K12课外辅导行业调研前景分析报告

K12课外辅导行业调研前景分析报告

目录1. K12课外辅导行业前景趋势 41.1 双减政策落地，行业市场堪忧 41.2 建设可兼容的学习管理系统 51.3 互联网强化学习过程管理 51.4 重视硬件和教学内容开发 51.5 用户体验提升成为趋势 51.6 延伸产业链 61.7 行业协同整合成为趋势 61.8 呈现集群化分布 61.9 需求开拓 82. K12课外辅导行业现状 82.1 K12课外辅导行业定义及产业链分析 82.2 K12课外辅导市场规模分析 93. K12课外辅导行业存在的问题 103.1 缺乏优质内容 103.2 教师成长很难 113.3 较难驱动老师做服务 113.4 人均产能低下 113.5 行业服务无序化 123.6 供应链整合度低 123.7 基础工作薄弱 123.8 产业结构调整进展缓慢 123.9 供给不足，产业化程度较低 134. K12课外辅导行业政策环境分析 144.1 K12课外辅导行业政策环境分析 144.2 K12课外辅导行业经济环境分析 144.3 K12课外辅导行业社会环境分析 144.4 K12课外辅导行业技术环境分析 155. K12课外辅导行业竞争分析 165.1 K12课外辅导行业竞争分析 165.1.1 对上游议价能力分析 165.1.2 对下游议价能力分析 165.1.3 潜在进入者分析 175.1.4 替代品或替代服务分析 175.2 中国K12课外辅导行业品牌竞争格局分析 185.3 中国K12课外辅导行业竞争强度分析 186. K12课外辅导产业投资分析 196.1 中国K12课外辅导技术投资趋势分析 196.2 中国K12课外辅导行业投资风险 196.3 中国K12课外辅导行业投资收益 20

