDI):•

以企业或个人的形式在其他国家的经济体中投资•

通常指全新的投资,

如新的工厂或新的办公室等•

同时也包括外国企业购买某个目标公司超过10％股份形式的兼并和收购活动TRIAD•

北美、欧洲和日本地区A.T.

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71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 2©2002导言• 国际产业转移对上海的启示• 国际工业开发区的经验总结A.T.

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71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 3© 20021,2132,83220013.9201720012017全球GDP中国GDP占全球GDP

的％31,49048,847北美自由贸易区日本西欧亚洲

(不含日本)世界其他地区3.1%复合年增长率2.3%2.4%5.1%3.9%TRIAD市场6.2%A.T.

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71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 4来源:联合国贸易与发展会议及科尔尼公司项目5.8中国将在未来全球GDP中占有比其它地区都高的百分比市场驱动力:

2002-2017相关市场GDP增长情况(十亿美元,真实GDP)© 2002外商直接投资将由推动价值链国际化的参与者主导外商直接投资:投资流入密度•

当跨国公司价值链的某些部分甚至整个价值链向国外转移，价值链国际化便发生了•

价值链的任何部分都可能出现国际化•

TRIAD企业越来越关注价值链的非资产部分，如研发和市场营销•

由于关注于特殊核心竞争能力的外包，会出现剥离或者关闭某些经营活动的情况• 早期形式被定义为整个海外市场进入之前的开拓阶段• 早期阶段的市场进入包括通过贸易公司、代表处或当地分销中心开展的销售活动• 为了加强供应商基础以实现低成本的采购战略，TRIAD企业建立国际供应商网络• 不影响特定的价值链部分• 对制造业领域的影响力最大价值链转移的部分价值链国际化关注最高的附加价值市场进入的早期形式国际供应商网络战略• 任何形式的价值链国际化都将导致外商直接投资• 外商直接投资取决于价值链的那个部分十分关键，尤其是对于制造业来说• 范例:汽车行业全球制造网络• 从本质上说,外商直接投资流入相对较低• 在使用市场中介和经纪人(如贸易公司)的过程中，不出现外商直接投资• 范例:中型机械设备制造企业• 未出现外商直接投资•

如果外国企业接管价值链中某些非关键部分，产业活动就将从一国转移到另一国• 范例:高科技产业的定单生产商• 未出现外商直接投资• 产业活动可以从本国向海外转移• 范例:化工企业为获取最低的原料和中间成本在全球开展采购活动外商直接投资低/无来源:科尔尼公司分析A.T.

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71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM5高外商直接投资流入A.T.

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71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 6© 2002海外投资者会首先将高科技领域的制造活动向中国转移价值链转移的部分:高科技行业案例(十亿美元)2002200720122017中国企业外国企业200223%

其他9%6%62%28%8%5%58%43.139%7%3%55%42%4%2%52%40%60%98.666.928.8100%由于中国市场的不断增长，非常重要向中国转移的研发活动急速增加向中国转移生产活动的重要性不断上升来源:联合国贸易与发展会议，科尔尼公司IIS-模型,基于2001年数据的对2002年的推断生产研发销售,营销,行政管理A.T.

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71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 7©2002导言• 国际产业转移对上海的启示• 国际工业开发区的经验总结A.T.

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71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 8© 2002根据所处位置、投资水平和制造业的经营情况对现有加工经济园区进行筛选

…60041814112座落在发展中国家或发

达国家内的发展中地区存在高附加价值的制造业投资来源:世界出口加工区协会,国际出口加工区和自由贸易区名录座落在国外投资的竞争

市场能够估计出投资者数量需要进一步开展详细评估的加工区© 2002工业园区经济效益评价A.T.

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9总体评价评价评论评价评论评价评论Bangalore4估计有超过50,000名程序员和软件工程师在那里工作3来自外国企业的185亿美元或892亿人民币的投资42001为2。224亿美元，比上一年上升33％。过去十年总额为25亿美元;

26-28%为软件出口4Battam460,000员工32001为3。5亿美元,

但2002年上半年就有10亿美元

(是由相关法规变动引起的).32001年到10月为止为20亿美元，进口为2。83亿美元，每年约为27亿美元3哥斯达黎加42001年有34,000

名直接被雇佣者32001年哥斯达黎加获得了

4。47亿美元的投资，前一年为4。08亿4对当地经济起到关键的带头作用，占出口额的50％。2001年出口为24亿美元，比2000年略有下降，其中

66％销往美国4Hsinchu496,000名员工

，绝大多数任职于集成电路和电脑外设企业。比2000年下降10%32001年净投资额为1。64亿美元.32000年到2001年区内企业的销售从92亿跌到66亿3Iquique210,000直接雇佣员工和

20,000非直接雇用员工1低投资量与港口服务，私有化和物流紧密相关3135万美元销往加工区外，其中53。8％销往海外。从1998年开始就持续下降2高雄4在台湾所有加工区的61370名员工中占到20,533人。一个月内就增加了1890人3高科技与物流行业的外国直接投资流很大，但没有具体数据32001年出口10。36亿美元,2000年为14亿灭员，2001年甚至比1988年还低3Katiwice32001年有13,156名雇员3从1996年开始共投资15亿美元，基本为每年3亿美元3生产主要针对不断增长的波兰市场和出口到欧盟3Manaus32001年315家工厂有53,862名员工，比1990年的

79,000下降不少，但

2002年有小幅回升1打量投资针对巴西本国市场;

多数是被优惠的税收政策所吸引12001年出口8。29亿美元，进口27。01亿2Maquiladora31,500,000个工作岗位。

2000年减少了300,000个岗位4Maquiladoras吸引了针对墨西哥的投资的1/3；

2001年外国直接投资达到90亿美元，

maquiladora

地区为30亿美元52001年出口769亿美元4Masan32001年有12,492名雇员42001年外国直接投资为1。93亿美元52001年出口45亿美元4Penang4五个产业拥有172,24名员工41997年吸引了1。1亿美元.

