XX控股集团-XX银行融资方案

控股集团有限公司综合金融服务方案银行股份有限公司一、融资项目及要素简介1、传统非标项目贷款项目要求1）项目建设符合国家产业、用地、环保、资源、区域经济发展规划以及其它相关政策要求，并且已经取得相关部门批复；2）实行审批制的项目，应经国家有关部门批复同意； 实行核准制的项目，应获得国家有关部门出具的核准受理通知书；实行备案制的项目，应完成项目可行性研究；3）项目所涉及的证照应完备；4）项目资本金占总投资比例必须符合国家相关制度规定；项目应为：（1）自身产生现金流并可覆盖贷款本息的非公益项目,（2）2014年9月21日之前，经相关投资主管部门依照有关规定完成审批、核准或备案手续，并已开工建设的项目，市一级政府针对该项目有回购协议（即委托代建协议、针对项目的回购协议等），（3）入库的PPP项目，（4）政府购买服务项目，（5）公益性项目，且通过政府相关流程纳入财政预算，（6）棚改项目（在住建部网上能够查询），还款来源明确。6）针对贵公司新建项目较少的情况，我行特别为贵公司制定了存量项目方案：贵公司可选取立项日期在2014年9月前（即43号文前）的存量项目，作为本次融资的项目载体，我行无需财政、人大出函，只需市一级政府或者市一级财政局对该项目有委托代建协议、回购协议、租赁协议等，另外项目基本要素齐全包括但不限于：立项批复、可研批复、“四证”等。2、融资要素1）融资金额：5-10亿元；2）融资期限：3-5年；3）增信措施：内江市市一级平台公司担保（或下属子公司）；5）还本付息方式：本金：每半年归还贷款本金的1%-5%，剩余本金到期后一次归还；利息：按季归还；6）贷款资金用途：原则上应按照《固定资产贷款管理暂行办法》的相关要求进行支付使用，并由融资人提供相关交易资料及凭证；7）交易结构：拟通过券商/信托采用：资管计划/信托计划+委贷模式/信托贷款模式投放；银行签订信托协议资管/信托计划委托贷款同级平台公司连带责签订信托协议风控措施任担保平台公司项目用款用款项目交易结构说明，上述交易结构拟采用委贷模式，实际还可以采用信托贷款，收益权转让等多种模式。8）优势：审批放款效率高，在资料齐全的情况下，我行最快 5至7周可拿到批复；服务经验、交易结构丰富；配套服务、产品齐全。二、平滑基金1、平滑基金背景：按照2014年国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、2015年1月四川省出台《四川省政府性债务管理办法》（川府发〔2015〕3号）、2015年7月成都市出台《成都市政府性债务管理办法》（成府发〔2015〕25号）要求，深入贯彻实施 2015年12月中央经济工作会议中关于“要做好地方政府存量债务置换工作，完善全口径政府债务管理 ”的指示，进一步降低区县地方政府性债务负担、优化存量债务期限结构、缓释偿债风险。、平滑基金定义：金融机构与地方政府平台公司成立股权基金用于置换地方政府存量债务。3、基本要素：（1）对应债务：一类政府债务（需县人大及财政局确认 ,债务人为融资人。）（2）方案流程：①：XX财政局将对该基金拟置换的地方政府性债务出具确认函，确认被置换地方政府性债务的具体信息及地方政府性债务转贷资金的指定汇入监管账户信息，并确保债券转贷资金作为还款资金汇入指定银行账户， XX人大将对该事项出具确认函。②：在确认人大及财政局出具的确认函准确无误后， 平滑基金根据事前沟通确认的比例及成本完成募集，随后将募集资金投放至拟置换地方政府性债务实际债务方监管账户。③：在四川省财政厅转贷资金通过人民银行系统下拨至 XX在人民银行的国库账户后，XX财政局根据确认函信息将对应置换资金转入指定监管账户。 在平滑基金和财政的共同确认下，地方债置换平滑基金对应资金本息由监管账户转回平滑基金，交易完成。省财政厅③人行国库账户③平台公司（对应债务方）② ③平滑基金①XX人大 XX财政局（3）融资期限：3年（4）成本及规模；1-8亿元（根据地方财政），我行收益不低于 6.5%（5）本息兑付：按季付息、到期一次兑付本金。（6）GP及劣后级要求：我行目前要求平滑基金的 GP和劣后必须为川发展企业。（7）杠杆比例：优先劣后级至少为 4比1.（8）区域要去：一般预算收入 10亿元以上授信主体无限制， 7-10 亿元需要AA-主体，7亿以下需要AA主体。（9）优势：该平滑基金能够降低平台公司财务成本， 融资流程标准简单，我行审批时效快、额度充足，无需抵押和担保。3、真真的心，想你；美美的意，恋你；暖暖的怀，抱你；甜甜的笑，给你；痴痴的眼，看你；深深的夜，梦你；满满的情，宠你；久久的我，爱你！、不管从什么时候开始，重要的是开始以后不要停止；不管在什么时候结束，重要的是结束以后不要后悔。爱情来了，你还在犹豫么？、美女，我注意你好久啦，就是不知道怎么表白。我翻来覆去，思来想去，最终想到一个大胆的办法，我要俘虏你的心，让你爱上我。爱上了吗？、对你的爱意，早已飞过万水千山，飞到你眼前，请你睁开眼，仔细看认真听，我的眼睛为你明亮，我的嗓音为你歌唱，来吧，让我们一起舞动爱情之歌！、爱你没商量，你的眼睛眨一下，我就死去，你的眼睛再眨一下，我就活过来，你的眼睛不停地眨来眨去，于是我便死去活来！8、因为深爱，找不到词汇诠释，因为深爱，找不到言语概括，因为深爱，只能发条短信，轻声说一声 “我爱你”,这不是三个字，而是一辈子！、我对你的心是鲜啤酒，清澈甘冽；我对你的情是葡萄酒，味美甘甜；我对你的爱是刀烧酒，热情浓烈；醉倒在怀，无限爱恋。、人生短短几十年，不要给自己留下了什么遗憾，想笑就笑，想哭就哭，该爱的时候就去爱，无谓压抑自己。人生的苦闷有二，一是欲望没有被满足，二是它得到了满足。、一片琼花天庭落，万里江山披银河，冰凌也有相思苦，写意窗花含泪说，昙花一现夜梦短，早有晨光盼春歌。想你，我的心会和你一起启程，祈祷每一个黎明。、戒指好比爱情，戴在手上，也是戴在心上；伤在心上，便也伤在手上。不敢碰的，是那心里的伤；不愿摘的，是那难舍的爱。、在追求爱情的列车上，透过车窗，可以欣赏到许多优美的景色，但是，请不要留恋，因为终点站才是真正的目的地。但愿我能够成为你永远的终点站！、爱一个人真的好难，让我欢喜让我忧！如果不让我去爱你的话，我会更难受，更彷徨。所以为了我自己，我还是爱着你吧！、诚挚的微笑，每一次心跳，或许寂然无声，却胜过虚幻的海誓山盟；真情的碰撞，灵魂的契合，或许不够浪漫，却胜过无数的真情告白。、此时此刻我又想起了你，想你的感觉是一种酸酸的痛！不能打电话告诉你，只想用文字亲亲你！记住爱你的人始终是我！、爱你一万年，夸张！爱你五千年，无望！爱你一千年，荒唐！爱你一百年，太长！接连爱你七十年，只要我身体健康，就是我的强项！、如果不爱你，不会为你守着誓言，如果不爱你