K12课外辅导行业前景趋势双减政策落地，行业市场堪忧双减政策是“减轻学生作业负担和压减学科类校外培训机构”。首先，为提高教育质量，落实立德树人的根本任务，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。其次，双减政策的实施，能够有效减轻学生的学业负担，提高学生的学习兴趣，使学生德智体美劳全方面发展。坚决压减学科类校外培训。对现有学科类培训机构重新审核登记，逐步大大压减，解决过多过滥问题；依法依规严肃查处存在不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等严重问题的机构。建设可兼容的学习管理系统学习管理系统重在指导学生和教师强化效率，随着人力成本上涨，用系统部分取代人工可以大幅度提高效率，增加企业和教师收益。企业除了系统搭建外，还须考虑系统未来的兼容性，以便在"平台"出现后迅速借力。互联网强化学习过程管理互联网为批量且迅速进行学生数据收集、分析提供可能，数据分析管理不禁为教师教学提供帮助，且有利于将学习过程、效果、问题与家长进行实时沟通，缓解选择者和使用者脱节带来的问题；重视硬件和教学内容开发传统机构在互联网时代最大优势就是对教育内容的理解、掌握。LearnDash近期披露美国移动学习数据显示：预计到2016年，100%的K12学生将移动设备用于教育。过去教育是服务业，未来教育是否可以兼容制造业，不妨借用新东方做图书出版的思路——在传播内容、品牌的同时还可以赚实体的钱。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼K12课外辅导行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来K12课外辅导行业的一大发展趋势。延伸产业链K12课外辅导行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势K12课外辅导行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。呈现集群化分布目前各地都在推K12课外辅导项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的K12课外辅导项目。随着各地K12课外辅导建设风生水起，中国K12课外辅导建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国K12课外辅导建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级K12课外辅导项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国K12课外辅导建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展K12课外辅导建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧K12课外辅导建设。未来一段时间，中国中西部地区K12课外辅导建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的K12课外辅导水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的K12课外辅导相对来说会更加成熟一些。但目前中西部K12课外辅导打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高，在K12课外辅导行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。K12课外辅导行业现状K12课外辅导行业定义及产业链分析随着我国人均可支配收入不断上升，人均文教娱乐消费支出不断攀升，教育支出已经成为家庭支出中第二大支出。我国历来重视教育程度，愿意在教育上加大投入。我国的教育资源非常不均衡，重点学校与非重点学校资源的不均衡，教育资源在区域之间不均衡，学区房的暴涨也体现了了大家对于教育的支出意愿。同时面临着不同阶段的升学压力，课外辅导的需求迅速上升。这些因素造成课外辅导市场需求居高不下，尤其是教育欠发达的二三线城市和乡村，中小学课外辅导市场空间巨大。K12课外辅导行业是指从事K12课外辅导相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知K12课外辅导行业定义，对预测并引导K12课外辅导行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国K12课外辅导行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国K12课外辅导行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国K12课外辅导产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。市场快速扩容阶段，营销获客、积累数据是关键，这是后期产品和内容建设、精细化运营、品牌沉淀的基础。此阶段在线大班模式呈现更好的财务结果，最具规模化盈利的基础。但从用户的角度，小班、一对一模式下的更高互动性将使其存在天然需求。因此从模式来说，认为大班、小班、1对1均有各自的发展空间。放长来看，在线模式的长期竞争力仍将回归教育本质，打造差异化的内容和产品满足教育个性化的需求是根本。K12课外辅导市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，K12课外辅导行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动K12课外辅导产业应用的爆发式增长。目前，我国的K12课外辅导行业发展尚处于起步阶段。K12课外辅导由于庞大的学生基数及刚性应试需求下的高付费意愿成为在线教育众多赛道中最重要的细分领域。2019年在线K12学科类课外培训市场规模约640亿元，渗透率为15.7%;其预测至2023年行业CAGR55%，渗透率提升至45.0%。基于此数据稍作调整，预测在线K12课外辅导行业2019-2023年CAGR46.2%，2023年渗透率达40%。K12课外辅导行业存在的问题缺乏优质内容我们很多机构只有课程没有产品，教研能力薄弱，在还是同质化竞争的环境下，没有跟同一赛道的竞争对手在竞品上拉开差距。教师成长很难不知道如何做教研，也不知道如何去培养老师，留住名师。较难驱动老师做服务大家都知道教育培训行业是个服务性的行业，只有把老师驱动起来做服务，从学生的课前课中课后，帮助学生进行教学流程的管控才能提升学生的学习效率。但是老师怎么做服务？绩效怎么设计？很多的学校在老师奖励体系上设置了很复杂的公式，但效果并不明显。人均产能低下平均的行业人效大概只有十五万，平均老师的产能大概只有三十万。在行业平均人效只有十五万的困境里面，我们很难去找到优秀的人才。行业服务无序化K12课外辅导行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。K12课外辅导行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低K12课外辅导行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。K12课外辅导行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱K12课外辅导标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，K12课外辅导管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于K12课外辅导的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对K12课外辅导主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的K12课外辅导行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致K12课外辅导行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

K12课外辅导行业政策环境分析K12课外辅导行业政策环境分析国家从大的政策方向上对K12课外辅导行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。K12课外辅导行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的K12课外辅导产业，国民经济的平稳较快发展是保证K12课外辅导行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了K12课外辅导行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。K12课外辅导行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，K12课外辅导业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的K12课外辅导行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对K12课外辅导产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。K12课外辅导行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为K12课外辅导行业发展提供了强有力的保障。

K12课外辅导行业竞争分析目前，我国K12课外辅导领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局K12课外辅导相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的K12课外辅导产品。K12课外辅导行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。K12课外辅导行业竞争分析对上游议价能力分析K12课外辅导作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，K12课外辅导企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析K12课外辅导行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。K12课外辅导企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析K12课外辅导行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。K12课外辅导行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是K12课外辅导行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是K12课外辅导行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是K12课外辅导行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析K12课外辅导行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国K12课外辅导行业品牌竞争格局分析中国K12课外辅导行业竞争强度分析（1）中国K12课外辅导行业现有企业竞争情况目前，K12课外辅导行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国K12课外辅导行业上游议价能力分析K12课外辅导行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、K12课外辅导材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，K12课外辅导行业对上游议价能力较强。（3）中国K12课外辅导行业下游议价能力分析K12课外辅导行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，K12课外辅导行业对下游议价能力较强。（4）中国K12课外辅导行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国K12课外辅导行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。K12课外辅导产业投资分析中国K12课外辅导技术投资趋势分析结合近几年我国K12课外辅导技术商业化进程及投资现状，2021年K12课外辅导技术的商业化程度将进一步提