预期在以后3年共吸引5亿美元.5马来西亚出口最大的州，最大份额来自电子产品投资4Shannon36000名员工4爱尔兰2001年只吸引了99亿美元的投资，比2000年下降50％3电子产品和电脑相关产品的出口势头强劲，,

但出口的最大份额还是在相关的服务业，包括软件开发和

空运3新加坡EDB4化工行业有22,000

个工作岗位;14,000电力和电子行业有个新的岗位42001年的投资额为59亿美元，2000年为64亿52001年出口为1220亿美元,2000年为1390亿4SubicBay469家企业45,742

名员工32001年为3274万美元3出口5.28亿美元，某些渠道获得的信息是台湾当地企业就出口了9亿美元.3©2002工业园区对对当地经济济发展的贡贡献4围绕相关领领域如集成成电路，电电脑外设，光电产产品，电信信，精密仪仪器和生物技术4所有产业均均为技术密密集型。本本地企业业技能发发展不均衡衡415％的资金用用于支持当当地企业的的研发活动动4哥斯达黎加加3港口区多用用作船运,仓库和物流流.传统行业包括括采矿和农农用化学品品1主要以贸易易为导向1主要以贸易易为导向1Hsinchu2高科技占销销售额的85％3高科技和精精密仪器占占区内销销售额的85％3经济加工区区22％的产品卖卖给国内市市场。受到税务影影响,限制了当地地的投入3Iquique总体评价低技能要求求的纺织和和木产品与与高端为全球领导导者如宏基基等进行行的电子元件组装混混合在一起起相互关联的的生态系统统在化工工、电子、生物科学学和服务业业之间建立立起来。大大多数部部门间有深深入的联系系软件，电脑脑硬件和外外设等相互互关联的产品。服服务部门门正在加强强中在当地电子子供应企业业和跨国公公司之间形成很紧密密的联系35%为电子和和电器,20%为精密机机械;t纺织,金属等.很大笔力为服务业业主要是纺纺织业,汽车部件件和电子子元件组装电子和电电器占52%,12%为木材加工，7%为塑料,4%为木产品和纺织品品,矿产品等电子产品占%;食品占16%;精密机械占14%;农业占4%;药品占3%电子产品占产产出的最大份份额增加值在2002年达到28％的最高峰。。电子行业中62％的职位为技技工和专业人人士当地技术显著著提升.在加之脸上从从电子产品品向工程,航空和共享服服务平台转变变28%企业为电子厂厂.国家经济增长长从1970年的12％变为1997的44。4％增长由诺基亚亚和相关供应应商推动;现在是韩国国第七大出口口商从劳动密集型型开始但很快快转向设计计和知识密集型制造造业绝大多数为低低端电子产品品组装,包括电视和和收录机部件件缺乏技工和熟熟练工限制了了外国直接投投资投向高高附加价值领领域少量企业拥有有足够的专业业知识补充电电子行业需求世界第二大硬硬驱创始人.第一个非日本本的平面显显示器生产地地.充足的本地供供应商。企企业受到EDB支持创造出超过全国平平均水平2。8倍的产量全球领导者如如GE,UPS.重点是向当地地中小投资资者提供种子子基金存在象Intel,Seagate,Motorola,Agilent,和Dell等IT巨头.全球性供应商ENGTEK当地企业提供供诺基亚20％的原料，但但是提供总总体投入的的50％出现Monterrey这样强大的本本地企业激励机制过剩剩,形成负面效用用区内企业每年年在当地采购购7600万美元的产产品3332SubicBay4455新加坡EDB3443Shannon4333Penang4443Masan4332Maquiladora2211Manaus3222Katiwice3223生态系统多样样性评价评评论高附加价值产产业的比重评评价 评论论与当地经济的的关联评价价 评论汽车部件和重重型设备.电子,塑料模具,预制和精密机机械40%为软件行业,22%IT基础行业16%为电信,7%系统软件.是由各关联部分组成健健康的系统设计以低工资资再次聘用采采矿业实业人人员55％为电子企业业几乎为100％的技能和知知识密集型型产业.某些当地企业业进入通用汽汽车的供应链链绝大多数投资资者对低劳动动成本和附近近新加坡的补充技技能有兴趣Infosys,WIPRO和其他当地企业发展展成为世界界级的供应商商高雄14332Battam445Bangalore©2002蓝图•达成使命的战战略要求–完善现有/规规划中的生态态系统–发挥地理位置置优势–利用国际产业业转移–吸引新兴产业业•目标生态系统统的详细描述述©2002吸引新兴产业业吸引国际产业业转移利用地理位置置优势提升现有/规规划中的生态态系统早期成功的机机会:临港的长期机机遇:筛选各种产业业集簇来确确定为未来成成功奠基确确定必须立即即开始的的的行动行动缩小差距的机机会:对临港来说相相对次要有选择性地确确定细分的产业：产业以“缩小差距"对相关产业集集簇的西分部分不再作作进一步的的评估根据不同的使使命定义的相相关生态系统统将有助于实实现临港的发发展愿景根据使命定义义恰当的生态态系统与使命相关性使命一:推推动上海的经经济发展并以以此提升上海和周边地区现有/规规划中的生态态系统(例如：提高高区域性的劳动力力素质水平)使命二:积极开发利用用得天独厚的的地理位置带带来的最佳佳的物流机遇遇，例如：出出口加工使命三:通过吸引相关关外商直接投投资(例如：由中中国加入WTO推动的的投资)和中中短期国际产业转移移来获得最最大收益并替代进口使命四:通过营营造拥拥有强强大研研发能能力的的由创创新推推动的的生态系系统来来吸引引新兴兴产业，以帮帮助上上海实实现产业创创新的的领导导者地地位时间©2002蓝图•达成使使命的的战略略要求求–完善现现有/规划划中的的生态态系统统–发挥地地理位位置优优势–利用国国际产产业转转移–吸引新新兴产产业•目标生生态系系统的的详细细描述述©2002“完善现现有/规划划中的的生态态系统统”:评估使使命的的相关关性和和时间间性(1)产业细分产业与使命的相关性时间性生态系统的协同效应生态系统的提升空间整体评分WTO的影响准备期整体评分电信与高科技电信硬件42.673.33低短1IT硬件43.333.67低短1IT软件42.003.00低中短期,

需要培养研发能力2数字化家用电器34.003.50低短1电路板/集成电路41.332.67低短1新型电子元件44.334.17低短1设备制造能源设备43.333.67低短1造纸机械34.333.67低短1印刷机械34.003.50低短1包装设备44.004.00低短1纺织机械34.003.50低短1工业自动化53.674.33低短1机床53.334.17低短1半导体生产设备43.673.83低短1物流设备43.673.83低短1分析,光学,

测量仪器44.004.00低短1机器人技术54.334.67低中期,

需要建立研发能力3©2002“完善现现有/规划划中的的生态态系统统”:评估使使命的的相关关性和和时间间性(2)产业细分产业与使命的相关性时间性生态系统的协同效应生态系统的提升空间整体评分WTO的影响准备期整体评分新技术以纳米技术为基础的新材料(例如：纳米制陶,表面,涂层)44.674.33低中期,

需要建立研发能力3新型化工原料(e.g.

低电阻聚合体)32.002.50低中短期,

需要培养研发能力2燃料电池

(便携式和固定式燃料电池)44.674.33低长,

需要建立研发和生产能力4新型生物原料(例如：人造器官材料)23.332.67低中期,

需要建立研发能力3环境保护环境设备35.004.00低中短期,

需要培养研发能力2制药西药22.672.33低短1中药24.003.00低短1生物制药31.672.33低中短期,

需要培养研发能力2©2002第十个个五年年计划划决定定了未未来上上海工工业的的发展展方向向重点产产业计计划增增长情情况:产产值占占GDP总总额的的比例例50%3.0%4.0%4.0%5.0%4.7%2001200513.0%1.5%3.2%3.7%3.8%4.4%7.0%7.0%7.0%重点产产业环境保保护生生物物制药药新材料料设设备制制造石油化化工钢铁汽汽车车电信和和高科科技22.4%0,0%1,1%第十个个五年年计划划所涉涉及的的产业业结构构在上上海经济产产出中中占到到相当当大的的比例例来源:上上海2002年年年鉴鉴,上上海海市政政府第十个五年计计划及科尔尼尼公司分析©2002制药汽汽车车电信和高科技钢钢铁环保化化工工对上上海海产产业业结结构构的的提提升升作作用用新技术术设备制制造造汽车车制制造造电信信硬硬件件IT软件件电路路板/集成成电路路生物物制制药药钢铁铁化化工工IT硬件件半导导体体制造设备新型型电电子元件件能源源设设备备西药药纺织织机机械械中药药新型型化化工材料料数字字化化家用电器工业业自自动化环境境设设备备低与现现有有/规规划划中中的的生生态态系系统统的的协协同同效效应应汽车车配配件件燃料料电电池池纳米米技技术术原原材材料料印刷刷机机械械包装装机机械械造纸纸机机械械机床床物流流设设备备分析析,光学学，，测测量量器器械械机器器人人技术新型型生生物材料料在所所有有重重点点产产业业中中,上上海海的的环环境境保保护护,新技技术术,部部分分电电信信和和高高科科技技以以及及设设备备制制造造业业需需要要加加强强，，以以便便与与其其他他领领域域产产生生协协同同效效应应高发展展得得较较好好的的生生态态系系统统:对对临临港港来来说说没没有有机机会会高度度分分散散:有有挑挑选选性性地地成成为为临临港港的的机机会会不存存在在或或非非常常薄薄弱弱:需要要加加强强低高与使使命命高度相关©2002根据据现现有有/规规划划的的上上海海产产业业结结构构对对目目标标产产业业进进行行协协同同效效应应/提提升升空空间分分析析(1).产业细分产业与现有/

规划的生态系统的协同效应对上海产业结构的提升空间专业工业区现有参与者的表现价值链整体汽车工业汽车制造4高科技,汽车配件，钢铁和设备制造1嘉定汽车城1大众，通用,

富豪与Newholand1汽车城整个价值链规划得相当完善1.00汽车配件4新材料，高科技,钢铁和设备制造1嘉定汽车城2包括ZF在内的许多合资企业，但是缺乏关键控制点2研发力量仍然薄弱1.67电信和高科技电信硬件4新材料，

设备制造和其他高科技产业部门3涵盖张江，金桥和漕河泾3阿尔卡特,西门子和朗讯在不同领域相当强大3主要关注生产制造,某些参与者开始将研发中心转移到上海，比如阿尔卡特3.00IT硬件4新材料，设备制造和其他高科技产业部门3涵盖张江，金桥和漕河泾3IBM,富士-施乐在不同领域相当强大4重点还是在制造业3.33IT软件4新材料，高科技和设备制造1浦东张江软件园区,复旦大学和交通大学等2微软,惠普和IBM刚开始在上海启动它们的研发工作3重点还是在制造业，某些参与者开始将研发中心转移到上海，例如：微软和IBM2.00数字化电子产品3设备制造和其他高科技产业4非常分散5缺乏重要参与者4重点还是在制造业4.33电路板/集成电路4新材料，设备制造和其他高科技部门1张江，漕河泾和松江微电子产业带1NEC,

英特尔,SMIC和GSMC都非常强1工业带内整个价值链规划得相当完善1.33新型电子元件4新材料设备和其他高科技部门4非常分散4只有飞利浦在生产LCD，并且缺乏控制点4重点还是在制造业4.00©2002根据据现现有有/规规划划的的上上海海产产业业结结构构对对目目标标产产业业进进行行协协同同效效应应/提提升升空空间分分析析(2).产业细分产业与现有/

规划的生态系统的协同效应对上海产业结构的提升空间专业工业区现有参与者的表现价值链整体设备制造能源设备4钢铁和环境保护,新技术4非常分散211个合资企业,都非常强大，包括西门子

，MWB,ABB,

Scheneider,阿尔斯通和松下，主要从事电力传输设备的制造4主要从事设备生产3.33机床5钢铁，高科技和支持其他产业4非常分散3本地企业占主导地位，开始和外商设立合资企业3覆盖研发和制造活动,但集中在低端3.33纺织机械3钢铁,化工和环境保护5不包括3很多本地企业，与Rockwell合资建立了JV4主要从事低端产品的生产4.00造纸机械2钢铁5不包括4本地企业占主导地位2覆盖除自动化设备之外所有的设备制造3.67印刷机械3钢铁,化工和环境保护5不包括4本地企业占主导地位,大型的外商投资造纸企业多数选择进口设备4主要从事低端产品的生产4.33包装机械3钢铁和化工4覆盖民用产品,例如：施乐4上海本地的企业规模很大,但客户仍然喜欢进口产品4主要从事低端产品的生产4.00半导体制造设备4钢铁,高科技和新技术3非常分散,某些位于张江4建立了一些合资企业,但与集成电路生产企业相比仍不算多4主要从事产品制造3.67物流设备4钢铁和物流4非常分散3上海本地企业占主导地位4覆盖所有低端产品，高科技采用程度低3.67工业自动化5高科技以及支持其他所有产业4非常分散2西门子,ABB和其他大型企业开始在这里开展业务并存在许多小型的当地企业4主要从事产品制造3.33机器人技术5高科技以及支持其他所有产业5不包括4少量当地企业和大学开始研发活动4主要从事研发4.33分析,光学,测量器械2支持物流和运输产业5不包括3上海本地企业占主导地位4覆盖所有低端产品4.00©2002根据据现现有有/规规划划的的上上海海产产业业结结构构对对目目标标产产业业进进行行协协同同效效应应/提提升升空空间分分析析(3).产业细分产业与现有/

规划的生态系统的协同效应对上海产业结构的提升空间专业工业区现有参与者的表现价值链整体新技术基于纳米技术的新材料4高科技,汽车和设备制造5还未包括5不存在大型参与者4某些研究机构开始研发活动4.67新型化工材料3化工和高科技1将被张江和上海化工工业区覆盖2只有拜耳，巴斯福和杜邦设立的合资项目3开始开展研发和生产活动2.00燃料电池4高科技，汽车和环境保护5还未包括5不存在大型参与者4某些研究机构开始开展研发活动4.67新型生物材料2制药1将被张江覆盖5不存在大型参与者4某些研究机构开始开展研发活动3.33环境保护环境设备3设备制造和高科技5还未包括5不存在大型参与者5小规模生产5.00制药西药2化工和高科技4非常分散2强生,施贵宝,罗氏都非常强大2除了研发，其他如生产、营销和销售活动已经得以发展2.67中药2化工和高科技4非常分散5不存在大型参与者3已发展了生产和销售工作4.00生物制药3新材料，环境保护和设备制造1张江生物制药谷3GSK,Kirin-Amgen强生开始开展研发活动1张江生物制药谷已经规划了完整的价值链1.67钢铁3设备制造和汽车1宝山工业园区2宝钢非常强大，同时巴西的CVRD,Krubb的业绩表现也很突出1宝山已经覆盖了完整的价值链1.33化工3设备制造和新材料1上海化工工业园区2巴斯福,杜邦,亨斯迈,蜜其林,BP都非常强大1化工工业园区已经规划了完整的价值链1.33©2002需要要为为上上海海的的环环境境保保护护生生态态系系统统吸吸引引有有关关环环保保设设备备、、资资源源和和服服务务的的提提供供商商上海海的的环环境境保保护护生生态态系系统统与设设备备生生态态系系统统的的联联系系供应应商商价值值链链参参与与者者基础础设设施施环保保设设备生产商(整体解决方案案提提供商)化学学产产品代理理/填充充物物供供应商发动动机机供应商商抽水泵供应商其他部件供应商售后服务务(MRO)系统整合合与安安装销售、财财务和分分销解决方案案工程程设备生产产和组组装研发基本部件件供应IT部件/系统供应商商环保仪器生产商工程中心心固体废物管理服务运运营商.补救服务提供商资源恢复企业产业客户户(化工，水水泥...)与其他生态系统的联系系大学环境测试和分析服务提供商公共/非政府研究机构构政府环境法规与物流生态系统的联系系物流流服务提供商环境系统整合商与化工生生态系系统的的联系与高科技技生态态系统的联系构架设计代理定单设备生产商包括不不包括或非常薄弱环保设备备1)资源和服务并不与工业区高度相关，因此不进行深入分析环保资源源1)环环保服服务1)废水处理运营商©2002新技术生生态系统统必须白白手起家家；不过过目前已已经存在在相关的的供应商商产业业上海的新新技术生生态系统统1)与生物技术有关的活动将安排在张江生物园区内销售原材料/基础材材料生产技术应用用客户研发供应商价值链参与者基础设施施大学政府中介介公路铁路船运机场物流提供商仓库提供商包装制造商与物流生生态系统统的联系系与化工，钢铁和生物生态系统的联联系汽车石油化工工新生物物材料企业(例如：人造器官)1)原材料料知识与与技术仪器和和设备新型化化工材料供应商商(例如：硅聚合物)2)燃料电电池生产商(便携式和固定式)3)基于纳纳米技术的新型型材料(例如：纳米制陶,表表面，涂层)新材料料研发机构燃料电电池技术研发机构与高科科技，制制药和和化工生态系系统的的联系与设备备制造生生态系系统的联系高科技技设备钢铁与其他他产业生态系统统的的联系系包括不不包包括或非常薄弱制药2)与化工工有关的材料将将在上海化工工工业区中生产3)研究汽汽车燃料电池的的上海产业，政政府和研究活动动将建设在汽车车产业群周围©2002电信和和高科科技生生态系系统在在IT硬件件、数数字化化家用用电器器和新新型电电子元元件件方面面还很很薄弱弱上海的的高科科技与与通讯讯生态态系统统内容营销/品牌牌电路板板1)生产商商CEM3)芯片制制造商商电池制造商5）塑料部部件生生产商商存储设设备制造商5）包装服服务提提供供商仓库服服务提提供供商物流服服务提提供供商制造设设备提提供商商电源/充电器制造造商数字化化电子子产品品OEM2)显示器器生产产商软件开开发商商港口机机场场与物流流生态系统的联联系仓库大学研究机机构芯片设设备提提供商商网络整整合商商固定网网络运运营商商移动网网络运运营商商内容提提供商商供应商商价值链链参与者基础设设施ISP4)硬件分分销商商基础金金属供供应应商硅晶片片制制造聚合物物供供应商商基础化化工产产品品供应应商其他部部件/子系统统供供应商商芯片/主板板组装装企企业原材料料/基基础础材料料软件设计硬件设计分销&零售部件与新型材料和化工工生态系统的的联系与新型材料和钢铁铁生态系统的的联系与设备生产系统的的联系组装电信硬件OEM2)包括IT硬件OEM2)不包括或非常薄弱1)印刷电路板2)原始设备制造商3)定单电子元件制造商4)因特特网服务提供商5)归入新型电子部件生产商©2002设备产业的的生态系统统非常分散散;仪器器和自动化化产业急待待加强以推推动工业业机械制造造的发展客户资源供应研究产品开发售后服务包括不包括或非常薄弱供应商商，例如：钢价值链参与者包装业机械制造商基础设施部件供应商，例如如：集成电路和和软件新型能源供应商,例如：燃料料电池基础设备部件生产商仪器供应商机床制造商能源设备制造商制药物流设备制造商特殊工业机械制造商纺织行业机械制造商造纸业机械制造商印刷业机械制造商大学研究机构仓库提供商物流提供商机器人技术政府石油化工与其他产业业生态系统的联联系汽车高科技和通通讯与物流生态系统的联系部分产业由本地企业覆盖,但只集中在工业自动化供应商现在几乎没有售后服务提供商部件制造生态系统与高科技生生态系统统的联系系与新技术生生态系统统的联系系上海的设备备制造生态态系统部件制造组组装&工程销销售&分销©2002为了能够对对上海的设设备制造生生态环境有有一个清晰晰的了解，，我们将采采用三个个步骤为产产业细分进进行定义和和优先次序序的划分细分步骤阶段1:筛选出多余余的部分阶段2:将剩余的部部门重新新归类阶段3:划分新部门门的优先次次序并确确定机会所所在•基于国际SIC划分分析设设备制造造业•与上海市政政府的定义义相比较•筛选出那些些包含在其其他产业中中的多余余部门–家电–通讯设备–汽车和零部部件–…•基于设备功功能与应用用将剩余的的产业部部门重新归归类为:–能源设备–农业设备–建筑和采矿矿设备–机床–专用工业机机械–商用冷藏和和服务行业业设备–基本设备与与部件–物流设备–仪器–…•

针对每个产业部门研究其与上海现有/规划的生态系统的协同效应和提升的途径•

为临港确定可能的机会并排出优先次序©2002低与现有/计划划的生态系统统的协同效应应高提升上海的产产业结构贡献献商用冷藏和服务业设备变速器,发发动机和引擎制造商锅炉&烤箱制造商风扇和吹风机制造商商抽水机和抽水设备制制造商空气压缩机制造商基本电子装置滚球轴承和滚轴轴承承制造商搜寻,侦察察和航海仪器食品机械制制造商木材加工机械制造商商建筑和采矿设备农业设备低高汽化器,液液压气缸,量具和天天平制造商外科,内科科,牙科仪仪器除机床外的金属加工设备能源设备工业自动化物流设备备半导体制造设备机床机器人技术分析,光学,测量仪器纺织机械制制造商印刷机械制造商造纸机械制制造商包装机械制造商临港的机会上海某些领域域的设备制造造业已经得到到很好的发展展，但是对临临港来说仍仍有机会能源设备农业设备商用冷藏和服务业设备专用工业设备基础设备部件机床建筑和采矿设备

仪器

工业自动化物流设备机器人技术

除机床外的金属加工设备基础电子装置©2002上海某些领域域的设备制造造业已经得以以很好地发展展，但是对临临港来说仍有机会(续续)产业细分产业与现有/规划的生态系统间的协同效应提升上海的产业结构专业工业区现有参与者的表现价值链整体能源设备4钢铁和环境保护,新技术4非常分散211个合资企业,都非常强大，包括西门子,MWB,ABB,

Scheneider,阿尔斯通

和松下，主要从事电力传输设备的制造4主要从事设备生产3.33机床5钢铁，高科技和支持其他产业4非常分散3本地企业占主导地位，开始和外商设立合资企业3覆盖研发和制造活动,但集中在低端3.33专用工业设备纺织机械3钢铁,化工和环境保护5不包括3很多本地企业，与Rockwell合资建立了Aton4主要从事低端产品的制造4.00造纸机械2钢铁5不包括4本地企业占主导地位2覆盖除自动化设备之外所有设备制造3.67印刷机械3钢铁,化工和环境保护5不包括4本地企业占主导地位,大型的外商投资造纸企业多数选择进口设备4主要从事低端产品的制造4.33包装机械3钢铁和化工4覆盖民用产品,施乐4上海本地的企业规模很大,但客户仍然喜欢进口产品4主要从事低端产品的制造4.00木材加工机械4钢铁，高科技和支持其他行业4非常分散4上海本地的企业规模很大,但客户仍然喜欢进口产品4主要从事低端产品的制造4.00食品机械2钢铁5不包括4本地企业占主导地位2覆盖除自动化设备之外所有设备3.67半导体制造机械4钢铁，高科技和新技术3非常分散,某些坐落在张江4建立了一些合资企业,但与集成电路生产企业相比仍不算多4主要从事设备制造3.67物流设备4钢铁和物流4非常分散3上海本地企业占主导地位4覆盖所有低端产品，高科技采用程度低3.67©2002上海某些领域域的设备制造造业已经得以以很好地发展展，但是对临临港来说仍有机会(续续)产业细分产业与现有/规划的生态系统间的协同效应提升上海的产业结构专业工业区现有参与者的表现价值链整体工业自动化5高科技和支持其他所有行业4非常分散2西门子，ABB和大型企业已开展业务，同时存在小型当地企业4主要从事制造活动3.33机器人技术5高科技和支持其他所有行业5不包括4少量当地参与者或大学开始开展研发工作4主要从事研发4.33仪器搜寻,侦察和航海仪器2支持物流和运输产业5不包括3上海本地企业占主导地位4覆盖低端产品4.00分析，光学和测量仪器4支持其他设备和其他产业4非常分散4很少与国外企业合作，上海本地企业占主导地位4覆盖低端产品4.00外壳，内科和牙科仪器3主要支持制药行业2规划位于张江生物制药谷314个合资企业,包括美国的登斯柏,B-D,阿洛卡

但没有一家企业能够控制市场4主要从事制造活动3.00农业设备2钢铁和农业5不包括3主要为当地企业，但是开始与外国投资者合作3覆盖研发和制造3.67建筑和采矿设备2钢铁5不包括2以当地企业为主，日立和韩国大宇已经建立合资企业，但不在上海4主要从事制造活动3.67除了机床外的金属加工设备2钢铁5不包括3本地企业占主导地位4主要从事制造活动4.00商用冷藏和服务行业设备2钢铁4非常分散2很多合资企业,如：日立，开利和松下等1全部覆盖2.33基本电子装置3对其他产业的基础支持5不包括2上海本地企业占主导地位1全部覆盖2.67©2002上海某些领域域的设备制造造业已经得以以很好地发展展，但是对临临港来说还是存在着机机会(备用)产业细分产业与现有/规划的生态系统间的协同效应提升上海的产业结构专业工业区现有参与者表现价值链整体基本设备部件抽水机和抽水设备生产商3对其他产业的基础性支持4非常分散2与德国和其他国家建立众多合资厂1全部覆盖2.33滚珠和滚轴轴承生产商3对其他产业的基础性支持4非常分散2目前市场由上海企业主导3覆盖所有低端市场，但在精密轴承方面仍有机会3.00空气和气体压缩机生产商3对其他产业的基础性支持3闵行和青浦有一些大型生产商2许多合资企业和当地企业共存,英格索兰压缩机,KELTEC,rotorcomp1全部覆盖2.00风扇和吹风机生产商，

工业用和商用3对其他产业的基础性支持5不包括2当地企业主导，与ABB等存在众多合作关系.1全部覆盖2.67变速器，发动机和引擎制造商4与汽车工业高度相关2部分规划在汽车城2当地汽车生产厂已经覆盖该领域，和许多国外企业有了合作，如：

SEW1全部覆盖1.67工业用锅炉烤箱制造商4与环境保护和能源产业高度相关4非常分散2与外国投资者合作,但由本地企业主导2全部覆盖,但需要加强环境保护能力2.67汽化器,液压气缸和抽水机,量具和衡具制造商.3对其他产业的基础性支持4非常分散2许多本地企业和合资企业1全部覆盖2.33©2002蓝图图•达成成使使命命的的战战略略要要求求–完善善现现有有/规规划划中中的的生生态态系系统统–发挥挥地地理理位位置置优优势势–利用用国国际际产产业业转转移移–吸引引新新兴兴产产业业•目标标生生态态系系统统的的详详细细描描述述©2002“发挥挥地地理理位位置置优优势”:评估估使使命命的的相相关关性性和和时时间间性性1)其其他他产业将依据据其其他部分的结结果果进行评估产业部门与临港的相关性时间性物流相关产业物流服务52003-2004批发分销32003-2004采购中心32003-2004贸易业务12002空港和海港相关产业飞机维护和修理42004-2005飞机生产22004-2005船舶维护和修理12003造船业12003依赖于空港和海港的产业1)电信和高科技42003-2004制药32002化工22002冶金22002©2002生态态系系统统分分析析:物物流流服服务务达成成使使命命的的战战略略要要求:发挥挥地地理理位位置置优优势势产业业增增长长驱驱动动力力:•有利利的的宏宏观观经经济济前前景景•公共共政政策策和和开开支支•对外外包包物物流流有有越越来来越越大大的的兴兴趣趣•成长长中中的的IT和电电子子商商务务市场场增增长长潜潜力力(十亿亿美美金金)4.003.002.001.000.00200020012002E2003E2004E2005E2006E时间间安安排…2003-2004•依据据WTO规定定,针对对物物流流服服务务的的绝绝大大多多数数限限制制将将在在2003年12月12日之之后后取取消消；；因因此此从从现现在在开开始始，，国国际际物物流流服服务务提提供供商商已已能能够够开开始始接接触触中中国国市市场场•在中中国国境境内内不不断断增增长长的的外外商商直直接接投投资资正正拉拉动动国国际际物物流流服服务务提提供供商商在在中中国国建建立立他他们们的的业业务务年平均增增长率=35%产业业动动态态与临临港港的的相相关关性…55553•大量量空空余余的的可可供供发发展展的的空空间间•利用用较较好好的的连连接接性性和和可可达达性性(交通通网网络络,航空空,航海海,公路路和和铁铁路路等等多多种种形形式式)•支持持临临港港及及周周边边地地区区产产业业生生态态系系统统如如：：电电信信和和高高科科技技、、设设备备制制造造和和制制药药•作为为对对上上海海现现有有物物流流服服务务的的补补充充实行行与物物流流服服务务相相关关的的需需求求来源源:CSFB;科尔尔尼尼公司分析©2002生态态系系统统分分析析:批批发发分分销销达成成使使命命的的战战略略要要求求:发发挥挥地地理理位位置置优优势势产业增增长驱驱动力力:•由于不不断增增加的的外商商直接接投资资而引引发的的不断断增长长的对对进进口部部件和和设备备的需需要•由于不不断增增长的GDP和中产产阶级级以及及外国国居民民人数数，促进进了对对进口口消费费品的的消费费量•中国加加入WTO进一步步推动动了进进口和和出口口业务务中国的的批发发进口口（十亿亿人民民币)4003002001000时间安安排…2003-2005•从2003年12月11日开始始，有有关海海外投投资者者的大大部分分法规规性限限制制将被被取消消•本地市市场上上有关关批发发分销销（例例如：：制药药业））的限限制将将于2004年12月11日取消消•成熟的的物流流和其其他相相关业业务将将有助助于吸吸引批批发分分销行行业的的外外商直直接投投资年平均增长率=22%432•临港内内的电电信和和高科科技、、制药药、化化工产产品的的批发发分分销商商可以以充分分利用用便利利的航航空和和海运运服务务•作为对对仓储储、卡车运运输服服务的的补充充以建建立一一个综合性性的物物流生生态系系统•批发分分销将将推动动与临临港相相关的的外商商直接接投资资实行批发分分销的的相关关需求求产业动动态与临港港的相相关性…来源:AccessAsia;中国资资讯行;科尔尼公司分析析3©2002生态系系统分分析:采采购中中心达成使使命的的战略略要求求:发发挥挥地理理位置置优势势行业动动态来源:中国统计年鉴鉴;中国资讯行行;科尔尼公司司分析产业增增长驱驱动力力:•跨国公公司不不断增增长的的全球球采购购活动动•不断改改善业业务环环境和和中国国对于于全球球其他他地区区的形形象•不断改改善的的产品品质量量和众众多产产品/服务的的可获获得性性，以及及有利利的成成本优优势时间安安排…2003-2004•中国将将在2004年12月11日解除除与采采购中中心活活动相相关的的限制制，但上上海可可能与与深圳圳一样样预先先获得得批准准•为了吸吸引跨跨国公公司在在临港港建立立采购购中心心，必必须首首先具具备充充足足的物物流和和其他他相关关设施施•目前已已经有有几家家跨国国公司司在中中国建建立了了采购购中心心，并并且深深圳圳在这这个领领域将将和上上海竞竞争上海的的进出出口增增长(十亿美美元)要便利利的3PL服务，，以支支持产产品的的集配配/管理、、结关、、及时时运输输、与与存货货管理理系统统的整整合等等403020100出口19981999进口2000年平均均增长长率:15%22%与临港有关

…3采购中心的相关需求实行• 跨国公司如：通用电器和家乐福的采购活动需4•采购中心将为临港吸引相关的海外直接投资2©2002生态系系统分分析:贸贸易业业务达成使使命的的战略略要求求:发发挥挥地理理位置置优势势产业动动态产业增增长驱驱动力力:•市场的的自由由化和和中国国加入WTO将增加加中国国与世世界其其他他地区区之间间的进进出口口总量量•来自世世界其其他地地区的的越来来越多多的采采购需需求都都是由由于不不断断改善善的经经营环环境和和中国国的形形象而而引发发的时间安安排…•目前在在相关关的WTO规定方方面没没有重重大的的限制制•大量贸贸易企企业，，如：：Mitsui已经在在中国国开展展业务务2002中国的的进出出口(US$十亿)物流服服务300250200150100500出口进口年平均均增长长:10%12%来源:中国统计年鉴;科尔尼公司分析与临港的相关性

…1贸易业务的相关需求实行• 贸易公司可能倾向让园区内的企业提供便利的1©2002生态系统分分析:飞飞机维护和和修理达成使命的的战略要求求:发挥挥地理位置置优势产业动态产业增长驱驱动力:•由于延迟维维修或缺乏乏及时的利利用，售后后服务市场场较为稳稳定•由生产能力力减少造成成利用率的的相对稳定定•各航空公司司的财务压压力很可能能推动越来来越多的维维修活动动的低价格格外包6050403020100宽 窄区域性时间安排＋2004-2005•依据WTO的规定,只有那些外外资比例占占少数的合合资企业才才被允许许进入该市市场•飞机维修产产业的国际际产业转移移因为航空空公司成本本压力而产产生国际性机场场的易到达达性(新加坡的飞飞机维修的的发展可以作作为相关例例证)全球商用飞飞机维修用用零部件市市场(US$十亿)年平均增长长率: 2%2%16%来源e:航线监管;IATA;Teal;科尔尼公司分析与临港的相关性

…4飞机维修市场的相关需求实行• 提供飞机维修服务很大程度上依赖于对重要的5•倾斜的资产运营需要共用机场的一部分设备3©2002生态系统分分析:飞飞机制造达成使命的的战略要求求:发挥挥地理位置置优势产业动态产业增长驱驱动力:•不断增长的的中国市场场是由飞速速发展的经经济和私人人有产业业引起的，，也是由稳稳定并不断断循环的国国际市场需需求引起起的•中国市场上上对飞机的的需求不断断增加•不断上升的的合并趋势势时间安排…2004-2005•依据WTO规定，外国国投资占小小部分的合合资企业是是允许进入入该市场场的•可能利用旺旺盛的市场场需求吸引引外商直接接投资民航机市场场:全球vs.中国(US$十亿)全球需求中国需求1,4001,2001,0008006004002000海浦东国际际机场作为为航空运输输中心的功功能定位是不合适的的2002至2021年中国市场场的需求总总量:1,900+(年平均增长长率:7.6%)来源:航空公司监管;空中客车;波音;中国资讯行;科尔尼公司分析与临港的相关性

…1航空器制造的相关要求实行• 飞机制造需要非常频繁的飞行测试，这对于上1• 目前的飞机制造基地位于上海的另外两个机场附近(江湾和大场)1©2002生态系统分分析:船船舶维护和和修理年平均增长率:3.2%达成使命的的战略要求求:发挥地地理位置优优势产业动态来源:中国国际贸易促进委员会;科尔尼公司分析